关注国际方面消息。

　　克里米亚突发，无(wú)人机袭击！

　　据今(jīn)日俄罗斯电视台（RT）网站消息，4月(yuè)29日清晨，俄罗斯海军黑海舰队所在地，克里(lǐ)米亚半岛的(de)塞瓦斯托波尔市的一(yī)个储油设施遭到无人机(jī)袭击。从网络上曝(pù)光的(de)照片(piàn)可以看(kàn)到，袭击(jī)导(dǎo)致储(chǔ)油设(shè)施燃起大火。

　　报(bào)道称，俄(é)罗斯任命的塞瓦斯托波尔市市长米哈伊(yī)尔·拉兹沃扎耶夫在社交媒体上称：“由无人(rén)机袭(xí)击造成(chéng)的火灾(zāi)影(yǐng)响面积约(yuē)为1000平方米，所有安全(quán)和救(jiù)援人员都已抵达现场(chǎng)。火(huǒ)灾所(suǒ)在地和民用区域间(jiān)隔(gé)很远。”

　　现场目(mù)击者(zhě)分享的(de)多段视频显示，一场大火(huǒ)照亮了整个夜空，浓烟(yān)直冲云(yún)霄。RT称(chēng)，目(mù)前(qián)还没有任何伤亡报告，地方政府敦促人(rén)们在消(xiāo)防员努力扑(pū)灭大火时保持冷静。

　　报道称，本周(zhōu)早(zǎo)些时(shí)候，塞瓦(n是正极还是负极，L是正极还是负极wǎ)斯托波尔(ěr)也曾遭(zāo)到(dào)两架(jià)无人机的袭(xí)击，其中一架(jià)无人机被(bèi)俄军摧(cuī)毁，另一架无(wú)人机在港口外爆炸。

　　油脂龙头一季度业(yè)绩大反转

　　4月28日晚间(jiān)，“油(yóu)茅(máo)”金(jīn)龙鱼发布2023年(nián)一季报(bào)。报(bào)告期内，公司实(shí)现营业收入(rù)610亿(yì)元，同比增长(zhǎng)7.97％；归属于(yú)上市(shì)公(gōng)司股东的净利(lì)润8.5亿元，同(tóng)比(bǐ)增长645.99％。

　　金龙鱼称，报告期内，随着国(guó)内餐饮行业的逐步(bù)回暖，厨房食品的(de)销(xiāo)量较去年同期有(yǒu)所上涨(zhǎng)。另外，去年一季度受南美干(gàn)旱天(tiān)气(qì)等因素(sù)影响，大豆、大豆油及棕榈油(yóu)等(děng)公司主(zhǔ)要(yào)原(yuán)材料的价格(gé)快(kuài)速上涨，今年一季度公司主要原材料成(chéng)本低于去(qù)年同(tóng)期。销(xiāo)量上涨和(hé)毛(máo)利率提升共同推动了厨房食品的利润增长。

　　截至(zhì)2022年(nián)年(nián)末(mò)，金龙鱼经销商数(shù)量合计7768家，较上(shàng)年增加1647家。金(jīn)龙(lóng)鱼(yú)在投(tóu)资者(zhě)关系活动上表示，新增(zēng)渠道(dào)主要来源于网络下沉、细分产品的专业经销商，以及餐(cān)饮渠道的快速发展(zhǎn)带(dài)来(lái)的经销商增长(zhǎng)。

　　产能(néng)方面，金(jīn)龙鱼目前(qián)有(yǒu)70多个已投(tóu)产生产(chǎn)基地，央(yāng)厨杭州、周(zhōu)口、重庆、兴平(píng)基地(dì)已投(tóu)产，沈阳和廊坊的央(yāng)厨项目也将于年(nián)内建成投产。目前，河南(nán)周口和陕西兴平央厨(chú)开(kāi)始供应学生餐(cān)业务(wù)，多(duō)款(kuǎn)预制菜(cài)在线下及电商平台开展销售。

　　不过，期(qī)货(huò)日(rì)报记者还注意到，金龙鱼(yú)归属于上市(shì)公(gōng)司(sī)股东(dōng)的扣除非(fēi)经常性损益的净利润为2.4亿(yì)元，同比下降70.94％。这主(zhǔ)要是公司的套期保值(zhí)操作未完(wán)全(quán)满足套期会(huì)计要求的(de)衍生金(jīn)融工具(jù)损益的影响，因此(cǐ)将(jiāng)套期保值业务(wù)划定为非经常性损(sǔn)益(yì)，排除在净利润外。

