关(guān)注国(guó)际(jì)方面消(xiāo)息。

　　克里米亚突发(fā)，无人机袭击！

　　据今日俄罗斯电视台(tái)（RT）网站(zhàn)消息，4月29日清晨，俄罗斯(sī)海军黑海舰队所在地，克里米亚半岛(dǎo)的塞瓦斯托波尔市的一个储油设施遭到无人机袭击。从(cóng)网络上曝光的照片可以看到，袭击(jī)导致储油设施(sh轻轨是什么，轻轨是地铁还是高铁ī)燃起大火。

　　报道称(chēng)，俄(é)罗斯任命的(de)塞瓦斯托波尔市市长米哈(hā)伊尔·拉兹沃扎耶夫在社交媒体(tǐ)上称：“由无人(rén)机袭击造成的火灾影响面积(jī)约为(wèi)1000平(píng)方米(mǐ)，所(suǒ)有安全和救援人员都已抵达现场。火(huǒ)灾(zāi)所在(zài)地和民用区域(yù)间隔(gé)很(hěn)远。”

　　现场目击者分(fēn)享(xiǎng)的多(duō)段视频显(xiǎn)示，一场大火照亮了整个夜(yè)空，浓烟直冲云(yún)霄。RT称，目(mù)前(qián)还没有任何(hé)伤亡(wáng)报(bào)告(gào)，地方政(zhèng)府(fǔ)敦促人们在消防员努力扑(pū)灭大火(huǒ)时保持冷(lěng)静(jìng)。

　　报道称，本周早些时(shí)候，塞(sāi)瓦斯(sī)托波(bō)尔也(yě)曾(céng)遭到两架无人机(jī)的袭击，其中(zhōng)一架(jià)无人机被俄军摧毁，另一架无人机在港口外爆炸。

　　油(yóu)脂龙头(tóu)一季度业绩大(dà)反转

　　4月(yuè)28日晚间，“油茅”金龙鱼发布(bù)2023年一季报。报告期内，公司实现营业收入610亿元，同比(bǐ)增长(zhǎng)7.97％；归(guī)属于上市公司股东的净利润8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金龙鱼(yú)称(chēng)，报告期内，随着国内餐饮行业的逐步(bù)回暖，厨房食(shí)品的销量较(jiào)去年同期(qī)有(yǒu)所上涨(zhǎng)。另外，去(qù)年(nián)一季(jì)度受南(nán)美(měi)干旱天(tiān)气等因素影(yǐng)响(xiǎng)，大豆、大豆油及棕榈油(yóu)等公司主要原材料的价格快速(sù)上涨(zhǎng)，今年一(yī)季度公司主(zhǔ)要原(yuán)材料(liào)成本低(dī)于去年(nián)同期。销(xiāo)量上涨和毛利(lì)率提升共同推动了厨房(fáng)食品的利(lì)润增长。

　　截(jié)至2022年年末，金龙鱼经销商(shāng)数(shù)量(liàng)合计7768家，较上年(nián)增(zēng)加1647家。金龙鱼在投资者关系活动上表示，新增渠道主(zhǔ)要来源(yuán)于网(wǎng)络下沉、细分(fēn)产品的专业经销商，以及(jí)餐饮渠(qú)道的快速发展带来(lái)的经(jīng)销商增长。

　　产能方(fāng)面，金龙鱼目(mù)前有70多个已投产生产基地(dì)，央厨(chú)杭州、周(zhōu)口、重(zhòng)庆、兴平基地已投(tóu)产，沈阳(yáng)和廊坊的央厨(chú)项目也将于年(nián)内建成投(tóu)产。目前，河南周口和陕西兴(xīng)平央厨开始供应学生(shēng)餐业务，多款(kuǎn)预(yù)制菜在线下及电商平台开展销(xiāo)售。

　　不过(guò)，期货(huò)日(rì)报记者(zhě)还(hái)注意到，金龙鱼(yú)归属(shǔ)于上(shàng)市公司(sī)股东的扣除非经常性损(sǔn)益的净(jìng)利润为2.4亿元，同比下降70.94％。这主(zhǔ)要是公司的套期(qī)保值操(cāo)作未完全满(mǎn)足(zú)套期会计(jì)要求的衍(yǎn)生金融(róng)工具损益的(de)影(yǐng)响，因(yīn)此将套期保值业(yè)务划定为非(fēi)经常(cháng)性(xìng)损(sǔn)益，排(pái)除在净利润外(wài)。

