新能源汽车车主两大(dà)难：续航(háng)里程(chéng)和补(bǔ)能问题。

　　动(dòng)力电(diàn)池龙头宁德时代1000公(gōng)里的麒麟电池(chí)，缓解了新(xīn)能源汽车(chē)车主们(men)对续航里程(chéng)的焦虑。但(dàn)随之而来(lái)的是补(bǔ)能问(wèn)题。和通过(guò)技术创新(xīn)进(jìn)步(bù)即(jí)可解决的续航里程问题不同的是，摆在新(xīn)能源汽车车主面(miàn)前的补能方(fāng)式暂时只有两种(zhǒng)——要(yào)么换(huàn)电，要么充电。

　　相比(bǐ)起时间(jiān)较长的(de)充电(diàn)，换(huàn)电无疑是一种(zhǒng)好方法。只(zhǐ)不过，支持换电(diàn)的(de)汽车(chē)品牌并不(bù)多，又或者(zhě)说换电仍不算(suàn)是(shì)主流的(de)补能方式。此外，也有新(xīn)能(néng)源汽车车主(zhǔ)对(duì)换电的电池(chí)质量(liàng)有所担忧。现实(shí)情况(kuàng)是，大多数新能源汽(qì)车车主依然会选(xuǎn)择充(chōng)电补能。

　　充(chōng)电(diàn)同样问题(tí)多(duō)多，包(bāo)括(kuò)价格战、质量(liàng)不一(yī)的充(chōng)电设施，尚未能(néng)满足需求(qiú)的充电桩(zhuāng)数量，无(wú)法盈利的充电运(yùn)营商等。

　　英大(dà)证券研报显(xiǎn)示，2021年估算中国新能源(yuán)汽车充电电费市(shì)场规模约141.3亿元，服务费市场规(guī)模高达17亿元至34亿元(yuán)。假设电价不发(fā)生巨大变(biàn)化(huà)，到2025年市场规(guī)模将(jiāng)会扩大(dà)3倍(bèi)，到2030年市场规模将(jiāng)会扩大10倍，电费+服务市(shì)场规模将突(tū)破千亿元。

　　尽(jǐn)管充电桩行业乱(luàn)象(xiàng)反复出现，但依然无法否认这是一(yī)个有着(zhe)极(jí)大潜力的市场，哪怕是处于“价(jià)格换空间”的内卷阶段，也吸引着无(wú)数玩家前仆后继地(dì)进(jìn)场。在进(jìn)场的大批企业中(zhōng)，有一家企业(yè)正悄然展现出领(lǐng)先优势。

　　2022年6月，中国(guó)“充电服务第一股”——能链智电在纳斯达克(kè)上市。作(zuò)为(wèi)重塑(sù)充电(diàn)服务产(chǎn)业链的龙头企业，能链智电在大力拓(tuò)展充(chōng)电应用场(chǎng)景之(zhī)余，迅速对行业进行高效(xiào)整合(hé)。

　　4月22日，能链智电发布(bù)2022年第四季度及全年未经审(shěn)计财务报告。财报显(xiǎn)示，能(néng)链智电(diàn)2022年全年(nián)总(zǒng)交易额超过27亿(yì)元人民币(bì)（3.916亿(yì)美(měi)元(yuán)），同比增长119％。其中，第四季度总交易(yì)额(é)超过8.4亿元人民币（1.218亿美元），同比增(zēng)长94％。

　　根据能链智电预测数(shù)据，2023财年(nián)净收入将在(zài)5亿元人民币至6亿(yì)元人(rén)民币，同比(bǐ)翻5.37到6.44倍(bèi)。据CIC预计，到(dào)2025年中国传统(tǒng)燃油车保有量将达峰，而电(diàn)动汽(qì)车将(jiāng)持续增长，并于2036年(nián)超过传统燃油车。这意味着，身(shēn)处(chù)充(chōng)电服务行业的能链智电将会迎来(lái)广阔的(de)发展(zhǎn)空间。

