近期《2023年(nián)五一假期旅游预(yù)测报告》显示(shì)，该平(píng)台假期国内酒(jiǔ)店、景区门(mén)票、机票(piào)订单量(liàng)均反超2019年水平。同时民航(háng)局披(pī)露，从机票预订数据看，五一(yī)假期(qī)订票已超600万人次，或成(chéng)为史上旅游(yóu)出行热度(dù)最高的五(wǔ)一(yī)假期。此(cǐ)外近20部影片定(dìng)档五(wǔ)一，节(jié)假日院线(xiàn)有(yǒu)望迎来强复苏。在消费需求(qiú)火爆(bào)下，可以(yǐ)关(guān)注交运(yùn)、旅游(yóu)、影(yǐng)视等(děng)行(xíng)业机会(huì)。

　　五一(yī)订单火爆

　　旅(lǚ)游出行旺季(jì)来临

　　自去年疫(yì)情防控优(yōu)化调整(zhěng)以来，国内(nèi)疫(yì)后复苏趋势较强。近日某酒店龙头企(qǐ)业发布一季度经营数据，公司一季度整体入住(zhù)率同比增长16.4％，平均房价(jià)、RevPAR（每(měi)间可供租(zū)出客(kè)房产生的(de)平均实(shí)际营业收入）分别(bié)同比增长23.9％、58.3％，恢复至2019特朗普是哪个党派的 特朗普是美国第几任年(nián)同(tóng)期的95％、125％和118％。

　　交运方面，据民航局(jú)数据，一(yī)季度民航(háng)运输共(gòng)完(wán)成运输总周转量(liàng)239.9亿吨公里，同比增长39.7％，行(xíng)业总体运输规模相当于(yú)2019年同(tóng)期(qī)的77.6％，较(jiào)2022年四(sì)季度大幅提升38.5个百分点；一季度共完成旅客运输量(liàng)1.29亿人次，同(tóng)比增长(zhǎng)68.9％，旅客运输规(guī)模相当(dāng)于2019年同期的80.0％，较2022年四季度大幅(fú)提升(shēng)51％。

　　五一假期出行(xíng)需求更是火(huǒ)爆。4月20日的(de)《2023年五一假期旅游预测(cè)报告》显示，距离(lí)假期不(bù)到(dào)10天，特别(bié)是(shì)住宿火爆程度远超预期(qī)，五一(yī)境内(nèi)酒店(diàn)市场搜索热(rè)度已达2022年同期9倍以上，相较(jiào)2019年(nián)五(wǔ)一同(tóng)期也增长近200％。今年五(wǔ)一(yī)也是出境团队(duì)游试点恢复后的(de)首个(gè)长假(jiǎ)。数据显(xiǎn)示，出境机票搜索热(rè)度同(tóng)比(bǐ)2019年同期(qī)恢复至(zhì)大约120％，出境游酒店(diàn)搜索热度同比2019年恢复至大约70％。

　　同(tóng)时，4月25日，外交(jiāo)部(bù)宣布自(zì)4月(yuè)29日起，所有来华人员可以(yǐ)登(dēng)机(jī)前(qián)48小(xiǎo)时(shí)内抗(kàng)原检测代替核酸检测，航空公司不(bù)再(zài)查(chá)验(yàn)登机前检测证明(míng)。针对来华人员的防疫政策放宽后，入境(jìng)客流(liú)量有(yǒu)望(wàng)进一步提升(shēng)，继续刺激(jī)国际客流复苏。

　　与(yǔ)此(cǐ)同(tóng)时，民航局预计，五一假期民航将(jiāng)运(yùn)输旅客900万人次(cì)左右。2019-2021年的(de)民航旅客量分(fēn)别为691万(wàn)、316万(wàn)、866万(wàn)，去(qù)年(nián)相关数(shù)据未公布(bù)，不过民航局当时预计旅客量(liàng)为(wèi)200万人次(cì)。因(yīn)此今年有(yǒu)望将超过疫(yì)情前水(shuǐ)平，成为史(shǐ)上旅游出行热度最高的五一假期(qī)。

