要闻速递

　　1、商务部：如美国(guó)胁迫(pò)盟友共同限制对华投资 将坚决反对

　　在11日(rì)下午举行的例行记者(zhě)会上，商(shāng)务部新闻发言(yán)人(rén)束(shù)珏婷再次表态，如(rú)美(měi)国胁迫盟(méng)友（七国集团其他成(chéng)员国(guó)）共同限(xiàn)制对(duì)华投资消息属(shǔ)实，中方将坚决反对(duì)。在本次例(lì)行(xíng)记者会上(shàng)，束珏(jué)婷同(tóng)时重申(shēn)中国(guó)欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资委：指导推动中(zhōng)央企业(yè)加大在新一代(dài)信息技术(shù)、人(rén)工(gōng)智(zhì)能、集成(chéng)电路、工业母机等战(zhàn)略性新兴产业布局(jú)力度

　　国资(zī)委党委(wěi)召(zhào)开扩大会议，会议强调，要(yào)指导推动中央企业加大在新(xīn)一代(dài)信息技术、人工(gōng)智能(néng)、集成电路、工业母机(jī)等(děng)战略性新兴产业布局(jú)力度，推(tuī)动传统产业(yè)数字(zì)化、智能化、绿色(sè)化(huà)转(zhuǎn)型升(shēng)级(jí)，引领带动我国产业体系(xì)加快向产业链(liàn)、价值(zhí)链(liàn)高端迈进。要强(qiáng)化顶层(céng)设计，增强国资监管工作协同和政策协同，抓紧(jǐn)优化考核、薪酬、主(zhǔ)责主(zhǔ)业(yè)、投融资等监管政策，打(dǎ)好组合拳(quán)，为(wèi)中央企业(yè)更好服(fú)务支撑现代化产(chǎn)业体系建(jiàn)设提供有力保障。评(píng)：战(zhàn)略性(xìng)新兴产业中的央企才是中(zhōng)特估(gū)中核心标(biāo)的，这其中还有标的的值(zhí)得挖掘，投资(zī)者不要在银(yín)行股上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统(tǒng)计数据报(bào)告(gào)，4月末，广(guǎng)义货币(bì)（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月(yuè)末低(dī)0.3个百分点，比(bǐ)上年同(tóng)期高1.9个百分点(diǎn)。初(chū)步统计，2023年4月(yuè)社会(huì)融(róng)资(zī)规模(mó)增(zēng)量为1.22万亿(yì)元，比上年(nián)同(tóng)期多2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户(hù)存款减少1.2万亿元(yuán)，非(fēi)金融企业存款减少1408亿元，财政性存(cún)款增加5028亿(yì)元，非银(yín)行业金融(róng)机构存款增(zēng)加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至(zhì)12.4％，核心在于居民贷(dài)款13个月以来首次转(zhuǎn)负，同时(shí)居民存款13个月以来同比首次(cì)也转(zhuǎn)为减少，但(dàn)更可能(néng)重回(huí)表外资产，而非用于消费，消费在二季度同(tóng)样处(chù)于“N型”第二步(bù)中(zhōng)。

　　4、京东(dōng)集团宣布CFO许冉被任命为公(gōng)司首(shǒu)席执行(xíng)官及执行(xíng)董(dǒng)事

　　京(jīng)东集团公告(gào)称，本公司现(xiàn)任首(shǒu)席财务官许冉(rǎn)女(nǚ)士将(jiāng)接替徐雷(léi)先生担(dān)任(rèn)京东集团首席执行(xíng)官兼执行董(dǒng)事。徐(xú)雷先生(shēng)因个人(rén)原因将退任本公司(sī)首(shǒu)席执(zhí)行官兼执(zhí)行董(dǒng)事职(zhí)务。京东物流现任(rèn)首席财务官单苏先生将担(dān)任本(běn)公司首席财务官。评：京东(dōng)在(zài)刘强东回归之后，内部架构调整动作频(pín)频。先是高管降薪，后是京东(dōng)零售事业群大调整，如今公(gōng)司首(shǒu)席执行官徐雷退休了。这些架构(gòu)和人(rén)员变(biàn)动，能否为京东带来新(xīn)的活力(lì)，仍(réng)有待观望。

