兄弟(dì)姐妹们(men)啊(a)，今天风水轮流转(z奶油奶酪可以放冷冻保存吗，奶油奶酪可以放冷冻保存吗多久huǎn)，终于(yú)新能源(yuán)反攻了(le)！

　　先来看一则今天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人便都(dōu)看着他(tā)笑，有(yǒu)的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜里(lǐ)说(shuō)，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出(chū)九(jiǔ)文大(dà)钱。他(tā)们(men)又故意的高声嚷道，“你昨(zuó)天还在(zài)说(shuō)抄底新能源，新(xīn)能(néng)源每次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳(wěn)定，走势终将(jiāng)完美…” “什么走势完美？新能源(y奶油奶酪可以放冷冻保存吗，奶油奶酪可以放冷冻保存吗多久uán)的每一次反弹，都是做AI 的好时机(jī)啊，你敢说不是(shì)吗” “你现在给别人吹(chuī)新(xīn)能源，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨(zhǎng)红了脸，额(é)上的青筋条条绽出，争辩(biàn)道(dào)，“AI现(xiàn)在(zài)是概念(niàn)炒作，都(dōu)是泡沫(mò)，新能(néng)源马上到(dào)业绩窗口了，未来几年增速稳(wěn)定(dìng)，成长逻(luó)辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂(dǒng)的(de)话，什么“增长韧(rèn)性(xìng)不改，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反转在(zài)即”之类的。引得众人(rén)都哄笑起(qǐ)来，店内外充满了快活的(de)空气(qì)。

　　截(jié)至(zhì)收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌(diē)。北向资金净买入(rù)近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒(lēi)终于可以(yǐ)写一下(xià)大涨(zhǎng)原因(yīn)了。

　　原(yuán)因也很简(jiǎn)单，今天主(zhǔ)打的就是一个(gè)新能源赛道股(gǔ)的超跌反弹，风格突然暴力转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工(gōng)智能概(gài)念股全(quán)线下挫(cuò)，算(suàn)力方向(xiàng)中科曙(shǔ)光、紫光股份、数(shù)据(jù)港跌停；CPO方向光迅科技(jì)跌停，锐捷网(wǎng)络、博创(chuàng)科技跌(diē)超10％；ChatGPT概(gài)念(niàn)股工业富联、风语(yǔ)筑跌停(tíng)，拓尔思、软(ruǎn)通动(dòng)力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订单规模。其(qí)中(zhōng)，微软全年调降(jiàng)幅度最高达30％，主(zhǔ)要集中(zhōng)在下半(bàn)年(nián)；Meta本(běn)季就砍单(dān)40％，下半年释单转为(wèi)保(bǎo)守。

　　券(quàn)商也(yě)发(fā)来了解(jiě)读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和(hé)微(wēi)软大幅(fú)削减了服务器订单，我们呼吁大家客(kè)观看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到的23年Capex指引(yǐn)已比(bǐ)较(jiào)悲(bēi)观，据此前产业反馈(kuì)，四(sì)家(jiā)大厂有2家是下滑(huá)的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年(nián)云(yún)商capex增长(zhǎng)为(wèi)4％。因(yīn)此(cǐ)服务(wù)器，尤(yóu)其是通用服务器的(de)需求放缓完(wán)全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪(làng)潮主(zhǔ)要拉(lā)动AI服务器。从光模块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚(yà)马(mǎ)逊砍单(dān)消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入(rù)端已有(yǒu)充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐(lè)观(guān)，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增长，主(zhǔ)要受(shòu)Azure AI拉动(dòng) 。后续也(yě)将(jiāng)根据业务反馈及用(yòng)户转(zhuǎn)化(huà)率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个财(cái)季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其(qí)中(zhōng)近(jìn)1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场就分析到这了。

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