民生(shēng)宏(hóng)观 · 周君芝团(tuán)队

　　导读

　　广(guǎng)交会(huì)是中国“第一展"，疫后线下广交终于在(zài)4月(yuè)中旬(xún)重启(qǐ)。我们赶赴133届广交会，把握(wò)人流交织背(bèi)后的中国出口暗线。

　　要(yào)点

　　4月中(zhōng)国进出口商品交易会（即(jí)广交(jiāo)会）疫后重启线下开展，我们随即赶(gǎn)赴广交会开(kāi)展专(zhuān)项调研，用另一个视角观(guān)察(chá)中国出口企业现(xiàn)状，并(bìng)捕捉一些能够反映中(zhōng)国出口长期趋势的线索。

　　通(tōng)过广(guǎng)交(jiāo)会观察(chá)中(zhōng)国企业出口(kǒu)状况，有(yǒu)两大天然优势。

　　广交会规模最大(dà)、商品(pǐn)种类(lèi)最全、参(cān)会采(cǎi)购商数量多且(qiě)国别广，被誉为(wèi)“中国第一展”。

　　以本届广交(jiāo)会为例，展(zhǎn)会面积(jī)达(dá)到150万平方米，时间跨度从4月15日至(zhì)5月5日(rì)，按照3期分别举办，涉(shè)及16个大(dà)类品种，基本覆盖主要商品。

　　广交会(huì)参展企(qǐ)业所涉及(jí)的规模大小和(hé)所属地域非常(cháng)广泛(fàn)，包括(kuò)大(dà)量(liàng)中小外贸企业，也包括行业龙头企业。广交会能够提供充足样本(běn)，便(biàn)于我们观察中国外(wài)贸出口(kǒu)企业群像，这是(shì)广交会反馈(kuì)中国出口信(xìn)息(xī)的第一大优势(shì)。

　　对外(wài)贸企(qǐ)业而言，外贸展会是(shì)重(zhòng)要(yào)的拓(tuò)客(kè)渠道。新增客源的数量和质量(liàng)，影响外贸企业长期新(xīn)增订(dìng)单。广交(jiāo)会参会客户及参展(zhǎn)氛围(wéi)，能(néng)够为我们把握更长趋(qū)势的外贸(mào)大环(huán)境和出口大趋势提(tí)供线索。这(zhè)是(shì)广交会反馈中(zhōng)国出口(kǒu)信息的第二大优势。

　　本次广交会调研，我们得(dé)到(dào)当下中国出(chū)口企业群像五点特征，或预示中(zhōng)国出口趋势(shì)。

　　趋势一，客流总体旺(wàng)盛，然更多来自境内采购商，欧美采购(gòu)商流量明显(xiǎn)低于(yú)往年(nián)。

　　本次广交会(huì)客(kè)流量相对(duì)旺盛(shèng)，相较以往，今年境内采购商明显增多。境内和境外客流比重达(dá)到3:1。往(wǎng)年国(guó)内外客户充分交流时，境内和境外采购(gòu)商(shāng)比例(lì)达到1:1。

　　本次参展外(wài)商以(yǐ)东盟、日(rì)韩、非洲为主，还包含部分中(zhōng)东和俄罗斯客户群体。欧美客户(hù)数量明显下降，意(yì)味(wèi)着(zhe)高效益客户不足，毕竟欧(ōu)美客户属于高效(xiào)益客户。

　　趋势二，“一带一路”沿线国家（东南(nán)亚(yà)、俄罗斯和中东(dōng)）构成中国(guó)出口新动能(néng)。

　　与我们之(zhī)前长三角出口调研信(xìn)息一致，本次广交会调研反馈(kuì)，一带一(yī)路国家订单增幅较大。其中东南亚订单(dān)饱满，俄罗斯(sī)和(hé)中东(dōng)因订单总量尚小。

　　针(zhēn)对俄罗斯和中东(dōng)国家(jiā)订单，中国(guó)不同类型出口企(qǐ)业感受存异。部分(fēn)企业表示今年对俄(é)快速增长，增速(sù)甚至超(chāo)过30％；部分(fēn)企业则表(biǎo)示(shì)今年(nián)对俄出口并未发生(shēng)太大变化。

