“非(fēi)农之(zhī)夜”不平静！

　　6月(yuè)2日，美国劳工(gōng)部数据显(xiǎn)示，美国5月非(fēi)农(nóng)新增(zēng)就业33.9万(wàn)人，几(jǐ)乎是估计中(zhōng)值19.5万的两倍(bèi)，为2023年1月以来最大增幅。5月失业率(lǜ)为3.7％，高(gāo)于前值3.4％和预期3.5％，创下2022年10月(yuè)以来新高。

　　非(fēi)农(nóng)就业数据公布后，美国国债价格盘中跳水(shuǐ)，收益率拉(lā)升，对(duì)利率(lǜ)前景更敏感的两年(nián)期美债收益率日内升幅扩大到10个基点以(yǐ)上；美元指数(shù)迅速转涨，摆(bǎi)脱两周低位。互换合约定价(jià)显示，投资者预(yù)期的美(měi)联储7月加息(xī)几率(lǜ)增加，预计未来(lái)两(liǎng)次会议期间(jiān)将加息25个基点，6月(yuè)加(jiā)息的几率不到50％。

　　三大美国股指集体高开，早(zǎo)盘均曾涨超1％，午盘刷新日高时，道琼斯工业(yè)平均指数涨超740点(diǎn)、涨(zhǎng)超2.2％，标普500指数涨近1.7％，纳斯达克综合指数涨(zhǎng)近1.2％。 最终，三大指数连(lián)续两日(rì)集体收涨(zhǎng)。

　　道(dào)指收涨701.19点，涨幅(fú)2.12％，创去(qù)年11月30日鲍威尔讲(jiǎng)话暗示12月放缓加息当天(tiān)以来最大收盘涨幅(fú) 报33762.76点，创5月1日以(yǐ)来收盘新高。标普(pǔ)收(shōu)涨1.45％，创5月5日苹果一季(jì)报公(gōng)布次(cì)日(rì)以(yǐ)来最大涨幅，报(bào)4282.37点(diǎn)，纳(nà)指收(shōu)涨1.07％，报(bào)13240.77点，和(hé)标普均创去(qù)年4月(yuè)以来收盘新高(gāo)。

　　国际原油盘中涨近(jìn)3％，美油继续(xù)脱离两个月低谷，但(dàn)未能抹(mǒ)平全周跌幅，和布油均三周来首次累(lèi)跌，市场焦点转向(xiàng)本周末的OPEC+会议(yì)。黄金(jīn)在美(měi)元和美债收益率反弹(dàn)的打击下持续下行，创两周(zhōu)多(duō)来最差单(dān)日(rì)表现(xiàn)。

　　东证衍(yǎn)生品研究(jiū)院分析(xī)师徐颖表示(shì)，就5月新(xīn)增就业人数而言，美国劳(láo)动(dòng)力市场存在韧(rèn)性(xìng)。可以看到(dào)，5月(yuè)美国非农新增就业33.9万人(rén)，好于市(shì)场预期的19万人(rén)，同时4月非农(nóng)从(cóng)25.3万上修(xiū)至25.4万，3月非(fēi)农从16.5万上(shàng)修至(zhì)21.7万，4月和(hé)3月(yuè)合(hé)计上(shàng)修9.3万人，2023年至今平均每(měi)月新(xīn)增就业31.4万。

　　具体(tǐ)来看，5月新增就业主要集中在教育与医疗（+9.7万）、休闲与酒(jiǔ)店（+4.8万）、专业及(jí)商业服务（+6.4万），以及(jí)政府部门(mén)（+5.6万(wàn)），信息(xī)行业(yè)就(jiù)业人(rén)数(shù)减少，私人服(fú)务(wù)行(xíng)业(yè)整体表现(xiàn)好于4月，生产部门就业稳定，建筑(zhù)业表(biǎo)现亮眼，与近(jìn)期房地产市场(chǎng)的反弹一致(zhì)，建(jiàn)筑业新(xīn)增(zēng)就业2.5万人，制造业中非耐用品生产(chǎn)连续三个月就(jiù)业人数减少(shǎo)，与制造业目前(qián)持续收缩的状态吻合。同(tóng)时她指出(chū)，5月非农就业报告(gào)也(yě)显示出就(jiù)业市场边际降(jiàng)温的(de)更多(duō)迹象，5月(yuè)失业人数(shù)增加44万至640万(wàn)，失业率从3.4％回升至3.7％，高于市(shì)场预(yù)期(qī)的(de)3.5％。后续随(suí)着各行业(yè)裁员人数的(de)增加(jiā)，失业率预(yù)计会(huì)继续回(huí)升，但3.5％的失业率水平基本(běn)是60年(nián)代以来的最低水(shuǐ)平，在失(shī)业率回(huí)升至4％之前，预(yù)计还不会引发市场和官(guān)方的明显担(dān)忧。

