民生(shēng)宏(hóng)观(guān) · 周君芝团队(duì)

　　导读

　　广交会是中(zhōng)国“第一展"，疫后(hòu)线下广交终于在(zài)4月中旬重启(qǐ)。我们赶赴133届广交会，把握人流交织背后的中国出口暗线。

　　要点(diǎn)

　　4月中(zhōng)国进出口(kǒu)商品交易(yì)会（即广交会(huì)）疫后重启线(xiàn)下开(kāi)展，我们随即赶赴(fù)广交会开(kāi)展专项调研，用另(lìng)一个视(shì)角观察中国出(chū)口企业现状(zhuàng)，并捕捉一些能够反映中国出口长期(qī)趋势的线索(suǒ)。

　　通过(guò)广交会观察中国企业(yè)出口状况，有两大天然优势。

　　广交(jiāo)会规模最大、商(shāng)品种类最(zuì)全、参会采购商(shāng)数量(liàng)多(duō)且(qiě)国别(bié)广，被誉为“中(zhōng)国第(dì)一展(zhǎn)”。

　　以本届广交会(huì)为例，展会面积达到150万平方米，时间跨度从4月15日至5月5日，按照3期分(fēn)别举办(bàn)，涉及16个大(dà)类品种，基本覆盖主要(yào)商品。

　　广交(jiāo)会参展企业所涉及的规模大(dà)小(xiǎo)和所属(shǔ)地域非常广泛，包(bāo)括大量(liàng)中小(xiǎo)外贸(mào)企业，也包括行业龙头企业。广(guǎng)交(jiāo)会能(néng)够提供充足样本，便于我们观察中国外贸出口企业群像，这是广交(jiāo)会反馈中国(guó)出口(kǒu)信息的第一(yī)大优势。

　　对外贸(mào)企业而言(yán)，外贸展会是重(zhòng)要的拓(tuò)客(kè)渠道。新增客(kè)源的数量和质量，影响外(wài)贸企业长期新增订单。广交会参会(huì)客户及(jí)参展氛围，能够(gòu)为我(wǒ)们把(bǎ)握更长(zhǎng)趋势的外贸大环境和出口大趋势提供线(xiàn)索。这是广(guǎng)交会反馈中(zhōng)国(guó)出口信息(xī)的第二(èr)大优势。

　　本次广交(jiāo)会调(diào)研(yán)，我们得到当下(xià)中(zhōng)国出口企业群像五点(diǎn)特征，或预示中国出口趋势。

　　趋势一，客(kè)流总体旺盛，然更多来自境内采购商，欧美采购商流量明显低(dī)于往年。

　　本次广交会客(kè)流量相对(duì)旺盛(shèng)，相较以往，今年境内采购商明显增多。境内和境外(wài)客流比重达(dá)到3:1。往年(nián)国内外客户充(chōng)分(fēn)交流时，境内和境(jìng)外采购(gòu)商比例达(dá)到1:1。

　　本(běn)次参展外商以东盟、日韩、非洲为主，还包含部(bù)分中(zhōng)东(dōng)和(hé)俄罗斯客(kè)户群体。欧美客户数量(liàng)明显下降，意味(wèi)着高效益客户不足，毕(bì)竟欧美客户属于(yú)高效益(yì)客户。

　　趋势二，“一带一路”沿线国家(jiā)（东南亚(yà)、俄罗斯和(hé)中东(dōng)）构成(chéng)中国出口新动能。

　　与我们(men)之前长三(sān)角出口调研信息(xī)一致，本次广交会(huì)调研反(fǎn)馈，一带一(yī)路国家订单增幅较大(dà)。其(qí)中东南亚订单(dān)饱满，俄罗斯和(hé)中(zhōng)东因订单总量尚小。

　　针(zhēn)对俄罗斯和中东国家订(dìng)单，中(zhōng)国不同类型出口企业感(gǎn)受存异。部分企(qǐ)业表示今(jīn)年对俄快速增长，增速甚(shèn)至超(chāo)过30％；部分企业则表示今年对(duì)俄出口并(bìng)未发(fā)生太大变化。

