要闻(wén)速递

　　1、商(shāng)务部：如美国胁迫盟(méng)友共(gòng)同限(xiàn)制对(duì)华投资 将(jiāng)坚决反(fǎn)对(duì)

　　在(zài)11日下午举行的例行记者会上，商务(wù)部新闻发言人束珏婷再(zài)次表态，如美国胁迫盟友（七国(guó)集团其他(tā)成员国）共同(tóng)限制对华投(tóu)资消(xiāo)息属实，中方将坚决反(fǎn)对。在本次例行记者(zhě)会上，束(shù)珏婷(tíng)同时重申中国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导(dǎo)推(tuī)动中央(yāng)企业加大在新一代信息技术、人工智能、集(jí)成电(diàn)路、工业母机等战略性新兴产业布(bù)局力度

　　国资委党(dǎng)委召开(kāi)扩大会议，会议强调，要指(zhǐ)导(dǎo)推(tuī)动中央企业(yè)加大在新(xīn)一代信息技术、人工智能、集成电路、工业母(mǔ)机等战略性新兴产业布(bù)局力度，推动传统产业数字(zì)化、智能化(huà)、绿色(sè)化转型升级，引领(lǐng)带动我(wǒ)国产业体系加快向产业链、价(jià)值链(liàn)高端(duān)迈进。要强化顶层设计，增(zēng)强国(guó)资监管(guǎn)工作协同(tóng)和政策协同，抓紧优化考(kǎo)核、薪酬、主责主业(yè)、投(tóu)融资等监管政(zhèng)策，打好(hǎo)组合拳，为中(zhōng)央企业更好(hǎo)服务支(zhī)撑现代化产业(yè)体系建设提供有(yǒu)力保障(zhàng)。评：战略性(xìng)新(xīn)兴产(chǎn)业中的央企才是中特估(gū)中(zhōng)核心标的，这(zhè)其中还有标的(de)的值(zhí)得挖掘，投资者不要在银行股上(shàng)一条路走(zǒu)到黑(hēi)。

　　3、央行发布4月(yuè)金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发(fā)布4月金(jīn)融统(tǒng)计(jì)数据报告，4月末(mò)，广(guǎng)义货币（M2）余额280.85万亿元，同(tóng)比增长12.4％，增速比上(shàng)月末低(dī)0.3个百分点，比上年同(tóng)期高1.9个百分点(diǎn)。初步统(tǒng)计(jì)，2023年(nián)4月社会融资规模增(zēng)量为(wèi)1.22万亿元(yuán)，比上年同期多2729亿元。4月份人民币存款减少(shǎo)4609亿元，同比多减(jiǎn)5524亿(yì)元。其中，住(zhù)户存款(kuǎn)减少1.2万亿元，非(fēi)金融企(qǐ)业存款减少(shǎo)1408亿元，财政性(xìng)存款增(zēng)加5028亿(yì)元，非(fēi)银(yín)行(xíng)业金融机(jī)构(gòu)存款增加(jiā)2912亿元。评：4月M2同比回(huí)落0.3个(gè)百(bǎi)分点至12.4％，核心在于居民贷款13个(gè)月以(yǐ)来首次转(zhuǎn)负，同时居(jū)民存款13个月(yuè)以来同(tóng)比首次也转为(wèi)减(jiǎn)少，但更可能重回表外资产，而(ér)非(fēi)用(yòng)于(yú)消费，消费在二季度(dù)同(tóng)样处于“N型”第二步(bù)中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被(bèi)任命(mìng)为公(gōng)司首(shǒu)席执(zhí)行官及执(zhí)行董事

　　京东集(jí)团公告称(chēng)，本公司现任(rèn)首(shǒu)席财务官许冉女士将接(jiē)替徐(xú)雷(léi)先生(shēng)担任京东集团(tuán)首席执行官兼(jiān)执行(xíng)董事。徐雷先生因个(gè)人原因将(jiāng)退(tuì)任(rèn)本公司首席执行官(guān)兼执行(xíng)董事(shì)职务。京东物流(liú)现任首(shǒu)席财务官单苏先(xiān)生将担任本公司首席财务官。评(píng)：京(jīng)东在刘强东回归之后，内(nèi)部架构调整(zhěng)动作(zuò)频频。先是(shì)高管(guǎn)降薪，后是京(jīng)东零售(shòu)事业群(qún)大调整，如今公(gōng)司首席执行官徐(xú)雷退休了(le)。这(zhè)些架(jià)构和人员变动(dòng)，能否为京东(dōng)带来新的活力(lì)，仍有待观望。