　　此(cǐ)外，劳动参与率稳定(dìng)在(zài)62.6％，4月职位空缺(quē)数量(liàng)回升，就业市场供需矛盾(dùn)仍在，但随着需求降温，已经有所缓解，体现为工资上涨压力开始降温，5月(yuè)工资增速环比回(huí)落至0.3％符合市场预期，同比降至(zhì)4.3％，低于市场预期，工资对通胀的助(zhù)推作(zuò)用缓解(jiě)后，核心通胀压(yā)力减弱，美联(lián)储(chǔ)进(jìn)一步加(jiā)息(xī)的必要(yào)性(xìng)降(jiàng)低。

　　她(tā)表示(shì)，美联(lián)储6月利率会议“按兵(bīng)不(bù)动(dòng)”是大概(gài)率事件，还需要关注后续公布的(de)5月美国(guó)通胀数据，当前的就业市场状(zhuàng)态(tài)可以支撑在通(tōng)胀压力较(jiào)大时继续加息(xī)。美(měi)联储利率(lǜ)会议落(luò)地前，市场步(bù)入(rù)振荡(dàng)盘(pán)整状态，预计美元指数在105附近偏强(qiáng)运行，随着美国(guó)政府债务上限问(wèn)题落地，美债收益率(lǜ)风险偏向上行(xíng)，预计国际金价在1950美元(yuán)/盎司(sī)附近筑底。

　　又有变数？欧(ōu)佩克+可(kě)能(néng)会进(jìn)一步减产

　　据消(xiāo)息(xī)人士声称，在(zài)周日(rì)（6月(yuè)4日(rì)）的部长级会(huì)议上，欧佩克+可能会(huì)宣布进(jìn)一步减(jiǎn)产，以提振(zhèn)原油价格。

　　据悉，可能的选项之一是额外减(jiǎn)产约100万桶/日。而此前有报道称，欧佩克+不太可能在(zài)会议(yì)上决定进一(yī)步削减石油产(chǎn)能(néng)。

　　虚虚(xū)实实的(de)消(xiāo)息意味着更多的不确定性，结果(guǒ)仍然不明朗。眼下欧佩克(kè)+面临(lín)诸多(duō)挑战(zhàn)，不(bù)仅成员国之间相(xiāng)互争吵，美(měi)国、加拿大和巴西等(děng)国家还在蚕食该集团的市场(chǎng)份额，这也让分析师们左右为难(nán)。

　　随着经(jīng)济前景的恶化，欧佩克+成员国在4月份承诺，从(cóng)5月(yuè)份开始(shǐ)自愿减产，不过(guò)这些行(xíng)动都未能止住油价(jià)的下跌势头(tóu)。

　　上周，沙特能(néng)源大臣威胁要进一步减产，他(tā)告诫投机(jī)者要(yào)“当心”。两天后(hòu)，俄罗斯不动声色的意思是什么解释，不动声色的意思是什么(最佳答案)副(fù)总理诺瓦克则与沙特能源大(dà)臣唱了反调，这位俄罗(luó)斯官员表示，他认(rèn)为欧佩克+本周末不可能减产，布伦特油价(jià)可能会在年底前自(zì)行回升至每桶80美元。

　　数(shù)据和(hé)分(fēn)析公司OANDA的高级(jí)市场分(fēn)析师Edward Moya表示：“没有人想在欧(ōu)佩克+会(huì)议之前做空原(yuán)油(yóu)，交易员永远不应该低(dī)估沙特在欧佩克+会议期间采取(qǔ)行(xíng)动的可能(néng)。”

