近期《2023年(nián)五(wǔ)一假期旅(lǚ)游(yóu)预测报告》显示，该(gāi)平台假期国内酒店(diàn)、景(jǐng)区(qū)门票、机(jī)票订(dìng)单量均反超(chāo)2019年水平(píng)。同(tóng)时(shí)民航局(jú)披露，从机(jī)票(piào)预订数据看，五一假期订(dìng)票已超600万人次，或成(chéng)为史上旅游出行热度最高的五一(yī)假(jiǎ)期。此外近20部影(yǐng)片(piàn)定档五一，节先公四岁而孤全文翻译及注释，先公四岁而孤全文翻译答案假日院(yuàn)线有望迎来强(qiáng)复苏。在消费需求火爆下，可以关(guān)注交运、旅游、影视等行业机会。

　　五一订单火爆

　　旅(lǚ)游出行旺季(jì)来临

　　自去年(nián)疫(yì)情(qíng)防(fáng)控优化调整以来(lái)，国内疫后复苏趋(qū)势(shì)较强。近日某(mǒu)酒(jiǔ)店龙(lóng)头企业发布(bù)一季(jì)度经营数(shù)据，公司一(yī)季度整体入住率同比增(zēng)长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供(gōng)租出客房产生的平均实际(jì)营业收入）分别同(tóng)比(bǐ)增长23.9％、58.3％，恢(huī)复至2019年(nián)同期(qī)的(de)95％、125％和118％。

　　交运方(fāng)面，据(jù)民航局(jú)数据(jù)，一季度民航(háng)运输(shū)共完成运输(shū)总(zǒng)周转量239.9亿吨公里，同比增长39.7％，行业(yè)总体运输规模相(xiāng)当于2019年(nián)同(tóng)期的77.6％，较(jiào)2022年四季(jì)度(dù)大幅提升38.5个百分点(diǎn)；一季度共(gòng)完成旅客运输量1.29亿人次，同比(bǐ)增长68.9％，旅(lǚ)客运输(shū)规模相当于2019年同期(qī)的80.0％，较2022年四季度大幅提(tí)升51％。

　　五一假期(qī)出(chū)行(xíng)需(xū)求更是火爆。4月20日的(de)《2023年(nián)五一假期旅游预(yù)测报告》显(xiǎn)示，距离假期不到10天(tiān)，特别(bié)是住宿火(huǒ)爆程度(dù)远超预期，五一境内酒店市场搜索热(rè)度已(yǐ)达2022年同期9倍以上，相较2019年(nián)五一同期也增(zēng)长近200％。今年五一也是出境团队游试点恢复后(hòu)的首个(gè)长假。数据(jù)显示，出境机票(piào)搜索(suǒ)热度(dù)同比2019年同期恢(huī)复至(zhì)大约120％，出境(jìng)游酒(jiǔ)店搜索(suǒ)热度同(tóng)比2019年(nián)恢复至大约70％。

　　同时(shí)，4月25日，外交部(bù)宣布自4月29日起，所有来(lái)华人(rén)员可以登机前48小(xiǎo)时(shí)内抗原(yuán)检测代替核(hé)酸检测，航空公司不再(zài)查验登机前检(jiǎn)测证明。针对来华(huá)人员的防疫政(zhèng)策(cè)放宽后，入境客流量有(yǒu)望(wàng)进一步提升(shēng)，继续刺激国际客(kè)流复苏(sū)。

　　与此同时，民航(háng)局预计，五(wǔ)一假期民航将运输旅客900万人次左右。2019-2021年(nián)的民航旅客量分别为691万(wàn)、316万、866万，去年相关数据未公布，不(bù)过民航局当(dāng)时(shí)预计旅客量为200万人次(cì)。因(yīn)此(cǐ)今年(nián)有(yǒu)望(wàng)将超过疫情前水平，成为史(shǐ)上旅游出行热度最高的五一(yī)假期。

