兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风水轮(lún)流转，终于新能(néng)源反攻(gōng)了！

　　先来看一则今天新能源的段子(zi)：

　　XXX一到(dào)店，所(suǒ)有做AI的人便(biàn)都看着(zhe)他笑(xiào)，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他(tā)不(bù)回答，对柜里说(shuō)，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴香豆。”便(biàn)排(pái)出九文(wén)大钱。他们又故意的高(gāo)声(shēng)嚷道，“你昨(zuó)天还在说(shuō)抄底新能源，新能源每次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳定，走势(shì)终(zhōng)将完美…” “什么走势完(wán)美？新能源的每一(yī)次反(fǎn)弹，都是做AI 的(de)好时机啊(a)，你(nǐ)敢说不(bù)是吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便(biàn)涨红了脸(liǎn)，额上的(de)青(qīng)筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念(niàn)炒作，都是泡(pào)沫，新能(néng)源(yuán)马(mǎ)上到业绩窗(chuāng)口了，未来几年增速稳定，成(chéng)长逻(luó)辑不变，市场会发现的”，接(jiē)连便(biàn)是难懂的话，什么“增长(zhǎng)韧性不改，估(gū)值(zhí)修复，贝塔回归，拐点(diǎn)明确，反转在即(jí)”之类(lèi)的(de)。引得众人(rén)都哄笑起来，店(diàn)内外充满了快活的空气(qì)。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指(zhǐ)涨0.33％，创(chuàng)业(yè)板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个(gè)股(gǔ)上涨，1556只个股下跌。北(běi)向资金净买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原(yuán)因(yīn)也(yě)很简(jiǎn)单，今(jīn)天主打的就是一个(gè)新能源赛道股的超跌反弹，风格(gé)突然暴力转换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块(kuài)掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人(rén)工(gōng)智能概(gài)念股全线下挫，算力方向中(zhōng)科曙(shǔ)光(guāng)、紫光股份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光(guāng)迅(xùn)科技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工(gōng)业富联、风(fēng)语筑跌(diē)停(tíng)，拓(tuò)尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富(fù)联又一(yī)次闪崩，消息(xī)面上(shàng)，微软、Meta近(jìn)期(qī)削减服(fú)务器订(dìng)单规(guī)模。其中，微软全年调(diào)降(jiàng)幅度最高达30％，主要集中在(zài)下半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下(xià)半(bàn)年释单转(zhuǎn)为保守(shǒu)。

　　券商也发来了解读：【客观看待(dài)数通砍(kǎn)单传闻，把握(wò)AI边(biān)际变化(huà)】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软大幅(fú)削减了服(fú)务(wù)器订单，我们呼(hū)吁大家(jiā)客观看待。

　　首(shǒu)先，云(yún)商在年初(chū)给到的(de)23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此前(qián)产业反(fǎn)馈，四家大厂有2家(jiā)是下滑的(de)，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的(de)一(yī)致预期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤(yóu)其是(shì)通用服(fú)务(wù)器的需求放缓完(wán)全(quán)在预(yù)期内；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮主要(yào)拉动(dòng)AI服务器。从光模块板(bǎn)块来(lái)看(kàn)，1-2月(yuè)就(ji吃肉的生肖有哪几肖，吃肉的生肖有哪几肖呢ù)有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确(què)认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端已有充分反映。

　　其(qí)次，微软在最新的业(yè)绩会上Capex指(zhǐ)引(yǐn)乐观(guān)，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显(xiǎn)著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业务反(fǎn)馈及(jí)用户转化率，继续加(jiā)大AI的投(tóu)入(rù)。

　　微软预计下(xià)个财季Azure收入同(tóng)比增(zēng)长(zhǎng)26-27％，其(qí)中近1pct的(de)增(zēng)速(sù)拉动来自(zì)AI。

　　今天的市场就分析(xī)到这(zhè)了。

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