　　优秀的业务前(qián)景，同样(yàng)吸引(yǐn)了资本市场的高度(dù)关注。全(quán)球资管巨(jù)头景顺（Invesco）在其官(guān)网披(pī)露的最新持仓数据显示，景(jǐng)顺旗下的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码：PBW）重仓(cāng)持有中国最大规(guī)模的(de)第三(sān)方充电网(wǎng)络(luò)运营商能(néng)链智电（NAAS.US）股票(piào)，占该基(jī)金ETF持仓组合的比例(lì)高达2.69％，位(wèi)列(liè)持仓份额(é)第(dì)一。按披露数(shù)据测算，景顺(shùn)持仓能链智电市值已超2000万美元(yuán)。

　　新能源汽(qì)车行业发展迅(xùn)速，但(dàn)对于(yú)广大新能源车主的充电(diàn)服(fú)务痛点尚(shàng)未完全得(dé)到解决。这为能链(liàn)智(zhì)电(diàn)提供了“逐鹿”千亿市场的绝佳(jiā)机会(huì)。谁能有效解(jiě)决车主们的痛点(diǎn)，谁就能成为充电服务(wù)行(xíng)业中(zhōng)当之无愧的龙头。

　　千(qiān)亿潜(qián)力

　　2月(yuè)3日，工业和信息化部(bù)、交通(tōng)运输(shū)部等(děng)八部门发(fā)布《关于组织开展(zhǎn)公(gōng)共领域车辆全面电动化先行(xíng)区试点工作的通知》（下称《通知(zhī)》）。 《通(tōng)知》提到，建成适度超前的充换电基础设施，新增公用桩（标准桩）与(yǔ)公共(gòng)领域(yù)新能车（标准车）比例力(lì)争到(dào)1:1，高速服务区(qū)充电车位占比不低于小型停(tíng)车位(wèi)10％。

　　新(xīn)能源汽车保有(yǒu)量与充电桩的比例称为“车桩(zhuāng)比”，这(zhè)个指标通常用来(lái)衡量(liàng)是否满足新能源(yuán)汽车的充(chōng)电需求。

　　据中国充(chōng)电联盟数据，2022年(nián)公共充电桩直流(liú)桩(zhuāng)占(zhàn)比为53.9％；2022年12月较2022年11月全国新增6.6万台公(gōng)共充电桩，同比增长56.7％。截至(zhì)2022年(nián)12月，充电联盟内成员单(dān)位(wèi)总(zǒng)计上报公共充(chōng)电桩179.7万(wàn)台，月(yuè)均新增公共充电桩约5.4万台。

　　有券商机构对需(xū)求进行预(yù)测，假设新增桩(zhuāng)需求有70％为直流桩、30％为(wèi)交流桩，直流(liú)桩按平均(jūn)60kw、3万元/个，交流桩按7kw、0.35万(wàn)元/个(gè)，总需求约455亿元左右。

　　国泰君安英红九号是名茶吗，英九红茶叶价格一览表研报(bào)观点认为，充(chōng)电桩是支撑新能(néng)源汽(qì)车市(shì)场健康快速发展的重要(yào)基础设(shè)施建设之一，未(wèi)来将加速完成向高功率快充的方向技术升级，并加(jiā)速完成车桩比1:1的(de)目标，从而(ér)带动新能源(yuán)汽(qì)车渗透(tòu)率进一步提高(gāo)。

　　艾(ài)媒(méi)咨询2020年曾估算，未来5年(nián)内(nèi)，中国公(gōng)共充电桩投资建设(shè)规(guī)模的同比增长率将不低于30％，到(dào)2025年，投资建设(shè)规模将达到(dào)187.6亿元。但随(suí)着(zhe)中(zhōng)国新能源汽车市场(chǎng)不断超预期(qī)发展(zhǎn)，艾(ài)媒咨(zī)询(xún)的估算已(yǐ)略(lüè)显保(bǎo)守(shǒu)。有机构预测(cè)，假设2025年(nián)车桩比依(yī)然在2:1附近、直(zhí)流充电桩比例在45％－60％，那么(me)2020年至2025年中国国内充电桩市场规模将超(chāo)过1000亿元。