　　伊拉克石(shí)油部长Hayan Abdel-Ghani最新(xīn)表示，欧佩克+希(xī)望(wàng)维(wéi)持石油市场(chǎng)稳定，我们将(jiāng)毫(háo)不犹豫地做出任何决(jué)定，以使市场(chǎng)更(gèng)加平衡。他似乎支持(chí)进(jìn)一(yī)步(bù)减产。

　　Rapidan Energy Group的分析师认为，进一步减(jiǎn)产的可能性为(wèi)40％。他们写道：“各国石油部长们决心避免重蹈2008年的覆辙(zhé)，当时全球经(jīng)济(jì)和(hé)金融稳定突然崩溃，导致原油价格(gé)在六个月内(nèi)从逾140美元跌至35美(měi)元(yuán)。”

　　泽连斯基(jī)：俄(é)乌(wū)冲突期(qī)间，乌克兰不会(huì)成为北约成员！

　　当地时间6月2日(rì)，乌克(kè)兰(lán)总统(tǒng)泽连斯基在与爱沙尼亚总统的联合新闻发布会上表示，在俄乌冲突进(jìn)行期间，乌克(kè)兰不会成为北约成员。泽(zé)连斯基说，不是因为不想，而是因为目(mù)前很难。乌克(kè)兰只是(shì)希望北约合(hé)作伙伴听到声音，这一点(diǎn)非常重要。

　　同时，他(tā)指出，乌克(kè)兰在成为北约成员国之(zhī)前需要更多安全保障(zhàng)，乌克(kè)兰需要把(bǎ)这些保障都(dōu)写在(zài)纸上，直到乌克兰(lán)能真(zhēn)正获得(dé)安(ān)全保(bǎo)证，有资格成(chéng)为北约成员(yuán)。

　　据参考消息援引俄(é)新(xīn)社莫斯科5月31日报道，英国《金融时报》援(yuán)引知情(qíng)人(rén)士的话(huà)报(bào)道称，乌克兰总(zǒng)统(tǒng)泽(zé)连斯基向(xiàng)北约(yuē)各国领导人明(míng)确表示，除非(fēi)向基辅提供加入北(běi)约(yuē)的路(lù)线(xiàn)图，否则他(tā)将不会出席7月举(jǔ)行的维(wéi)尔纽斯峰(fēng)会。此外(wài)，泽连斯(sī)基6月1日在(zài)访问摩尔多瓦时(shí)表(biǎo)示，乌(wū)克兰已(yǐ)经(jīng)做好了加(jiā)入北约的(de)准备，基辅(fǔ)正在等待北约接纳(nà)乌克兰。

　　对乌克兰(lán)近期加(jiā)入北约一(yī)事，法(fǎ)国、德国等(děng)北(běi)约(yuē)国(guó)家持反对意见。

　　德国国外长贝尔伯克当地时间6月1日在奥斯陆(lù)参加北约(yuē)外长会期间表示，德(dé)国(guó)不认为北约应该在近期内(nèi)接纳乌克兰。此(cǐ)外，包括法国在内的其他一些(xiē)北约(yuē)成(chéng)员国也不希望乌克(kè)兰迅速成为北约成员国，而只(zhǐ)是希望为乌(wū)克(kè)兰提(tí)供(gōng)安全保障。

　　进入6月，在宏(hóng)观市场情绪回暖影响下，大宗商品市场出(chū)现普涨行情。从海外(wài)宏观层面来看，美国债务上限危机“闹剧”落幕，美国参(cān)议院通过债务(wù)上(shàng)限法(fǎ)案，暂时(shí)取消了政府31.4万亿美元(yuán)的债务上限，避(bì)免了可(kě)能出现的(de)美国有(yǒu)史(shǐ)以来首(shǒu)次违约，使得市场避(bì)险情绪消退(tuì)。同时在美联(lián)储本月(yuè)会议或(huò)暂停(tíng)加息的预期推动下，美(měi)元指(zhǐ)数回落至(zhì)一(yī)周(zhōu)低点(diǎn)，对风险资产的压制减弱。

　　国内方面，中国5月财新PMI重(zhòng)返50上方，好于预(yù)期的数据改善了市场(chǎng)情绪，同时市场也在翘首等待新一轮(lún)稳增长政策的出台(tái)。