　　5、交易(yì)商(shāng)协(xié)会对(duì)建设银行(xíng)启动(dòng)自律(lǜ)调查

　　基于监管部门反馈线索，依据(jù)《银行(xíng)间债券市场(chǎng)自律处分(fēn)规则(zé)》，交(jiāo)易(yì)商协会已对中国建(jiàn)设银行股份有限公(gōng)司债务融资工具承销业务央音展演比赛金奖比例 央音展演总展演是国家级的吗涉嫌违规行为开展自律调(diào)查(chá)。

　　6、硅业分会：本周硅(guī)片价格大幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有(yǒu)色金属(shǔ)工(gōng)业协会硅业分会最新发文称，本周硅片价(jià)格大幅下跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元/片，成交均价(jià)降至5.25元/片，周环(huán)比降幅(fú)为(wèi)16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至(zhì)7.28元/片，周央音展演比赛金奖比例 央音展演总展演是国家级的吗(zhōu)环比降幅(fú)为9％。本周市(shì)场成(chéng)交价格混乱(luàn)，成交(jiāo)量普遍(biàn)偏小。价(jià)格大幅下跌主要由(yóu)于两方面(miàn)原因(yīn)，其一是本周价(jià)格降幅横跨两周，因此跌(diē)幅略显夸张，但实则经历了两轮(lún)阶段性调价；其二(èr)是传导原材料降价空间，并持续向下游释放(fàng)利润。评：以隆基股(gǔ)份(fèn)为首的光伏赛道最近(jìn)跌的(de)不要不要的，没有最惨，只有(yǒu)更惨(cǎn)。慢慢熬吧，等着行业周期(qī)的(de)复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同比(bǐ)下(xià)降44％

　　中芯国际公告，2023年第一(yī)季度(dù)公司实现营(yíng)业收(shōu)入102.09亿元，同(tóng)比下降13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同(tóng)比(bǐ)下(xià)降44％。主要是由(yóu)于晶圆销售(shòu)量(liàng)减少及产能利(lì)用率下降所致(zhì)。二季度，公司预计产(chǎn)能利用率(lǜ)和出货量都高(gāo)于(yú)一季度(dù)，销售(shòu)收入预计环(huán)比增(zēng)长5％到(dào)7％，平(píng)均晶(jīng)圆单(dān)价受产品组合变动影(yǐng)响环(huán)比下降；毛利率(lǜ)预(yù)计在19％到21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利(lì)润27.44亿元，据(jù)此计算，Q1净利(lì)环比下降42％。芯片股在做(zuò)了一(yī)轮过山车后，处于相对低点的(de)位置，中(zhōng)芯国际这(zhè)个业绩(jì)的杀伤力没(méi)有那么足。

　　8、北向资(zī)金周四净买入0.29亿(yì)元 宁(níng)德时代净买入13.22亿元

　　北(běi)向资金周(zhōu)四净买入0.29亿元。宁德(dé)时代、中际(jì)旭创(chuàng)、亿纬(wěi)锂能分别获净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台净卖出额居(jū)首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周首次申领失业救济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以(yǐ)来新高

　　美国上周首次申领失(shī)业救济人(rén)数(shù)为26.4万人，为2021年10月(yuè)30日当周以(yǐ)来(lái)新(xīn)高；预估为24.5万(wàn)人，前值为24.2万人。此(cǐ)外(wài)，美国4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值(zhí)为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月(yuè)回(huí)落。美国4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值(zhí)为(wèi)下降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不(bù)及(jí)预期(qī)，更是创下2021年(nián)1月以来新低。上周美联储自2007年以来首次将利率上(shàng)调至5％以上，目前正密切关注服(fú)务价格，寻找通胀压(yā)力明(míng)显减弱的迹象。若该数据进一步走弱，将给美联(lián)储暂停加息提供理由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美(měi)股：继CPI同(tóng)比增速(sù)意外(wài)两(liǎng)年来首次低于5％之(zhī)后，PPI意外(wài)创两(liǎng)年(nián)多最低同比(bǐ)增(zēng)速且首次(cì)申(shēn)请(qǐng)失(shī)业救济人数(shù)连续第(dì)二周超(chāo)预期增长无(wú)疑体(tǐ)现(xiàn)了美联(lián)储持续一(yī)年的加息影响，但疲软(ruǎn)的企业财报(bào)以及地区银(yín)行危机担(dān)忧重燃再度对股市形成双重(zhòng)打击，美股(gǔ)全(quán)天震荡收盘涨跌互现；中概(gài)股在京东超预期业绩提振下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨(zhǎng)超7％，好未来涨(zhǎng)逾(yú)8％，图森未来因退(tuì)市在即暴(bào)跌30％。

