本轮新(xīn)股中，中科飞(fēi)测未来国产替代空间比较大(dà)，可(kě)以适当关(guān)注一(yī)下，德尔玛比(bǐ)较有(yǒu)特色的(de)小家电公(gōng)司，但(dàn)也有问题，其他都一般。

　　一、德尔玛（301332）

　　德尔(ěr)玛是一家集自主研发、原创设计(jì)、自有生产(chǎn)、自营销售于一体的创新家电品(pǐn)牌企业。德(dé)尔玛围(wéi)绕高速成(chéng)长的新兴家(jiā)电消(xiāo)费品类(lèi)，针对不同(tóng)市场定(dìng)位、目(mù)标客群和经营模式，形成了成熟的(de)品牌(pái)矩(jǔ)阵(zhèn)，旗下品牌包括(kuò)“德(dé)尔玛”“飞利浦”等，主要产品类型包括家(jiā)居环(huán)境类、水健康类、个护健康(kāng)类以(yǐ)及(jí)生活(huó)卫浴类(lèi)。

　　小家电企业，直(zhí)播(bō)带货起(qǐ)家，薇娅(yà)也有持股，但公司主要产品都是(shì)授权品牌销(xiāo)售，毛(máo)利率较(jiào)低，而自主品牌占比越来越(yuè)低(dī)（不(bù)到30％），不关注了。

　　二、世纪恒通（301428）

　　世(shì)纪恒(héng)通是一(yī)家专业的信息技术服务商(shāng)，通(tōng)过自主开发技(jì)术平(píng)台及搭建服务(wù)网络，为金融机构、电信(xìn)运营商、互联网(wǎng)公司、高速集(jí)团等拥有(yǒu)众(zhòng)多个人用户的大(dà)型(xíng)企业客户提(tí)供用户增(zēng)值(zhí)和拓(tuò)展服务。

　　信息服务(wù)商(shāng)，客户(hù)主要是平安，以前是移动，业务重心也转(zhuǎn)向了毛利率更低(dī)的车主信息服务，没看到核心(xīn)竞争力，保险行(xíng)业低迷，公司业绩也好不到哪里去，这两(liǎng)年原地(dì)踏步，还略有倒退(tuì)。

　　三、安杰思（688581）

　　安(ān)杰思从(cóng)事内(nèi)镜(jìng)微创诊疗器(qì)械的研发、生产与(yǔ)销售，主(zhǔ)要产(chǎn)品应用于消化内镜诊(zhěn)疗领(lǐng)域(yù)，按治疗用(yòng)途(tú)分为止(zhǐ)血闭合类(lèi)、EMR/ESD 类、活检类(lèi)、ERCP 类和(hé)诊疗仪器类。公司前身(shēn)系成立于(yú)2010年(nián)12月(yuè)的安杰思基因。由达安基因(yīn)和章贤骏分别出资600万元、400万元设立，设(shè)立(lì)初(chū)期(qī)公司(sī)以章贤(xián)骏团队的(de)PCR业务(wù)为主。考虑(lǜ)到公司主营业务的独立性、与达安基因业(yè)务的关联(lián)性及为(wèi)了不同业务(wù)板块的更好发展，安杰(jié)思决(jué)定(dìng)专注(zhù)于从事内镜(jìng)微创诊(zhěn)疗器(qì)械业务并停止(zhǐ)PCR业务的发展(zhǎn)。

　　内镜微创(chuàng)诊(zhěn)疗器械，体量(liàng)和研发实力远(yuǎn)不如(rú)同行业的(de)南微，面对竞争和集采，公(gōng)司产品(p不拘于时句式类型，不拘于时句式还原ǐn)价(jià)格(gé)不断下滑，不过由于体量小，国产替代进(jìn)行中，业绩还算不错(cuò)，个人就不关注(zhù)了。

　　四、中科飞测(cè)（688361）

　　深圳中科飞测科技股份有限公(gōng)司成立(lì)于2014年(nián)，公司是一(yī)家(jiā)国(guó)内领先的高(gāo)端半导体(tǐ)质(zhì)量控制设备公司，自成立以(yǐ)来始(shǐ)终专注(zhù)于检测和量测两(liǎng)大类集成电路专(zhuān)用设备(bèi)的研发、生产(chǎn)和(hé)销售，产品主要包括(kuò)无图(tú)形晶圆缺陷(xiàn)检测设(shè)备系列(liè)、图形晶(jīng)圆缺陷检测设(shè)备系列、三(sān)维形貌量测设备系(xì)列、薄膜膜厚量测设备系列等产品，已应用于国(guó)内28nm及以(yǐ)上(shàng)制程的集成电路制造产线。国内半导体检测与量测设(shè)备市场2020年的(de)市场规模(mó)达到了21亿(yì)美元，市场基本被国际巨头垄断(duàn)，国产化率(lǜ)约为(wèi)2％。公司为国内当仁(rén)不(bù)让的(de)领军企业，远超行业(yè)第二和第(dì)三的收入(rù)之(zhī)和。

　　晶圆(yuán)检测设备龙头(tóu)，半导体(tǐ)上(shàng)游公司，公(gōng)司(sī)收入增速很快，但利(lì)润基本(běn)没(méi)有，且存货越来(lái)越多，短期看半(bàn)导体(tǐ)行业周期向(xiàng)下，但公司所处行业国(guó)产替代(dài)空间(jiān)较(jiào)大，未来仍(réng)会有发展，可以适(shì)当关注。

