兄(xiōng)弟姐妹们啊，今(jīn)天风水(shuǐ)轮流转，终(zhōng)于新能源反攻(gōng)了(le)！

　　先(xiān)来看一则今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人便都看着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖(mài)吗(ma)！” 他不(bù)回(huí)答(dá)，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴香豆。”便排(pái)出(chū)九文(wén)大钱。他们又故意的高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄(chāo)底(dǐ)新能源，新能源(yuán)每(měi)次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什(shén)么走势(shì)完美？新能源的(de)每一(yī)次反弹，都是做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说不(bù)是吗(ma)” “你现在给别人吹新能源，是(shì)要被吐口水的” XXX便涨红了(le)脸，额上(shàng)的青筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫(mò)，新(xīn)能源马上到(dào)业(yè)绩窗口(kǒu)了，未来(lái)几年(nián)增速稳定(dìng)，成长逻(luó)辑不变，市场会发(fā)现的”，接连便是难(nán)懂(dǒng)的话(huà)，什(shén)么“增长韧性(xìng)不改，估值修复，贝(bèi)塔回(huí)归(guī)，拐点明确，反转在即(jí)”之类的。引得(dé)众(zhòng)人都哄笑起来(lái)，店内(nèi)外充满(mǎn)了快活的空气。

　　截至(zhì)收盘(pán)沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下(xià)跌。北向资(zī)金净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以(yǐ)写一下大(dà)涨原因(yīn)了。

　　原因也很简单，今天主打的(de)就是(shì)一个新(xīn)能源(yuán)赛道股的超跌(diē)反弹(dàn)，风格突然暴力转(zhuǎn)换(huàn)，新能(néng)源大(dà)反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等(děng)板(bǎn)块(kuài)掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智(zhì)能概念股全线下挫，算力方向中(zhōng)科曙光、紫光股份、数(shù)据港跌停；CPO方向光(guāng)迅(xùn)科技跌停(tíng)，锐捷网络、博创科技(jì)跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股(gǔ)工(gōng)业富联、风语筑跌(diē)停，拓尔思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩(bēng)，消(xiāo)息面上(shàng)，微软、Meta近(jìn)期削减服务器订单规模。其中，微软全年调降幅度最高达(dá)30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释单(dān)转为保守。

　　姐姐分手了安慰姐姐的一段话，姐姐失恋该怎么安慰她="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153607161.png">

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍(kǎn)单传闻(wén)，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了(le)服(fú)务器订(dìng)单，我们呼吁大(dà)家客观看待。

　　首先(xiān)，云商(shāng)在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前(qián)产(chǎn)业反馈，四家大厂有(yǒu)2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的一致(zhì)预期(qī)看23年云(yún)商capex增(zēng)长为4％。因此服务器，尤其是(shì)通用服务器(qì)的需求放缓完全(quán)在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪潮(cháo)主要拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚(yà)马(mǎ)逊(xùn)砍单消(xiāo)息确(què)认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在(zài)Q1收入(rù)端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩(jì)会上Capex指引乐(lè)观，预计后续财季Capex将(jiāng)有(yǒu)“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环(huán)比增长，主要受(shòu)Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业务反馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计(jì)下个财季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的(de)增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的(de)市场就分析到这了。

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