　　金(jīn)龙鱼在《关于开展2023年度商(shāng)品期货套(tào)期保(bǎo)值业(yè)务的公告》中披露，将在2023年对在场(chǎng)内(nèi)市场交易的与公司及下(xià)属子(zi)公司(sī)的生产经营有直接关系的原料、产品(pǐn)、油脂等期货(huò)品种，主要(yào)包括：棕榈油、豆油、菜油、菜粕、大豆、玉米、花生(shēng)等品种。第一季度(dù)，饲料原(yuán)料和油脂(zhī)科技产品的销量(liàng)有(yǒu)所(suǒ)增长，营(yíng)业收入(rù)同比上涨，但是在行情(qíng)下跌的过程中，公司油(yóu)脂科技相关产品(pǐn)的利(lì)润受到(dào)挤压，导致(zhì)利润(rùn)同(tóng)比有(yǒu)所减少。从合并资产(chǎn)负债(zhài)表中可以看(kàn)出，衍生金融(róng)资产(chǎn)从年初余额的(de)5.8亿元增长到了(le)期(qī)末的8.3亿元，实现了(le)对现(xiàn)货(huò)市(shì)场的对(duì)冲作用(yòng)，弥补了一定的利(lì)润损失。

　　记者还注意到，油(yóu)脂加工企业道(dào)道全一季度(dù)扭亏为(wèi)盈。4月26日晚间，道道全发布2023年一季(jì)度报，公司实(shí)现营(yíng)业收入17.48亿元，同(tóng)比增长(zhǎng)41.34％，实现扣(kòu)轻轨是什么，轻轨是地铁还是高铁非后净利润7093万元(yuán)，实现(xiàn)经营活动产生的(de)现金(jīn)流量净额3.31亿元，亦跟(gēn)随同步转正。由(yóu)于产能(néng)释放、原料回落(luò)、消费(fèi)复(fù)苏、推(tuī)出(chū)新品等利好因素(sù)影响，道道全迎来业绩修复时刻。分析人士表示，道道(dào)全业绩修(xiū)复有(yǒu)持续性(xìng)，预(yù)计二季度(dù)还(hái)有增长。

　　“原材(cái)料价格(gé)下降”是道道全业绩出(chū)现大反转的主(zhǔ)要原因。

　　三年间(jiān)，原料菜油价格(gé)从(cóng)8000元/吨一线飙涨(zhǎng)至(zhì)14000元(yuán)/吨(dūn)以上(shàng)的历史高位(wèi)，这(zhè)大大(dà)抬(tái)升了企业的加工成本。然(rán)而零售终端的包装油(yóu)价格上(shàng)涨幅(fú)度却不及成本上(shàng)涨幅度，甚至出现(xiàn)卖得(dé)越多、亏得越多(duō)的情况，这导致油脂加(jiā)工(gōng)企业的盈利能力大幅(fú)下降(jiàng)，道(dào)道全也不例外(wài)。自(zì)2022年下半年以来，道道全(quán)新建产能陆续释(shì)放，海外到港(gǎng)原料陆续增(zēng)长，带动道道(dào)全(quán)的包装油(yóu)毛(máo)利(lì)率(lǜ)逐步回升。

　　道道全近年来主推旗下茂名工厂(chǎng)建设，并于今年一季度(dù)取得阶段性成绩。2022年7月份，道道(dào)全(quán)茂(mào)名(míng)工厂建成投产，此后产能处于爬坡释放期。今年以来，广东(dōng)大力发展预制(zhì)菜产业，一季度广东地区餐饮消费回暖势头良好，为道(dào)道全茂名工厂的投产及产能(néng)释(shì)放带来正面影(yǐng)响。

　　道道全还(hái)表(biǎo)示，今年一(yī)季度扭亏(kuī)为盈的另一主要原因(yīn)是主要原(yuán)料价(jià)格(gé)出现下降趋势，缓解公司的(de轻轨是什么，轻轨是地铁还是高铁)采购(gòu)及成本压力。自2022年(nián)下半(bàn)年开(kāi)始，道道全(quán)所用主要(yào)原料的国际(jì)交易价格呈现出回落(luò)走势(shì)，受船期和现货(huò)到(dào)厂(chǎng)的时间影(yǐng)响，道(dào)道全的主要原料综(zōng)合采购成本随后于2022年年(nián)末回落，2023年(nián)一季度(dù)则进一步延续回落趋(qū)势，对其(qí)一季度实(shí)现扭亏为盈有明显(xiǎn)正面贡献(xiàn)。

　　目前，道道全旗下拥有多(duō)个品牌，经销商总数已(yǐ)达1308家，遍及(jí)华(huá)中(zhōng)、西南(nán)、西北、华东(dōng)、华南等菜油主要(yào)消费区域，并在岳阳(yáng)、重(zhòng)庆、绵(mián)阳(yáng)、茂名、靖(jìng)江设(shè)立生(shēng)产加(jiā)工基地。由(yóu)于拥有(yǒu)多个品牌(pái)及(jí)多地工厂，下游消费(fèi)复苏、上游(yóu)原料看跌(diē)将成为道道(dào)全今(jīn)年业绩修复的两(liǎng)大(dà)驱动因子。对于(yú)今(jīn)年的业绩，道道全持有谨慎(shèn)乐观态度，认(rèn)为业(yè)绩修复有一(yī)定(dìng)持续(xù)性，未来不宜过度悲观(guān)。亦有多家券商对道道(dào)全今年(nián)业绩表达(dá)正面预期，并(bìng)预测其(qí)今年(nián)全年营(yíng)业收入将突(tū)破100亿(yì)元。