　　五(wǔ)一假期(qī)预售数据仍然(rán)乐观(guān)，叠(dié)加出入境政策进一步放开，旅游出行(xíng)市场(chǎng)均呈向(xiàng)好态(tài)势。

　　“红五(wǔ)月”可期

　　消费(fèi)复苏有望接棒(bàng)成(chéng)主(zhǔ)线

　　年报(bào)、一季报披露节前结束，截(jié)至4月28日，已经披露一季报的上市公司接近4000家。从(cóng)目前财报披(pī)露情(qíng)况(kuàng)看，旅游(yóu)出行(xíng)相(xiāng)关(guān)板块景气度显著恢(huī)复，用整体法测(cè)算(suàn)，申万社(shè)会服(fú)务行业一季(jì)度(dù)归母净利润增速(sù特朗普是哪个党派的 特朗普是美国第几任)达(dá)到(dào)144.40％，交(jiāo)通运输行业一季度归母净利润增速则是(shì)142.55％。

　　由于2023年(nián)春节是疫情放开(kāi)后(hòu)第一个长假(jiǎ)，积(jī)压(yā)的旅游出行需求集中释放，且春节(jié)后(hòu)旅游行情转入(rù)淡(dàn)季，市(shì)场普遍预(yù)期(qī)旅游(yóu)业(yè)复苏趋缓。但从五(wǔ)一的数据来看，伴随着景气复苏的持续兑现，行业有望重获市场关注。

　　另一方面，民航出(chū)行需(xū)求恢复(fù)有(yǒu)望贯穿(chuān)全年。同时供(gōng)给端，疫情期间我国机队引进收(shōu)紧，飞(fēi)行员结构性(xìng)短缺问题凸显，后续或将逐步好转。叠(dié)加票价改革仍(réng)在推(tuī)进(jìn)，看好后续(xù)票价及客座(zuò)率(lǜ)表现。

　　此外，作(zuò)为国内重要节(jié)假日，“五一档”电影票房市(shì)场也有较高占比。从历史数据看，国内电影总票房自2017年的(de)7.84亿元连升(shēng)至2021年(nián)的16.74亿元，五一(yī)档期票房占全(quán)年票(piào)房比例(lì)从(cóng)1.40％也逐步攀(pān)升(shēng)至3.56％。

　　2022年由于影院大范(fàn)围关停，五一档期电影纷纷撤档，票房(fáng)远(yuǎn)不及预(yù)期，而2023年影院全面恢复运营，撤(chè)档重点(diǎn)影(yǐng)片(piàn)加(jiā)码(mǎ)五一(yī)档期，叠加观众报复性(xìng)消费热情，预(yù)计(jì)今(jīn)年(nián)五一档期将回升(shēng)至2021年水平，延续此前连涨态(tài)势。

　　从影片供给来看，已有近20部影片宣布进入今年“五一(yī)”档，数(shù)量上已超过历年(nián)同(tóng)档期，重点电(diàn)影包(bāo)括《惊(jīng)天救援》、《长空之(zhī)王(wáng)》、《检察风云(yún)》等。此外，已上映的电(diàn)影《灌篮高手》累计票房破4亿元（猫眼数据，截至(zhì)4月28日），热(rè)度也(yě)有(yǒu)望延(yán)续。

　　而(ér)对于影(yǐng)视行业来说，AIGC的变革也(yě)会带来内容生产效率的提(tí)升。前期策划，AI可辅助剧本生成(chéng)，并把剧(jù)本中(zhōng)角色、场景、道具、特效(xiào)等元(yuán)素转换(huàn)成拍摄(shè)日(rì)程和预(yù)算(suàn)。中期(qī)拍摄，AI可生(shēng)成布景，换脸换声，或(huò)直接使用虚拟(nǐ)人替代真人演员。后(hòu)期制(zhì)作，AI可辅助生成音频、特效、编辑(jí)视频。宣发环节，AI可辅助生成海报、预告片(piàn)等宣传素材。种种因素叠加，该(gāi)赛道催化密集，当前投资机会凸显。

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