近期(qī)《2023年五一假期(qī)旅游预(yù)测报(bào)告》显示，该平(píng)台假期(qī)国内酒(jiǔ)店、景(jǐng)区门(mén)票、机(jī)票订单量均(jūn)反超2019年水平。同时民航局披露，从机票(piào)预订数(shù)据(jù)看(kàn)，五(wǔ)一假期订票已(yǐ)超600万(wàn)人次，或成为史上旅游(yóu)出行热度最高的(de)五(wǔ)一假期。此外近(jìn)20部影片定档五一(yī)，节假日院(yuàn)线有(yǒu)望迎(yíng)来强复苏。在(zài)消(xiāo)费需求(qiú)火(huǒ)爆下，可以关注交运(yùn)、旅游、影视等行业(yè)机会。

　　五(wǔ)一订单火爆

　　旅(lǚ)游出行旺季(jì)来临

　　自(zì)去(qù)年疫情防控优化调(diào)整以(yǐ)来，国内疫(yì)后复苏趋(qū)势(shì)较强(qiáng)。近日某酒(jiǔ)店龙头企业发(fā)布(bù)一(yī)季度经营数据，公司一季度(dù)整(zhěng)体(tǐ)入住率同比500万越南盾是多少人民币，1人民币=增长(zhǎng)16.4％，平均房价、RevPAR（每间可(kě)供租出客房产生的平均实际营业收入）分别同比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期(qī)的95％、125％和118％。

　　交运方面，据民航局数据，一季度民航运输共(gòng)完成运输(shū)总(zǒng)周转量239.9亿吨公里，同比增长(zhǎng)39.7％，行业总体运输(shū)规模相当于2019年同期的77.6％，较2022年四季度大幅(fú)提升38.5个百分点；一季度共完(wán)成旅客运输量(liàng)1.29亿(yì)人次，同比(bǐ)增(zēng)长68.9％，旅(lǚ)客运输规模相当(dāng)于(yú)2019年同期的(de)80.0％，较(jiào)2022年四季度(dù)大幅提(tí)升51％。

　　五一(yī)假(jiǎ)期出行(xíng)需求更是(shì)火爆。4月20日(rì)的《2023年五一假期旅游(yóu)预测报告(gào)》显示(shì)，距离假期不到10天(tiān)，特别是住宿火爆程(chéng)度(dù)远超预期，五(wǔ)一(yī)境(jìng)内(nèi)酒店市场搜索热度已达2022年同期9倍(bè500万越南盾是多少人民币，1人民币=i)以上(shàng)，相较2019年(nián)五一同期也增长(zhǎng)近(jìn)200％。今(jīn)年五一也是出境(jìng)团队游试点恢复(fù)后(hòu)的(de)首个长假。数据显示，出境(jìng)机票(piào)搜(sōu)索热度同比(bǐ)2019年同期恢复至大约120％，出境游酒店搜索热度同比2019年恢复至大约70％。

　　同时，4月25日，外交部宣布(bù)自(zì)4月29日起，所有来华人员可以登机前48小时(shí)内(nèi)抗原检测代替(tì)核酸(suān)检测，航空公司不(bù)再查验登(dēng)机前检(jiǎn)测证明。针(zhēn)对来华人员的防疫政策放宽后，入境客(kè)流量有(yǒu)望进一步提升，继(jì)续刺激国(guó)际客流复苏。

　　与(yǔ)此同时，民航局预计，五一假期民航将运输(shū)旅(lǚ)客900万人(rén)次左右(yòu)。2019-2021年的民航旅客量分别为691万、316万、866万，去年相关数据未公布(bù)，不过民航(háng)局(jú)当时预计旅(l500万越南盾是多少人民币，1人民币=ǚ)客量为200万人次。因此(cǐ)今(jīn)年有望(wàng)将超过(guò)疫(yì)情前水平，成为史上(shàng)旅游出行热度最(zuì)高的五(wǔ)一假期。