　　5、交(jiāo)易商(shāng)协会对(duì)建设银行(xíng)启动自律调(diào)查

　　基于监管部门(mén)反馈线索，依据《银行间债券市(shì)场(chǎng)自(zì)律处分规则(zé)》，交易商协(xié)会已对中国建设银行股(gǔ)份有限公司债务融(róng)资工(gōng)具承销(xiāo)业务(wù)涉(shè)嫌(xián)违规行为开展自律(lǜ)调查。

　　6、硅(guī)业分会：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会(huì)硅业分会最(zuì)新发文称，本周硅片价格(gé)大(dà)幅下跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价降至5.25元/片，周(zhōu)环比(bǐ)降幅(fú)为(wèi)16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元/片，成(chéng)交(jiāo)均价降至7.28元/片，周环(huán)比降幅为9％。本周(zhōu)市(shì)场成交价格混乱，成交量普遍偏小。价格(gé)大幅下跌主(zhǔ)要由于两(liǎng)方面(miàn)原因，其一是本周价格降幅横跨两(liǎng)周，因此跌幅略显夸(kuā)张，但实则经历了两轮阶段(duàn)性调(diào)价(jià)；其(qí)二是传导原材料降价空间(jiān)，并(bìng)持续(xù)向下游释(shì)放(fàng)利润(rùn)。评：以隆基股(gǔ)份为首的光(guāng)伏赛道最近跌的不要不(bù)要的，没有(yǒu)最惨(cǎn)，只有更惨。慢(màn)慢熬吧，等着行业周期(qī)的(de)复苏。

　　7、中(zhōng)芯国际(jì)：一(yī)季(jì)度净(jìng)利润15.9亿元 同(tóng)比下(xià)降44％

　　中芯(xīn)国际公告，2023年第一季度(dù)公司实(shí)现(xiàn)营业收入102.09亿元，同比下(xià)降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同比下降44％。主要(yào)是由于(yú)晶圆销(xiāo)售(shòu)量(liàng)减少及产能利用率(lǜ)下降所致。二季度，公司预(yù)计产能利(lì)用率和出货量都(dōu)高于一季度(dù)，销(xiāo)售收入预计环比增(zēng)长(zhǎng)5％到(dào)7％，平均晶圆单(dān)价受产品组合变动影响环(huán)比下降；毛利率预计在19％到21％之间。评(píng)：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做(zuò)了一轮过山车后，处于相对低点的(de)位(wèi)置，中(zhōng)芯国(guó)际这个业绩的杀伤力(lì)没有那么足。

　　8、北(běi)向资金周(zhōu)四净(jìng)买入0.29亿元 宁德时代(dài)净(jìng)买入13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭(xù)创、亿纬锂能分(fēn)别获(huò)净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵州茅台净卖(mài)出额居(jū)首，金额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国(guó)上周首次申领失业救(jiù)济人(rén)数增(zēng)加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高(gāo)

　　美国上周首次申领失业救济人数为26.4万(wàn)人(rén)，为2021年10月(yuè)30日(rì)当周(zhōu)以来(lái)新高；预估为24.5万(wàn)人，前值为24.2万人。此(cǐ)外，美国4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同比增(zēng)速连(lián)续10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预(yù)期上升0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅(fú)不及(jí)预期，更是创(chuàng)下2021年1月以来(lái)新低。上周美联(lián)储自(zì)2007年以(yǐ)来首次将利(lì)率(lǜ)上调(diào)至5％以(yǐ)上，目前(qián)正密切关(guān)注服(fú)务价格，寻找通胀压力明显减弱(ruò)的(de)迹象。若该数据(jù)进(jìn)一(yī)步走弱，将(jiāng)给(gěi)美联储暂停加息提供理由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：继CPI同比增速意(yì)外两年来首(shǒu)次低于(yú)5％之后，PPI意(yì)外(wài)创两年(nián)多最低同比增速且首次申请失业救(jiù)济人数连(lián)续第(dì)二周(zhōu)超预(yù)期增长无疑体现(xiàn)了美联储持续一年的(de)加(jiā)息影(yǐng)响，但疲(pí)软的企(qǐ)业(yè)财报(bào)以(yǐ)及地区银行危机担忧(yōu)重(zhòng)燃再度对股市形成双重(zhòng)打击，美股(gǔ)全天震(zhèn)荡(dàng)收(shōu)盘涨跌互现；中概(gài)股在京东(dōng)超(chāo)预期(qī)业(yè)绩提振下(xià)普遍(biàn)上涨，达达涨近15％，京东、拼(pīn)多多涨超7％，好未(wèi)来涨逾8％，图森未来(lái)因退市在即暴跌(diē)30％。

