导读：本(běn)周沪(hù)指冲击(jī)前高(gāo)3424点未果(guǒ)收出四连阴，本周沪指累计下跌(diē)1.86％，深成指同样跌(diē)超(chāo)1％，周四开始，场内资金观望情绪显著(zhù)放大，两市(shì)成交额目前已连(lián)续两日不足9000亿元。申万(wàn)31个(gè)一(yī)级行业中仅7个行业周涨(zhǎng)幅(fú)为正，公用事业、煤炭排在前两位。AI方向(xiàng)依旧牛股不断，主(zhǔ)要集(jí)中(zhōng)在文化传媒、教育等(děng)行业。熊股(gǔ)方面，吉(jí)艾科技进入(rù)退市整(zhěng)理期，吉(jí)艾退本周二复牌暴跌64.29％成为第一熊(xióng)股(gǔ)。

　　影(yǐng)响市场走势消息回(huí)顾

　　市场概览(lǎn)

　　沪指周一(yī)触及(jí)3400点，周二顺势冲高摸至(zhì)3418.95点后快速(sù)回(huí)落，冲击前高(gāo)3424点(diǎn)未果收出四连阴；全(quán)周维(wéi)度(dù)来看，沪指累计下跌1.86％，深成指(zhǐ)同样跌超1％，创业(yè)板指震(zhèn)荡累计跌0.67％，上(shàng)证50指数、沪深300指数跌约(yuē)2％，科创50指数跌超3％；全(quán)年(nián)维度来(lái)看，深成指、上证50指数也回吐年内全部涨(zhǎng)幅。

　　截至(zhì)本(běn)周三收(shōu)盘，A股已连(lián)续24个交易日成(chéng)交(jiāo)额超过1万(wàn)亿元。不过周四开(kāi)始，场内资金(jīn)观望(wàng)情绪(xù)显著放大(dà)，两(liǎng)市成交额目(mù)前已连(lián)续两(liǎng)日不足9000亿(yì)元。本(běn)周A股两市日均成(chéng)交额达10245.41亿元，与前一周的11214.47亿元(yuán)有(yǒu)所回落。值(zhí)得(dé)关注(zhù)的是，周二沪(hù)市全天成(chéng)交金额超越深市（当天中信(xìn)证券(quàn)成交额超过(guò)93亿元），这(zhè)是(shì)2018年6月19日以来的首次(cì)。

　　三、热点复盘

　　全(quán)周维度来看(kàn)，申万(wàn)31个一级行业中仅(jǐn)7个行业周涨幅为正，汽车行业(yè)周初领跑(pǎo)，但随(suí)后回落屈(qū)居第三，本周(zhōu)涨幅为1.53％，公用事业、煤炭(tàn)排在前两位，周涨(zhǎng)幅分(fēn)别(bié)为1.95％、1.55％，电(diàn)力设备行业涨幅也(yě)超过1％，环保、纺织服(fú)装、钢铁(tiě)等行业小幅上涨；建(jiàn)筑装(zhuāng)饰、传(chuán)媒(méi)两(liǎng)大行业(yè)跌近(jìn)6％，有色金属、商贸零售、石油(yóu)石化(huà)、通信跌(diē)超3％。

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　　本周公用事业(yè)板块领跑，其中电力行业表现较为出色，2023年以来随着长(zhǎng)协兑现率的提升，以及(jí)成本端进(jìn)口煤(méi)价同比(bǐ)回落、现货煤价(jià)中(zhōng)枢回落，各(gè)大电力公司业绩有望(wàng)实现明显的改善。

　　若从二级(jí)行业来看(kàn)，教育板(bǎn)块本(běn)周(zhōu)再度迎来AI主题行情，表(biǎo)现出色。消息面(miàn)上，科大讯飞星火认(rèn)知大模(mó)型(xíng)，验(yàn)证AI+教育场景(jǐng)落地，AI+教育应用场景主要(yào)有以下方(fāng)向：AI相关培训、教育个性化产品(pǐn)的生成(chéng)。

　　四、牛熊榜单

　　AI方向(xiàng)依(yī)旧牛股不断(duàn)，主要集中在文化传媒、教育等行业，荣信文化、中(zhōng)视(shì)传(chuán)媒(méi)、国新文化、读客文化分别上涨(zhǎng)44.24％、42.87％、40.06％、32.05％，另外智能音(yīn)箱概念股国(guó)光电器也大涨28.74％；中船汉光、中纺标在本周中字头的热(rè)度(dù)下分(fēn)别上涨(zhǎng)34.68％、29.73％；复合集流体概(gài)念再度升温，宝明(míng)科技上涨32.46％；一(yī)带一(yī)路概念股上海(hǎi)港湾(wān)上涨34.29％；半导(dǎo)体板块个股联(lián)动(dòng)科(kē)技上涨(zhǎng)29.06％。

