优(yōu)秀的业务前景，同样吸(xī)引了资(zī)本市场的高度关注。全球资管巨(jù)头景顺（Invesco）在(zài)其官(guān)网(wǎng)披露的最(zuì)新(xīn)持仓(cāng)数据显示，景顺旗(qí)下的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码：PBW）重仓持(chí)有中国最大规模(mó)的(de)第三方充电网(wǎng)络运营商能链智电（NAAS.US）股(gǔ)票，占该基金ETF持仓组合的比例高达(dá)2.69％，位(wèi)列持仓份额第一。按披露数据(jù)测(cè)算，景顺持仓(cāng)能链智(zhì)电市值已超2000万美元。

　　新(xīn)能(néng)源汽车(chē)行业发展迅速(sù)，但对于广大新能源(yuán)车(chē)主的(de)充电服(fú)务痛点尚未完全(quán)得到(dào)解决(jué)。这(zhè)为(wèi)能(néng)链智电提供了“逐鹿”千亿市场的绝佳机会。谁能(néng)有(yǒu)效解决车主们的痛点，谁就能(néng)成为充(chōng)电服务行业中(zhōng)当之(zhī)无(wú)愧的龙头。

　　千亿潜力

　　2月3日，工(gōng)业和信息(xī)化部(bù)、交通运输部等八部门发布《关于(yú)组织开(kāi)展公共领域车辆全(quán)面电动化先行区(qū)试点工作的通知》（下称《通知(zhī)》）。 《通知》提到，建成(chéng)适度超前的(de)充换电基(jī)础设施，新增公用桩（标(biāo)准(zhǔn)桩(zhuāng)）与公共领域新能车（标准车）比例力争到1:1，高速服务区充(chōng)电车(chē)位占(zhàn)比不低于小型停(tíng)车位10％。

　　新(xīn)能源汽(qì)车保有量与充电(diàn)桩的(de)比例称为“车桩比”，这个指标通常用(yòng)来衡量是否满(mǎn)足新(xīn)能源(yuán)汽车(chē)的(de)充电需(xū)求。

　　据中国充电联(lián)盟数据，2022年公共(gòng)充电桩直流(liú)桩占比(bǐ)为53.9％；2022年12月(yuè)较2022年(nián)11月(yuè)全国新(xīn)增6.6万台公共充电桩(zhuāng)，同(tóng)比(bǐ)增长56.7％。截至2022年12月，充(chōng)电联盟内成员单(dān)位总计上(shàng)报公共充电桩179.7万台，月均(jūn)新增(zēng)公(gōng)共充电桩(zhuāng)约5.4万台。

　　有券商机构(gòu)对需求(qiú)进(jìn)行预测，假(jiǎ)设新(xīn)增(zēng)桩需求(qiú)有70％为直流(liú)桩、30％为交流桩(zhuāng)，直流桩(zhuāng)按(àn)平均60kw、3万元/个(gè)，交(jiāo)流桩按7kw、0.35万元/个，总需(xū)求约455亿元(yuán)左右。

　　国(guó)泰(tài)君安研报观点认为，充电桩是支撑新能(néng)源汽车市(shì)场(chǎng)健康快(kuài)速发展的重要基础设施建设之一(yī)，未来将(jiāng)加速完成向高(gāo)功率快充的方(fāng)向(xiàng)技术升(shēng)级，并(bìng)加速(sù)完成车桩比1:1的目标，从而带动新能(néng)源汽车渗透率进一步提(tí)高。

　　艾媒咨询2020年曾估算(suàn)，未来5年内，中国公共充电桩投资建设规(guī)模的同比增长率(lǜ)将不低于(yú)30％，到2025年，投资建设规模将达到187.6亿元。但随(suí)着(zhe)中国新能源(yuán)汽车市场不断超预期发展，艾媒(méi)咨询的估(gū)算已(yǐ)略(lüè)显保守。有机构预测(cè)，假(jiǎ)设2025年车桩比依然在2:1附近(jìn)、直流充电桩比例在45％－60％，那么2020年至2025年中国国内充电(diàn)桩市(shì)场(chǎng)规模将(jiāng)超过1000亿元。