　　五一(yī)假期预售数据仍然乐观，叠(dié)加出(chū)入境政策(cè)进(jìn)一步放开，旅游出行市场均呈向好(hǎo)态势(shì)。

　　“红五(wǔ)月”可期(qī)

　　消费(fèi)复苏有望接棒成主(zhǔ)线

　　年报、一季报披露(lù)节前结(jié)束，截至4月28日，已经披露一季报的上市公司接近4000家。从目前财报(bào)披(pī)露(lù)情况看，旅游出(chū)行相关(guān)板块(kuài)景气度显著恢(huī)复，用整(zhěng)体(tǐ)法测算，申万社会服务行业(yè)一季度归母净(jìng)利(lì)润增速达到144.40％，交通运输行业一(yī)季(jì)度归(guī)母净利润增(zēng)速则是142.55％。

　　由于2023年春节是疫情放开(kāi)后第一个长假(jiǎ)，积压的旅(lǚ)游出(chū)行需求集中(zhōng)释放，且春节后旅(lǚ)游行情转入(rù)淡季，市(shì)场普遍预期旅(lǚ)游业复(fù)苏趋缓。但从五一的(de)数据来(lái)看(kàn)，伴随着景气复苏的持续兑(duì)现，行(xíng)业有望重获市场关注。

　　另一(yī)方面，民航出(chū)行需(xū)求恢复有望(wàng)贯(guàn)穿全年。同时(shí)供给端，疫情期间我国机队引进收紧(jǐn)，飞行(xíng)员结构性短缺问题(tí)凸显(xiǎn)，后续或将逐步好(hǎo)转(zhuǎn)。叠加票价改革仍在推进，看好后(hòu)续票价及客座率(lǜ)表(biǎo)现(xiàn)。

　　此外，作为(wèi)国内(nèi)重要节假(jiǎ)日，“五一档”电(diàn)影票房市场也(yě)有较高(gāo)占比。从(cóng)历史数据看，国(guó)内电影总票(piào)房(fáng)自2017年的7.84亿元连升至2021年的16.74亿元，五一(yī)档期票房(fáng)占全(quán)年票房比例从1.40％也逐步攀升至(zhì)3.56％。

　　2022年由于影院大范围关停，五一档期电影纷纷(fēn)撤档，票(piào)房远不(bù)及(jí)预期，而(ér)2023年(nián)影院全面恢复(fù)运(yùn)营(yíng)，撤档重点影片加码(mǎ)五一档期，叠(dié)加(jiā)观众报复性消费热情，预(yù)计今年五一档期将回升至(zhì)2021年水(shuǐ)平，延续此前(qián)连涨态势。

　　从影片供给来(lái)看，已有近20部影片(piàn)宣布进入今年(nián)“五一”档(dàng)，数(shù)量(liàng)上已超过历年同档期，重点电影包括《惊天救援(yuán)》、《长空之(zhī)王》、《检察风云》等。此外，已上映的电影《灌篮高手》累计票(piào)房破4亿元（猫眼数据，截至4月28日），热度(dù)也有望(先公四岁而孤全文翻译及注释，先公四岁而孤全文翻译答案wàng)延续(xù)。

　　而(ér)对于影(yǐng)视(shì)行(xíng)业来说，AIGC的变革也会带来内容生产效率的提(tí)升。前期策划，AI可辅助剧本生(shēng)成，并把剧(jù)本(běn)中角色、场景、道具、特效等元素转换成拍摄日程(chéng)和预算。中期拍摄，AI可生成布景，换脸换声，或直接使用(yòng)虚(xū)拟人替代(dài)真人演员。后期制作，AI可辅助(zhù)生成音频、特效、编辑视频。宣发(fā)环节，AI可辅助生成海报(bào)、预告片等宣传素材。种种因(yīn)素叠加，该赛道催化(huà)密集，当前投资机会凸(tū)显。

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