　　金龙(lóng)鱼在《关于开展2023年度商品期货套期保值业务的公告》中披露(lù)，将在2023年对在(zài)场(chǎng)内市场交易(yì)的与公司及下属子公司(sī)的生产(chǎn)经营(yíng)有直接关系的原料(liào)、产品、油脂等期(qī)货品种(zhǒng)，主要包括：棕(zōng)榈油、豆油、菜油、菜(cài)粕(pò)、大豆、玉(yù)米、花生等品种(zhǒng)。第一(yī)季度，饲(sì)料(liào)原料和油脂科技产(chǎn)品的销量(liàng)有所增长，营业(yè)收入同比上涨，但是在行情下(xià)跌的过程中，公司油脂科技相关产品的利润受到(dào)挤压，导致(zhì)利润同比有(yǒu)所减少。从合并资产负(fù)债表中可以(yǐ)看出，衍生(shēng)金融资产(chǎn)从年初余额的5.8亿元增长到(dào)了期末的8.3亿元，实(shí)现了对现(xiàn)货市场的对冲作用(yòng)，弥补了一定(dìng)的利润损失。

　　记者还注意到(dào)，油脂加(jiā)工企业道道全一季(jì)度扭亏(kuī)为盈。4月26日(rì)晚间，道道全发(fā)布(bù)2023年一季度报，公(gōng)司实现营业收入17.48亿元(yuán)，同比增长41.34％，实现扣非(fēi)后净利润7093万元，实现经(jīng)营活动产生的现金流量净额3.31亿元，亦(yì)跟随同步转正。由于产能(néng)释(shì)放、原(yuán)料回落、消(xiāo)费复苏、推(tuī)出新(xīn)品等利好(hǎo)因素影响，道道全迎来业绩修复时刻。分析人士表示，道道全业绩修复有(yǒu)持续性，预计(jì)二季度(dù)还有(yǒu)增长(zhǎng)。

　　“原材(cái)料价格下(xià)降”是道道全业绩出(chū)现大反(fǎn)转的主(zhǔ)要原(yuán)因。

　　三年间(jiān)，原料(liào)菜油价格从(cóng)8000元(yuán)/吨一线飙(biāo)涨至14000元/吨(dūn)以上的历史高位，这大(dà)大抬升(shēng)了企业的加(jiā)工成(chéng)本。然而零售终端的包装油价(jià)格(gé)上涨(zhǎng)幅度却不及成本上涨幅度，甚至出现卖得越多、亏得越多的情况，这导(dǎo)致油脂(zhī)加工(gōng)企业的盈利能力大(dà)幅(fú)下降，道道全(quán)也不例(lì)外。自2022年下(xià)半年以来，道(dào)道全新建产能陆续(xù)释放，海外到港原料陆(lù)续增长(zhǎng)，带动道(dào)道(dào)全的包装(zhuāng)油毛利率逐步回升。

　　道道全近年(nián)来主(zhǔ)推旗下茂名工厂建设，并(bìng)于今年一季度取得阶(jiē)段性成绩。2022年7月(yuè)份，道道全茂名工厂(chǎng)建成投(tóu)产(chǎn)，此后产能处于爬坡(pō)释放(fàng)期。今年(nián)以(yǐ)来，广东大(dà)力发(fā)展预制(zhì)菜(cài)产业，一季度广(guǎng)东地区餐饮消费回暖势(shì)头良好(hǎo)，为道道(dào)全茂名工厂(chǎng)的投产及产(chǎn)能释放带(dài)来正面影响。

　　道道全还(hái)表示，今年一季度(dù)扭亏(kuī)为盈的另一(yī)主要原因(yīn)是主要(yào)原料价格(gé)出现下(xià)降趋(qū)势，缓解公司的采(cǎi)购及(jí)成本压力。自2022年(nián)下半年开始，道道(dào)全所用主要原料的国(guó)际交易价格(gé)呈现出(chū)回落走势，受(shòu)船期和现货到厂的时间影响，道道(dào)全的主要原料综合采购成本随后于(yú)2022年年末回落，2023年一季度(dù)则进一步延续回落趋势，对其一(yī)季度实现扭亏为盈有明显(xiǎn)正面贡(gòng)献。

　　目前，道道全旗下(xià)拥有(yǒu)多个品牌，经销(xiāo)商(shāng)总数已达1308家，遍及华(huá)中、西南、西北、华东、华南(nán)等菜(cài)油(yóu)主要消费区(qū)域，并在岳阳、重(zhòng)庆、绵阳、茂名(míng)、靖(jìng)江设立生产加工基地(dì)。由于拥有多个品牌及多(duō)地工厂，下游消费(fèi)复苏、上游原料(liào)看跌将成为道道全今(jīn)年(nián)业(yè)绩(jì)修(xiū)复(fù)的两大驱动因子。对于今年的业绩，道道全持有谨慎(shèn)乐(lè)观态(tài)度，认为业绩(jì)修(xiū)复(fù)有(yǒu)一(yī)定持续性，未来不宜过度(dù)悲观。亦有多家券商对道道全今年业绩(jì)表达正(zhèng)面预期，并预(yù)测其今年全年营(yíng)业收(shōu)入(rù)将突(tū)破100亿元。