　　中国新(xīn)能源汽车市(shì)场的(de)高速增长，对充电桩行业(yè)产生了巨(jù)大(dà)的推(tuī)动作(zuò)用。

　　2022年，新能源汽车市场出现(xiàn)爆发式增长，产(chǎn)量和(hé)销量分别为705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9％和(hé)93.4％，接(jiē)近翻倍。新能源汽车渗透率更是一举推高至25.6％。截至2022年(nián)底，中国新能(néng)源汽车保(bǎo)有量达到1310万(wàn)辆，同比增(zēng)长67.13％，中国新能源乘用车(chē)占全(quán)球(qiú)市场份额已达63％。

　　乘联(lián)会秘书长崔东(dōng)树(shù)认为，新(xīn)能源汽车渗透(tòu)率仍(réng)会快速提升(shēng)，预计2023年总体狭义(yì)乘(chéng)用(yòng)车销(xiāo)量约为2350万辆，其中新(xīn)能源乘用车销量有望达850万辆，渗透率为(wèi)36％，同比(bǐ)增速超30％。

　　中汽协(xié)副(fù)总工程师(shī)许海东对(duì)新(xīn)能源汽车市场则更为(wèi)看好。据其(qí)预计(jì)，2023年乘用车总销量约为2380万辆，同比增(zēng)长1.3％；商用车总销量约为380万辆，同比增长(zhǎng)15％。新(xīn)能源汽车(chē)市场全年销量有望超过900万辆，同(tóng)比增长35％。

　　新(xīn)能源(yuán)汽(qì)车数量持续上升，对应的是补能需求的持续扩(kuò)大，所需要(yào)的充电(diàn)桩(zhuāng)数量(liàng)更是庞(páng)大，充电桩市场空间潜(qián)力十足。

　　数据(jù)显示，2022年(nián)中国充电基础设(shè)施数量达到521.0万台，同比增(zēng)长99.1％。其中，公共充电(diàn)基础(chǔ)设(shè)施增长约65万台，同比增(zēng)长91.6％，公(gōng)共充电(diàn)桩(zhuāng)保有量达到179.1万台(tái)（含直流充电桩76.1万台、交流充(chōng)电(diàn)桩(zhuāng)103.6万台）。2022年，公(gōng)共(gòng)充电(diàn)站增量为(wèi)3.7万座，保有量为11.1万座。

　　机构预估(gū)数据显示，预(yù)计2023年将新增公共充电桩(zhuāng)97.5万台（含直流充电桩(zhuāng)41.0万(wàn)台、交流充电桩(zhuāng)56.5万台）；公(gōng)共充电桩保有(yǒu)量达到277.2万台（含直流充电桩117.1万台、交流(liú)充电桩160.1万台(tái)）；公共充电站增量约为6万座，公共(gòng)充电站保(bǎo)有(yǒu)量约为17.1万座。

　　分(fēn)散化趋势

　　快速补能是(shì)新能源(yuán)汽车(chē)技(jì)术进步的重要(yào)发(fā)展方向(xiàng)。天风证券研报指出(chū)，除了在自家停车位等可(kě)以长时(shí)间停放的场景下，在(zài)短时停靠的公共场景电(diàn)动车均有(yǒu)快速补能的(de)需(xū)求，更(gèng)高(gāo)比(bǐ)例的(de)快充桩满足消费者的客观需(xū)要。

　　据了解(jiě)，目前各国(guó)政策从顶层设计(jì)积极推动快充技术发展，未来快(kuài)充(chōng)桩占比(bǐ)有望逐步提高。高(gāo)压快充技术(shù)是当前车(chē)企实现快充的(de)主流(liú)选择，800V高压平台(tái)车型(xíng)将(jiāng)于2023年陆续上市。