　　趋势三，相较大型和自主品(pǐn)牌外贸(mào)企业，小企业和(hé)代工企(qǐ)业出口压力明显更(gèng)大。

　　企业普(pǔ)遍(biàn)反(fǎn)馈今年海外需求较过去两年明显(xiǎn)走弱，不同规模(mó)和类型企业(yè)反馈，它们具体面临的(长期用氨基酸洗发水好吗，氨基酸洗发水的好处和坏处de)出口压力存在明显差异。

　　小型企业普遍反馈今年(nián)订(dìng)单明显(xiǎn)下滑，中大型企业(yè)反(fǎn)馈(kuì)今年订(dìng)单虽有下滑，下滑程度较轻(qīng)，甚至部分大中型企业(yè)订单略有增(zēng)长。

　　相较单纯(chún)的代加工企业(yè)，具备自主品牌的出(chū)口企业订单情况相对较好，出(chū)口压力较轻。

　　趋势四，2023年中国出口企业仍(réng)面临一定贸易摩擦压(yā)力。

　　本次调研(yán)反馈，中(zhōng)国外(wài)贸企业面临较为普遍的贸(mào)易摩擦。不(bù)仅传统的欧美发达国(guó)家(jiā)对中国外贸企业保有持续的贸易摩(mó)擦，甚至发展中经济体与中国之间的贸易摩擦也在加剧。

　　例如中国(guó)对非洲地(dì)区出口的贸易(yì)摩(mó)擦(cā)正在加剧，主要方式为加征(zhēng)关税，目的(de)在于保护本地制造业发展；

　　又例如，东(dōng)非共(gòn长期用氨基酸洗发水好吗，氨基酸洗发水的好处和坏处g)同(tóng)体对(duì)外关税税率分三档，终端消费(fèi)品(pǐn)25％、中间(jiān)产(chǎn)品10％、原材(cái)料和(hé)资本(běn)货物0％。设置(zhì)关税的初衷是为(wèi)保(bǎo)护本地制造业免(miǎn)受(shòu)廉价进口竞争。

　　趋势五，中国出(chū)口企业产业转(zhuǎn)移范围正在扩大，转移进程正在(zài)加速。

　　调(diào)研企业(yè)普遍反(fǎn)馈，受关税(shuì)税率(lǜ)和劳动(dòng)力(lì)成本(běn)因(yīn)素影(yǐng)响，当前中国企(qǐ)业(yè)已经(jīng)开始产业转(zhuǎn)移(yí)。疫情之后产(chǎn)业转移浪(làng)潮加(jiā)速，头部大型企业是这一轮产业转移浪潮中的主体(tǐ)。

　　目录

　　正(zhèng)文

　　引(yǐn)言

　　3月中旬，我们开展杭州外贸(mào)专项调研，随后发布《中国出口的(de)优势与(yǔ)忧(yōu)虑》和《中国产(chǎn)业转(zhuǎn)移的三点现实》两篇专题(tí)报告，提示中国出口两(liǎng)点(diǎn)超预期表现：

　　一是今年一季度中国出口订单和金额或将(jiāng)大增，主因(yīn)去年底订单转移至(zhì)年初(chū)；

　　二(èr)是(shì)疫(yì)情之后中国(guó)出(chū)口企业迎来产业(yè)转移(yí)浪潮，并影响中国出口产(chǎn)品结构。

　　4月(yuè)中(zhōng)国进(jìn)出口商品交(jiāo)易会（即(jí)广交(jiāo)会）疫后重启线下开展，我(wǒ)们前往(wǎng)广州(zhōu)进行专项调研，从(cóng)另一个(gè)角度观察(chá)中国当下(xià)出口现状以及(jí)中(zhōng)国出口企业面临的长(zhǎng)期趋(qū)势。

　　一、外贸展(zhǎn)会能够(gòu)反映出口的大(dà)环境和大趋(qū)势

　　对外(wài)贸企业而言(yán)，外贸展会是一个重要(yào)的拓客渠道(dào)，能够集中高效拓展新客户(hù)群体(tǐ)。新(xīn)增客(kè)源的数量和质量，影(yǐng)响外贸企业长(zhǎng)期新增订单规模。

