因(yīn)市场需求(qiú)减(jiǎn)少，正在持续发(fā)力的(de)存储(chǔ)芯片巨头兆易创新（603986），一季度归(guī)母净利润同(tóng)比大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松(sōng)掌管(guǎn)的(de)诺安(ān)成(chéng)长混(hùn)合(hé)基金，已累计减持该公司(sī)股票约603万股，混(hùn)沌投资(zī)老板葛卫东则仅在(zài)2022年四季度小幅减(jiǎn)持44.8万股。不过，实际控制人朱(zhū)一明的(de)一(yī)致行动人香港(gǎng)赢富得有限公司，将减持不超过1190.5万(wàn)股。

　　目前(qián)，兆易创新股(gǔ)价为112.48元，总市值为750亿元。

　　一季度(dù)净利突降(jiàng)78％

　　兆易(yì)创(chuàng)新4月27日披露(lù)的2023年一季报显示，公(gōng)司一季度归(guī)母净利润1.5亿元，同比下(xià)降78.13％，其(qí)主(zhǔ)要原(yuán)因是芯片产品市场(chǎng)需求减少，公司营业(yè)收入同比下降，毛利率下降，导(dǎo)致毛利润同比减少(shǎo)。

　　当日同(tóng)时(shí)发布的(de)2022年年报显示，公司2022年(nián)营业收入81.3亿元，同比减少(shǎo)4.47％。

　　其中(zhōng)，存储器业务收入减少约6.25亿(yì)元，较2021年度减(jiǎn)少(shǎo)11.46％；传感器业务(wù)收入减少(shǎo)约1.11亿元，较 2021年(nián)度减少20.35％；微控(kòng)制(zhì)器业务增加约3.73亿(yì)元，较2021年度增(zēng)加(jiā)约15.19％。

　　存储器业(yè)务、传感器业务(wù)收入(rù)减(jiǎn)少主(zhǔ)要是受消(xiāo)费市(shì)场需(xū)求疲(pí)软(ruǎn)影响，而微控制器(qì)业务收入增加得益(yì)于公(gōng)司多元化产(chǎn)品布局，其(qí)来(lái)自工(gōng)业、网通领域的收入增加弥补了消费领域的收入下滑，并带动(dòng)微(wēi)控制器业务(wù)收(shōu)入增(zēng)长。

　　在净利润方面，2022年兆易(yì)创(chuàng)新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要受(shòu)如下方面的影响，一方(fāng)面，财(cái)务费用(yòng)减(jiǎn)少约2.22亿(yì)元，主(zhǔ)要是美元兑人民币(bì)汇率上(shàng)升，汇兑收(shōu)益增加。另一方面，收入减少，毛利同(tóng)比减少约0.86亿元；销售费用、管理费(fèi)用和(hé)研发费用同比增加(jiā)约(yuē)1.73亿元，主要是人工、折旧摊销等(děng)费用的增加；资产减值损失同比增加约(yuē)2.18亿元(yuán)，其中存(cún)货计提减值同比增加1.32亿元、商誉减值同比增(zēng)加(jiā)0.86亿(yì)元。

　　二级市场上(shàng)，从2022年四(sì)季度至(zhì)2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长混(hùn)合基(jī)金(jīn)，已累计减持约603万股，混沌(dùn)投资老板葛卫(wèi)东则仅在2022年四(sì)季度小幅减(jiǎn)持44.8万股。

　　实控人的(de)一(yī)致行动人(rén)

　　拟减持1190万股(gǔ)

　　兆(zhào)易创新同日还公告(gào)，实际控(kòng)制人朱一明的一致行动人香港(gǎng)赢富得有限公司，拟自披露该减持计划公告日起15个(gè)交易日后的(de)6个(gè)月内，采(cǎi)取集中竞价(jià)交易方式，减持(chí)不超过1190.5万股股份，约占公司股份总数1.78％。

　　目前，兆易(yì)创新的业务(wù)主要有三块，分别是存储(chǔ)芯片、MCU（微控制器）、传感器，其(qí)中(zhōng)，存储芯(xīn)片(piàn)占比约为(wèi)59％。

　　在存储器方(fāng)面，兆易创(chuàng)新的产(chǎn)品(pǐn)包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目前市一个立一个羽念什么字占率排名全(quán)球第三，竞争对手主要(yào)有旺宏、华邦等企业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品上(shàng)，行业内供(gōng)应商包括铠侠、华邦电子、旺宏(hóng)电子等企业占据了较高的市(shì)场(chǎng)份额。兆易创新通过差异化产(chǎn)品(pǐn)需求切(qiè)入该细分领域(yù)市场(chǎng)，以实(shí)现局部(bù)应(yīng)用领(lǐng)先(xiān)。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应(yīng)用于(yú)手机、机顶盒(hé)、数据卡、网通(tōng)产品、通讯设备等消费类产品，公司在技术、产(chǎn)品(pǐn)以及市场应用方面都处于领先地位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的(de)量产，将更一步拓展应用领域至汽车市场。

　　在DRAM领域，目前全(quán)球存储器产业处于高度垄断，主要的DRAM厂(chǎng)商包括韩国(guó)的三(sān)星电子、SK海力士和(hé)美国的美光科技(jì)，占据全球90％以上的(de)市场(chǎng)份额，排(pái)名其后的多为中国台湾地区的企业。兆易创(chuàng)新主要通过(guò)其兄弟公(gōng)司长鑫存储参与竞争，从趋势来看，其产业技(jì)术开始起步(bù)发展，但占比依旧很(hěn)低。

　　根据(jù)世界(jiè)半导体贸易(yì)统(tǒng)计组织（WSTS）的数(shù)据，2022年全球半导体市场规模为(wèi)5735亿美(měi)元，比2021年增(zēng)长(zhǎng)了3.2％，与2021年(nián)的26.2％增幅相(xiāng)比(bǐ)显(xiǎn)著放缓，而(ér)20一个立一个羽念什么字23年(nián)全(quán)球半导体市(shì)场的销(xiāo)售额预(yù)计(jì)则(zé)将小幅下滑到5566亿(yì)美元。

　　在存(cún)储市场(chǎng)，CFM闪存市场(chǎng)数(shù)据显(xiǎn)示，2022年全球存(cún)储市(shì)场规模(mó)为(wèi)1391.87亿(yì)美元，同比下跌15％，结束连(lián)续两年的双位数增长，其中(zhōng)DRAM市(shì)场规模为(wèi)790.61亿美元(yuán)，同比下(xià)跌17％。

　　蔡嵩松旗(qí)下基(jī)金(jīn)减仓

　　兆易创(chuàng)新是基(jī)金重(zhòng)仓股，截(jié)至(zhì)一季(jì)末，多家基金公司(sī)旗下被动和主动型基金持有该股(gǔ)。

　　从前十大流通股东(dōng)变化看，一(yī)季度银河创新成(chéng)长和蔡嵩松管理(lǐ)的(de)诺安成长是(shì)持(chí)有该(gāi)股(gǔ)最多(duō)的主动偏股基金，不过，两只基(jī)金均在一(yī)季度减持了兆易创(chuàng)新，其中诺安成长减持(chí)近(jìn)272万股(gǔ)，减(jiǎn)持(chí)比(bǐ)例(lì)超25％。

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