“非(fēi)农之夜”不平静！

　　6月2日，美国劳工部数据显示，美国5月非农(nóng)新增就业33.9万人，几乎是估计中值19.5万的(de)两倍，为(wèi)2023年1月以来最大增幅(fú)。5月(yuè)失业率为3.7％，高于前值3.4％和预期3.5％，创下2022年10月以来新高。

　　非(fēi)农就业数据公布(bù)后，美国国(guó)债价格盘中跳(tiào)水(shuǐ)，收益(yì)率(lǜ)拉升，对利率前景更敏感(gǎn)的两年期美债(zhài)收益率日(rì)内升(shēng)幅扩大(dà)到10个(gè)基点以上；美元(yuán)指数迅(xùn)速转涨，摆(bǎi)脱(tuō)两周低位。互换合约定(dìng)价显示，投资者预期的美联储7月(yuè)加息几率(lǜ)增加，预计未来(lái)两次会议期间(jiān)将加息25个基点(diǎn)，6月(yuè)加(jiā)息(xī)的几率不(bù)到50％。

　　三大美国(guó)股指集体高开，早盘均曾涨超1％，午(wǔ)盘刷新日高时，道(dào)琼(qióng)斯工业平均指(zhǐ)数涨(zhǎng)超(chāo)740点、涨超2.2％，标普500指数涨近(jìn)1.7％，纳斯达克综(zōng)合指数(shù)涨近1.2％。 最终，三大指数连续两(liǎng)日集体(tǐ)收涨。

　　道指收涨701.19点，涨幅(fú)2.12％，创去年(nián)11月30日鲍威尔讲话暗示(shì)12月放缓加息(xī)当天以(yǐ)来(lái)最大收盘涨(zhǎng)幅 报33762.76点，创5月1日以来收盘新高。标普收涨1.45％，创5月5日苹果一(yī)季报公布(bù)次(cì)日以来最大涨幅，报4282.37点，纳(nà)指收涨1.07％，报13240.77点(diǎn)，和标普均创去年4月以来收盘新高(gāo)。

　　国(guó)际(jì)原油盘中涨近3％，美油继(jì)续(xù)脱离(lí)两个月低(dī)谷，但未能抹平(píng)全周跌幅(fú)，和布油均三(sān)周来首次累跌，市场(chǎng)焦点转向本周(zhōu)末的OPEC+会议(yì)。黄金在美元(yuán)和(hé)美债收益率(lǜ)反弹的打(dǎ)击下持续(xù)下行，创两(liǎng)周多来最差单日表(biǎo)现。

　　东证衍(yǎn)生品研究院分(fēn)析师徐颖表示，就5月新增就业人数(shù)而言，美(měi)国(guó)劳动力市场存在韧性。可(kě)以看到，5月美国非农新增(zēng)就(jiù)业33.9万人，好于市场(chǎng)预期的19万(wàn)人，同(tóng)时4月非农(nóng)从25.3万上修至25.4万，3月非农从16.5万上修至21.7万(wàn)，4月(yuè)和3月合计(jì)上修9.3万(wàn)人，2023年至今平(píng)均每月(yuè)新(xīn)增就业31.4万。

　　具体来看，5月新(xīn)增就业(yè)主要集中在教育与医疗（+9.7万）、休闲与酒(jiǔ)店（+4.8万）、专业及商业服务（+6.4万），以及政府部门（+5.6万(wàn)），信息行业就业(yè)人(rén)数减少，私人(rén)服(fú)务行业整体表现好于4月，生(shēng)产部门就业稳(wěn)定，建(jiàn)筑业表现亮眼，与(yǔ)近(jìn)期房地产市场的反(fǎn)弹一致，建筑业新增就业2.5万人，制(zhì)造业中非耐(nài)用品生产连续三个月就业人数减(jiǎn)少，与(yǔ)制造(zào)业目(mù)前持续收缩的状态吻合(hé)。同时(shí)她(tā)指(zhǐ)出，5月非农就业报告也显示出就业市场(chǎng)边际(jì)降温的更多迹象，5月失(shī)业人数(shù)增加44万至640万，失业率从3.4％回升至3.7％，高于市(shì)场预期(qī)的3.5％。后续随着各行业裁员人数的增加，失业(yè)率(lǜ)预计会继续回升，但3.5％的失(shī)业率(lǜ)水平(píng)基本是60年代以来的最低水(shuǐ)平，在失业(yè)率回升至(zhì)4％之前，预(yù)计还不会引发市场和官方的明显担忧。