　　中(zhōng)国(guó)新能(néng)源汽(qì)车市场的高速增(zēng)长，对(duì)充电桩行业(yè)产(chǎn)生(shēng)了(le)巨大的(de)推动作用。

　　2022年(nián)，新能源汽车市场出(chū)现(xiàn)爆发式(shì)增长，产量和销(xiāo)量分别为(wèi)705.8万辆(liàn手机扩展内存是什么意思g)和688.7万辆，同比分别增长96.9％和(hé)93.4％，接近翻倍。新能源汽车(chē)渗透率更(gèng)是一举推高至25.6％。截至2022年底(dǐ)，中(zhōng)国新能(néng)源(yuán)汽车保有(yǒu)量达到1310万(wàn)辆，同比增(zēng)长(zhǎng)67.13％，中(zhōng)国新能源乘用车占全球市场份额已达63％。

　　乘联会秘书长崔东树认为，新能(néng)源汽(qì)车渗透率仍会快(kuài)速(sù)提(tí)升，预(yù)计2023年总体狭义乘用(yòng)车销量约为(wèi)2350万辆，其中新能源乘(chéng)用车销量有望达(dá)850万辆(liàng)，渗透率为36％，同比增速超30％。

　　中汽协副总(zǒng)工程师许(xǔ)海(hǎi)东对新能源汽车市场则更(gèng)为(wèi)看好。据(jù)其(qí)预计，2023年乘(chéng)用车(chē)总销(xiāo)量约为2380万辆，同比增长1.3％；商用车总销(xiāo)量约为380万辆，同比增长15％。新能(néng)源汽车市(shì)场全年销(xiāo)量有望超过900万辆，同比增长(zhǎng)35％。

　　新能源汽车数量(liàng)持续上升(shēng)，对应(yīng)的是补能需求(qiú)的(de)持续扩大，所需要(yào)的充电(diàn)桩数量更是庞(páng)大(dà)，充电桩市场空间潜力(lì)十足。

　　数据显示，2022年中国充电基础设施数量(liàng)达到521.0万(wàn)台，同(tóng)比增(zēng)长99.1％。其(qí)中，公(gōng)共充电基础设施增(zēng)长约65万台，同比(bǐ)增长91.6％，公共充电桩保有量达(dá)到179.1万台（含直流充(chōng)电桩76.1万(wàn)台、交流充(chōng)电(diàn)桩103.6万台(tái)）。2022年，公共充电站增(zēng)量为3.7万(wàn)座，保有量(liàng)为11.1万座。

　　机构预(yù)估数据显示，预计2023年(nián)将新增公共充电桩97.5万台（含直流充电桩41.0万台、交流充电桩56.5万台）；公共充电桩保有量达到277.2万台（含直流充(chōng)电桩117.1万台、交流充电桩160.1万台(tái)）；公共充电站(zhàn)增量约(yuē)为6万座，公共充电站(zhàn)保有(yǒu)量(liàng)约为17.1万座。

　　分散化趋势

　　快(kuài)速(sù)补能是新能源汽车技术进(jìn)步的(de)重要发展方向。天风证券(quàn)研报指(zhǐ)出(chū)，除了在(zài)自家停车位(wèi)等可以长时(shí)间停放的场景下，在短时停(tíng)靠(kào)的(de)公共(gòng)场景(jǐng)电动车均(jūn)有快速补(bǔ)能的(de)需求，更高比(bǐ)例的快充桩满足消费者的客(kè)观需(xū)要。

　　据(jù)了解，目(mù)前(qián)各国政策从顶层设(shè)计积极推动快充技术(shù)发展，未来快充桩占比有望逐步(bù)提高(gāo)。高压快充技术是当前(qián)车企实现快充的主流选择，800V高压(yā)平(píng)台(tái)车型(xíng)将于2023年陆续上市。