　　五(wǔ)、长(zhǎng)青科(kē)技（001324）

　　长青科技是(shì)一家以三明治(zhì)复合(hé)材(cái)料为基础，通过(guò)轨道交通和建筑装饰两大领域实现产品应用(yòng)的高(gāo)新技术企业。公司的业务主要为轨(guǐ)道交通业务及(jí)建筑装饰(shì)业务，在(zài)轨道交通业务(wù)方面，公司提(tí)供轨(guǐ)道(dào)交通车辆内部装饰(shì)产品(pǐn)、检修业务及(jí)备品备(bèi)件和车载(zài)乘客(kè)信息系统(tǒng)；在建(jiàn)筑(zhù)装饰(shì)业务方(fāng)面，公司提供建(jiàn)筑内(nèi)外(wài)部(bù)装饰产品。

　　车辆(liàng)和建(jiàn)筑内(nèi)部(bù)装(zhuāng)饰(shì)公司，下(xià)游房地(dì)产和轨道交通行(xíng)业未来景气度都一般，公司业绩也没亮点，不关注了(le)。

　　六(liù)、华(huá)纬科技（001380）

　　公司(sī)主营业务为公司主营业务为悬架弹簧、制动弹簧、阀(fá)类及异形(xíng)弹簧、稳(wěn)定杆等研(yán)发、生(shēng)产及销售。公司深耕弹簧行(xíng)业40余年(nián)，是国家级专精(jīng)特新“小巨人”企业(yè)、浙江省“隐形冠军”培(péi)育(yù)对象。公司是中国弹簧(huáng)行(xíng)业知名度(dù)较高(gāo)的弹簧及相关(guān)产品的制造企业，其综(zōng)合实力位列国内弹簧行业排名前三位。

　　弹簧行业公司，虽然号称隐形冠军(jūn)，但公司市占率国内(nèi)也就排第三，下(xià)游汽(qì)车(chē)行业周(zhōu)期景气度高峰已过，未来不是(shì)很(hěn)乐观(guān)，就(jiù)是(shì)一(yī)个(gè)门(mén)槛不高(gāo)的传统制造(zào)业公司。

　　七、亚华(huá)电子(zi)（301337）

　　亚华(huá)电子(zi)是医院智能(néng)通(tōng)讯交互系统软硬件一(yī)体(tǐ)化综合解决(jué)方案提(tí)供商，主要产品分为(wèi)病(bìng)房智能通讯交互系统及(jí)门诊服(fú)务交互(hù)系统两(liǎng)大类别(bié)，是该公(gōng)司主营业务(wù)收入(rù)的重要组(zǔ)成部分(fēn)。

　　医疗信息(xī)公司，主要是医(yī)院的门(mén)诊(zhěn)和病房(fáng)交(jiāo)互，没什么(me)技术门槛的软硬(yìng)件(jiàn)行业，公司规模不大，竞争力一般，不关(guān)注了。

　　八、美芯晟（688458）

　　美(měi)芯晟是一家专(zhuān)注于高(gāo)性能模(mó)拟及数模混(hùn)合芯片研发和(hé)销售(shòu)的集成电路(lù)设计(jì)企业，主要产品为(wèi)无线充电系列产(chǎn)品和(hé)LED照(zhào)明驱动(dòng)系列产品(pǐn)，主要包括(kuò)高(gāo)集(jí)成度MCU数(shù)字控(kòng)制(zhì)SoC电源——无(wú)线充电芯片，以及模拟电源——LED照明驱动芯片。目前，美芯晟能够(gòu)为客户提(tí)供(gōng)超过700款芯片产品，可广(guǎng)泛应用于通信终端、消费类(lèi)电子、照明应用(yòng)及智能家居(jū)等(děng)众多领(lǐng)域(yù)。

　　无线充电芯片和LED芯片(piàn)公司，技术含量(liàng)不算太高的芯(xīn)片行(xíng)业，下游主要是LED行业，22年(nián)开(kāi)始行业景气(qì)度下(xià)滑，公司业绩也转向，收入(rù)增速放缓，产品价格大幅下滑，扣非利润下(xià)滑(huá)，至(zhì)于无线充电芯片这(zhè)块业(yè)务增速也(yě)大幅放缓了，而且占比比较(jiào)低，依(yī)赖单一客户，面(miàn)对竞(不拘于时句式类型，不拘于时句式还原jìng)争(zhēng)也非常激烈。没(méi)太(tài)多的(de)亮点，感觉没必要关注了。

　　九(jiǔ)、航天软件（688562）

　　航天(tiān)软(ruǎn)件(jiàn)是航天科技集(jí)团(tuán)直接控股的大型专(zhuān)业软件与信息化(huà)服务公司，实际控制人为国务院(yuàn)国(guó)资(zī)委。公司在(zài)支撑航(háng)天信息化建设(shè)的过程中，以神通数据库和AVIDM Foundation为基(jī)础，构建了自主软件产品（基础软件、工业(yè)软件）、信息技术服务(wù)（金(jīn)审信息化服(fú)务、商密网云(yún)服务、信息化运维服务）和信(xìn)息系统集成（主(zhǔ)要面向航天及(jí)党政军领域）等三大主营业务，是(shì)我(wǒ)国航(háng)天及(jí)党政军领域的软件和信(xìn)息化服务龙头企(qǐ)业之一(yī)。

　　航(háng)天系的软件(jiàn)公(gōng)司(sī)，大量关(guān)联交易，主营毛(máo)利率(lǜ)非常低，软件产品基本没什么竞(jìng)争力(lì)，利润基本没(méi)有，完全依靠补贴(tiē)，完全靠政府(fǔ)采购(gòu)和政(zhèng)策强推，这类公司(sī)业绩非常不好预测，个人建议不要浪费(fèi)精力了。

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