　　期(qī)货市场：经济数据令(lìng)美元指数(shù)加(jiā)速反弹，一(yī)周多来首次盘中(zhōng)重上102.00；两年期美债收益率一度降10个基(jī)点；大宗(zōng)商品全线下(xià)跌，黄金盘中反弹失利收盘下跌(diē)至2020.50美元(yuán)，白银期货收于24.42美(měi)元，创2月(yuè)以(yǐ)来最(zuì)大(dà)单日百分(fēn)比跌(diē)幅(fú)；7月(yuè)铜期货收于3.71美元，为11月29日以来的最低收盘价；原(yuán)油(yóu)期货(huò)连续两(liǎng)日收跌，纽约原(yuán)油(yóu)跌幅(fú)为2.3％收于70.87美(měi)元(yuán)。

　　市场(chǎng)策略

　　周(zhōu)四两(liǎng)市各股指震(zhèn)荡(dàng)，中(zhōng)特估(gū)再(zài)度大幅走弱，中国外(wài)运(yùn)、中油资本、中船科技、中信金属跌停。影视(shì)股表(biǎo)现强(qiáng)势，多(duō)股出(chū)现(xiàn)涨停。20日线反压(yā)，10日线、30日线失(shī)守(shǒu)，价跌量(liàng)缩的量价关系(xì)，意味着短线大盘杀跌(diē)动力(lì)衰竭，但上涨动力也(yě)不足，从(cóng)K线组合(hé)形(xíng)态来(lái)看，短(duǎn)线盘中(zhōng)有一定的回(huí)调压(yā)力(lì)，60日线附近仍有较(jiào)强支撑。

　　题材掘(jué)金

　　虚(xū)拟人(rén)：美国(guó)一位23岁的(de)女网红(hóng)发布了一款基于自己(jǐ)声音(yīn)、行为和个性的AI语音(yīn)聊天机器人，可以作为用户(hù)的“虚拟(nǐ)女友”，每(měi)分钟(zhōng)费用1美(měi)元。在过(guò)去一周(zhōu)，该Al创(chuàng)收了7.16万美元（约合人民币近(jìn)50万元），已经吸引(yǐn)了超过1000名付(fù)费(fèi)粉(fěn)丝(sī)另悉，近日“AI孙燕姿”在全网(wǎng)走红，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿”有关的视频(pín)已经近千条，其中AI孙(sūn)燕姿翻唱的《下雨(yǔ)天》《发(fā)如雪》在B站点击量破(pò)百万。

　　标(biāo)的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体报(bào)道，三星电子已经通知(zhī)分销商，将不再以(yǐ)低于(yú)当前(qián)价格的(de)价格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格最近(jìn)停止下跌明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干(gàn)机：农业农村(cūn)部网站(zhàn)5月(yuè)11日发布由农业农村部、国(guó)家发展改(gǎi)革委、财(cái)政(zhèng)部(bù)等六部门共同印(yìn)发的关于(yú)加快粮食产地烘干能(néng)力建设的意见，其中提到，力争(zhēng)通过(guò)三年(nián)左右时间，补上(shàng)粮食产地烘干设(shè)施(shī)装备短板(bǎn)，建成(chéng)布局合理、体(tǐ)系完善(shàn)的粮食产地烘(hōng)干体系(xì)，烘(hōng)干能力基本满(mǎn)足全国粮食产地烘干需求，应急烘(hōng)干作业(yè)能力(lì)齐备，粮食产后损失显著(zhù)下降，粮食产能得(dé)到进一步巩(gǒng)固提升。

　　标(biāo)的：天鹅(é)股份（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问(wèn)询(xún)函：要(yào)求(qiú)说明与(yǔ)澜(lán)舟科技战略合作(zuò)协议所指向(xiàng)的具体合作(zuò)内容(róng)

　　荣信文化 301231：与科(kē)大(dà)讯飞(fēi) 签订战略合作协议 公司并(bìng)非AI技术的研(yán)发方

　　汤姆猫(māo) 300459收(shōu)问询函：要求说明汤姆猫主题乐园建设(shè)进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正(zhèng)式达成专利(lì)交叉(chā)许可

　　【并购重组】

　　富(fù)春环(huán)保 002479：向特(tè)定对(duì)象发行股票的(de)审(shěn)核程序中止(zhǐ)