　　天胶价格重返万二关口

　　周(zhōu)五，在(zài)市场情绪(xù)回(huí)暖的带(dài)动下，天然橡(xiàng)胶期货价格回升。截至收盘，天然橡胶期货主力(lì)合约(yuē)站上12000元/吨的整数关(guān)口。纵观本周，沪(hù)胶期(qī)货主(zhǔ)力价格(gé)表现振荡微升，周度收(shōu)涨1.05％。整体来看，本周国内(nèi)天胶市场利好(hǎo)支撑疲软，胶价维持宽幅振(zhèn)荡(dàng)格局。

　　可以看到，近两个月以来，天然橡(xiàng)胶(jiāo)市场(chǎng)消息(xī)比较(jiào)热闹，前有云南(nán)旱灾(zāi)消息发酵(jiào)，后有收(shōu)储传闻，然而(ér)天然橡胶期价终究支撑不力，逐步归于平静。从整个(gè)5月(yuè)行情来看，生意社指出，5月(yuè)天然橡胶行(xíng)情上半月上行，下半月(yuè)回调，全(quán)月呈倒“V形”走势。生意社(shè)商品行(xíng)情分(fēn)析(xī)系统监测(cè)显示，5月沪(hù)胶持续小幅波(bō)动，12000元(yuán)/吨(dūn)点位(wèi)轻易被破，行情维(wéi)持(chí)偏(piān)弱振(zhèn)荡。综合来看(kàn)，5月(yuè)天然橡胶(jiāo)盘面(miàn)微涨1.04％，行情(qíng)短期受消息提(tí)振(zhèn)有小幅上行，但(dàn)市场供多需少，终究无力支撑，上(shàng)行态势转而向下(xià)。

　　五一假期归来，市场(chǎng)传(chuán)言称国(guó)储(chǔ)今年将收储(chǔ)10万吨天然橡胶新胶，天(tiān)胶价格应声上(shàng)涨，影响持续多日(rì)。直至5月月中，收储传闻叠加产(chǎn)区降雨，市场氛(fēn)围(wéi)再次提升，沪胶(jiāo)突(tū)破12300元(yuán)/吨，国产全乳现货胶主流报(bào)价(jià)至(zhì)11880元/吨。而后(hòu)该消息始终未(wèi)得到证实，市场影响逐步消(xiāo)失匿迹(jì)。

　　可以看到，继此前云(yún)南干旱传闻发(fā)酵后，5月以收储为(wèi)核(hé)心展(zhǎn)开不动声色的意思是什么解释，不动声色的意思是什么(最佳答案)的新一(yī)季交割品博弈仍然激烈。中信建(jiàn)投期货能(néng)化分析师(shī)童长征表示，天然橡胶此轮的上涨与(yǔ)下跌，与收(shōu)储这一传闻(wén)息息相关(guān)。他指(zhǐ)出，国储(chǔ)收(shōu)储的(de)政(zhèng)治、战略意义(yì)大(dà)于经(jīng)济(jì)意义，橡胶(jiāo)与(yǔ)石油、钢铁、煤(méi)炭并称为四(sì)大工业原料，是(shì)关系国计民生、国(guó)防安(ān)全的重(zhòng)要战略物资。毫无疑问(wèn)的是(shì)，对于全球来(lái)说，天(tiān)然橡胶是严(yán)重过剩的(de)。但(dàn)要考虑到一个(gè)事实：中国(guó)的天然橡胶的自(zì)给率(lǜ)不足20％，高度(dù)依赖进口。从中(zhōng)国本身(shēn)的(de)天然橡胶来说，是供不应求(qiú)的。因(yīn)此，在当前诡谲多变的国际政(zhèng)治格局中(zhōng)，对天然橡胶的储(chǔ)备其(qí)实是有很高的(de)必要性。