　　此外，劳(láo)动参与率稳(wěn)定在62.6％，4月职位空(kōng)缺数量回升，就(jiù)业市场供需(xū)矛(máo)盾仍在，但随着需(xū)求降温，已经有所缓(huǎn)解，体(tǐ)现为(wèi)工资上涨压力(lì)开(kāi)始降温，5月工资增(zēng)速环(huán)比回落至0.3％符合市场预期，同比降至4.3％，低于市场(chǎng)预(yù)期，工资对(duì)通胀的助(zhù)推作用缓解后，核心通胀压力减弱(ruò)，美联储进一步加息的必要性(xìng)降低(dī)。

　　她(tā)表示，美(měi)联储(chǔ)6月利率(lǜ)会议“按兵不动”是大概率事(shì)件，还需要关注后(hòu)续公(gōng)布二婚女人一般都嫁什么人，娶二婚女人很丢人吗的(de)5月美国通胀数据，当前的就业市场状态可以(yǐ)支撑在(zài)通胀压力较大时继(jì)续加息。美(měi)联储利率会议落地前，市场(chǎng)步入振荡盘整状态，预(yù)计美元(yuán)指数在(zài)105附近偏强(qiáng)运行，随(suí)着美国政府债务上限问(wèn)题落地，美债收益率风险偏向上(shàng)行，预计国际金价(jià)在(zài)1950美元/盎司附近(jìn)筑底(dǐ)。

　　又有(yǒu)变数？欧佩(pèi)克(kè)+可能会进一步减产

　　据消息人士声(shēng)称，在周日（6月4日）的(de)部长级会议上，欧佩克+可能(néng)会(huì)宣布进一(yī)步减产，以提振原油(yóu)价格。

　　据悉(xī)，可能(néng)的选(xuǎn)项(xiàng)之一是(shì)额外减产约100万桶/日。而(ér)此前有报道称，欧佩克+不(bù)太可(kě)能在会议上(shàng)决定进一步(bù)削减石(shí)油产(chǎn)能。

　　虚虚实实(shí)的消息意味着(zhe)更多的(de)不确(què)定性，结果仍(réng)然不明朗。眼下欧佩克(kè)+面(miàn)临诸多挑(tiāo)战，不仅成(chéng)员国之(zhī)间(jiān)相互争吵，美国(guó)、加(jiā)拿大(dà)和巴西(xī)等国家还在蚕食(shí)该集团的市场份额，这也让分析师们左右为难。

　　随(suí)着经济前景的恶化，欧佩克(kè)+成员国(guó)在4月份承诺，从5月份(fèn)开始自愿减产，不过(guò)这(zhè)些(xiē)行动都未(wèi)能止住油价的下跌势头。

　　上周，沙(shā)特能源大(dà)臣(chén)威胁(xié)要(yào)进一步减产(chǎn)，他告诫投机者要“当心”。两天后，俄罗斯副总理(lǐ)诺瓦克则与沙特(tè)能(néng)源(yuán)大臣唱(chàng)了反调，这位俄罗斯官员表示，他(tā)认为(wèi)欧佩克+本周末不可能减产，布伦特油价(jià)可(kě)能会在年底前自行回(huí)升至每桶(tǒng)80美元(yuán)。

　　数(shù)据和分析公司OANDA的高级市场分析师Edward Moya表示(shì)：“没有(yǒu)人想(xiǎng)在欧佩克+会议之前做(zuò)空原油，交易员永远(yuǎn)不应该(gāi)低估沙特在欧佩(pèi)克+会议期(qī)间采取(qǔ)行动的可能。”

　　伊拉克石(shí)油部长(zhǎng)Hayan Abdel-Ghani最(zuì)新(xīn)表示，欧佩(pèi)克+希望维持石油市场稳定，我们将毫不(bù)犹豫地做出任(rèn)何决定(dìng)，以使市场更加平衡。他似乎支持(chí)进一(yī)步减(jiǎn)产(chǎn)。