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事长及其一致行(xíng)动人拟增持公司股(gǔ)份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以(yǐ)2000万元(yuán)-4000万(wàn)元回(huí)购股(gǔ)份

　　祥明(míng)智能 301226：祥光(guāng)投资、昆山(shān)超辉(huī)拟(nǐ)合(hé)计减持不超(chāo)6％股份

　　汇嘉时(shí)代(dài) 603101：控(kòng)股股东拟减(jiǎn)持不超(chāo)6％公司股份

　　通合科(kē)技 300491：特定股东拟(nǐ)减持不超过1％股份(fèn)

　　拓(tuò)新药业 301089：新华(huá)联拟(nǐ)转让(ràng)1.44％公司股份偿(cháng)还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源(yuán)拟减(jiǎn)持不超过(guò)2％股份

　　宇环(huán)数控 002903：副总经(jīng)理许亮拟减持不超1％股(gǔ)份(fèn)

　　康惠制药(yào) 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股(gǔ)东拟减持(chí)不超(chāo)1％公司股份

　　双(shuāng)成药业 002693：副(fù)总经(jīng)理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项(xiàng)】

　　白云机(jī)场 600004：全资子公司签署(shǔ)T1航站(zhàn)楼广告经营合同

　　上海谊(yì)众(zhòng) 688091：核(hé)心产(chǎn)品紫杉醇胶束列(liè)入(rù)“新(xīn)优(yōu)药(yào)械”产品目录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与万华(huá)物资签订11.68亿元(yuán)采购框架(jià)合同

　　美畅股份 300861：子(zi)公司拟不超4亿元投(tóu)建高效(xiào)电镀(dù)金刚(gāng)石线生产线(xiàn)建设项目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集(jí)成5月10日科(kē)创(chuàng)板上市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资子公(gōng)司签署合(hé)资框架协议(yì)

　　泰山(shān)石(shí)油 000554：与岱岳新(xīn)城签订战略合作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公司就超产情形提交第四批(pī)合规方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床(chuáng)试验(yàn)完成首例(lì)受试者给药(yào)

　　中国人保 601319：王廷科因工(gōng)作调整辞去(qù)公司总(zǒng)裁职务

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗(liáo)用卡介苗获得(dé)临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东(dōng)拟转(zhuǎn)让公司(sī)19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新(xīn)疆设(shè)子公司(sī) 善西北区(qū)域市场布(bù)局

　　广晟有色 600259：与兰州大(dà)学(xué)签订《战(zhàn)略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元(yuán)投建锂离子电池(chí)隔膜项(xiàng)目

　　龙高股份 605086：拟与天(tiān)燕公司合资设立(lì)项目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交(jiāo)听证申请(qǐng)

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号吴亦凡还出得来吗公司 689009：拟开(kāi)展总部研(yán)发(fā)及办(bàn)公大楼的建(jiàn)设(shè)

　　*ST红(hóng)相 300427：收(shōu)到(dào)证监会立(lì)案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴(gǔ)业 603799：成立合资(zī)公司

　　机器(qì)人(rén) 300024：子(zi)公司拟(nǐ)以(yǐ)增资扩股的方(fāng)式引入(rù)战略投资者

　　中(zhōng)创环保 300056：拟(nǐ)成立合资公司(sī)开(kāi)发(fā)钙(gài)钛矿太(tài)阳能电池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联(lián)合(hé)预中标(biāo)高(gāo)速(sù)公(gōng)路特(tè)许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署(shǔ)1200吨磷酸铁锂采购订单(dān)

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购江宸智能部(bù)分股权

　　易事(shì)特 300376：公(gōng)司及第一(yī)大股东之控制人(rén)收到(dào)证监会立案告知书

　　交易提示(shì)

　　【新股(gǔ)申购(gòu)】

　　1.亚华电子(zi)（创业(yè)板）

　　申购代码(mǎ吴亦凡还出得来吗)：301337

　　发行价格：32.60

　　申(shēn)购评级(jí)：建议(yì)申购

　　2.英特科技(jì)（创(chuàng)业板）

　　申(shēn)购代(dài)码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行(xíng)市盈率：38.83

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　3.美邦科技（北(běi)交(jiāo)所）

　　申(shēn)购代码(mǎ)：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债(zhài)赎回，进入最后交易日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司(sī)股票简称将变更(gèng)为“尤夫股份” 12日起复(fù)牌

　　【限售解禁(jìn)】

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