　　毛(máo)利率方面，随着大豆、棕榈油、包材(cái)等大(dà)宗原(yuán)材料价格(gé)自2022年下半年高位回落，且叠加提(tí)价(jià)效(xiào)应逐渐显(xiǎn)现，部分公(gōng)司(sī)毛利率迎来较明显改(gǎi)善。

　　对于行业发展格局与趋势，道(dào)道全认为，2023年，从(cóng)目前掌握的信息来看(kàn)，原材料供给预计(jì)将趋向于(yú)宽松，但天气、能源及国际(jì)政治(zhì)经济形(xíng)势等(děng)因(yīn)素的影(yǐng)响，又(yòu)给油脂、油料市场带来不确(què)定性。包装食用植物油是(shì)生活(huó)必需(xū)消(xiāo)费品，市场空间广(guǎng)阔(kuò)。随(suí)着消费者(zhě)健(jiàn)康意识的提高，对健康、安(ān)全、营养的食(shí)用(yòng)油(yóu)需(xū)求也将持续增(zēng)加，未来品牌化(huà)、高端化将是行(xíng)业(yè)发展(zhǎn)的趋势，品牌差异化现象也将日益凸(tū)显。

　　中信建投油脂(zhī)分(fēn)析(xī)师石丽(lì)红告诉记者，在原料(liào)供(gōng)应(yīng)端，大(dà)宗农(nóng)产(chǎn)品(pǐn)价格已“退(tuì)烧”，进入下行周期，而且我国菜油原料供应出现了从(cóng)未有过的多元及宽松局面，包装油的成(chéng)本端压(yā)力缓解趋势(shì)明显(xiǎn)。

　　今年(nián)以来，菜(cài)油的(de)消费(fèi)需求端(duān)则是(shì)喜(xǐ)忧参(cān)半。

　　“今年(nián)1—2月油脂油料市场整体(tǐ)运行(xíng)平(píng)稳，缺乏突出矛盾且供需端均有不(bù)确定性，盘面整体呈现振荡(dàng)走(zǒu)势。然而，进入3月后市(shì)场风(fēng)云突变，硅谷银行倒闭引(yǐn)发市场恐(kǒng)慌(huāng)及连锁反应，为全(quán)球(qiú)金(jīn)融市场的稳(wěn)定性带来了挑战，对整(zhěng)个商品乃至(zhì)金融市场造(zào)成了较大(dà)冲击。此外(wài)，巴西(xī)大豆及欧(ōu)洲(zhōu)菜油供给(gěi)压(yā)力从(cóng)进口(kǒu)成本(běn)端为油脂油(yóu)料市场形成了较大拖(tuō)累。宏观与(yǔ)基本面利(lì)空出现共振，不论是(shì)油还是(shì)粕均显著(zhù)跌(diē)破此前振荡区间。虽然市场(chǎng)并(bìng)不看好油(yóu)粕走势，但(dàn)如此凌(líng)厉(lì)的跌(diē)势仍在节奏上超出了市(shì)场预期。”石丽(lì)红说(shuō)。

　　也有行业人士(shì)认为，今年一(yī)季度油脂的走(zǒu)势也受到宏观面影响。另外，在(zài)大量乌克兰及澳洲廉价菜籽的冲(chōng)击(jī)下，今(jīn)年欧洲菜籽(zǐ)进口同比(bǐ)增(zēng)加(jiā)200多万吨，原(yuán)油价格不景气(qì)带来生柴投料需求减少(shǎo)，这令欧洲菜(cài)油的出口潜力大大增加。此外，继续增产的俄罗斯菜(cài)油大部分依(yī)赖对中国出(chū)口，在加拿大旧作(zuò)菜籽采(cǎi)购近500万(wàn)吨的(de)背景下(xià)，国内后期面临的菜(cài)油供给压(yā)力十分明显(xiǎn)。

　　但今年以来，行业普遍(biàn)反映，油脂消费(fèi)复苏不及预(yù)期，包(bāo)装油需(xū)求乏力，国内食用油(yóu)需求整体增(zēng)量空间不大(dà)。要想拿到更多市场(chǎng)份额(é)，不(bù)同油种之间(jiān)、大(dà)小企业之间(jiān)的竞(jìng)争十(shí)分(fēn)激烈。

　　“当(dāng)前需(xū)求仍(réng)处于弱(ruò)势，因(yīn)提(tí)货(huò)较(jiào)好(hǎo)，菜油表观库存处于(yú)低位，终端库(kù)存处(chù)于高位。随(suí)供(gōng)应逐步增(zēng)加，表观库存或逐步起量(liàng)，二季度(dù)菜(cài)油价格与相关油脂价差缩小格局背(bèi)景下，菜油需求或起量，但(dàn)中(zhōng)短期仍处于(yú)累库态势。”石丽红说(shuō)。

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