在持续已久的“AI热潮”中，各(gè)家争相推出的(de)大模型、AI应用，都进(jìn)一步推(tuī)升了对算(suàn)力狂(kuáng)热的需求。本周已有报(bào)道指出英(yīng)伟达(dá)后(hòu)续对AI顶(dǐng)级(jí)规格(gé)芯片需求明显看增(zēng)，紧急向台积电追(zhuī)加预订先进(jìn)封装产能。

　　需求飙涨下，英伟(wěi)达GPU价格(gé)自然(rán)也是水涨船高。据集微(wēi)网(wǎng)消息(xī)，有(yǒu)代理(lǐ)商透(tòu)露(lù)，英伟达A100价(jià)格从(cóng)去年(nián)12月开始上涨，截至今年4月上半(bàn)月，其5个月价格累计涨幅达到37.5％；同期A800价格累计涨(zhǎng)幅达20.0％。

　　同时，英伟达GPU交货周(zhōu)期也(yě)被(bèi)拉长(zhǎng)，之前拿(ná)货(huò)周期大约为(wèi)一个(gè)月，现在(zài)基本都(dōu)需要三个月或更长。甚(shèn)至，部分新订单“可能(néng)要到(dào)12月才能交付”。

　　供需(xū)的(de)巨大(dà)鸿沟面(miàn)前，在这一情形之下，众多客户也(yě)不(bù)得不(bù)“勒紧腰带”。上述文章指(zhǐ)出，国(guó)内可用(yòng)于训练AI大模型的A100大约有4万-5万个，供应相当吃紧，一(yī)些云服(fú)务厂商已严格(gé)限制内部使用(yòng)这些(xiē)先进芯(xīn)片，以将其保留至需(xū)要(yào)强力运算(suàn)的任务(wù)。

　　值得一提的(de)是，类似的事情在微软内部也(yě)早(zǎo)已发生。3月已有外(wài)媒报道指出，微(wēi)软内部(bù)陷入AI服务器(qì)硬件短缺的(de)窘境，不得(dé)不(bù)对AI硬件资源采取“配额供(gōng)新郎自己睡过的床能当婚床吗，结婚前老公自己睡的床要换吗给(gěi)”机制，限制公司内部其(qí)他AI工(gōng)具开(kāi)发(fā)团队的资源用(yòng)量(liàng)。

　　拉(lā)长(zhǎng)时(shí)间线来看，有GPU业内人士指出，实际(jì)上(shàng)从去年6月起(qǐ)，英伟(wěi)达就(jiù)已宣布上(shàng)调A100价(jià)格，涨(zhǎng)幅20％左右，渠道(dào)商在加紧囤货。至于英伟达A800，在ChatGPT火爆之前(qián)就(jiù)已出现涨价，但反映到(dào)市场则(zé)有一(yī)定的滞后新郎自己睡过的床能当婚床吗，结婚前老公自己睡的床要换吗(hòu)性，赶(gǎn)上ChatGPT爆火这一(yī)时间点，更放大了这一现象。

　　“英伟达(dá)GPU涨价与ChatGPT有一定的(de)关联性(xìng)，且交货周期也受到(dào)了(le)连带的影响，导致市场上出现了众多炒卡的(de)行为。”

　　此外，在海外(wài)电商平台上，英伟达新旗舰级GPU H100的价格在4月中(zhōng)旬就已炒到了(le)超过4万美元。

　　随(suí)着如今(jīn)各家科技巨头争(zhēng)相推出自家大模(mó)型，GPU需求量仍在持续攀升。OpenAI指出，AI大模型要持续取得突(tū)破，所需(xū)要消耗(hào)的计算资源每3~4个(gè)月就要翻一倍，资(zī)金也需要通过指(zhǐ)数级增长获(huò)得匹(pǐ)配(pèi)。

　　据财(cái)通证券测(cè)算，2023/2024/2025年大(dà)模型(xíng)有望为GPU市场贡献(xiàn)69.88/166.2/209.95亿美元增(zēng)量。

　　其中在训(xùn)练端(duān)，以目前主流(liú)的训练端GPU英(yīng)伟达A100测算，假设(shè)ASP为1万美元，2023/2024/2025年全球(qiú)训练端GPU需求(qiú)市场(chǎng)规模(mó)预计分别为0.74/2.00/4.07亿(yì)美元；

　　在(zài)推理端，以(yǐ)目前英伟达(dá)用(yòng)于(yú)推理端(duān)计算的A10测算，假(jiǎ)设ASP为2800美元，2023/2024/2025年(nián)全球推(tuī)理端GPU需求市场规(guī)模预计分别为69.14/164.2/205.88亿美元。

　　业内(nèi)人(rén)士也表示，AI大模型(xíng)训练成本之(zhī)一是基础算(suàn)力，大(dà)概需要384-3000块左右(yòu)的A100才能基本(běn)满足要(yào)求，如(rú)果价(jià)格持续(xù)上涨，无论(lùn)是(shì)互联网(wǎng)、AI大厂、还(hái)是创业新(xīn)贵，要追加的投(tóu)入都可能远超当初。

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