　　Rapidan Energy Group的(de)分析师认为，进一步减产的可能性(xìng)为40％。他们(men)写(xiě)道(dào)：“各(gè)国石油部(bù)长们决心避(bì)免(miǎn)重蹈2008年的覆辙，当时全球经济(jì)和金融(róng)稳定突然(rán)崩溃，导致原油(yóu)价(jià)格在六个月内从(cóng)逾140美元(yuán)跌至35美元。”

　　泽连斯基：俄(é)乌冲突(tū)期(qī)间，乌克(kè)兰(lán)不(bù)会成(chéng)为北约成(chéng)员！

　　当地(dì)时间6月2日，乌克(kè)兰总统泽连斯基在(zài)与爱沙尼亚(yà)总统的(de)联合新闻发(fā)布会上表示，在俄乌冲突(tū)进行期(qī)间，乌克兰不会成为北约成员。泽连斯基说，不(bù)是(shì)因为不想，而是(shì)因为(wèi)目前很难。乌克兰只是希望(wàng)北约合作(zuò)伙伴(bàn)听到声(shēng)音，这一点非常重要。

　　同时，他指出，乌克(kè)兰在(zài)成为(wèi)北约成员国之前需要更多安全保障，乌克兰需(xū)要把(bǎ)这些(xiē)保(bǎo)障都写在(zài)纸上，直到乌克兰能真正获得安全保证(zhèng)，有资(zī)格(gé)成为北约成员。

　　据参考消息援引俄新社莫斯科(kē)5月31日报道，英国《金融(róng)时报》援(yuán)引知情人士的话(huà)报道称，乌克兰总统泽连斯基向(xiàng)北约各国领导(dǎo)人明确表示，除非向基(jī)辅(fǔ)提供加入(rù)北约的路线图，否则他将不会(huì)出席(xí)7月举行的维尔纽斯峰会。此外，泽(zé)连斯(sī)基6月1日在(zài)访问摩尔多(duō)瓦时表示，乌克兰已(yǐ)经做好了加入北约的准备，基辅正在等待北约接(jiē)纳乌克兰。

　　对乌克兰近期(qī)加入北约一事，法国(guó)、德国等(děng)北(běi)约国家持反(fǎn)对意见。

　　德国(guó)国外长(zhǎng)贝尔(ěr)伯克当地时间6月1日在奥斯陆参加(jiā)北(běi)约(yuē)外长会(huì)期间表示(shì)，德国不认(rèn)为北(běi)约应该(gāi)在近(jìn)期内接纳乌(wū)克(kè)兰。此外(wài)，包括法(fǎ)国(guó)在(zài)内的其他(tā)一(yī)些(xiē)北约成员(yuán)国也(yě)不(bù)希望乌克兰迅速(sù)成为(wèi)北约成员国，而(ér)只(zhǐ)是希(xī)望为乌克兰提供(gōng)安(ān)全(quán)保障。

　　进入(rù)6月(yuè)，在宏观市场(chǎng)情绪回(huí)暖影响(xiǎng)下，大(dà)宗商品市(shì)场出现普(pǔ)涨行情(qíng)。从海外宏(hóng)观层面来看(kàn)，美国债务(wù)上(shàng)限危机“闹剧”落(luò)幕(mù)，美国参议(yì)院通过债务(wù)上限法案，暂时取消了政府(fǔ)31.4万亿美(měi)元(yuán)的债务上(shàng)限，避(bì)免了(le)可能出(chū)现(xiàn)的美国有(yǒu)史以来(lái)首次违约，使得市场(chǎng)避(bì)险(xiǎn)情绪消退。同时(shí)在(zài)美联储本月会议或暂停加息的预期(qī)推动下，美元(yuán)指数回落至一周低点，对风险(xiǎn)资产的压制减弱(ruò)。

　　国内方面，中国5月财新PMI重返50上方，好于预期(qī)的数据改善(shàn)了市(shì)场(chǎng)情绪，同时市(shì)场(chǎng)也在翘首等(děng)待新一轮(lún)稳(wěn)增长政策(cè)的(de)出台。

