要(yào)闻速(sù)递

　　1、刘国中：聚力攻(gōng)关农业“卡脖子”技术 深入实施种业振兴行(xíng)动

　　中(zhōng)共中央(yāng)政治局委员(yuán)、国务(wù)院副(fù)总理刘(liú)国中近日到江苏调研。刘国中先后到(dào)南京、徐州等地(dì)考察了农业科(kē)研院所、涉农高等院校、农机研发机构、种业企业、农业科技(jì)服(fú)务组(zǔ)织，详细了解(jiě)农业科技研发和成果(guǒ)推广(guǎng)应用等情(qíng)况(kuàng)。他强调，科技创新是(shì)推进农业现(xiàn)代化的关键。要遵循农业科(kē)技规律，聚(jù)力攻(gōng)关农业“卡脖(bó)子”技术，深入实施种业振兴行动，加(jiā)快推(tuī)进高标(biāo)准农田建设，补(bǔ)上短板弱项。评：中美之间的竞(jìng)争中(zhōng)，农业是必不可少又(yòu)容易被(bèi)忽略的一环，农(nóng)业是作为基础(chǔ)盘(pán)，关系着每个人的饭碗，农(nóng)业股必须要予以重视。

　　2、易会满(mǎn)：坚持严(yán)的主基调不动(dòng)摇 以强有力监督(dū)打(dǎ)造廉洁的(de)注(zhù)册(cè)制

　　近期中(zhōng)国证(zhèng)监会在北京成功举办系(xì)统会(huì)管(guǎn)干(gàn)部学习贯彻党的(de)二(èr)十大精神(shén)专题(tí)轮(lún)训班。易会满指出，要对标新任务新要求，切实(shí)增强专业本领，坚决纠治形式主(zhǔ)义(yì)、官僚主义，大力弘扬“马上(shàng)就办、真抓实(shí)干(gàn)”的优良(liáng)作风，持续巩固干事创(chuàng)业的良好(hǎo)氛围。坚(jiān)持(chí)严的主基调不动摇(yáo)，以强有力监(jiān)督打造廉洁的(de)注册制，一(yī)体推进不敢腐、不能(néng)腐、不(bù)想腐，全面加强(qiáng)腐败源(yuán)头(tóu)治理，不断强(qiáng)化系统全面从严治党严的氛围。

　　3、发改委(wěi)：综(zōng)合施(shī)策释放消(xiāo)费(fèi)潜力(lì) 稳定汽车(chē)、电子产品、住房等大宗(zōng)消费

　　国(guó)家发改委主任郑栅(zhà)洁发文称，进一步增强宏观(guān)调控(kòng)的前(qián)瞻性、针对性、协同(tóng)性，充分发挥超大规模市场优势，有效释放内需潜力。继续实(shí)施积极的财政政策(cè)和稳健的(de)货币政(zhèng)策，促进财政(zhèng)、货币(bì)、就业、产业、投资、消费、价格(gé)、环保、区域等政策(cè)形成系统(tǒng)集(jí)成效应。充分发挥消费(fèi)对经济(jì)增长的基础性(xìng)作用，多渠道增加城乡居民收(shōu)入，稳定汽车、电(diàn)子产品、住(zhù)房(f台湾是省还是市 台湾是省会吗áng)等大宗消费，培育壮(zhuàng)大(dà)绿色消费(fèi)、文(wén)化旅游等服(fú)务消(xiāo)费新(xīn)热点，创新消费场景。评：4月(yuè)份的CPI和PPI数据发布之后(hòu)，消(xiāo)费(fèi)到了必须发力的(de)时刻，而大宗(zōng)消费(fèi)是(shì)重中之重。

　　4、这两类存款执行(xíng)利率下周一调整！

　　协定存款、通(tōng)知存款利率上限(xiàn)调整(zhěng)新规(guī)即将落(luò)地。12日(rì)，多(duō)家银行提前公告了关于自(zì)5月(yuè)15日起调整协定存(cún)款和(hé)/或通知存款执(zhí)行利率的(de)通知(zhī)，从调(diào)整情况来看，执行利率多调整为新(xīn)规的自律上限，相(xiāng)较于此(cǐ)前下调幅度不一，最高降幅为55BP。评(píng)：之前各大(dà)银行为了揽储使(shǐ)出了浑身解(jiě)数，也用了(le)不少小动作，该敲打(dǎ)敲打了。

