兄(xiōng)弟姐妹(mèi)们啊，今(jīn)天风水轮(lún)流转，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的(de)段(duàn)子(zi)：为什么好多美女都口臭，女朋友很漂亮但是有口臭>

　　XXX一(yī)到店，所有(yǒu)做AI的人(rén)便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗(ma)！” 他(tā)不(bù)回(huí)答(dá)，对柜里说(shuō)，“温两碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便(biàn)排(pái)出九文大钱。他(tā)们又故意的(de)高声嚷道，“你昨天还(hái)在说(shuō)抄底新能(néng)源，新能(néng)源每次的反弹(dàn)就一下(xià)”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能(néng)源赛(sài)道稳(wěn)定，走势终将完美(měi)…” “什么走势(shì)完美？新能源的(de)每一次(cì)反弹(dàn)，都是(shì)做AI 的好(hǎo)时机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额上的(de)青(qīng)筋(jīn)条条绽出，争辩道，“AI现在是(shì)概念(niàn)炒(chǎo)作(zuò)，都是泡(pào)沫(mò)，新能源马上到业(yè)绩窗口了，未来(lái)几年增(zēng)速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会发现的”，接(jiē)连(lián)便(biàn)是(shì)难懂(dǒng)的话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔(tǎ)回归(guī)，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人都(dōu)哄笑起来，店内外充满了快(kuài)活的空气。

　　截(jié)至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资(zī)金净买入(rù)近8亿(yì)元(yuán)。

　　今天(tiān)泰(tài)勒终于可以写一下大涨原(yuán)因了。

　　原(yuán)因也很简单，今天主打的就是一(yī)个新能源(yuán)赛道股的超跌反弹，风(fēng)格突然暴力转换，新能(néng)源(yuán)大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概念(niàn)股全线下挫，算(suàn)力方向中科曙光(guāng)、紫光股份、数(shù)据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富(fù)联、风语筑跌(diē)停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削(xuē)减服务器订单规(guī)模(mó)。其中，微软全年调(diào)降(jiàng)幅(fú)度最高达30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本季就(jiù)砍(kǎn)单40％，下半(bàn)年释(shì)单(dān)转(zhuǎn)为保(bǎo)守。

　　券商也发来了解读(dú)：【客观看待数通砍单(dān)传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了(le)服务器订(dìng)单，我们呼(hū)吁大家客观看待。

　　首先，云(yún)商(shāng)在年初(chū)给(gěi)到的23年(nián)Capex指引已比较悲(bēi)观，据此前产(chǎn)业反馈(kuì)，四(sì)家大厂有2家(jiā)是(shì)下(xià)滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的(de)一致预(yù)期看23年云商capex增长(zhǎng)为(wèi)4％。为什么好多美女都口臭，女朋友很漂亮但是有口臭因此服(fú)务器，尤(yóu)其是(shì)通用服务器的需求放缓完全在预期内；

　　而本(běn)轮(lún)AI大(dà)模(mó)型(xíng)的浪潮主要拉动AI服务器。从光模(mó)块板(bǎn)块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单(dān)消息确(què)认(rèn)，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收入端(duān)已有充分反映。

　　其次(cì)，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计(jì)后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根据业务(wù)反馈及用户转化率，继续(xù)加大AI的投(tóu)入。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动(dòng)来(lái)自AI。

　　今天的(de)市场就分析到这(zhè)了。

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