　　天(tiān)胶(jiāo)价格重返万(wàn)二关口

　　周五，在市场情(qíng)绪(xù)回(huí)暖的带动下，天然橡胶期货价格(gé)回(huí)升。截(jié)至收盘，天然橡胶期货主力合约(yuē)站上(shàng)12000元/吨的整数关口(kǒu)。纵(zòng)观本周(zhōu)，沪胶(jiāo)期货主力价格表现振荡微升，周度收涨1.05％。整体来看，二婚女人一般都嫁什么人，娶二婚女人很丢人吗本周国内天(tiān)胶市场(chǎng)利好支撑疲软，胶价维持(chí)宽幅振荡格局。

　　可以看到，近两个月以(yǐ)来(lái)，天然(rán)橡胶(jiāo)市(shì)场(chǎng)消(xiāo)息比较(jiào)热闹，前有云南旱灾消息发(fā)酵，后有收储传闻，然而天(tiān)然橡(xiàng)胶期价终究支撑不力(lì)，逐步归于平静。从整个5月行情来看，生意(yì)社指(zhǐ)出，5月天然橡胶行(xíng)情上半(bàn)月上行，下(xià)半月回调，全月呈(chéng)倒“V形”走势(shì)。生意社商品行情分析系统监测显示，5月(yuè)沪(hù)胶持续小幅波(bō)动，12000元/吨点(diǎn)位轻易(yì)被破(pò)，行情维(wéi)持偏弱振荡。综合来(lái)看(kàn)，5月天然(rán)橡胶盘面微(wēi)涨1.04％，行情(qíng)短期受消(xiāo)息提振有小幅上(shàng)行(xíng)，但市场(chǎng)供多(duō)需少，终究(jiū)无(wú)力(lì)支撑，上行态(tài)势转而向下。

　　五一假期归来，市场传言称(chēng)国储今年将收储10万(wàn)吨(dūn)天然橡胶新胶，天胶价格(gé)应声上涨(zhǎng)，影响(xiǎng)持续多日。直至5月(yuè)月中，收储(chǔ)传闻叠加(jiā)产区降雨，市场氛围再次提升，沪胶(jiāo)突破12300元(yuán)/吨，国产全乳现货胶主(zhǔ)流报价至11880元/吨。而后(hòu)该消息始终未(wèi)得到证实，市场影响逐步消失匿迹。

　　可(kě)以看到，继此前云南干(gàn)旱(hàn)传闻发酵后，5月以收储为核心展开的新(xīn)一季(jì)交(jiāo)割品博弈(yì)仍(réng)然激烈。中信建(jiàn)投(tóu)期货能(néng)化分(fēn)析师童长征(zhēng)表示(shì)，天然橡胶(jiāo)此轮的(de)上涨与下(xià)跌，与收储这一传(chuán)闻息息(xī)相(xiāng)关。他(tā)指(zhǐ)出，国储收储的(de)政(zhèng)治、战略意义(yì)大于经济意义，橡胶与石油、钢铁、煤(méi)炭并(bìng)称为(wèi)四大工(gōng)业(yè)原料，是关(guān)系国计民生、国防安全的重要战略物(wù)资。毫无疑(yí)问的是，对于全球(qiú)来说，天然橡胶是严重(zhòng)过剩的。但要(yào)考虑到一个(gè)事(shì)实：中国的天然橡(xiàng)胶的自给率(lǜ)不足(zú)20％，高度依(yī)赖进口。从中国(guó)本身(shēn)的天然橡胶来说，是供(gōng)不应求的。因此，在当前诡谲多(duō)变的国际政治(zhì)格局(jú)中(zhōng)，对(duì)天然(rán)橡胶(jiāo)的储备其实是有很高(gāo)的必要(yào)性。

　　“此前橡胶收储(chǔ)传闻的(de)收储量为10万吨，收储的(de)对象是国产全乳胶(jiāo)（即期货(huò)交(jiāo)割品(pǐn)）。10万吨的量相对于整个天然橡胶(jiāo)的年产(chǎn)量来说非常(cháng)小，不过才占(zhàn)0.7％，即便对中国全年(nián)的消费量来说也只占1.7％。从(cóng)这个(gè)角度来(lái)说，对(duì)天然橡胶(jiāo)整体的供求几(jǐ)无(wú)影响(xiǎng)。但是如果收储(chǔ)的对象是交割品的(de)话，性质(zhì)就不同了。因为(wèi)目前全年国产全乳的最大产量不(bù)过(guò)30万吨(dūn)（去年仅17万(wàn)吨，今(jīn)年(nián)估(gū)计(jì)在(zài)20万(wàn)—25万吨），那么收储的量其实占到相当全(quán)年交(jiāo)割品产量的1/3—1/2，这是非(fēi)常大的一个比例。”在童(tóng)长征看(kàn)来，如果(guǒ)国储轮储橡胶事件成(chéng)立，根据交割品的供求判断影响(xiǎng)，再结合历史上收(shōu)储的影响(xiǎng)，RU的价格有可能会(huì)更(gèng)上一层(céng)楼。但是，由于整个事件(jiàn)的进(jìn)程(chéng)会(huì)非常缓慢(màn)，价格的反应不会即刻见效(xiào)。