　　值得(dé)注(zhù)意的是，外贸展会新拓客(kè)户并不(bù)意味着当期订单暴增。短期之内海(hǎi)关(guān)总署统计的出(chū)口订单主要与之前(qián)客(kè)户(hù)签订的老订单相关(guān)。外贸展会(huì)反映的是更长期的(de)外贸大环境(jìng)和出口大趋势(shì)。

　　二、广交(jiāo)会为(wèi)中(zhōng)国(guó)最大(dà)外(wài)贸展会，可观(guān)察样本充(chōng)足

　　广交会作为中(zhōng)国最(zuì)大的进出(chū)口(kǒu)商品展(zhǎn)会，已经举办(bàn)133届，为中国(guó)历史最(zuì)长的外贸展会，被誉(yù)为“中(zhōng)国第(dì)一(yī)展”。

　　广交会的会展规模最大(dà)、商品种类最全、企业类(lèi)型最多、参会采购商数(shù)量(liàng)最(zuì)多、国别最广，能够为(wèi)我们观察中(zhōng)国外贸出口现(xiàn)状和(hé)趋(qū)势提供充足样本(běn)。

　　133届(jiè)广交(jiāo)会的展会面(miàn)积达到150万平方(fāng)米(mǐ)，时间跨度从4月15日至5月5日，按照3期(qī)分别举办，每期(qī)涉及商品种类包括：

　　第一期：电子及家电、照明、车辆(liàng)及配(pèi)件、机械、五(wǔ)金(jīn)工具、建材、化工(gōng)产(chǎn)品、能源；

　　第二期：日用消费品、礼品、家(jiā)居装(zhuāng)饰品；

　　第三(sān)期：纺织(zhī)服(fú)装、鞋、办公箱包及休闲(xián)用(yòng)品(pǐn)、医药及医疗保健、食品。

　　133届广(guǎng)交会(huì)第1、2期累(lèi)计参展企业数量达到2.5万(wàn)家，参展(zhǎn)数量(liàng)较多。

　　三、今年(nián)广交会反映当前(qián)外贸环境五点特征

　　第一(yī)，客流旺盛(shèng)，更多来自境内(nèi)采购商(shāng)，欧美采购商(shāng)流(liú)量明显低(dī)于往年(nián)。

　　结合现场调研企业(yè)反(fǎn)馈(kuì)，本次广(guǎng)交会客(kè)流量相当旺盛，但相较往(wǎng)期展(zhǎn)会，本(běn)次广交会开放境(jìng)内采购(gòu)商名额，客流(liú)结构上境(jìng)内采购(gòu)商与境外采购(gòu)商占比为(wèi)3 ：1。换言之，本次展会更多(duō)人流来自于境内采购商，往年内(nèi)外交流比(bǐ)较充分(fēn)时，境内和(hé)境外采(cǎi)购商比(bǐ)例达到1:1。

　　本次(cì)外商结构(gòu)中(zhōng)，欧美客户数量明(míng)显不足(zú)，本次境外采(cǎi)购商主要为(wèi)东盟、日韩、中东、俄(é)罗(luó)斯和非洲等客户群体。

　　对(duì)中(zhōng)国外贸企(qǐ)业而言，欧美客户属于高效益(yì)客(kè)户，欧(ōu)美采购商数量下降，意味着本次广交会(huì)反馈出来的信息是当下高效益客户占比有(yǒu)所下降。

　　根据(jù)部(bù)分企业反馈，本次(cì)欧美客户数量偏少，可能(néng)和过去3年欧美跨境(jìng)电商发(fā)展迅(xùn)速有(yǒu)关，部分采购商(shāng)已(yǐ)经不直接前往线下展会。

　　第(dì)二，“一(yī)带一路”沿线国家(jiā)构成出口新动能。

　　与近期出口数(shù)据(jù)相(xiāng)匹配，调研企业反馈“一带一(yī)路”国家的订单增幅(fú)较为(wèi)明显。除东(dōng)南亚外，俄罗(luó)斯和中东(dōng)整体的采购规模相对偏小。

　　因此，针对(duì)俄罗(luó)斯和中(zhōng)东客户订单(dān)，不(bù)同企业之(zhī)间感受存在明显(xiǎn)差异(yì)。部分(fēn)企业表示今年对(duì)俄增长超过30％，部分企业(yè)则表示对俄(é)出口并(bìng)未增长。