　　期货市(shì)场(chǎng)：经济数据令美(měi)元指数加速反弹，一周多来首次(cì)盘中重上(shàng)102.00；两年期美债(zhài)收益率一度降10个基点；大宗(zōng)商品全(quán)线下跌，黄金(jīn)盘中(zhōng)反弹失利收盘(pán)下跌至(zhì)2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月以来最大单(dān)日百分(fēn)比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为(wèi)11月29日(rì)以(yǐ)来的最低(dī)收(shōu)盘价；原油期货连续两(liǎng)日收(shōu)跌(diē)，纽约原(yuán)油跌幅为2.3％收(shōu)于70.87美(měi)元。

　　市场策略(lüè)

　　周(zhōu)四(sì)两(liǎng)市各股(gǔ)指震荡，中特估再度大幅走弱(ruò)，中国外(wài)运(yùn)、中油资本、中船科技、中信金属跌停。影视股表现强势(shì)，多股出现涨停。20日线反(fǎn)压，10日线、30日线失守，价(jià)跌量缩的量价(jià)关系，意味着短(duǎn)线大盘杀跌动力(lì)衰竭，但上涨动力也不足，从K线组(zǔ)合形(xíng)态(tài)来看(kàn)，短线盘中有一定的(de)回调压力(lì)，60日线附近仍有较强支(zhī)撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚拟(nǐ)人(rén)：美国一位(wèi)23岁(suì)的女网红(hóng)发布了(le)一(yī)款基于自己声(shēng)音、行(xíng)为和个性的AI语音聊天机器人(rén)，可以作为用(yòng)户(hù)的“虚拟(nǐ)女友(yǒu)”，每分钟(zhōng)费用1美元。在过去一周，该Al创收了(le)7.16万(wàn)美(měi)元（约合(hé)人民币(bì)近50万元），已经吸引了超(chāo)过1000名付费粉丝(sī)另悉(xī)，近日“AI孙燕(yàn)姿(zī)”在(zài)全网走红(hóng)，B站上与“AI孙燕姿”有(yǒu)关的视频已经(jīng)近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天(tiān)》《发如(rú)雪》在B站点击量破(pò)百(bǎi)万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体(tǐ)报道，三星电子已经通(tōng)知分销商，将不再以低于当前价(jià)格的价(jià)格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近(jìn)停止(zhǐ)下跌明显早(zǎo)于(yú)预(yù)期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业(yè)农村(cūn)部网站5月11日发布由农业农(nóng)村部、国(guó)家发(fā)展(zhǎn)改革委(wěi)、财政部等(děng)六部门共(gòng)同印(yìn)发的关于(yú)加快粮食产地烘干能力建设的意见，其中提(tí)到，力争(zhēng)通过三年左右时间(jiān)，补上粮(liáng)食(shí)产地烘(hōng)干设施装备短板，建成布(bù)局合理(lǐ)、体系完(wán)善(shàn)的粮食产地(dì)烘干体系，烘干能力基本满(mǎn)足(zú)全国粮食(shí)产(chǎn)地烘干需求，应急烘(hōng)干作业能力(lì)齐备，粮食产后损(sǔn)失显著下降，粮食产能(néng)得到进一步巩固提升。

　　标(biāo)的：天鹅股份(fèn)（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一(yī)季度净利润(rùn)15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询(xún)函：要求说明与澜舟(zhōu)科(kē)技战略合(hé)作(zuò)协(xié)议所指向(xiàng)的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战略合(hé)作协(xié)议(yì) 公司并非(fēi)AI技(jì)术的(de)研发方