　　五(wǔ)一假期预(yù)售数据仍然乐(lè)观，叠加出入境政策进(jìn)一步放(fàng)开，旅(lǚ)游(yóu)出行市场均呈(chéng)向(xiàng)好态势(shì)。

　　“红(hóng)五(wǔ)月(yuè)”可期

　　消费复苏有望接棒(bàng)成主(zhǔ)线

　　年报、一季报披露节前结束，截至4月28日，已(yǐ)经披露一季报的上市公(gōng)司接近4000家。从目(mù)前财(cái)报披露情(qíng)况看，旅游出行相关板块景气度显(xiǎn)著恢复(fù)，用整体法测算，申万社会(huì)服(fú)务(wù)行(xíng)业一季度(dù)归母(mǔ)净(jìng)利(lì)润增(zēng)速达到144.40％，交(jiāo)通运输行业一季度归母净利润增速则是142.55％。

　　由于2023年(nián)春节是(shì)疫情放开后第(dì)一(yī)个长(zhǎng)假，积(jī)压(yā)的旅(lǚ)游出行需求(qiú)集(jí)中释放(fàng)，且春(chūn)节后旅(lǚ)游行情转(zhuǎn)入淡(dàn)季(jì)，市场(chǎng)普遍预期旅游(yóu)业复苏趋(qū)缓。但从(cóng)五一的(de)数据来看，伴随(suí)着景气复苏的持续兑(duì)现，行业(yè)有望(wàng)重获市场关(guān)注(zhù)。

　　另一(yī)方(fāng)面，民航出行需求恢(huī)复有望贯(guàn)穿(chuān)全年。同(tóng)时供给端，疫情期间我国机队引进收紧，飞(fēi)行员结构性短缺问题(tí)凸显，后(hòu)续(xù)或将逐步好转。叠加票价改革(gé)仍在推进(jìn)，看好(hǎo)后(hòu)续票价及客座率(lǜ)表现。

　　此外，作为国(guó)内重要节(jié)假(jiǎ)日，“五一档(dàng)”电影票房市(shì)场也有较高(gāo)占比。从历史数(shù)据看，国内电影总票房自2017年的7.84亿元连(lián)升(shēng)至2021年的(de)16.74亿元，五一档期(qī)票房(fáng)占全年票(piào)房比例从1.40％也逐步(bù)攀升(shēng)至3.56％。

　　2022年由于影(yǐng)院(yuàn)大范围关停，五一档期(qī)电影纷纷撤档，票房远(yuǎn)不及预期，而2023年影院全面恢(huī)复运营，撤档重点影片加(jiā)码五(wǔ)一档期，叠加观众报复(fù)性消费热情，预计(jì)今年五一档期将回(huí)升至2021年水平(píng)，延续此(cǐ)前连涨(zhǎng)态势。

　　从影片(piàn)供给来(lái)看，已有近20部影片(piàn)宣布进入今年(nián)“五一”档(dàng)，数(shù)量上已超过历年同(tóng)档期，重(zhòng)点电影包括《惊天(tiān)救援(yuán)》、《长空之王》、《检察风云(yún)》等。此外，已上映(yìng)的电影《灌篮高手》累计票(piào)房破4亿(yì)元（猫(māo)眼数据，截至4月(yuè)28日(rì)），热度也有(yǒu)望延续。

　　而对(duì)于影视行(xíng)业来说，AIGC的变革也会(huì)带来内容生产效(xiào)率的提升(shēng)。前期策划，AI可辅助剧本(běn)生成，并把剧本中角色、场景、道具、特效等(děng)元素转换成拍摄日程和(hé)预算(suàn)。中期拍摄，AI可生成(chéng)布景，换脸换声(shēng)，或直接使用(yòng)虚拟(nǐ)人替代真人演员(yuán)。后期(qī)制作(zuò)，AI可辅助生成音频、特效、编辑视频。宣发环节，AI可辅助生成海报、预告片(piàn)等宣传素材。种种因素叠加，该赛道催(cuī)化密集，当前投资机会(huì)凸显。

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