　　趋势三(sān)，相较大型和自(zì)主(zhǔ)品牌外贸企业，小企业和代工企业出(chū)口压力明显更大。

　　企业普遍反(fǎn)馈(kuì)今(jīn)年(nián)海外需求较过(guò)去(qù)两年明显走弱，不(bù)同(tóng)规模和类型企业反馈(kuì)，它(tā)们具(jù)体面临的出口压力存(cún)在明(míng)显差异。

　　小型企业普(pǔ)遍反馈今年订单(dān)明显下滑(huá)，中大(dà)型(xíng)企业反馈(kuì)今(jīn)年订(dìng)单虽有下(xià)滑，下滑程度较(jiào)轻，甚至(zhì)部分(fēn)大中(zhōng)型(xíng)企业订单略有增长。

　　相较(jiào)单纯的(de)代加工企业(yè)，具备自主品牌的出口企业订单情况(kuàng)相(xiāng)对较好，出口压(yā)力(lì)较(jiào)轻。

　　趋势四，2023年(nián)中国出口(kǒu)企业仍面临一定贸易摩擦压力。

　　本次调研反馈，中国外贸企(qǐ)业面临较为普遍的(de)贸易(yì)摩(mó)擦(cā)。不仅传统的(de)欧美发(fā)达国家(jiā)对(duì)中国外贸企业保有持续的贸易摩擦(cā)，甚(shèn)至发展中经济体(tǐ)与中国之间的贸易摩擦也在加(jiā)剧。

　　例(lì)如中(zhōng)国对非洲地区出口(kǒu)的(de)贸易摩(mó)擦正在加剧(jù)，主(zhǔ)要方式为加征关(guān)税(shuì)，目(mù)的(de)在于保护本地制造业发展；

　　又例如(rú)，东非共同体对外关税税率分三档，终端(duān)消费品(pǐn)25％、中间产品(pǐn)10％、原(yuán)材料和资本货(huò)物(wù)0％。设置关税(shuì)的初衷是为(wèi)保(bǎo)护本地制造业免受廉价进口竞(jìng)争。

　　趋势五，中国出(chū)口企(qǐ)业(yè)产业转移范围华大基因有国家背景吗正在扩大，转移进程正在加速。

　　调研企业普遍反馈，受关税(shuì)税率(lǜ)和劳(láo)动力成本因素影响，当前中国(guó)企(qǐ)业已经开始(shǐ)产业转(zhuǎn)移。疫情之后产业转移浪潮加速，头部大型企业是这一轮(lún)产业转(zhuǎn)移浪潮中的(de)主(zhǔ)体。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月中(zhōng)旬(xún)，我们开展杭州外贸专项调(diào)研，随后发(fā)布《中(zhōng)国出口(kǒu)的优势与忧虑》和《中国产业(yè)转移的三点现实》两(liǎng)篇专题(tí)报(bào)告，提(tí)示(shì)中国出口两点超预(yù)期表现：

　　一是今年(nián)一季度(dù)中国(guó)出口订单和金(jīn)额(é)或(huò)将大增，主因(yīn)去年底(dǐ)订单(dān)转移至年初；

　　二是疫(yì)情之后中国(guó)出口企业迎来产业转移浪潮，并影(yǐng)响中国出口产(chǎn)品结构(gòu)。

　　4月中国进(jìn)出口(kǒu)商(shāng)品交易会(huì)（即(jí)广交会）疫后重启线下开展，我们前往广州进行(xíng)专项调研(yán)，从另一(yī)个角度观察(chá)中国当下出(chū)口现状以(yǐ)及(jí)中国出口企业面临的长期趋势。

　　一、外贸(mào)展会能够反映出口的大环境和大趋势

　　对外贸企业而言(yán)，外贸展会是一(yī)个(gè)重要的拓客渠道，能够集中高效拓展新客(kè)户群(qún)体。新增(zēng)客源的数量和质量，影响外贸企业长期新(xīn)增(zēng)订单规模(mó)。

　　值(zhí)得注意的是，外贸展会新拓客户并不意味着当(dāng)期(qī)订单(dān)暴(bào)增。短期之内海关总署统计的(de)出口订(dìng)单主要(yào)与之前客(kè)户签订的老(lǎo)订(dìng)单相(xiāng)关(guān)。外贸(mào)展会反映(yìng)的是更长期的(de)外贸大(dà)环境和出口大(dà)趋势。