　　供应旺季来袭 基本面难(nán)言乐观

　　进入6月，伴随(suí)着物候条(tiáo)件(jiàn)的改变，产区全面(miàn)开割上量，橡胶供应旺(wàng)季到来，然(rán)而天胶(jiāo)下游需(xū)求并未有趋(qū)势性改善，胶价上涨动(dòng)能(néng)驱动依旧缺乏(fá)。

　　国投安信期货能化分析师(shī)胡(hú)华钎告诉记者，目(mù)前全球天然橡胶供应进(jìn)入季(jì)节性的增产期，中(zhōng)国云南天(tiān)然橡胶产(chǎn)区加速(sù)恢复(fù)开割，预计6月中旬(xún)全面开割(gē)，海南产区已(yǐ)经全(quán)面(miàn)开割，海外(wài)越(yuè)南天然(rán)橡(xiàng)胶产区也全(quán)面开割，目(mù)前主要产胶国产区(qū)逐渐进入雨季，物候(hòu)条件已经由差变好(hǎo)。但(dàn)是由于目(mù)前(qián)天(tiān)然橡(xiàng)胶上游原料价格相对偏低，胶农割胶积(jī)极性(xìng)不(bù)高，加工(gōng)厂(chǎng)利润也偏(piān)低，工厂(chǎng)加工积极(jí)性也(yě)不高。

　　大地期货橡胶研(yán)究员唐逸表示，后(hòu)续橡胶供应端将逐步恢复正常，产(chǎn)量(liàng)逐渐增加。目前云(yún)南产区(qū)大面积开割，预计后市(shì)仍有较多降雨，干旱情况已得到(dào)缓(huǎn)解(jiě)。海南日收(shōu)胶(jiāo)量在3500—4000吨/天，供应相对(duì)正常。泰国东(dōng)北部产区(qū)逐步上量，南(nán)部产出仍在低位(wèi)，本周以及(jí)下周预计雨水较多。越南、柬埔寨产(chǎn)区已大面积开(kāi)割，原料数(shù)量逐步增(zēng)加(jiā)。同(tóng)时根(gēn)据历史降雨(yǔ)数(shù)据来看，厄(è)尔(ěr)尼诺现(xiàn)象(xiàng)下(xià)橡胶产区(qū)降雨量(liàng)虽然处于历史均值以(yǐ)下的概(gài)率较高，但(dàn)由于季(jì)节性的因素，降(jiàng)雨绝对数量仍然能够保证。因(yīn)此，他预计后市“厄尔(ěr)尼诺”现象不会是(shì)引(yǐn)发行情上涨(zhǎng)的(de)主要因素。

　　从需求端来看，东证衍(yǎn)生品研(yán)究(jiū)院能化高级分析师(shī)曹璐表示，目前轮(lún)胎厂(chǎng)家外贸订单量较为充足，对开工(gōng)率形成一定(dìng)支(zhī)撑，加上轮胎用(yòng)原料(liào)价格处于(yú)低位，轮胎厂家开工积(jī)极(jí)性尚可。而内销市(shì)场(chǎng)需(xū)求表(biǎo)现依然(rán)偏弱，各层级(jí)经销商仍以消耗(hào)前期库存为主，对后(hòu)市较(jiào)为(wèi)悲观、谨慎补货。

　　隆众资讯最新数据显(xiǎn)示，目前下游外贸(mào)订单充足，加之内销订单缺货(huò)现(xiàn)象仍(réng)存，企(qǐ)业排产(chǎn)积极(jí)性不减。半(bàn)钢胎样本企业产能利(lì)用率为77.43％，环比0.12％，同(tóng)比(bǐ) 15.41％。不过全钢胎厂开(kāi)工小降，个(gè)别企业因内(nèi)销出货压力加大(dà)，为控制成品库存压(yā)力(lì)，存适度(dù)降负现象(xiàng)，全钢胎样本企业产(chǎn)能(néng)利用(yòng)率(lǜ)为(wèi)66.34％，环比-0.34％，同比 8.48％。