　　5、证(zhèng)监(jiān)会指导(dǎo)证券交(jiāo)易所发布(bù)指(zhǐ)引 完善REITs大类资产(chǎn)审(shěn)核(hé)要点及信息披露(lù)要求

　　证监(jiān)会将指导证(zhèng)券交易所(suǒ)持(chí)续完善REITs信息(xī)披露制度(dù)规则，研究制定出台定期报告和临时公告(gào)披露指(zhǐ)引，按照“成熟一类、推出一类”原则，分步推出(chū)仓储物流、保障性租赁住房(fáng)等大(dà)类资产审核及信息披露规则，建立健(jiàn)全透明和可(kě)预期的审核(hé)注册标准，重点关(guān)注(zhù)资产及(jí)项目(mù)运营质量，进(jìn)一(yī)步(bù)强(qiáng)化市场监管(guǎn)和(hé)投(tóu)资者保护机制，更好服务(wù)经济高质量发展。

　　6、住建部：我国全面启动城市(shì)基(jī)础设(shè)施生命线(xiàn)安全(quán)工程

　　住房和城乡建设部部长倪虹近日表示，在深入(rù)推进试点(diǎn)和总(zǒng)结推(tuī)广可复制经验基础上，我国将全面启(qǐ)动城市基(jī)础(chǔ)设施生命线安全工程。要开展城市(shì)基础设施普查，建立覆盖地上(shàng)地下的(de)城(chéng)市基础设施(shī)数据库，找准(zhǔn)城市基础设(shè)施风(fēng)险源和风险点，编制(zhì)城市安全风险清单(dān)。城市基础设施生命线是指(zhǐ)城(chéng)市(shì)的燃气、桥梁、供水、排水、供热(rè)、综(zōng)合(hé)管(guǎn)廊等与城市(shì)功(gōng)能和民众生活密不可(kě)分(fēn)的(de)城(chéng)市基础设施，就像人体的“神经”和(hé)“血(xuè)管”，是(shì)城市安全运(yùn)行的保障。评：这个是海绵城(chéng)市的超(chāo)级数(shù)字版本，也是为(wèi)了(le)城市治理的新思(sī)路(lù)和新方向，各(gè)大科技(jì)巨头的(de)智慧城市业务到了大显身(shēn)手的时刻。

　　7、上海经信委：推动特斯拉自(zì)动驾(jià)驶、机器人等功(gōng)能板(bǎn)块在沪布局

　　上海市经信委智能(néng)制造(zào)推进处副处长陈可(kě)乐表示(shì)，下阶段，上海(hǎi)将进(jìn)一步深化与特斯拉的合作(zuò)，推(tuī)动(dòng)自动驾驶、机器人(rén)等功能板(bǎn)块在沪布局，共同打造(zào)具(jù)备核心技(jì)术优势、面向全球市场的科技产(chǎn)业集群(qún)。在加强政(zhèng)策(cè)供给方面(miàn)，明确总体(tǐ)发展目标，到2025年新(xīn)能源汽车年产量达到120万辆，产值突破3500亿(yì)元。对符(fú)合条件的消费者购买新能(néng)源汽车给予(yǔ)免费专用(yòng)牌照政策支持(chí)。

　　8、证监会(huì)启动科创50ETF期权上市工作

　　为健全多层次资本市场产品(pǐn)体系(xì)，丰富资(zī)本(běn)市(shì)场风险(xiǎn)管理工具，证监会(huì)启动科创(chuàng)50ETF期权上(shàng)市(shì)工(gōng)作。上(shàng)市科创50ETF期权，有利于吸(xī)引(yǐn)长期资金配(pèi)置(zhì)科创板，激发科创板创新(xīn)活力，满足多元化的交易和(hé)风(fēng)险(xiǎn)管理(lǐ)需求，有助于(yú)继续发挥(huī)好科创板改(gǎi)革先行先(xiān)试的示范(fàn)引领作用(yòng)，不(bù)断提(tí)升服务实体(tǐ)经济质效。科创(chuàng)50ETF期权上市(shì)后(hòu)，证(zhèng)监(jiān)会将进一步完善风险防控机制，并(bìng)根据市(shì)场运行情况改进优(yōu)化，确保科创50ETF期权(quán)稳健(jiàn)运(yùn)行。评：科创50ETF期权终于要来了，基本上(shàng)大(dà)家想交易的指数品种都已(yǐ)经(jīng)有衍生品了，这对增(zēng)加市场活跃度和流动性来说是(shì)好事(shì)。