本周十(shí)大牛股（备(bèi)：不含ST股及上(shàng)市天数小(xiǎo)于30天的(de)股票）

　　熊股方面，吉艾科技进入退市整理期，吉艾退本周二复(fù)牌暴跌64.29％成为第一熊股；中央商场(chǎng)周(zhōu)初连续三日跌停，本周累跌33.1％，公司(sī)去(qù)年亏损(sǔn)超6000万，且57％股份处于质押(yā)冻(dòng)结状态(tài)；前期的存(cún)储(chǔ)芯片(piàn)热股佰维(wéi)存储本(běn)周五连(lián)跌，累计下跌29.99％；*ST红相、*ST中天、ST阳光城、*ST新联(lián)、ST粤泰、ST世茂、ST华铁等集体跌超20％，另外，本周还有近20只ST股累计(jì)跌幅(fú)超过20％。

本周十大熊股（备注：不含ST股及上市天(tiān)数小(xiǎo)于(yú)30天的股票(piào)）公司

　　五(wǔ)、千亿榜单

　　截至周五收盘，A股共(gòng)133家千亿(yì)市值(zhí)公司，总数较前一周净减少3家。其(qí)中，中国铝业(yè)、天合光能(néng)因股价(jià)下跌而跌出(chū)本榜单，另外宁德(dé)时代(dài)因股价(jià)上涨而重返“万亿市值俱乐部”。

　　与前一周五收盘(pán)时(shí)比较，从市值增减金额来看(kàn)，近两(liǎng)周(zhōu)的千(qiān)亿市值公司中，宁(níng)德(dé)时代总市值单周增长(zhǎng)482.71亿元居首(shǒu)，比亚(yà)迪市(shì)值涨至(zhì)291.99亿元次之，长(zhǎng)江电(diàn)力、中国神(shén)华(huá)、片仔癀、中国海油市值增长均超过150亿(yì)元，长(zhǎng)城汽车、中(zhōng)信银行、科大(dà)讯飞市值增长(zhǎng)超(chāo)100亿元。

千亿市(shì)值公司(sī)市值(zhí)增长金额TOP10

　　邮储银行本周市(shì)值蒸(zhēng)发近(jìn)476亿元，中国平安、紫金(jīn)矿(kuàng)业、海光(guāng)信(xìn)息(xī)、中芯国(guó)际(jì)均蒸发(fā)超过(guò)400亿元(yuán)，中国石化、中国中(zhōng)免、中国中铁市值跌去(qù)了超过250亿元，中国交(jiāo)建、顺丰控股等本周蒸发市值金额在千(qiān)亿榜单中(zhōng)靠(kào)前。

千亿(yì)市值公司市值蒸发金额(é)TOP10

　　从市值增幅来看（即周涨幅(fú)），前五名分别为宁(níng)德时代、比亚迪、长江电(diàn)力、中国神华、片仔癀；总(zǒng)市值降幅来看，前(qián)五名(míng)分(fēn)别为海光信息(xī)、紫金矿业(yè)、中(zhōng)国(guó)中(zhōng)铁、中(zhōng)国(guó)交建、北方华创(chuàng)。

　　截至当前(qián)，千亿(yì)市值榜单中总市值TOP5为：中国平安（9372.28亿元）、中国(guó)海油（8971.09亿(yì)元）、招商银行（8584.84亿元）、中国石化（7601.43亿元）、比亚迪（7571.88亿元）。

　　六、新股风向

　　本周A股迎(yíng)来7只新股的上市交易，从首日收盘涨幅表现(xiàn)来看，北(běi)交所巨能股份上市首日暴涨227.27％，北交(jiāo)所(suǒ)海达(dá)尔(ěr)上涨47.8％、万(wàn)丰股份(fèn)、曼恩(ēn)斯(sī)特分(fēn)别上(shàng)涨30.86％、17.34％，上述5只(zhǐ)新股，在上市首日(rì)及随后(hòu)的交易(yì)中(zhōng)均(jūn)未(wèi)遭遇破发，不(bù)过海达尔在周(zhōu)五(wǔ)的交易中(zhōng)一度跌至发行(xíng)价，险些破发；另外(wài)，经纬股份、中芯集成上(shàng)市首日不同(tóng)程度上涨，但均在首日(rì)盘中或随后的交易中出(chū)现破(pò)发(fā)的情况，而友(yǒu)车科(kē)技上市(shì)即遭破发，首日大(dà)幅收跌(diē)14.12％。

　　七、主(zhǔ)力(lì)资金

　　本周主力资金累计净卖出净额为1556.74亿元。

　　行业维度来看，仅少数行业5日主力(lì)净流入为正，其中汽车(chē)整车净流入14.79亿元(yuán)，电池、风电设备(bèi)分(fēn)别净流入7.14亿元(yuán)、6.06亿元，农药兽药净流(liú)出1715.05万(wàn)元(yuán)，互(hù)联网服(fú)务5日主(zhǔ)力净流出136.49亿元，文(wén)化(huà)传媒净流出107.7亿元(yuán)，游戏、工程(chéng)建设净流出超90亿元，半(bàn)导体净流出(chū)88.94亿元(yuán)，软件开发净流出超(chāo)70亿元，证(zhèng)券、计(jì)算机(jī)设备、光(guāng)伏设备、多元金(jīn)融、专用(yòng)设备、船(chuán)舶制造、贵金属等行业净流出(chū)超30亿元。