　　然(rán)而，公共充电桩的分(fēn)散(sàn)化趋(qū)势却拖慢了新能源汽(qì)车的发展速度。

　　东莞证券研报显示，充(chōng)电桩(zhuāng)设备行业的技术门槛相对较低，产品(pǐn)标准(zhǔn)化程度较高，目前国内充(chōng)电桩设备生产(chǎn)领域的(de)相关(guān)公司数量超过(guò)300家(jiā)，供应商数量多，使(shǐ)得大量新玩家可以轻(qīng)松进入充电桩行业(yè)。

　　由于充换电基础设施依赖土(tǔ)地和资本，因此本地化(huà)和(hé)分散化是趋势。

　　据了(le)解，各地(dì)的(de)城投、国投、环投(tóu)、商业地产(chǎn)等资产(chǎn)持有方，如酒店集团、民宿(sù)企业等都会积(jī)极(jí)参与到充(chōng)电市场中(zhōng)。近两年，中国充电市场(chǎng)已经呈现出(chū)分散化的趋势，充电运营商CR5（前5大企业市占(zhàn)率）从2018的87％降到了(le)2022的69.8％，未来SME（中小型运营(yíng)商）预计占比将会超过60％。

　　与此同时，分散化趋势正进一步削弱新能(néng)源汽(qì)车车(chē)主的消费(fèi)体验。据悉，找桩难、排队(duì)时(shí)间长、充电时间长、下载多个APP等(děng)都是每一位新能(néng)源汽(qì)车车主(zhǔ)需要面对的“麻烦(fán)”。

　　有分析人士指出，从行业发(fā)展角度看，公共充电(diàn)基(jī)础设施网络(luò)建设(shè)呈结构性供给不足；不同充电(diàn)运营商充电网络间形(xíng)成信(xìn)息孤岛；充电设施利用率低、盈利模式单(dān)一(yī)；缺乏充电(diàn)场站运营管理等。庞大而分(fēn)散(sàn)的运营商需要标准统一的行业规范和服(fú)务。

　　中金公(gōng)司研报曾点明充电运营商供应格局分散的原因。“我们认为(wèi)，根本原(yuán)因在于(yú)运营商(shāng)自(zì)建(jiàn)桩(zhuāng)受限于资(zī)金压力和土地资源(yuán)，建桩主力由此前的运营商(shāng)转变为地方(fāng)国企、小工商业等掌(zhǎng)握土地资源的第(dì)三方建(jiàn)设(shè)，由(yóu)此具备当(dāng)地(dì)区位优势、以蔚景(jǐng)云、深圳(zhèn)车(chē)电网为代表的二线及新(xīn)增运营商(shāng)迅速获(huò)得市(shì)场份额。展望未来(lái)，我们(men)认为(wèi)充电桩(zhuāng)场址资源具备稀缺性，拥有本地优质土地资源的地(dì)方国企、小工商(shāng)业有望维(wéi)持建桩主力地位(wèi)。”

　　此外，分(fēn)散(sàn)化趋势亦(yì)体现在城乡供应格局的(de)巨(jù)大差(chà)异。中(zhōng)国汽(qì)车流通(tōng)协(xié)会有形汽车市(shì)场分会常务副(fù)理事长苏(sū)晖(huī)曾公(gōng)开表示，新能源汽车下乡目前更多停留在口(kǒu)头阶段，事(shì)实上做的远远不够，应当给予高度(dù)重视，同样充电市场应先(xiān)一步布局。

　　如何破局？

　　如(rú)今(jīn)，新能源(yuán)汽车与充(chōng)电桩已落入了(le)“先有鸡还(hái)是先有蛋”的困局。值得(dé)注意的(de)是，随着各大新能(néng)源汽(qì)车品牌(pái)逐(zhú)渐下(xià)沉至三四线城市，新(xīn)能源汽车渗透率的(de)进一步提高，充电桩分(fēn)散(sàn)化所带(dài)来的问题也将逐渐逼近爆发节点。

