因市场需求(qiú)减少(shǎo)，正(zhèng)在持续发(fā)力的(de)存储(chǔ)芯片巨(jù)头(tóu)兆(zhào)易创新（603986），一季度归母净利(lì)润同比大降78.13％。

　　而从2022年四季度(dù)至(zhì)2023年一季度(dù)，蔡嵩松掌管的(de)诺安成长混合基(jī)金，已(yǐ)累(lèi)计减(jiǎn)投笔从戎的故事简介，投笔从戎的故事主人公是谁持该公(gōng)司股票约603万股，混沌投(tóu)资老(lǎo)板(bǎn)葛卫东则仅在(zài)2022年四季度小幅减持44.8万股。不过(guò)，实际(jì)控制人(rén)朱一明(míng)的(de)一致行动人香港赢富得有(yǒu)限公司，将减(jiǎn)持不超过1190.5万股。

　　目(mù)前(qián)，兆(zhào)易创新股价为(wèi)112.48元，总市值为750亿元。

　　一季度净(jìng)利突降(jiàng)78％

　　兆易创新4月27日披露的(de)2023年(nián)一季报显示，公(gōng)司一季度归(guī)母净利润1.5亿元，同(tóng)比下降78.13％，其主要(yào)原因是芯片产品(pǐn)市场(chǎng)需求减少，公司营业收入同比下(xià)降，毛利率下降，导致毛利润同比减少(shǎo)。

　　当(dāng)日(rì)同时发布的2022年年报显(xiǎn)示(shì)，公司2022年营业收入81.3亿元(yuán)，同(tóng)比减少4.47％。

　　其(qí)中，存(cún)储器业(yè)务收入减少约(yuē)6.25亿元，较2021年度减少(shǎo)11.46％；传感器业务收入减少约1.11亿元，较(jiào) 2021年度减少20.35％；微控制器业务增加(jiā)约(yuē)3.73亿元(yuán)，较2021年度增加约(yuē)15.19％。

　　存储器业(yè)务、传(chuán)感器业务收(shōu)入减少主要是受消费市(shì)场需求疲(pí)软(ruǎn)影(yǐng)响，而微(wēi)控制器(qì)业务收入(rù)增加得益(yì)于(yú)公司多元化(huà)产(chǎn)品布局，其来自工(gōng)业、网通领域的收入增加弥补了消费领域的(de)收(shōu)入下滑，并带动微控制(zhì)器业务收入增长。

　　在净利(lì)润方面(miàn)，2022年兆易创新(xīn)为20.53亿元，同比减少(shǎo)12.16％。

　　这(zhè)主要受(shòu)如下方面的影(yǐng)响，一方面，财务费用减少约2.22亿元，主(zhǔ)要是美元兑人民币汇率上升，汇(huì)兑收益增加。另(lìng)一方(fāng)面，收入(rù)减少，毛利同比减少(shǎo)约0.86亿元(yuán)；销售费用、管理费用和研发费用同比增(zēng)加约1.73亿元，主(zhǔ)要是人工(gōng)、折旧摊销等(děng)费用的增加；资(zī)产减值(zhí)损失(shī)同比(bǐ)增(zēng)加约2.18亿元(yuán)，其中存货计提减(jiǎn)值(zhí)同比增(zēng)加(jiā)1.32亿元、商誉减值同(tóng)比增(zēng)加(jiā)0.86亿元。

　　二级市场(chǎng)上，从(cóng)2022年(nián)四季度至2023年一季度(dù)，蔡(cài)嵩松掌管的诺安(ān)成长混合基金，已累(lèi)计减持约603万股，混沌(dùn)投资老板葛卫东则(zé)仅在2022年四季度小幅减持44.8万(wàn)股。

　　实控人的一致(zhì)行动人(rén)

　　拟减持(chí)1190万股

　　兆易创新同(tóng)日还公告，实际控制(zhì)人(rén)朱一明(míng)的一致(zhì)行动人香港赢富得有限公司，拟自披露该减持计划公告日起15个交易日后的6个月内(nèi)，采取集中竞价交易方式，减(jiǎn)持不超过1190.5万股股份，约占公司股(gǔ)份总(zǒng)数(shù)1.78％。

　　目前，兆易创新的业务主要(yào)有三(sān)块，分别是存储芯片、MCU（微控(kòng)制器）、传感器，其中，存储芯片占比约为59％。

　　在存储器方面，兆易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目前市占率(lǜ)排名全(quán)球第三，竞争对手(shǒu)主要(yào)有旺宏(hóng)、华邦等企(qǐ)业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行(xíng)业内供应商包括铠(kǎi)侠(xiá)、华邦电子、旺宏电子等企业占据了较高的(de)市场份额。兆(zhào)易创新通(tōng)过差异(yì)化(huà)产品需求切入该细分领(lǐng)域市场，以实现局(jú)部应用领(lǐng)先。如小容(róng)量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应(yīng)用于手机、机(jī)顶盒(hé)、数据(jù)卡、网通产品、通讯设备等消费类(lèi)产品(pǐn)，公司在技术、产品以及市场(chǎng)应用方面都处(chù)于领先(xiān)地位。随着公司车规(guī)级(jí)SLC NAND Flash 的(de)量产，将(jiāng)更一步拓展(zhǎn)应(yīng)用领(lǐng)域至汽车市(shì)场。

　　在DRAM领域，目(mù)前全球(qiú)存储器产业(yè)处于高(gāo)度垄断，主要的(de)DRAM厂商包(bāo)括(kuò)韩(hán)国的(de)三(sān)星电子、SK海(hǎi)力士和(hé)美国的美光科(kē)技，占据全(quán)球90％以上的市场份额，排名(míng)其后的多为(wèi)中(zhōng)国台湾地(dì)区(qū)的企业。兆易(yì)创新主要(yào)通过其兄弟公司长鑫存(cún)储参与竞争，从趋势(shì)来看(kàn)，其产业技术开始起步发展，但占(zhàn)比(bǐ)依旧很低。

　　根据世界半导体贸易统(tǒng)计组织（WSTS）的数据，2022年全球(qiú)半导体(tǐ)市场规模为5735亿美元(yuán)，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增(zēng)幅相比显(xiǎn)著放缓，而2023年全球半导体市场的(de)销(xiāo)售(shòu)额预计(jì)则(zé)将小幅(fú)下滑到(dào)5566亿美(měi)元(yuán)。

　　在存(cún)储市场，CFM闪存市场数据(jù)显示(shì)，2022年全球存储(chǔ)市场(chǎng)规(guī)模为1391.87亿美元，同比下(xià)跌15％，结束连续两年的双位(wèi)数增长，其(qí)中DRAM市场规模为(wèi)790.61亿(yì)美元，同比下(xià)跌17％。

　　蔡(cài)嵩松(sōng)旗下基金减(jiǎn)仓

　　兆易创新是(shì)基金重仓股，截至一季末，多家(jiā)基金(jīn)公司旗(qí)下被(bèi)动(dòng)和主动型基金持有该股。

　　从前十大(dà)流通股东变化看，一(yī)季度银(yín)河创新成长和蔡嵩松(sōng)管理(lǐ)的诺安(ān)成(chéng)长是持(chí)有(yǒu)该股最多(duō)的主动偏股基金，不(bù)过，两只基(jī)金(jīn)均在一季度减持了兆(zhào)易创(chuàng)新(xīn)，其中(zhōng)诺(nuò)安成长减持近272万股，减持比例(lì)超(chāo)25％。

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