　　二、广交(jiāo)会(huì)为(wèi)中国最(zuì)大外(wài)贸展(zhǎn)会，可观察样本(běn)充(chōng)足(zú)

　　广交会(huì)作为中国最大的进(jìn)出口商品展会，已(yǐ)经举办133届(jiè)，为中国历史最长的外贸展会(huì)，被誉为(wèi)“中(zhōng)国第一(yī)展”。

　　广交会(huì)的会展(zhǎn)规模(mó)最(zuì)大、商(shāng)品种类最全、企业类型最多、参会(huì)采购商(shāng)数量最多(duō)、国别最(zuì)广，能够为我们观察(chá)中国(guó)外贸出口现状和趋势提(tí)供充足(zú)样本。

　　133届(jiè)广交会的展会面积达到(dào)150万平方米(mǐ)，时间(jiān)跨度(dù)从(cóng)4月15日(rì)至5月5日(rì)，按照3期分(fēn)别举办，每期涉及商(shāng)品种类(lèi)包括：

　　第(dì)一期：电子及家电、照明(míng)、车辆及配件、机械、五金工(gōng)具、建材、化工产(chǎn)品、能源；

　　第二期(qī)：日用消费品、礼品、家(jiā)居(jū)装(zhuāng)饰品；

　　第三期：纺织服装、鞋、办(bàn)公箱包及休闲(xián)用品、医药(yào)及(jí)医疗保健、食品。

　　133届(jiè)广交(jiāo)会第1、2期累(lèi)计参展企业数量达到2.5万家，参展数量较多。

　　三、今年广交会反映当(dāng)前外贸环境(jìng)五点特征

　　第一，客流旺盛，更多来自境内采(cǎi)购商，欧(ōu)美采购商(shāng)流量明显低于往年。

　　结合现(xiàn)场调研(yán)企(qǐ)业反馈，本次(cì)广(guǎng)交会客流量相当旺(wàng)盛，但相较往期展会(huì)，本次(cì)广交(jiāo)会开放境(jìng)内采(cǎi)购商(shāng)名额，客流结(jié)构(gòu)上境(jìng)内(nèi)采购商与境(jìng)外采购商占比(bǐ)为3 ：1。换(huàn)言(yán)之，本次展(zhǎn)会更多人(rén)流来自于境(jìng)内(nèi)采购商，往(wǎng)年内外交流比(bǐ)较充分时，境(jìng)内和境外采购(gòu)商比例达到1:1。

　　本次外商(shāng)结构中(zhōng)，欧美客户数量明显不足，本次(cì)境外采购(gòu)商主要为(wèi)东盟、日韩、中东(dōng)、俄罗斯和非洲等客户群体。

　　对中国外贸企业(yè)而言，欧美客户属于高效(xiào)益客户，欧美采购(gòu)商(shāng)数(shù)量下降，意味着本次广交会反馈出(chū)来的(de)信息是(shì)当下高效益客户占比有所下降。

　　根(gēn)据部分企业(yè)反馈，本次欧美客户数量偏少，可能(néng)和过去(qù)3年欧美跨(kuà)境电商发展迅速有关，部分采购商已经(jīng)不直接(jiē)前往线(xiàn)下展会(huì)。

　　第二，“一带一路”沿线国家(jiā)构成(chéng)出口新动能。

　　与近(jìn)期出口数(shù)据相匹配(pèi)，调研企业反馈“一带一路”国家的订单(dān)增幅较(jiào)为(wèi)明显。除(chú)东南亚外，俄罗斯和中东整体的采购规模相对偏小(xiǎo)。

　　因此(cǐ)，针(zhēn)对俄罗斯和中(zhōng)东客户订单，不同企(qǐ)业之间感受(shòu)存在(zài)明显差异。部分企业表示今年对俄增长超过30％，部分企业(yè)则表示(shì)对俄出(chū)口并未(wèi)增长。

　　和前次调(diào)研结果(guǒ)相近，企业(yè)普遍(biàn)反馈欧美出(chū)口(kǒu)动能最(zuì)为(wèi)疲弱(ruò)，日韩(hán)需求相(xiāng)对平稳。