　　充电桩服务整合已刻不容缓，而拥有充电(diàn)服务全包模式的企(qǐ)业将会在(zài)这场赛跑中(zhōng)占据领先优势。

　　据中金公(gōng)司(sī)研报，充电服务(wù)全包模式(shì)是(shì)充电(diàn)服务商针(zhēn)对无(wú)业(yè)内经验、但掌握(wò)土地资金资源、急需进行充电桩建(jiàn)设的(de)目标群体提出的一站式解(jiě)决方案，目标客户包含地方(fāng)国企、地(dì)方小工(gōng)商业业主(zhǔ)及目的地(dì)小区/民宿业主等。充电服务(wù)商凭借(jiè)业(yè)内积累经验和资源，向目标(biāo)客(kè)户提供选址、EPC建(jiàn)站及(jí)后续运营运维的三位一体综合服务，分别获得对应服(fú)务收入、充电桩等设备销(xiāo)售收入及后(hòu)续运营运维服(fú)务费分成(chéng)。

　　充电服务全包(bāo)模式有效解决充电运(yùn)营商“盈利(lì)难”的问题(tí)，同时可对(duì)接充电(diàn)桩(zhuāng)制造商和需(xū)要充电服(fú)务(wù)的新(xīn)能源汽车车主，从而改善(shàn)整个产业链(liàn)的盈(yíng)利状(zhuàng)况和消费(fèi)体验。能提(tí)供全包(bāo)模(mó)式的(de)企业(yè)不多，第三方充电服务商能(néng)链智电正(zhèng)是(shì)其中的龙头。

　　2023年1月，能链智电与(yǔ)国内领先(xiān)的储(chǔ)能系统集成(chéng)商与统服务商海博思创(chuàng)成立(lì)合(hé)资公司——能链海博，发挥双方各自在用户、产(chǎn)品、技(jì)术(shù)和(hé)运营、场景等方面的优(yōu)势(shì)，布局多元化(huà)储能解决方案，助力(lì)“双碳”目标。

　　据(jù)了解，能链海博聚焦用(yòng)户侧储(chǔ)能(néng)，拉动电源侧、电网侧储能，逐(zhú)步落地“光储(chǔ)充检服”一体(tǐ)化充电(diàn)站，有效解决充电基础(chǔ)设(shè)施电力增容扩容、快速安全充电、电池(chí)健康检测等问题(tí)，为新能源汽车车(chē)主(zhǔ)带来智能(néng)、高效(xiào)、安全的充电新体验。

　　“光储充检服”一体(tǐ)化充电(diàn)站(zhàn)，实际上便是(shì)储能电站(zhàn)叠加智能检查及车(chē)主(zhǔ)服务。储(chǔ)能电站(zhàn)的原理类(lèi)似于(yú)“充电宝”，在(zài)低谷(gǔ)用(yòng)电(diàn)时，通(tōng)过电网或光伏装置等方式“充电”并储(chǔ)存，在高峰用电时释放储存(cún)电量。与此同(tóng)时，电站(zhàn)还(hái)可以(yǐ)参与(yǔ)市场交易，在空闲时(shí)段可利用电(diàn)量(liàng)进行盈(yíng)利。这样一来，既(jì)可以保障电(diàn)力系统(tǒng)稳(wěn)定，又(yòu)能够(gòu)拓展充电站盈利来源，从而推(tuī)动充(chōng)电站市场发展。

　　除传统的(de)充电站(zhàn)建设外，能链(liàn)智电还与(yǔ)住(zhù)宿产业互联网平(píng)台订(dìng)单来(lái)了成立合资(zī)公司——智电来了。随着2023年经济复苏，出行需求逐渐提升，乐趣多多的自驾游更是成为民众出行的首选项。