　　毛利率方面，随着大(dà)豆、棕(zōng)榈油、包材等大宗原材料价格自2022年下半年高位回(huí)落，且叠加提(tí)价效应逐渐显(xiǎn)现，部分(fēn)公司毛(máo)利率迎来较明显改善。

　　对于行(xíng)业发展格(gé)局与趋势，道(dào)道全认为，2023年，从目前(qián)掌握(wò)的信息来看(kàn)，原材料供给(gěi)预计将趋向于宽松，但天(tiān)气、能源及国际政治经济形(xíng)势(shì)等因(yīn)素的(de)影响，又给油脂(zhī)、油料市场带(dài)来不确定性。包装食用植(zhí)物油是生活必需消费品，市场空(kōng)间(jiān)广阔(kuò)。随着消费者(zhě)健康意识(shí)的提高，对(duì)健康、安全、营养(yǎng)的食用(yòng)油(yóu)需求也将持续(xù)增加，未来品牌化、高端(duān)化将是行业发展(zhǎn)的趋势，品牌差异(yì)化现象也将日益(yì)凸显。

　　中信(xìn)建投油脂(zhī)分析师石丽红告诉记(jì)者，在原料供应端，大宗农产品价格已“退烧(shāo)”，进入下行周期(qī)，而且我国菜油原(yuán)料(liào)供应出现了从未有过的多元及(jí)宽松局面，包装(zhuāng)油的成本端(duān)压(yā)力(lì)缓解趋势明显。

　　今年以(yǐ)来，菜(cài)油的消费需求端(duān)则是(shì)喜忧(yōu)参半(bàn)。

　　“今年1—2月油脂油料市场整体(tǐ)运行平稳(wěn)，缺乏突(tū)出(chū)矛盾且(qiě)供需端均有不确定性(xìng)，盘(pán)面整体(tǐ)呈(chéng)现(xiàn)振荡走势。然而，进入(rù)3月后市场风(fēng)云(yún)突变，硅(guī)谷银行倒闭引发市场恐慌(huāng)及连锁反应，为全(quán)球金融(róng)市场的(de)稳定(dìng)性(xìng)带来了挑战，对整个商品乃至金(jīn)融市场造成了较(jiào)大冲击。此外，巴西(xī)大豆及欧洲菜(cài)油供给压力从进(jìn)口成本(běn)端为油脂油料市场形成了较大拖累。宏观与基本(běn)面利空出现共振，不论(lùn)是油还是(shì)粕均(jūn)显著(zhù)跌破此前振(zhèn)荡区(qū)间(jiān)。虽然市场(chǎng)并不看好油粕走势，但如此凌(líng)厉(lì)的(de)跌(diē)势仍(réng)在节奏上超出(chū)了市场(chǎng)预(yù)期。”石丽红说。

　　也有行业人士认为，今(jīn)年一季度油脂的(de)走势也(yě)受到宏观面影响。另外，在(zài)大量乌克兰及(jí)澳(ào)洲廉价菜(cài)籽的冲击下，今年欧洲菜籽进口同(tóng)比增加(jiā)200多万吨，原油价格不景气带来(lái)生柴投料(liào)需求减少，这(zhè)令(lìng)欧(ōu)洲(zhōu)菜油的出口潜(qián)力大大增(zēng)加。此外，继续增(zēng)产的(de)俄(é)罗斯菜油大部(bù)分依赖对(duì)中国出口，在加拿大(dà)旧(jiù)作菜籽采购(gòu)近500万吨的背景下，国内(nèin是正极还是负极，L是正极还是负极)后期(qī)面临的(de)菜油供(gōng)给压力十分明显。

　　但今年以来(lái)，行业普(pǔ)遍(biàn)反映，油脂消费复(fù)苏不及预期(qī)，包装(zhuāng)油需求(qiú)乏力，国(guó)内食用油(yóu)需求整(zhěng)体增量空间不大。要(yào)想(xiǎng)拿到(dào)更多市场(chǎng)份额，不同(tóng)油种之间、大小(xiǎo)企业之间(jiān)的竞争十(shí)分激(jī)烈(liè)。

　　“当(dāng)前需求(qiú)仍处于弱势，因提(tí)货较好，菜油表观库存处于低位，终端库存处(chù)于高位(wèi)。随供n是正极还是负极，L是正极还是负极应逐步(bù)增加，表观库存或逐(zhú)步起量，二季度菜油价格与相(xiāng)关油脂价差缩小格局背景下，菜油需(xū)求或起量，但中短期仍处于累库(kù)态(tài)势(shì)。”石丽红说。

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