因市场需(xū)求减少(shǎo)，正在持(chí)续发力的存储芯片巨头兆易创新（603986），一季度归母净(jìng)利润同比大降78.13％。

　　而从(cóng)2022年四季度至2023年一(yī)季度，蔡嵩松(sōng)掌管的诺安成长混合基金，已累计(jì)减持该公司股票(piào)约603万(wàn)股，混沌投资老板(bǎn)葛卫东则仅(jǐn)在2022年四季度小幅减(jiǎn)持44.8万股。不过，实(shí)际控制(zhì)人朱(zhū)一明的(de)一致(zhì)行动人香港赢富得有限公司，将减(jiǎn)持不超(chāo)过(guò)1190.5万股。

　　目前，兆易创新股价为112.48元(yuán)，总市值为750亿元。

　　一季(jì)度(dù)净利(lì)突降78％

　　兆易创新(xīn)4月27日披露(lù)的2023年一季报显(xiǎn)示，公(gōng)司(sī)一季度归(guī)母净利润1.5亿元，同比(bǐ)下(xià)降78.13％，其主要原(yuán)因(yīn)是芯片(piàn)产品市场需(xū)求(qiú)减少，公司(sī)营业收入同比下降，毛(máo)利(lì)率下降，导致毛利(lì)润同比减少。

　　当日同时发布(bù)的2022年年报显示，公(gōng)司2022年(nián)营业收入81.3亿元，同(tóng)比减少4.47％。

　　其中，存储器业务收入(rù)减少约6.25亿(yì)元(yuán)，较2021年度(dù)减少(shǎo)11.46％；传感器(qì)业务(wù)收(shōu)入减少约1.11亿元，较 2021年(nián)度(dù)减(jiǎn)少(shǎo)20.35％；微控制(zhì)器业务(wù)增加约(yuē)3.73亿(yì)元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储(chǔ)器业务(wù)、传感器业务收入(rù)减少主要是受消费市场(chǎng)需(xū)求疲软影响(xiǎng)，而微控制器业务(wù)收入增加(jiā)得(dé)益于公司多元化(huà)产品布局(jú)，其来自工业、网通领域的收(shōu)入增加弥(mí)补了消(xiāo)费领域的(de)收入下(xià)滑，并带动微控(kòng)制器业务收入(rù)增(zēng)长。

　　在(zài)净利(lì)润方(fāng)面，2022年兆易创新为20.53亿(yì)元，同比减少12.16％。

　　这(zhè)主要(yào)受如下方面的(de)影响，一方(fāng)面，财务费用减少约2.22亿元，主要是美元兑人民币汇率上升，汇兑收益增加。另(lìng)一(yī)方面，收(shōu)入减少，毛利(lì)同比减少(shǎo)约0.86亿元；销售费用、管理费用和(hé)研发费用同(tóng)比增加约1.73亿元，主(zhǔ)要是人(rén)工、折旧摊(tān)销(xiāo)等费用的(de)增加；资(zī)产减值(zhí)损失(shī)同比增加约2.18亿(yì)元，其中存货计提(tí)减值同比(bǐ)增加1.32亿元(yuán)、商誉(yù)减值(zhí)同(tóng)比增加0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四季(jì)度(dù)至2023年一季(jì)度(dù)，蔡嵩松掌(zhǎng)管的诺安(ān)成长(zhǎng)混合基金，已累计减(jiǎn)持约(yuē)603万股，混沌(dùn)投资老板(bǎn)葛(gé)卫(wèi)东则仅(jǐn)在2022年(nián)四季度小幅减持(chí)44.8万股。

　　实控人的一致行动人(rén)

　　拟(nǐ)减持1190万(wàn)股(gǔ)

　　兆易创新同(tóng)日还公告，实际控制人朱(zhū)一明的一(yī)致行动(dòng)人香港赢富(fù)得(dé)有限公司，拟自披露该(gāi)减持计(jì)划(huà)公告日(rì)起(qǐ)15个交易日后的6个月内(nèi)，采取集中竞价交易方式，减持不(bù)超过1190.5万(wàn)股(gǔ)股份，约占公(gōng)司股份总(zǒng)数1.78％。

　　目前，兆(zhào)易创新的业务主要有(yǒu)三(sān)块，分别是存(cún)储芯片(piàn)、MCU（微控制器）、传感器(qì)，其中，存储芯(xīn)片占比约为59％。

　　在存储(chǔ)器(qì)方面(miàn)，兆(zhào)易创新的(de)产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目前市占(zhàn)率排名全球第三，竞争对手(shǒu)主(zhǔ)要有旺(wàng)宏(hóng)、华邦等(děng)企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应商包(bāo)括铠侠、华邦(bāng)电子、旺宏电子等企(qǐ)业占据了较高的市场份额(é)。兆易创新通过差异化(huà)产(chǎn)品需求切(qiè)入(rù)该细分(fēn)领域市(shì)场，以实现局部应用领先。如小容量(liàng) SPI NAND Flash 产品，可广(guǎng)泛应(yīng)用于手机(jī)、机顶盒、数(shù)据(jù)卡、网(wǎng)通产品、通讯设备等(děng)消费类产(chǎn)品(pǐn)，公司(sī)在技术、产品(pǐn)以及(jí)市场(chǎng)应用(yòng)方面都处于领先地位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步(bù)拓展应用领域至汽车市场。

　　在DRAM领域(yù)，目(mù)前(qián)全球存储器产业处于高度垄断，主(zhǔ)要(yào)的DRAM厂商(shāng)包括韩国的三(sān)星电(diàn)子、SK海(hǎi)力(lì)士和美国的美光科技，占据全球(qiú)90％以(yǐ)上的(de)市场(chǎng)份额，排(pái)名其后的多为中国台湾地区的(de)企(qǐ)业(yè)。兆易(yì)创新主(zhǔ)要通过其兄(xiōng)弟公司长鑫存储参(cān)与竞争(zhēng)，从趋(qū)势来看，其产(chǎn)业技术开(kāi)始起(qǐ)步(bù)发展，但占(zhàn)比依(yī)旧很(hěn)低。

　　根据(jù)世界半导体贸易统(tǒng)计组织（WSTS）的数(shù)据，2022年全球半导体市场规模为5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著(zhù)放(fàng)缓，而2023年全球半导体市场的销售额预计(jì)则(zé)将(jiāng)小(xiǎo)幅下滑到5566亿美元。

　　在存储市场(chǎng)，CFM闪存市(shì)场数据显示(shì)，2022年全球存储市场(chǎng)规模为1391.87亿美元，同比下(xià)跌15％，结(jié)束连续两年的双位数增长，其中DRAM市场规模为790.61亿美(měi119出警收费吗 119出警收费标准是多少)元，同比下跌(diē)17％。

　　蔡(cài)嵩松(sōng)旗(qí)下基金减(jiǎn)仓

　　兆易(yì)创新是基(jī)金重仓股(gǔ)，截(jié)至(zhì)一(yī)季(jì)末，多家基(jī)金公司旗(qí)下(xià)被动和主动型基金持有(yǒu)该股。

　　从前十大流(liú)通(tōng)股(gǔ)东(dōng)变化看，一(yī)季度银河创新成长和蔡嵩松(sōng)管理(lǐ)的诺安成长是(shì)持有(yǒu)该(gāi)股(gǔ)最多的(de)主动偏股基金，不(bù)过，两只基(jī)金均在一季度减持了兆易创新，其中诺安成(chéng)长减持近272万(wàn)股，减持比(bǐ)例超25％。

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