　　汤姆猫(māo) 300459收问询函：要(yào)求说明(míng)汤姆猫主题(tí)乐园建设进展

　　隆基(jī)绿能 601012：与韩华正(zhèng)式达成专利交叉许可

　　【并(bìng)购重组(zǔ)】

　　富春(chūn)环保 002479：向特定对象发行(xíng)股票的审核程序(xù)中止

　　【增持减持】

　　棒杰(jié)股份 002634：董事长及其一致(zhì)行动人拟(nǐ)增持公司股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万(wàn)元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投(tóu)资(zī)、昆山超辉(huī)拟(nǐ)合(hé)计减持不超(chāo)6％股份

　　汇(huì)嘉时代(dài) 603101：控股股东拟减持不超6％公司股份(fèn)

　　通合科(kē)技(jì) 300491：特定股(gǔ)东拟减持不超过1％股份

　　拓新药(yào)业 301089：新华联(lián)拟转让1.44％公司股份偿(cháng)还债(zhài)务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁(níng)中德、海通新(xīn)能(néng)源拟减持不超过2％股份(fèn)

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总经(jīng)理许(xǔ)亮拟(nǐ)减持不超(chāo)1％股份

　　康惠(huì)制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持(chí)不超1％公司股份

　　双成(chéng)药业 002693：副总经理(lǐ)姚忠拟(nǐ)减(jiǎn)持不(bù)超8.1万(wàn)股

　　【其(qí)他事项】

　　白云机(jī)场(chǎng) 600004：全资子公司签署T1航站楼(lóu)广告经营合(hé)同

　　上海谊众 688091：核心(xīn)产品紫杉醇(chún)胶束(shù)列入“新优药械(xiè)”产品(pǐn)目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订(dìng)11.68亿元采购(gòu)框架(jià)合同

　　美畅股份(fèn) 300861：子公(gōng)司(sī)拟(nǐ)不超4亿元投(tóu)建高效电镀金刚石线(xiàn)生(shēng)产线建设项目

　　集智股(gǔ)份 300553：参股(gǔ)公司中芯集成(chéng)5月10日科(kē)创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资(zī)子(zi)公司签署(shǔ)合资框(kuāng)架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新(xīn)城签订战略(lüè)合作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子公司(sī)就超产情(qíng)形提交(jiāo)第四(sì)批(pī)合规(guī)方案(àn)

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床试验完成首例(lì)受试者给药

　　中(zhōng)国人保 601319：王(wáng)廷科因(yīn)工作调整辞去公司总裁职务

　　智飞(fēi)生(shēng)物 300122：治疗(liáo)用卡(kǎ)介(jiè)苗获得(dé)临床试(shì)验(yàn)批准

　　启迪设计(jì) 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设(shè)子公司(sī) 善西(xī)北区域市场布局

　　广(guǎng)晟(chéng)有色(sè) 600259：与兰州大学签(qiān)订《战略合作(zuò)框架(jià)协议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂离子电池隔膜项目(mù)

　　龙(lóng)高股份(fèn) 605086：拟与天燕公司合资(zī)设立项目公(gōng)司(sī)

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交(jiāo)所提交(jiāo)听证(zhèng)申请(qǐng)

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获(huò)FDA临床试(shì)验批准(zhǔn)

　　九(jiǔ)号公司(sī) 689009：拟开展总部研发及办公大(dà)楼(lóu)的建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收到证监会(huì)立案告知书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与华友钴业 603799：成(chéng)立合资公司

　　机(jī)器(qì)人 300024：子(zi)公司拟(nǐ)以增资(zī)扩股的(de)方式引入战(zhàn)略投资者

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成立合资(zī)公司开(kāi)发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预(yù)中标(biāo)高速公路特许(xǔ)经营项(xiàng)目

　　川(chuān)金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂(lǐ)采购订单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购(gòu)江宸智能(néng)部分股权(quán)

　　易(yì)事(shì)特(tè) 300376：公司及第一大股东之控制人收(shōu)到证(zhèng)监(jiān)会(huì)立案告知书

　　交(jiāo)易提(tí)示

　　【新股申购】

　　1.亚华(huá)电子(zi)（创业板）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购(gòu)评级：建议(yì)申购

　　2.英特科技（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301399

　　发(fā)行价格(gé)：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技(jì)（北交所(suǒ)）

　　申购代码：889168

　　【可转债交(jiāo)易提示】

　　万兴转债(zhài)赎回，进(jìn)入最(zuì)后交易(yì)日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司(sī)股票(piào)简称将变更为“尤(yóu)夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁(jìn)】

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