兄弟(dì)姐(jiě)妹(mèi)们啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先(xiān)来看一则(zé)今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便(biàn)都看着(zhe)他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温两碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意(yì)的高声嚷(rǎng)道，“你(nǐ)昨天(tiān)还在(zài)说抄底新能(néng)源(yuán)，新(xīn)能源(yuán)每次的反弹(dàn)就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳定，走势终将完(wán)美…” “什么(me)走势完美？新能源的每一次反弹，都是(shì)做AI 的(de)好时机(jī)啊，你敢说不(bù)是吗” “你现(xiàn)在给(gěi)别人吹新(xīn)能(néng)源，是要被(bèi)吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是(shì)概念炒作(zuò)，都是(shì)泡沫，新能源(yuán)马上(shàng)到业绩窗口了，未来几年增速稳(wěn)定，成长逻辑不变，市(shì)场(chǎng)会发(fā)现的”，接连便是难懂的话，什么(me)“增长韧性(xìng)不改，估值(zhí)修(xiū)复，贝塔回归(guī)，拐(guǎi)点明确，反转在即”之类(lèi)的。引(yǐn)得众人都(dōu)哄笑起来，店内外(wài)充满了(le)快活(huó)的空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于(yú)可以(yǐ)写一下大涨原因了(le)。

　　原因也很(hěn)简单，今天主打的(de)就是一个新能源赛道股的超跌反弹，风(fēng)格突然暴力转(zhuǎn)换，新能(néng)源大反(fǎn)攻。

　　锂(lǐ)电、光(guāng)伏等(děng)板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反(fǎn)，TMT、人工智能概念股全(quán)线(xiàn)下(xià)挫，算力方向中(zhōng)科曙光、紫光(guāng)股(gǔ)份(fèn)、数据港跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐捷网络、博创(chuàng)科佳明运动手表是哪个国家的 佳明手表属于什么档次技跌超10％；ChatGPT概(gài)念(niàn)股(gǔ)工业富联、风语(yǔ)筑跌(diē)停(tíng)，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业(yè)富联又一次闪(shǎn)崩，消(xiāo)息面上，微(wēi)软、Meta近期削减服务器(qì)订单(dān)规模。其中，微软全年调降幅度最(zuì)高达30％，主要集中在下半(bàn)年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发(fā)来了解读：【客观(guān)看待(dài)数通(tōng)砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微软(ruǎn)大幅削(xuē)减(jiǎn)了(le)服(fú)务器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商(shāng)在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观(guān)，据此前产业(yè)反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预期看(kàn)23年云商capex增(zēng)长为4％。因(yīn)此服务器，尤其是通用服务器的需求放缓(huǎn)完全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大模型的浪潮(cháo)主要拉动(dòng)AI服务(wù)器(qì)。从光模块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息(xī)确认(佳明运动手表是哪个国家的 佳明手表属于什么档次rèn)，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端已有充(chōng)分反映。

　　其次(cì)，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季(jì)Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这(zhè)里用(yòng)词是material）环比(bǐ)增(zēng)长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续(xù)也将根据业务反馈及用(yòng)户(hù)转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收(shōu)入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析到(dào)这了。

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