　　然而(ér)，公共充电(diàn)桩的分散(sàn)化(huà)趋势却拖慢了新能源汽车的发(fā)展(zhǎn)速度。

　　东莞证券研报显示，充电桩设备行业的技术门槛相对(duì)较低，产品标准化程度较高，目前国内充(chōng)电桩(zhuāng)设备生(shēng)产领域的(de)相关(guān)公司数(shù)量超过300家，供应商数(shù)量多，使得大量新玩家可以轻松(sōng)进(jìn)入充电桩行业。

　　由于充换电基础设施(shī)依赖土地和资本，因此本地化和分散(sàn)化是趋势。

　　据了解，各(gè)地(dì)的城投、国投(tóu)、环投、商业地产等资产持有方，如酒店(diàn)集团、民宿企业等(děng)都会(huì)积极参与到充(chōng)电市场中(zhōng)。近两(liǎng)年(nián)，中国充电(diàn)市场(chǎng)已经(jīng)呈现出分散化的趋(qū)势，充电运营商CR5（前5大企业市占率(lǜ)）从2018的(de)87％降(jiàng)到了2022的69.8％，未来(lái)SME（中小型运(yùn)营商）预(yù)计占比将会超过60％。

　　与此同时，分散(sàn)化趋(qū)势正进(jìn)一步削(xuē)弱新能(néng)源汽车车(chē)主的消费体验。据悉，找桩难、排队时间长(zhǎng)、充电时间长(zhǎng)、下(xià)载多个APP等(děng)都是每一位新能(néng)源(yuán)汽车车主需要面对(duì)的“麻(má)烦”。

　　有分析人(rén)士(shì)指出，从(cóng)行(xíng)业(yè)发展角(jiǎo)度(dù)看，公(gōng)共充电基(jī)础设施网络建(jiàn)设呈(chéng)结构性(xìng)供给不足(zú)；不同(tóng)充电(diàn)运营(yíng)商(shāng)充电网(wǎng)络间形成信(xìn)息孤岛；充(chōng)电(diàn)设施利用率(lǜ)低、盈利(lì)模式单(dān)一；缺乏充电场站运营(yíng)管理等。庞大而分散的(de)运(yùn)营(yíng)商需(xū)要标准统一的行业规(guī)范和服务。

　　中金公司研报曾点明(míng)充电运营(yíng)商(shāng)供应(yīng)格局分散的原因。“我们认为，根本原因在于运(yùn)营商自(zì)建(jiàn)桩受限于资金压力和土地资源，建桩主力由(yóu)此(cǐ)前的运(yùn)营商转(zhuǎn)变为地(dì)方国企、小工商业等掌握土(tǔ)地资(zī)源的(de)第三(sān)方(fāng)建设(shè)，由此具备当地区位优势(shì)、以蔚景(jǐng)云(yún)、深圳(zhèn)车电(diàn)网为代(dài)表的二线及新增运营商迅速获得市场份(fèn)额。展(zhǎn)望未来，我们认(rèn)为充电桩场(chǎng)址资源具备稀(xī)缺性，拥有本地优(yōu)质(zhì)土地(dì)资(zī)源(yuán)的地方国企、小(xiǎo)工商业有望维持建(jiàn)桩主(zhǔ)力(lì)地位(wèi)。”

　　此外，分散化(huà)趋势亦体现在(zài)城(chéng)乡供应格(gé)局的巨大差异(yì)。中国汽车(chē)流(liú)通协会有形汽车(chē)市(shì)场(chǎng)分会常务副理事长(zhǎng)苏晖曾(céng)公开表示(shì)，新能(néng)源汽车下乡(xiāng)目前更多(duō)停留在口(kǒu)头阶段(duàn)，事实上做的远远不够，应当(dāng)给(gěi)予高度(dù)重视，同样(yàng)充电(diàn)市(shì)场应先一(yī)步布局。

　　如何破局(jú)？

　　如今，新能源汽车与充电桩(zhuāng)已(yǐ)落(luò)入了“先有(yǒu)鸡还是先(xiān)有蛋”的(de)困局。值得注意的是，随着各大新能源汽车(chē)品牌逐渐下(xià)沉至(zhì)三四线城市，新能源汽车渗透(tòu)率(lǜ)的进一步提高，充电桩分散化所带来的问题(tí)也(yě)将逐渐逼近爆发节(jié)点(diǎn)。