　　智电来(lái)了(le)将以民宿为核心场景，从充电桩选址、设备采购、EPC工程到运营管理、保养维(wéi)修等在(zài)内的一站式服务，并(bìng)联合战(zhàn)略(lüè)合作伙伴快电(diàn)，为(wèi)新能(néng)源(yuán)车主提供一(yī)键找好(hǎo)桩(zhuāng)、一键(jiàn)充电、一(yī)键支付(fù)等便捷(jié)服务，满足新能(néng)源车主(zhǔ)在旅游(yóu)目的地就近充电、随停随充的(de)需(xū)求。

　　此(cǐ)外(wài)，能链智(zhì)电还推出充电机器(qì)人，可以为新能源(yuán)汽车提供“随用随(suí)充(chōng)”的全(quán)自动充电服务。只不(bù)过，通过充(chōng)电(diàn)机器(qì)人进行自动(dòng)补能的解决方案(àn)，仍(réng)为时尚(shàng)早。相比(bǐ)起这种需(xū)要(yào)结(jié)合新技术的解决方案，充(chōng)电站依然(rán)是(shì)充电服(fú)务商主要攻(gōng)略的(de)战场。

　　能链智电将传统行业做(zuò)法与新兴技(jì)术手段相(xiāng)结合(hé)，不(bù)仅推动行业新(xīn)生态建(jiàn)设(shè)，助力交通能源绿(lǜ)色发展(zhǎn)，同时也实现自身业绩持续增长(zhǎng)。财(cái)报(bào)显示，2022年能链智电实(shí)现净收入9280万(wàn)元人民币(bì)，同(tóng)比激(jī)增177％；第四季度净(jìng)收入(rù)为2950万元，同(tóng)比增长95％，接(jiē)近翻倍。

　　据了(le)解，由于(yú)能链(liàn)智(zhì)电的服务模(mó)式较好地满足车(chē)主需求，2022年订(dìng)单量达到(dào)1.22亿单，同(tóng)比增长(zhǎng)114％；总充(chōng)电量达到27.53亿度，同比增长116％。当前，能链(liàn)智电已连接服(fú)务充电运营(yíng)商(shāng)1581家、5.5万(wàn)座充(chōng)电站和51.5万把充电枪。

　　身处全球最大的新能源市(shì)场(chǎng)，能链智电业务发展潜力(lì)充(chōng)满(mǎn)想(xiǎng)象(xiàng)空间。能链智电创始人、CEO王阳表示：“我们(men)希望依(yī)托独一(yī)无二的商(shāng)业模式和行业卡位，抓住能(néng)源变(biàn)革的历史性机遇(yù)，与合作伙伴共同推(tuī)动交通(tōng)碳减排，助力双碳目标实现。”

　　同时(shí)，据能链智电(diàn)总裁兼CFO吴雪庐透露，能链(liàn)智电已分别在(zài)新加坡和阿姆斯(sī)特丹设立(lì)亚太(tài)和欧洲总(zǒng)部。在新业务进展方面，能链智(zhì)电预计在2023年中期(qī)推出虚拟电厂平台，帮助充电站参与电(diàn)力交易市场，并为更广泛的(de)电(diàn)网(wǎng)提供削峰填(tián)谷等各种(zhǒng)支持(chí)服务，助(zhù)力新能源行(xíng)业建(jiàn)立现代(dài)能源系(xì)统。

　　整体上，新(xīn)能源汽(qì)车市场高速发展，已成为市场共识：续(xù)航里程和补(bǔ)能问题仍将是一段(duàn)时间内新能源汽车渗透过(guò)程中(zhōng)的两大难(nán)。但(dàn)随着第(dì)三方充电服务商(shāng)对充电(diàn)服务行业进行整合以及新应用场景的拓展，补(bǔ)能场景中的充电问题亦将逐(zhú)步解(jiě)决。

　　这也(yě)意味着(zhe)，在经(jīng)济复苏的2023年，充电桩行业将迎(yíng)来服务(wù)整合之年，而新应用场景(jǐng)的开(kāi)拓也将成(chéng)为充(chōng)电服务商市(shì)场份额的胜负手。

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