　　和前(qián)次调研结(jié)果(guǒ)相近，企(qǐ)业普遍(biàn)反馈欧美出口动(dòng)能最(zuì)为疲弱，日(rì)韩需求相对平稳。

　　第三(sān)，相较大型和自主品牌外贸(mào)企业(yè)，小企(qǐ)业和代工企业出口(kǒu)压力明显更大。

　　企业普遍反(fǎn)馈目前海外需求较过(guò)去2年(nián)有明显走弱(ruò)，不(bù)同规模和类(lèi)型(xíng)的企业所面临的出(chū)口压力存在(zài)明显(xiǎn)差(chà)异。

　　小型企业(yè)普遍反馈今年订单下滑明显(xiǎn)，而中(zhōng)大型企业则反馈今年订单虽有下滑，但程度相对较(jiào)轻，甚至部分企业存在订单略增的情(qíng)况。

　　此外，相较于单纯的(de)代加(jiā)工(gōng)企业，具备自主(zhǔ)品(pǐn)牌的外贸企(qǐ)业反馈今年订单(dān)情况(kuàng)相(xiāng)对(duì)较(jiào)好，出(chū)口(kǒu)压力较轻。

　　第四，2023年中(zhōng)国出口企(qǐ)业仍(réng)面临(lín)一定贸易摩擦压力。

　　本次广交会参(cān)展(zhǎn)企业反(fǎn)馈，中(zhōng)国外(wài)贸企业正面临(lín)较为广泛的贸易摩擦。中国和欧美发(fā)达国家之(zhī)间(jiān)存在贸易摩擦，除(chú)此之外，中国企业同样面临其他地(dì)区贸易摩擦增(zēng)大，例如中国对(duì)非洲地区出口的贸易摩擦正(zhèng)在加剧(jù)，主要方式为加征关税，目的(de)在于保护本地制(zhì)造业发展。

　　2022年7月(yuè)东非共同体正式实(shí)行第四档(dàng)35％的共(gòng)同对外(wài)关税(shuì)的(de)决定，计划纳入(rù)的商品包括：乳制品、肉产品、谷物、食(shí)用油、饮料和酒类(lèi)、食糖及糖果(guǒ)、水(shuǐ)果、坚果、咖啡、茶叶、鲜花、调味(wèi)品、家具、皮革品、棉纺织(zhī)品(pǐn)、服装、钢铁产品和陶瓷产品等。

　　原先东非共体共同对外关(guān)税税率分三(sān)档(dàng)，终(zhōng)端(duān)消(xiāo)费(fèi)品25％、中间产品10％、原(yuán)材料和资本(běn)货物0％。初衷是保护本地制造(zào)业免受(shòu)廉(lián)价进口竞争。

　　第五，中国(guó)出口企业(yè)产业转移(yí)范围(wéi)正在扩(kuò)大，转移进程正(zhèng)在加速。

　　调研企业普遍反馈，受关税税率和(hé)劳动力成本因(yīn)素(sù)影响，当前中国企业存在产业转移。疫(yì)情之后产业转移(yí)浪(làng)潮加速，头部(bù)大型企业是产业转移的主要(yào)主体。

　　企业(yè)反(fǎn)馈产业转移主要流向(xiàng)东南亚，目前也(yě)开始流向(xiàng)非洲等地。产业转(zhuǎn)移(yí)至当(dāng)地，生产得到(dào)的产成品也主要是为销售于当地。

　　此外，产(chǎn)业(yè)转移对中(zhōng)国(guó)出口份额影响上，企(qǐ)业反馈和宏(hóng)观数据表现有所差异。其(qí)中，出口份额数据显示，中国出口劳(láo)动密集(jí)型产品(pǐn)的订单近年来呈现持续下降；但大部分调(diào)研企业(yè)认为(wèi)转移产能尚不构成竞争威胁(xié)，向东(dōng)南亚转移的订单规(guī)模较小。

　　风险(xiǎn)提示

　　调研样本企(qǐ)业(yè)数量与范(fàn)围有限(xiàn)；海外经济衰退(tuì)超预期(qī)。

　　本文来自民生证券研究院于2023年5月8日(rì)发布的报告《民生(shēng)宏观调研系列之三：广交会(huì)下(xià)的出口(kǒu)群像》

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