大家(jiā)好，简(jiǎn)单看(kàn)一个基金经理(lǐ)，把新(xīn)能源全(quán)部砍仓(cāng)，梭哈AI了(le)。

　　海富通(tōng)吕越超(chāo)“All in”了AI

　　这个周末，市(shì)场都(dōu)在讨论一个基金(jīn)经理，海富通的吕越超老师(shī)。

　　从其管理的(de)海富通股(gǔ)票混合来看，截至(zhì)去年年底，持仓基本为新能源板块股票。

　　结果到了今(jīn)年一(yī)季度末(mò)，已经基本清仓了新能源(yuán)，梭哈AI板块(kuài)。

　　除了海(hǎi)富通股票混合外，其(qí)他三只产(chǎn)品(pǐn)也基本重仓了AI板块。

　　吕越超在一季(jì)报称(chēng)，在(zài)一季(jì)度的(de)操作(zuò)中，本基金总体把握住了市场的节奏(zòu)变(biàn)化和结构(gòu)转换，降低(dī)了新能 源(yuán)板块的配(pèi)置(zhì)权重，较(jiào)好地把握了 TMT 板块的投资机会，组(zǔ)合调整取得(dé)了明显的超额(é)收益。

　　另外(wài)，他称(chēng)，中(zhōng)国特色估值(zhí)体系所(suǒ)代表的(de)传统实(shí)体行业正(zhèng)在被市场一(yī)部分“聪明钱”定价，后(hòu)续可(kě)能成(chéng)为市场最有(yǒu)持续性的一条结(jié)构主线。

　　数据显示，海富通股票混合今年(nián)以来涨了14％，其他三只(zhǐ)产品(pǐn)今年以来(lái)均取得正收益。

　　至于Ai板块后市怎么走？cow的复数怎么写的，cow的复数英语怎么读f0000; line-height: 24px;'>cow的复数怎么写的，cow的复数英语怎么读p>

　　中(zhōng)信证(zhèng)券(quàn)认为，AI主题板(bǎn)块(kuài)在短期高度依赖交(jiāo)易，阶段性(xìng)失去靠配置获(huò)取超(chāo)额(é)回报的特(tè)征。TMT板块(kuài)成交占全(quán)市场比重超40％的天数已累计达到22天，上一(yī)次(cì)出现持续成交(jiāo)占比超过40％的板块是2021年(nián)7月底的(de)电力设备及新能源，持(chí)续约28个(gè)交易日，在此期(qī)间(jiān)新能源ETF累(lèi)计收益率仅有2.5％，期间最高累计(jì)回(huí)报率(lǜ)为(wèi)+8.8％，最低累计(jì)回报率(lǜ)为(wèi)-4.8％。近期TMT板块也(yě)呈现出类似(shì)特(tè)征，尽管(guǎn)热闹(nào)，但不赚钱。过去两周，科创芯片ETF、通信(xìn)ETF、游戏传媒ETF分别出(chū)现(xiàn)过6次、6次和(hé)5次单日(rì)涨幅超过2％的行情，最(zuì)大(dà)单日涨幅分别(bié)达到(dào)6.0％、4.2％和3.5％，但(dàn)区间跌幅达到-1.1％、-2.4％和(hé)-1.6％，若(ruò)包含其他AI相关主题ETF在内，平均跌(diē)幅(fú)达(dá)到-4.5％。两周时间(jiān)TMT板(bǎn)块累计成交了5.41万(wàn)亿元，但总市值反而减(jiǎn)少了(le)6717亿元，较4月(yuè)第一周(zhōu)降低约5.4％，是典型的减量博弈。

　　而招商证券认为，TMT大年(nián)通常分(fēn)为(wèi)“春季躁(zào)动”“获利回吐”“盛夏攻势”“获利(lì)了(le)结”四(sì)波行情，春季(jì)躁动(dòng)后往往会有(yǒu)一波明(míng)显的调整，时间在1-2个月，幅度在(zài)20％左右。面对这种调(diào)整，逢低加仓(cāng)是最佳策略，因为往往(wǎng)后续盛夏攻势大(dà)概(gài)率创新(xīn)高。如(rú)果今年在业(yè)绩披露(lù)期结束(shù)后，随着AI+/数字经济/自(zì)主可控等大产(chǎn)业趋势以政府支持力度进一步加(jiā)大、资(zī)本开(kāi)支增加、订单(dān)增加和产品销量业绩的改善逐(zhú)渐(jiàn)被(bèi)市场所确定，则(zé)TMT将会重回上行趋势(shì)，进入(rù)盛(shèng)夏(xià)攻势。

　　中泰证券认为，AI等板块或阶段性见顶(dǐng)，指数(shù)上半年阶段性顶部(bù)亦或基本形成(chéng)本轮(lún)调整(zhěng)标志着AI等高(gāo)位板块或阶(jiē)段性(xìng)见顶，指数上半年(nián)阶段性顶部亦或基(jī)本形成。本(běn)次大(dà)幅(fú)调整主要还是(shì)因为(wèi)在AI相关板块(kuài)市场(chǎng)情绪处于极值(zhí)的情况下，叠加上述基(jī)本面风险因素逐(zhú)步发(fā)酵，市(shì)场(chǎng)内生调整需(xū)求出现集中(zhōng)释放(fàng)。就(jiù)资本市场而言，或(huò)代表本轮AI+难以复制(zhì)2013-2015cow的复数怎么写的，cow的复数英语怎么读年互联网(wǎng)+模(mó)式(shì)。

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