　　9、券商债券(quàn)业(yè)务(wù)评级将(jiāng)迎(yíng)新规 A档(dàng)券商将减少

　　近(jìn)日，中证协(xié)就券(quàn)商债(zhài)券业务执业能力评价办法进(jìn)行了修(xiū)订(dìng)，并(bìng)改名(míng)为(wèi)《证券公司债券业务执(zhí)业质(zhì)量评价办法》，并向(xiàng)行业(yè)征(zhēng)求意见，修订将评价(jià)指标(biāo)的触角(jiǎo)由券商(shāng)开展(zhǎn)债券业务(wù)的(de)整体情况延伸至(zhì)债(zhài)券项目的各个环(huán)节。此(cǐ)外(wài)，评级也(yě)将(jiāng)进一步(bù)优化了，ABC三档分布从原来三档30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适当压缩“两头”规模，其中(zhōng)A类(lèi)将增加类似(shì)“白名单”的基本条件。评：券商的各大业务也开始内(nèi)卷了(le)，债券(quàn)A档(dàng)券商名(míng)额的减少，倒(dào)逼各大券(quàn)商执(zhí)业能力(lì)的(de)提高。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股：“大盘(pán)冲高回落，美元(yuán)反弹(dàn)避险情绪升温(wēn)，五(wǔ)月卖出要开(kāi)始了吗？”债务(wù)上限谈判传(chuán)出(chū)利好(hǎo)消息，但新近指标(biāo)显示通胀预期意外(wài)回升(shēng)重燃通胀恐慌(huāng)，美(měi)股冲高回落集体收(shōu)跌，道指跌约10点，纳指跌0.35％，标(biāo)普500跌0.16％；本(běn)周(zhōu)主要股指(zhǐ)表(biǎo)现不一，道指累跌1.11％，标普累跌0.29％均连跌两(liǎng)周，而纳指累涨(zhǎng)0.4％，纳斯达克100累涨0.61％连(lián)涨(zhǎng)三(sān)周；中概股领(lǐng)跌市(shì)场，网易有道跌(diē)超21％，叮咚(dōng)买菜(cài)跌超17％，达达集团跌超9％，禾赛科技(jì)、小鹏(péng)汽车、能链(liàn)智电跌超8％。

　　期货市场：避险(xiǎn)情绪升温令(lìng)美元指数跳涨(zhǎng)至一个月高位，站稳102.00上方；对利率前景(jǐng)敏感的(de)两年期美债收益率盘中(zhōng)拉升一度(dù)上触4.0％关口，日内升幅超(chāo)过10个基点；黄金在美元继续(xù)攀升压力下未(wèi)能成功反(fǎn)弹，收盘刷新一(yī)周(zhōu)多来(lái)低(dī)位；银价跌至24.15美元，本周下(xià)跌6.9％是自去(qù)年10月以来最糟糕(gāo)的(de)一周；原油市场(chǎng)出现需求疲软(ruǎn)苗头(tóu)，国际原油(yóu)遭供需两面(miàn)打击盘(pán)中回吐(tǔ)逾1％的涨幅转跌，再探一(yī)周低位。布伦特(tè)和西德克萨斯(sī)中质原油期(qī)货均连续(xù)第四(sì)周下跌。

　　市场策略

　　周五各股指震(zhèn)荡(dàng)下跌，沪指(zhǐ)、中证1000指(zhǐ)数、创业板(bǎn)指(zhǐ)跌(diē)幅均超1％。在(zài)此前强势拉升后，沪指连续下跌，呈现V型反转之势，进(jìn)一步逼近下轨(guǐ)的(de)重(zhòng)要支撑。沪指(zhǐ)从1月30日起(qǐ)就可以认为(wèi)是开(kāi)始构筑顶部了，这(zhè)个过程(chéng)持续(xù)了3个月(yuè)，期(qī)间(jiān)主力资金通(tōng)过反复震荡来(lái)完成出货。由于筑顶充分，后市(shì)一旦(dàn)破位就将(jiāng)出现急跌(diē)。下(xià)周(zhōu)投资者关注沪指会(huì)否破(pò)跌下(xià)轨，如果出现这一信号(hào)应及时离场。

