兄弟姐(jiě)妹们啊，今天风(fēng)水(shuǐ)轮流转，终(zhōng)于新能源反攻了(le)！

　　先(xiān)来看(kàn)一则今(jīn)天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便(biàn)都看着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖吗！” 他不回(huí)答，对(duì)柜里说(shuō)，“温两碗酒(jiǔ)，要(yào)一碟(dié)茴香豆。”便排(pái)出(chū)九文大钱。他们(men)又故意的(de)高声嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄底新能源，新能(néng)源每次(cì)的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源赛道(dào)稳定，走势终将完美…” “什么(me)走势完美？新能(néng)源(yuán)的每一次(cì)反弹，都是做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说不是(shì)吗” “你现(xiàn)在给别(bié)人吹新能源，是(shì)要被吐口水的(de)” XXX便涨红了脸，额上的青筋(jīn)条条绽出，争辩道，“AI现在是(shì)概念炒(chǎo)手机灯可以当美甲灯吗，下载一个紫光灯手电筒作(zuò)，都是泡(pào)沫，新能源马上到业绩窗口(kǒu)了(le)，未(wèi)来几年(nián)增速稳(wěn)定，成长逻辑不变，市场(chǎng)会发现(xiàn)的”，接连便是难懂(dǒng)的话，什么“增(zēng)长韧性(xìng)不(bù)改，估值(zhí)修复(fù)，贝塔回归，拐点明确，反转(zhuǎn)在即”之(zhī)类的。引得众人都哄(hǒng)笑(xiào)起来(lái)，店内外(wài)充满了快活的(de)空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金净买入近(jìn)8亿(yì)元。

　　今天泰勒(lēi)终于可以写一下(xià)大涨(zhǎng)原(yuán)因(yīn)了。

　　原因(yīn)也很简单(dān)，今天主打的就(jiù)是一个新能(néng)源赛道股(gǔ)的超(chāo)跌(diē)反弹(dàn)，风格(gé)突然暴力转换，新能(néng)源大(dà)反攻(gōng)。

　　锂电(diàn)、光伏等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念股全(quán)线(xiàn)下挫(cuò)，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光(guāng)迅(xùn)科技跌停(tíng)，锐捷网(wǎng)络、博(bó)创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工(gōng)业富联、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软通动(dòng)力(lì)跌(diē)超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩，消(xiāo)息面上，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近期削减服(fú)务器订单规模。其(qí)中，微软全年(nián)调降幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下(xià)半年释(shì)单转(zhuǎn)为保守。

　　券(quàn)商也(yě)发来了解读(dú)：【客(kè)观看(kàn)待数通砍单传(chuán)闻，把握AI边际变化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微(wēi)软大幅削减了服务器订单，我们呼吁大(dà)家客观看待。

　　首先，云(yún)商在(zài)年初给到的23年Capex指引已(yǐ)比较悲观，据(jù)此前产业反馈，四家大厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器(qì)，尤其是通用服务(wù)器的需求(qiú)放缓完(wán)全在预期(qī)内(nèi)；

　　而(ér)本(běn)轮(lún)AI大模型(xíng)的浪潮(cháo)主(zhǔ)要拉(lā)动AI服务器。从光模块(kuài)板(bǎn)块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已(yǐ)有(yǒu)充(chōng)分反映。

　　其(qí)次，微软在最新的业绩会(huì)上Capex指引乐观，预(yù)计后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环比(bǐ)增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反(fǎn)馈(kuì)及用户(hù)转化率，继续加大AI的(de)投入(rù)。

　　微(wēi)软预(yù)计下个财季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其(qí)中近(jìn)1pct的(de)增(zēng)速(sù)拉动来(lái)自AI。

　　手机灯可以当美甲灯吗，下载一个紫光灯手电筒今天(tiān)的市场就分析到这了。

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