　　充电桩服务整合已刻(kè)不容(róng)缓，而拥有(yǒu)充电服务(wù)全包模英红九号是名茶吗，英九红茶叶价格一览表式的企业将会在(zài)这场赛跑中占据领先(xiān)优势(shì)。

　　据中(zhōng)金(jīn)公司研报，充(chōng)电(diàn)服务全包(bāo)模(mó)式是充电(diàn)服务(wù)商针对(duì)无(wú)业内经验、但掌握土(tǔ)地资金资源、急需(xū)进行充电(diàn)桩建设的目(mù)标(biāo)群体提(tí)出的一站式解决方案，目(mù)标客户包(bāo)含地方国企、地方小工商业业主及目的地小区(qū)/民宿(sù)业(yè)主等(děng)。充电服务商(shāng)凭借业内(nèi)积(jī)累经验和资(zī)源(yuán)，向目标(biāo)客户提供选址、EPC建站(zhàn)及(jí)后续(xù)运营运维的(de)三位一(yī)体综合服务，分别(bié)获得对应服务收(shōu)入、充电(diàn)桩等设(shè)备销(xiāo)售收入及后续运营(yíng)运维服务费分(fēn)成。

　　充(chōng)电服务全包模式有效解决充电运营商(shāng)“盈(yíng)利难(nán)”的问题，同时(shí)可对接(jiē)充电桩制造(zào)商和需要(yào)充电服(fú)务的新能(néng)源汽车车主，从而改善(shàn)整个产(chǎn)业链的盈利状况和消(xiāo)费体验。能提供全包模式的企业不多(duō)，第三方(fāng)充电(diàn)服务商能链智电正(zhèng)是其中的龙(lóng)头。

　　2023年1月，能链(liàn)智(zhì)电与国内领先的储能(néng)系统集成商与统服务商海博(bó)思(sī)创成立合资公司——能链海(hǎi)博，发挥双方(fāng)各自在(zài)用户、产品、技术和(hé)运营、场景等方面的优(yōu)势，布局多元化(huà)储能(néng)解决方案，助力“双碳(tàn)”目(mù)标。

　　据(jù)了(le)解，能(néng)链海博(bó)聚焦用户侧储能，拉(lā)动电源侧(cè)、电网侧储能，逐步落地(dì)“光(guāng)储充检服”一(yī)体化充(chōng)电(diàn)站，有效解决充电基(jī)础设施电力增(zēng)容扩(kuò)容、快速安全充电、电池健康检测等问题(tí)，为新能源汽车车(chē)主带来(lái)智能(néng)、高效、安全(quán)的(de)充电新体验。

　　“光储充(chōng)检服”一体化充电站(zhàn)，实(shí)际(jì)上便是储能电站叠加(jiā)智能检查及车(chē)主服务。储能电站的(de)原理类似于“充电宝”，在低谷用电时，通过电网或(huò)光伏装置等方式“充电”并储存，在高(gāo)峰用电时释放储存电量。与此同时，电站还可以参(cān)与市场(chǎng)交易，在(zài)空闲时(shí)段可利用电量进行盈利。这样一来，既可(kě)以保障电力系统稳定(dìng)，又能够拓展充电站盈利来源(yuán)，从而推动充电站(zhàn)市场发展。

　　除传统的充电站建设外，能链智电还与住宿(sù)产(chǎn)业互联网(wǎng)平(píng)台订单(dān)来了(le)成(chéng)立合资公(gōng)司——智电来了(le)。随着2023年经(jīng)济复苏，出行需求逐渐(jiàn)提升，乐趣多多的自驾游更(gèng)是成为民(mín)众出(chū)行的首选项。