　　整体来看(kàn)，胡华(huá)钎认为(wèi)，目前(qián)天(tiān)然橡胶基本面处于供需两弱的格局中，尤其是下游需求分歧较大。“主要是(shì)不同的市(shì)场主体预期(qī)不(bù)同，但(dàn)是整体来说此前市(shì)场对今年的预期过高。从下游轮胎行业来(lái)看(kàn)，今年以来国内(nèi)轮(lún)胎(tāi)开工、产量和出口同比(bǐ)数据还是不错(cuò)的(de)，反映国内(nèi)实际需求并不差。但是从汽车行(xíng)业来看，由于汽车刺(cì)激政(zhèng)策退(tuì)出，今年国内汽车(chē)市场相对疲软，价格战等负面消息较多，市(shì)场总体(tǐ)上(shàng)偏悲观。此外，青岛地区(qū)天然橡胶现货库存持(chí)续攀升，有些人认为是国内需求不(bù)行，但是其实是进口过(guò)多导致(zhì)的。”

　　在胡华钎看来，目前主要还(hái)是(shì)宏(hóng)观(guān)面(miàn)主导(dǎo)胶价走(zǒu)势，二婚女人一般都嫁什么人，娶二婚女人很丢人吗一方面中国经济(jì)复苏进(jìn)程(chéng)、人民币汇(huì)率(lǜ)波动(dòng)；另一方(fāng)面美(měi)联储加(jiā)息进(jìn)程，以及美国银行危机和(hé)美债上限问题等。看向下半年，他认为天然橡胶基本面仍然(rán)缺乏指引，只有天气和轮储(chǔ)仍有可能“掀(xiān)起(qǐ)波澜“，而宏观(guān)面预计(jì)比上(shàng)半年(nián)好(hǎo)，比(bǐ)如美联(lián)储加息步伐暂缓、国内经济(jì)回暖等，因此(cǐ)对天然橡胶市(shì)场不宜过度悲(bēi)观。

　　“短期市场没有明确方向(xiàng)，主要跟随宏观因素(sù)波动。”唐逸认为，“供应端仍然(rán)是主导后市胶价走势的主要因素，随着各产区(qū)开割后(hòu)产量逐渐(jiàn)增加，海外恢复速度(dù)仍然偏慢(màn)，预(yù)计干胶的数量(liàng)并不会少，包括今(jīn)年(nián)交(jiāo)割品的数(shù)量。我们(men)中期观点仍然偏空，后市预计存在下跌的(de)空间(jiān)。”

　　曹璐则(zé)表(biǎo)示，在(zài)供给端没有天气影响的情况(kuàng)下，后续主导胶价的因(yīn)素(sù)主要(yào)在需求端。从下半年来看，外(wài)需受海外经济(jì)衰退和汽车半导体(tǐ)短缺影响(xiǎng)，预(yù)计难有(yǒu)起色(sè)。外需走弱也导致海外货源涌入国内，对(duì)国(guó)内现(xiàn)货端构(gòu)成压(yā)力。内需方(fāng)面，春节前市场基于内需复(fù)苏(sū)的(de)逻辑，已经出(chū)现一波(bō)反(fǎn)弹行情，但节后(hòu)市场(chǎng)从交易预期开始转向交易现(xiàn)实，由于(yú)国(guó)内需求复苏不及预期，胶价(jià)因此持(chí)续承(chéng)压运(yùn)行。整体(tǐ)来看，她表示短(duǎn)期胶价基(jī)本面缺乏向上驱动，只(zhǐ)有价格(gé)的(de)绝对低位才能刺激有效的(de)去(qù)库和资金再(zài)次做多的(de)意愿。后(hòu)续还需继续(xù)关注天气(qì)端(duān)是否(fǒu)有(yǒu)扰(rǎo)动(dòng)因素，一旦天气(qì)出现异常状(zhuàng)况，或(huò)将带来新(xīn)的阶段(duàn)性行情。（有删减）

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