　　题材掘金

　　碳(tàn)酸理：5月11日下午，青海盐湖(hú)蓝科(kē)鲤(lǐ)业举行了(le)600万吨工业级(jí)碳(tàn)酸鲤拍(pāi)卖(mài)，最终(zhōng)以24.1万至25.1万元/吨(dūn)成交。这一价格不(bù)仅高于当日国(guó)产工业级碳酸鲤现货价(jià)格，也高(gāo)于电池级碳(tàn)酸鲤现货(huò)价格。

　　标的：赣锋鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变：据报道，当地(dì)时间周(zhōu)三（5月10日），核聚变初创公(gōng)司(sī)Helion能源在(zài)官网宣布，科技巨头微软已同(tóng)意从公(gōng)司首座核聚变发电站购买电(diàn)力。作为电力购买协(xié)议的一部分，Helion预(yù)计将在2028年(nián)之前将其聚变发电装置上(shàng)线，并在商(shāng)定(dìng)的一年(nián)内达到50兆瓦或更高目标(biāo)的发电量。

　　标的：安泰科技（000969）、高(gāo)澜股(gǔ)份（300499）

　　公(gōng)告(gào)精选

　　【重大事项】

　　顺丰控股 002352：子公司(sī)拟11.83亿元向极(jí)兔(tù)转让(ràng)丰(fēng)网信(xìn)息

　　【并购重组】

　　工业(yè)富(fù)联 601138：拟公(gōng)开发行(xíng)不(bù)超过60亿元公司(sī)债(zhài)券

　　吉宏股份 002803：终(zhōng)止向不特定对象(xiàng)发行可转债事项

　　广州浪奇 000523：筹划(huà)与(yǔ)控股股东进行重大资产置换(huàn)

　　博菲(fēi)电(diàn)气 001255：拟发行可(kě)转债募(mù)资不(bù)超(chāo)过(guò)3.9亿元(yuán) 用于新能源复合(hé)材(cái)料制品(pǐn)建设项目

　　精(jīng)工科(kē)技(jì) 002006：拟(nǐ)定(dìng)增募资不超过(guò)19.5亿元

　　【增持减持】

　　立昂技术 300603：拟以3000万元-5000万元回购股份

　　哈(hā)尔斯(sī) 002615：拟以4000万元-8000万元回购股份(fèn)

　　艾艾(ài)精工 603580：控股股(gǔ)东的一致行(xíng)动人拟增(zēng)持不(bù)低于800万元

　　科汇股(gǔ)份 688681：山东省高新投及公司董事拟减持股份(fèn)

　　华盛昌 002980：华(huá)聚企业、华航机械拟(nǐ)减持(chí)不超过6％

　　国芯(xīn)科技(jì) 688262：麒越(yuè)基金、嘉信佳(jiā)禾(hé)拟减持不超过5.99％

　　百纳千成 300291：华录资本拟(nǐ)减持不(bù)超过3％

　　思美传(chuán)媒 002712：遭股东减持1.22％

　　风华高科 000636：广(guǎng)东恒聚达(dá)拟(nǐ)减持公司不超0.6％股份

　　锐明(míng)技(jì)术(shù) 002970：公司股东拟(nǐ)合计减持不超过6％

　　山大地纬 688579：董(dǒng台湾是省还是市 台湾是省会吗)监高拟(nǐ)合计减持不超(chāo)过2％

　　昭衍新药 603127：股东顾(gù)美芳拟减持公司(sī)不超(chāo)0.6％股份

　　国新文化 600636：董事姚世(shì)娴及(jí)其一致(zhì)行动(dòng)人拟减持(chí)不超1.6％股(gǔ)份

　　珠(zhū)江钢琴(qín) 002678：广州产投拟减(jiǎn)持不超过3％

　　万(wàn)讯自控 300112：尊威贸易拟减持(chí)不(bù)超过1.74％

　　宁(níng)波中百 600857：近(jìn)期出售西安银行3135.44万股股(gǔ)票

　　理(lǐ)工光科 300557：公司财(cái)务总监(jiān)拟减持不超0.04％股份

　　【其他(tā)事项】

　　爱博医疗 688050：拟不超1亿元(yuán)对优你康(kāng)进行实(shí)缴增资

　　东(dōng)睦股份(fèn) 600114：联(lián)营企业拟收(shōu)购深圳(zhèn)小象电(diàn)动公司3％股权(quán)

