兄弟姐(jiě)妹们啊，今天风水轮流转(zhuǎn)，终于新能源反攻了！

　　先来看(kàn)一则今天新能源的段子(zi)：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人便(biàn)都看着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说，“温(wēn)两碗酒，要一(yī)碟茴香(xiāng)豆(dòu)。”便(biàn)排出九文大钱(qián)。他们又(yòu)故意的高声嚷道(dào)，“你昨天(tiān)还(hái)在说抄(chāo)底(dǐ)新能(néng)源，新(xīn)能源每次的反弹(dàn)就一(yī)下(xià)”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳(wěn)定(dìng)，走势终将完美…” “什么走势完(wán)美？新能源的每一次反弹穿着高跟鞋的女奥特曼，穿红色高跟鞋的奥特曼，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你(nǐ)敢说不是(shì)吗” “你现在给别人吹新能源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在是(shì)概念炒作，都(dōu)是泡(pào)沫，新(xīn)能源(yuán)马(mǎ)上到(dào)业绩窗口(kǒu)了，未(wèi)来(lái)几年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会发(fā)现的”，接(jiē)连便是难懂的话，什么(me)“增长韧(rèn)性不改，估值修复，贝塔回(huí)归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起来，店(diàn)内(nèi)外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共(gòng)3502只个(gè)股上涨(zhǎng)，1556只个股下(xià)跌(diē)。北向(xiàng)资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰(tài)勒终(zhōng)于可以写一下大涨原因了(le)。

　　原因也很简单，今天主打的就(jiù)是一个新(xīn)能源赛道股的超跌反弹(dàn)，风(fēng)格突然暴力转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等(děng)板(bǎn)块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念股全线(xiàn)下挫，算(suàn)力方向中科曙光(guāng)、紫光股(gǔ)份、数据(jù)港(gǎng)跌停；CPO方向光迅(xùn)科技(jì)跌(diē)停，锐捷网络、博创(chuàng)科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联(lián)又一(yī)次闪崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减(jiǎn)服务(wù)器订单规模。其中(zhōng)，微软(ruǎn)全年调降幅度最高达30％，主要集(jí)中在下半(bàn)年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释(shì)单转为保守。

　　券商(shāng)也发来了(le)解读：【客观看待数通砍单(dān)传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早有消息(xī)称Meta和微(wēi)软(ruǎn)大幅削减(jiǎn)了服务器订单，我们呼吁大家客观(guān)看待(dài)。

　　首先(xiān)，云商(shāng)在(zài)年(nián)初给到(dào)的23年Capex指引已比较悲观(guān)，据此前产业反(fǎn)馈，四家大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持(chí)平，1家有增(zēng)长，factset的一致预期(qī)看23年云商(shāng)capex增长为4％。因此(cǐ)服(fú)务器，尤其是通(tōng)用服务器的需(xū)求(qiú)放缓完全在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型的(de)浪潮主要拉动(dòng)AI服务器。从光模(mó)块板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求(qiú)走(zǒu)弱，在(zài)Q1收入端已有充分反(fǎn)映。

　　其(qí)次，微软在最新(xīn)的业绩会上Capex指引乐观(guān)，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比(bǐ)增长，主(zhǔ)要(yào)受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据业务反馈及用户转化率，继续加大(dà)AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下(xià)个财(cái)季Azure收入同比增长26-27％穿着高跟鞋的女奥特曼，穿红色高跟鞋的奥特曼，其中(zhōng)近1pct的增速(sù)拉(lā)动来(lái)自AI。

　　今天的市(shì)场就分析到这了。

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