　　智电来了将以民宿为(wèi)核心场景，从充电桩(zhuāng)选址(zhǐ)、设备采(cǎi)购(gòu)、EPC工程到运(yùn)营管理(lǐ)、保养维修等在内的一(yī)站式服务，并联(lián)合(hé)战略合作伙伴快电(diàn)，为(wèi)新能源车(chē)主提供一键找好(hǎo)桩、一键充(chōng)电、一(yī)键支(zhī)付等便捷服务，满足新能源车主在(zài)旅游(yóu)目(mù)的地就(jiù)近充电、随停(tíng)随充(chōng)的需求。

　　此外(wài)，能链智电还推出充电(diàn)机器人，可(kě)以(yǐ)为新能(néng)源(yuán)汽车提(tí)供“随用随充(chōng)”的(de)全自(zì)动充电服(fú)务。只不过，通过(guò)充电机器人进行自动补能(néng)的(de)解决(jué)方案，仍为时尚早。相(xiāng)比起这种需要结(jié)合新技术的解决方(fāng)案，充(chōng)电(diàn)站(zhàn)依(yī)然是(shì)充电服务商主(zhǔ)要(yào)攻略的战场。

　　能链智电将传统行(xíng)业做法(fǎ)与新兴技(jì)术手段(duàn)相结合，不仅推动行业(yè)新生(shēng)态建设，助(zhù)力(lì)交通能源绿(lǜ)色发展，同时也实现自身业绩持续增长(zhǎng)。财报显示，2022年能链(liàn)智电实现(xiàn)净收入9280万元人(rén)民币，同比激增177％；第四(sì)季(jì)度(dù)净(jìng)收入为2950万元(yuán)，同比增(zēng)长95％，接近翻(fān)倍。

　　据了解，由(yóu)于能链智电的服务模(mó)式较(jiào)好地满足车主需求，2022年订单量达到(dào)1.22亿单，同比增长114％；总充电量达到27.53亿度，同(tóng)比增长116％。当前，能(néng)链智电已连接(jiē)服(fú)务充电运营商1581家(jiā)、5.5万座(zuò)充电站(zhàn)和(hé)51.5万把充电枪。

　　身处全球最(zuì)大(dà)的新能源市(shì)场，能(néng)链(liàn)智电业(yè)务发展潜力充满想(xiǎng)象空间。能(néng)链智电创始人、CEO王(wáng)阳表(biǎo)示：“我们(men)希望依托(tuō)独一无二的(de)商业模式和行业卡位，抓住能源变革(gé)的历史性机遇，与(yǔ)合作伙伴(bàn)共同推动交通碳(tàn)减排，助力双碳(tàn)目标实现(xiàn)。”

　　同(tóng)时，据能链(liàn)智电总(zǒng)裁兼CFO吴雪(xuě)庐透(tòu)露，能链智电已分(fēn)别在新(xīn)加坡(pō)和阿姆(mǔ)斯特丹设立亚太和欧洲(zhōu)总部。在新业务进(jìn)展方面，能链智电预(yù)计在2023年中期推出虚拟电厂平(píng)台，帮助充电站参与(yǔ)电力交易市(shì)场，并为(wèi)更广泛的电网提供削峰填(tián)谷等各种(zhǒng)支持服务(wù)，助力新能源行(xíng)业建(jiàn)立现代(dài)能源系(xì)统。

　　整体上(shàng)，新能源汽车市场高速发展，已成为市场共(gòng)识：续航里程和补能(néng)问题仍将是(shì)一(yī)段时间内新能源汽车(chē)渗(shèn)透过程中的两(liǎng)大(dà)难。但随着第三(sān)方充(chōng)电服务商(shāng)对充(chōng)电服(fú)务行业进行整(zhěng)合以及新应用场景的(de)拓展，补(bǔ)能场景中的(de)充电(diàn)问题亦将(jiāng)逐(zhú)步(bù)解决。

　　这也(yě)意味着，在(zài)经济复苏的2023年，充电桩行业将(jiāng)迎来服务整合之年，而(ér)新(xīn)应用场景的开拓也将成为充(chōng)电服(fú)务商市场份额的胜负(fù)手。

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