　　金利华电 300069：拟投建玻璃绝缘(yuán)子数字智慧工厂升级(jí)改(gǎi)造项(xiàng)目

　　华东医(yī)药 000963：子公(gōng)司迈华替尼片纳入突破性(xìng)治疗药物程序

　　力(lì)生制药 002393：阿替洛尔片通过仿制药一(yī)致性评价

　　交(jiāo)大(dà)昂(áng)立 600530：收到(dào)证监会立案告知书

　　潞安环能 601699：前4月商品煤销量同比增长(zhǎng)0.51％

　　电投能源 002128：控股(gǔ)子(zi)公司获准建设红山产业风储供电项目

　　蜀道装备 300540：首次签署工业(yè)气(qì)体供气服务合(hé)同(tóng)

　　中国(guó)太(tài)保(bǎo) 601601：前4月子公司(sī)中国太平(píng)洋人寿保险(xiǎn)股份有限公司累计(jì)原保险业务收(shōu)入同比下降2.9％

　　龙建股份(fèn) 600853：中(zhōng)标5.08亿元农村公路(lù)提(tí)质(zhì)改造施工项(xiàng)目

　　亿纬锂能 300014：亿纬马来西亚与(yǔ)PKL签(qiān)订谅解备(bèi)忘(wàng)录(lù)

　　长(zhǎng)久物流 603569：拟设子公司 开展(zhǎn)退役(yì)动力电池梯次(cì)利用业务

　　高能环境(jìng) 603588：中(zhōng)标8203.88万元长江支(zhī)流大溪河团结水库生(shēng)态治理工程EPC总承包(bāo)

　　海正(zhèng)药业 600267：子公司(sī)获得(dé)兽药产品(pǐn)批准文号批件

　　得邦照明 603303：子公司收到项(xiàng)目(mù)定点函 订(dìng)单总金额(é)约1.8亿元(yuán)

　　腾龙(lóng)股份(fèn) 603158：拟马(mǎ)来西亚(yà)新设(shè)子(zi)公司(sī)并投资建厂(chǎng)

　　翰宇(yǔ)药业 300199：注射剂生(shēng)产线通过欧盟GMP认证

　　宝钢包装 601968：签署屋顶分(fēn)布式光(guāng)伏发电项目BOO合同书

　　浙(zhè)商证券 601878：公(gōng)司(sī)董事辞职(zhí)

　　城发环境 000885：喀什市(shì)生活垃圾焚烧发电项目转入运营期

　　赣能(néng)股份 000899：与陕煤集团签订(dìng)项(xiàng)目投(tóu)资合作框架协议

　　威帝股份 603023：拟出售(shòu)控股(gǔ)子(zi)公司(sī)售丽威(wēi)汽(qì)控55％股(gǔ)权(quán)

　　益客(kè)食品 301116：与邳州市人民政府签订合作(zuò)框架协议

　　赣锋锂业 002460：拟25亿元(yuán)投建新能源锂电(diàn)池生产研发项目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃体内植(zhí)入剂(jì)药品临床试(shì)验申请获(huò)受理

　　立方数(shù)科 300344：与应(yīng)急管(guǎn)理(lǐ)部信息(xī)研究院、腾讯(xùn)云计算签署战略合作框(kuāng)架协议(yì)

　　天齐锂业 002466：拟30亿(yì)元投建年产3万吨电池级(jí)单水氢氧化(huà)锂项目

　　欧比(bǐ)特 300053：签署河北(běi)卫星产(chǎn)业基地项目(mù)合作(zuò)框架协议(yì)

　　盛航股份 001205：拟5.04亿元购置(zhì)三艘内贸化学品船舶以(yǐ)及(jí)三艘外(wài)贸(mào)化学品船(chuán)舶(bó)100％的所有(yǒu)权

　　海航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入(rù)10架A320系列飞(fēi)机

　　ST龙净 600388：涉嫌信披违规 遭证(zhèng)监会立案调查

　　江铃(líng)汽车 000550：终止转让(ràng)全(quán)资子公司江铃重型汽车(chē)有限公司100％股权的(de)交易

　　万科A 000002：已发行20亿元第二期中期(qī)票据

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