　　“此(cǐ)前橡胶收储传闻的(de)收储量为10万吨(dūn)，收(shōu)储的对象(xiàng)是(shì)国产(chǎn)全乳胶（即(jí)期货交(jiāo)割品(pǐn)）。10万吨(dūn)的量相对于整个天(tiān)然橡胶的年产量(liàng)来说(shuō)非常小，不过才占0.7％，即(jí)便对中国(guó)全年的消费量(liàng)来说也只占1.7％。从这(zhè)个角度(dù)来说，对天(tiān)然(rán)橡胶整(zhěng)体的供求(qiú)几无影响。但(dàn)是如(rú)果收储的(de)对象是交割品的话，性质就不同了。因为目前全年国产全乳(rǔ)的最大产量(liàng)不过30万(wàn)吨（去年仅17万吨，今年(nián)估计在20万—25万吨），那么(me)收储的量(liàng)其(qí)实占到(dào)相当全年交割品产量的1/3—1/2，这(zhè)是(shì)非(fēi)常大的一个比例。”在(zài)童长征看来(lái)，如果(guǒ)国储轮(lún)储(chǔ)橡(xiàng)胶事件成立，根据交割品的供求判断影响，再结(jié)合历史上收(shōu)储(chǔ)的影(yǐng)响(xiǎng)，RU的价格有可能会更上一层(céng)楼。但(dàn)是，由于(yú)整个事件的进(jìn)程(chéng)会非常缓慢，价(jià)格的反应(yīng)不会即(jí)刻见效。

　　供(gōng)应旺季(jì)来袭 基本面难言乐观

　　进入6月(yuè)，伴(bàn)随着物(wù)候条件(jiàn)的改变，产(chǎn)区全面(miàn)开割(gē)上量，橡胶供(gōng)应旺季(jì)到来，然而天胶下游需求并未有趋势性改(gǎi)善，胶(jiāo)价上(shàng)涨动(dòng)能(néng)驱动(dòng)依旧缺(quē)乏。

　　国投安信期货能化分析师胡华钎告诉记者，目前全球天然橡胶供应进入季节(jié)性的增产期，中国云南天然橡胶产区加速(sù)恢(huī)复开割，预计6月(yuè)中旬全面开(kāi)割，海南产区已经(jīng)全面开割，海外(wài)越南天(tiān)然(rán)橡胶产(chǎn)区也全面开割，目前主要产(chǎn)胶国产(chǎn)区(qū)逐(zhú)渐进入雨季(jì)，物(wù)候条件已经由差变(biàn)好(hǎo)。但是由于目前天然橡胶上游原料价格相对偏低，胶(jiāo)农割胶(jiāo)积(jī)极(jí)性不高，加工(gōng)厂利润(rùn)也(yě)偏低，工厂加工积极性也(yě)不高。

　　大地期货橡胶研(yán)究员唐(táng)逸表示，后续橡胶供(gōng)应端将逐步恢复正常，产量逐渐(jiàn)增加。目前云南产(chǎn)区大面积开割，预计后市仍有较(jiào)多降雨(yǔ)，干旱情况已得到缓解。海(hǎi)南日收胶量(liàng)在3500—4000吨/天，供应相(xiāng)对正常(cháng)。泰国东北(běi)部(bù)产区逐步上量，南部产出仍在低位，本(běn)周(zhōu)以及下周(zhōu)预计雨水较多。越南、柬(jiǎn)埔寨(zhài)产区(qū)已(yǐ)大面积开割，原料数量逐步增加。同时(shí)根据(jù)历史(shǐ)降雨数据来(lái)看，厄尔尼(ní)诺现(xiàn)象(xiàng)下(xià)橡胶产区(qū)降(jiàng)雨(yǔ)量(liàng)虽然处(chù)于(yú)历(lì)史均值以下的(de)概(gài)率较高，但由于季节性的因素，降雨绝对数量仍然能够保证。因(yīn)此，他预计(jì)后市“厄尔尼诺”现(xiàn)象不会是引发行(xíng)情上涨的主要因素。

　　从需(xū)求端来(lái)看(kàn)，东证衍生品研究院能化高级分析师曹璐表(biǎo)示，目(mù)前轮(lún)胎厂家外贸订单量较为(wèi)充足，对开工率形成一(yī)定支撑，加上轮胎用(yòng)原料价格(gé)处于低位，轮胎厂家开工(gōng)积极(jí)性尚可(kě)。而内销市场需求表现依然偏(piān)弱，各层级经销商仍以消耗前期库存为主，对后市较为悲观(guān)、谨慎补(bǔ)货。

