兄弟姐妹(mèi)们啊(a)，今天(tiān)风(fēng)水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人便都看着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖(mài)吗！” 他不回答，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文(wén)大(dà)钱。他(tā)们又故意的高声嚷道(dào)，“你昨天还在说抄(chāo)底(dǐ)新能源，新(xīn)能源每(měi)次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能(néng)源(yuán)赛道(dào)稳(wěn)定，走势终将完(wán)美…” “什么走势完美(měi)？新能(néng)源的每(měi)一次反弹(dàn)，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你(nǐ)现(xiàn)在给别人吹新能源，是要被吐(tǔ)口(kǒu)水的” XXX便涨(zhǎng)红(hóng)了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是(shì)概(gài)念(niàn)炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几年增(zēng)速(sù)稳定，成长逻辑(jí)不变，市(shì)场会发现的”，接连便是难(nán)懂的话，什(shén)么“增长韧性不(bù)改，估值修(xiū)复，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反转在即(jí)”之类的(de)。引得众人都哄笑起来(lái)，店(diàn)内外充满了快活(huó)的(de)空(kōng)气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨(zhǎng)1.54％。两市(shì)共3502只(zhǐ)个股(gǔ)上涨，1556只个(gè)股(gǔ)下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打的(de)就是(shì)一个新能源赛道股的超跌反(fǎn)弹(dàn)，风格(gé)突然(rán)暴力转换，新能源(yuán)大反(fǎn)攻。

　　锂电(diàn)、光伏等(děng)板块掀(xiān)涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人(rén)工智能概(gài)念(niàn)股全线(xiàn)下挫，算力(lì)方向中科(kē)曙光、紫光股(gǔ)份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络(luò)、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富(fù)联又一次闪(shǎn)崩，消息面(miàn)上，微(wēi)软、Meta近期削减服(fú)务器订单(dān)规模(mó)。其中，微软(ruǎn)全年调降(jiàng)幅度最(zuì)高达30％，主要集(jí)中在下半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下(xià)半(bàn)年释单(dān)转(zhuǎn)为保守。

　　今(jīn)早有消息称Meta和(hé)微软大幅削减了(le)服务器订单，我们呼(hū)吁大家客观看(kàn)待。

　　首(shǒu)先，云商在年(nián)初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比(bǐ)较悲观，据(jù)此(cǐ)前产业反(fǎn)馈，四家大厂有2家是下滑的(de)，1家(jiā)持平(píng)，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是(shì)通用服务器的需(xū)求放缓完全在(zài)预期(qī)内；

　　而本轮AI大模型的浪潮(cháo)主要拉动AI服务(wù)器。从光模块(kuài)板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍(kǎn)单消息确认，因(yīn)此(cǐ)200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有充(chōng)分反映。

　　其次(cì)，微软(ruǎn)在(zài)最新的业绩会上(shàng)Capex指引(yǐn)乐观，预计后(hòu)续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环(huán)比(bǐ)增长，主要受(shòu)Azure AI拉动(dòng) 。后(hòu)续也将根(gēn)据业务反馈及用户转化率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预(yù)计下(xià)个财季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速(sù)拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就分(fēn)析到(dào)这了。

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