　　个股方(fāng)面，宁德时(shí)代受到青睐，5日主力净(jìng)流出金额达到16.14亿元，比亚迪、中(zhōng)文在(zài)线、四川长虹等个股净流出规模居前；主力资金5日(rì)净流(liú)出东方财富超28亿元，净流出中油资本、昆仑(lún)万(wàn)维(wéi)、蓝色光标、汤姆猫(māo)超20亿元，净(jìng)流出三(sān)六零(líng)达19.06亿元，净流出中船科(kē)技、小商品(pǐn)城(chéng)超15亿元，紫(zǐ)金矿(kuàng)业、紫光国(guó)微、中芯国际(jì)、掌趣科技等(děng)净流出(chū)规模居前。

　　八、北向资金

　　虽然每日“加仓”程度不一，但目前北向资金已连续6个(gè)交易日(rì)净买入(rù)。数据显示，北向资金(jīn)本周(zhōu)累计成(chéng)交6319.77亿元，成(chéng)交净买入(rù)99.59亿元。其中，沪股通合(hé)计净买入99.67亿(yì)元(yuán)，深股通合计净卖出(chū)0.08亿元。

北(běi)向资金净(jìng)流入情况叠加上(shàng)证(zhèng)指数(shù)

　　行业(yè)增仓方(fāng)面，截至5月11日的(de)近五(wǔ)个交易日数(shù)据显示，证券、银行两大金融板块(kuài)被(bèi)北向(xiàng)资金净买入(rù)金(jīn)额较多，分别达到39.74亿元、27.77亿元，电池、物流(liú)行业(yè)、通信设备、汽车零(líng)部件等板块(kuài)获(huò)北向资金增持(chí)超过10亿元，酿酒(jiǔ)行业、石油行业、汽车整车、保险分列第(dì)七至十位，区间(jiān)增持金额(é)均超(chāo)过了7亿元。而(ér)软(ruǎn)件开发板块则(zé)被北向(xiàng)资(zī)金(jīn)净(jìng)卖出最多，达(dá)到(dào)26.91亿元，家(jiā)电行(xíng)业被减持了(le)17.83亿元，互联网服务、医疗服(fú)务、文化传媒、化学制药等位列行业净卖出额的靠(kào)前位置。

　　个股(gǔ)变动方(fāng)面，截至5月(yuè)11日(rì)的近五个交易(yì)日数据(jù)显示，北向资金大比例加仓(cāng)个股(gǔ)名单中(zhōng)，粤传(chuán)媒、内(nèi)蒙(méng)新华、真(zhēn)兰仪表位列前(qián)三，力(lì)芯微、红塔(tǎ)证券、合(hé)康(kāng)新能、宏达股份、嘉友(yǒu)国际、江化微等增持(chí)变动比例靠前。

近(jìn)5日北向资金(jīn)大比例加仓个股

　　同期(qī)，北向资金大(dà)比例减仓个股名(míng)单中，竞业(yè)达、中通(tōng)客车、国(guó)脉文化、欧陆通、景(jǐng)兴纸业(yè)、上声电子(zi)、电声股份(fèn)、正帆科技、沧州大化等变动比靠前。

近5日北向资金大比(bǐ)例减(jiǎn)仓个股

　　如果从同期北向资(zī)金增持金额来(lái)看，宁德时代、建(jiàn)设银(yín)行、兴业银行(xíng)、北方(fāng)华创、潍(wéi)柴动力(lì)5股增持规(guī)模居前，而格力电器(qì)、大族激光、立讯精密、中国(guó)建筑(zhù)、中国(guó)银行(xíng)则遭北(běi)向减(jiǎn)持居前。

　　机(jī)构调研

　　机(jī)构最新调(diào)研(yán)路线图(tú)

　　本周已披露相(xiāng)关调研信息的(de)上市(shì)公司(sī)数(shù)量达到(dào)211家，其(qí)中9家公(gōng)司(sī)获得超(chāo)100家(jiā)机构调(diào)研，眼科医疗器械公司爱博医疗成为机构“宠儿(ér)”，合(hé)计有372家机构调研了该公司。

　　另外，东威科技、安(ān)图生物(wù)、TCL科技等同样受(shòu)关注，均获得(dé)近200家机构的扎堆(duī)调研，德(dé)赛西威、怡合达、君亭酒店(diàn)、佳禾智能、科锐国际迎来超(chāo)过(guò)100家(jiā)机(jī)构的聚(jù)焦(jiāo)。

本周机构调研的上市公司(sī)

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