　　隆众资(zī)讯(xùn)最(zuì)新数(shù)据显示，目(mù)前下(xià)游外贸订单充(chōng)足，加之内销订单缺货现象仍(réng)存，企业(yè)排产(chǎn)积极性(xìng)不减。半(bàn)钢胎(tāi)样本企业产能(néng)利用率(lǜ)为(wèi)77.43％，环(huán)比0.12％，同比 15.41％。不过全钢(gān不动声色的意思是什么解释，不动声色的意思是什么(最佳答案)g)胎厂开工小降，个(gè)别企业因内销出(chū)货压(yā)力(lì)加大，为控制成(chéng)品库(kù)存压力(lì)，存适度降负现象，全(quán)钢(gāng)胎样本(běn)企业产能利用(yòng)率(lǜ)为(wèi)66.34％，环(huán)比(bǐ)-0.34％，同(tóng)比 8.48％。

　　整体来看，胡华钎认(rèn)为，目前天然橡(xiàng)胶基(jī)本面(miàn)处于供需两弱的格(gé)局(jú)中(zhōng)，尤其是下游需求分歧较(jiào)大。“主要(yào)是(shì)不同的市场主体预期不同，但是(shì)整体来说此前市(shì)场对今年的预(yù)期过高。从下(xià)游轮胎行业来看，今年以来国(guó)内轮胎(tāi)开工、产(chǎn)量(liàng)和出口(kǒu)同比数据(jù)还是不错的，反映(yìng)国内(nèi)实际需求并(bìng)不差。但是从汽车(chē)行业来(lái)看，由于(yú)汽车刺激政策退(tuì)出，今年(nián)国内汽车市场相对疲(pí)软，价格战等负面消息(xī)较多，市场总体(tǐ)上(shàng)偏(piān)悲观。此外，青岛地(dì)区天(tiān)然橡(xiàng)胶现货库存持续攀(pān)升，有些(xiē)人认为是国(guó)内需求不行，但是其实是进口过多导致(zhì)的(de)。”

　　在胡华钎看来，目前主要还是(shì)宏(hóng)观面主(zhǔ)导胶价走势(shì)，一方面中国经济复苏进程、人民币汇率波(bō)动；另一方面美联储(chǔ)加息进程，以及美国银(yín)行危机和美债上限问题等。看向下半年，他认(rèn)为天然(rán)橡胶基本(běn)面(miàn)仍然(rán)缺乏(fá)指引(yǐn)，只有天气和轮储仍(réng)有可能(néng)“掀起波(bō)澜“，而宏观面预计(jì)比上(shàng)半年好，比如美(měi)联储加息步伐暂(zàn)缓、国(guó)内(nèi)经济回暖等，因此对天然(rán)橡(xiàng)胶(jiāo)市场不宜过(guò)度悲观。

　　“短期(qī)市场没(méi)有明确方(fāng)向，主要跟(gēn)随宏观因素(sù)波动。”唐(táng)逸认为，“供应端(duān)仍然是主导后市胶价走势的主要因素，随着(zhe)各产区开割后产量逐渐(jiàn)增加，海外恢复速(sù)度仍(réng)然偏慢，预计(jì)干胶的数量(liàng)并不(bù)会少，包括今年交割品的数量。我们中(zhōng)期观点(diǎn)仍然偏(piān)空，后市(shì)预计存在下跌的空(kōng)间。”

　　曹璐则表示，在供给端(duān)没有(yǒu)天(tiān)气影响的情况下(xià)，后续主导胶(jiāo)价的因素主要在(zài)需(xū)求端。从下(xià)半年来看，外需受(shòu)海外经济衰退和汽车半导体短缺影响，预计(jì)难有起(qǐ)色(sè)。外需走(zǒu)弱也导致海外(wài)货源(yuán)涌(yǒng)入国(guó)内，对国内现货端(duān)构成压力。内需方面，春节前市场(chǎng)基于(yú)内需复苏的(de)逻辑，已(yǐ)经出现一波反弹(dàn)行情，但节后市场从交易预期开始转向交(jiāo)易现实，由(yóu)于国内需求复苏不(bù)及预期，胶价因此持续承压运(yùn)行。整体(tǐ)来看，她表示短(duǎn)期胶价基本面缺乏向(xiàng)上驱动，只有价格的绝对低位(wèi)才(cái)能刺激有效的去库和资金(jīn)再次做多的意愿。后续还需继续(xù)关注天气端是否有扰动因素，一旦(dàn)天气(qì)出(chū)现异常状况，或将(jiāng)带(dài)来新的阶(jiē)段性行情。（有(yǒu)删减）

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