　　第三，相(xiāng)较(jiào)大型和(hé)自主品(pǐn)牌外贸企(qǐ)业，小(xiǎo)企业(yè)和代(dài)工企业(yè)出口压力明显更大。

　　企业普(pǔ)遍反馈(kuì)目前海(hǎi)外需求较(jiào)过去2年(nián)有明显(xiǎn)走弱，不同规模(mó)和类型(xíng)的(de)企(qǐ)业所面临的出口(kǒu)压力(lì)存(cún)在明显(xiǎn)差异。

　　小型企业(yè)普遍反馈今年订单下滑明显，而中(zhōng)大型企业则反(fǎn)馈今年订单虽有下(xià)滑，但(dàn)程(chéng)度(dù)相对(duì)较轻，甚至(zhì)部(bù)分企(qǐ)业存在订(dìng)单(dān)略增(zēng)的(de)情况(kuàng)。

　　此外，相较于单纯的(de)代(dài)加(jiā)工企(qǐ)业，具备自(zì)主(zhǔ)品牌的外贸企业反馈今年订(dìng)单情况(kuàng)相对较好，出(chū)口(kǒu)压力(lì)较(jiào)轻。

　　第四(sì)，2023年中国出口(kǒu)企业仍面临(lín)一(yī)定贸易摩擦压(yā)力。

　　本(běn)次广交会参展企业反馈(kuì)，中国(guó)外贸企业(yè)正(zhèng)面临较为广泛(fàn)的贸易摩擦。中国和欧(ōu)美发达(dá)国家之间存在贸(mào)易摩(mó)擦，除此(cǐ)之外，中国企业(yè)同样面临其他地区(qū)贸易摩擦增大，例如(rú)中国对非(fēi)洲地(dì)区(qū)出口(kǒu)的(de)贸易摩擦正在加剧，主要方式为加征关税，目的在于保护本地制(zhì)造业发展。

　　2022年7月东(dōng)非共同体正式实行第四(sì)档35％的共同对外关(guān)税的决定，计划纳入的(de)商(shāng)品包括：乳制品(pǐn)、肉产(chǎn)品、谷(gǔ)物、食用油、饮料(liào)和酒类、食(shí)糖及(jí)糖果、水果(guǒ)、坚(jiān)果、咖(kā)啡、茶叶、鲜花、调味品、家具、皮革品、棉纺织品、服装、钢铁产品和陶瓷产(chǎn)品(pǐn)等。

　　原先东非共(gòng)体(tǐ)共同对外关税税率(lǜ)分三档，终端消费品25％、中间产品10％、原材料(liào)和资本货物0％。初衷是保护本地制造业免受(shòu)廉(lián)价进口(kǒu)竞争(zhēng)。

　　第五，中国出口企(qǐ)业产业转移范围正在扩(kuò)大，转移(yí)进程正在加速。

　　调研企业普遍反馈，受关(guān)税税率和劳(láo)动力成本因素影响，当前(qián)中国企业存在(zà华大基因有国家背景吗i)产业转移。疫情(qíng)之后(hòu)产业转移浪潮加速，头(tóu)部(bù)大(dà)型(xíng)企业(yè)是产(chǎn)业(yè)转(zhuǎn)移的主要(yào)主体。

　　企业反馈产业转(zhuǎn)移主要(yào)流向(xiàng)东(dōng)南亚，目(mù)前也开(kāi)始流向非洲等(děng)地(dì)。产业转移(yí)至当(dāng)地，生产(chǎn)得到(dào)的产成品(pǐn)也主(zhǔ)要是(shì)为销售于当地。

　　此(cǐ)外(wài)，产业转移对中国出口(kǒu)份额影响上，企业反馈和宏观数(shù)据表现有所差(chà)异。其中，出口(kǒu)份额数据显示，中国出口(kǒu)劳(láo)动密集型产(chǎn)品的(de)订单近(jìn)年来呈(chéng)现持(chí)续下降(jiàng)；但大部(bù)分调研(yán)企业认(rèn)为转移产能尚不构成竞争威胁，向东南亚转移的订单规模较小。

　　风险提示

　　调研样(yàng)本企业数量与范围有限；海(hǎi)外经(jīng)济衰退(tuì)超预期。

　　本文来自民生证(zhèng)券(quàn)研究院于2023年5月8日发布的报告(gào)《民(mín)生宏(hóng)观调研系(xì)列之三：广交会(huì)下的出口群像》

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