要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟(méng)友共同限制对华投资 将(jiāng)坚决反对

　　在(zài)11日下(xià)午举行的例行记(jì)者(zhě)会上，商务部新闻发言人束珏婷再次表态，如美国胁(xié)迫盟友（七国集团其他成员(yuán)国）共同限制对华投(tóu)资消息属实(shí)，中(zhōng)方(fāng)将坚决(jué)反对。在本(běn)次例行记者会上，束珏婷(tíng)同时重申中国(guó)欢(huān)迎各国企业来华投资。

　　2、国资(zī)委：指导推动中央企业加(jiā)大在新一代信(xìn)息技术、人(rén)工智能、集成电(diàn)路、工业(yè)母机等战略(lüè)性(xìng)新兴产(chǎn)业布局力度

　　国资委党(dǎng)委(wěi)召开扩大会议(yì)，会议强调，要指导推(tuī)动中央企业加大在新(xīn)一(yī)代信息技术、人工智能、集成电路、工业母机等战(zhàn)略性(xìng)新兴产业布局力(lì)度，推动传统产业数字(zì)化、智能(néng)化(huà)、绿色化(huà)转型升级，引领带动我(wǒ)国产业体(tǐ)系加(jiā)快(kuài)向产业链、价值链(liàn)高端迈(mài)进(jìn)。要强化顶层设计，增(zēng)强国资监管工作协同和政策协同，抓紧优(yōu)化考核、薪酬、主责主业、投融资(zī)等监管(guǎn)政策(cè)，打好(hǎo)组合拳，为(wèi)中央企业更好服务支撑现代化产业体系建(jiàn)设提供有力保(bǎo)障。评：战略(lüè)性新兴产业中的央企才是中特(tè)估(gū)中核(hé)心(xīn)标的，这(zhè)其中还有(yǒu)标的的值得挖掘，投资(zī)者不(bù)要在银行股上一条路走到黑(hēi)。

　　3、央行发布4月金融数(shù)据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计(jì)数据(jù)报告，4月末，广(guǎng)义货币（M2）余(yú)额280.85万亿元，同比增长(zhǎng)12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比上(shàng)年同(tóng)期高1.9个(gè)百分(fēn)点。初步统(tǒng)计，2023年4月社会融(róng)资规模增量(liàng)为1.22万亿(yì)元，比上年(nián)同期多2729亿元。4月份人民币(bì)存款(kuǎn)减少(shǎo)4609亿元，同(tóng)比多减5524亿元。其中，住户(hù)存款减少1.2万(wàn)亿元，非金融(róng)企业存(cún)款(kuǎn)减少1408亿元，财政性存(cún)款增(zēng)加5028亿元，非银行业(yè)金融机构存款(kuǎn)增加2912亿元。评(píng)：4月M2同比回落(luò)0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷(dài)款13个月以(yǐ)来(lái)首次转负，同(tóng)时居民存款13个月以来同比(bǐ)首次也转为(wèi)减少，但更(gèng)可能(néng)重(zhòng)回表外资产，而非用于(yú)消费，消费在二(èr)季度同(tóng)样处(chù)于“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京(jīng)东集团宣布CFO许冉被任命为公司首席执行官及(jí)执行(xíng)董事(shì)

　　京(jīng)东(dōng)集团公告(gào)称(chē大疆无人机的电机是哪个国家的品牌 大疆是国企还是私企ng)，本公(gōng)司现(xiàn)任首席财务官许冉女(nǚ)士将接(jiē)替徐雷先(xiān)生担任京东集团首席(xí)执(zhí)行官兼(jiān)执行(xíng)董事。徐雷先生因个(gè)人原因将退任本公(gōng)司首席(xí)执行(xíng)官兼执(zhí)行董事职务(wù)。京东物流现任首席财务官单苏先生将担任本公司首席(xí)财务(wù)官。评：京东(dōng)在刘强(qiáng)东回(huí)归之后，内部架(jià)构调整动作频频(pín)。先是高管(guǎn)降薪，后是(shì)京东零售事业(yè)群大(dà)调整(zhěng)，如今公司首席执行官徐雷退休了。这些架构和(hé)人(rén)员变动(dòng)，能(néng)否为京东带来新(xīn)的活力，仍(réng)有待观望。

　　5、交易商协(xié)会对建设银行启动(dòng)自(zì)律调(diào)查

　　基于监管部(bù)门反(fǎn)馈线索(suǒ)，依据《银行间债(zhài)券(quàn)市(shì)场自(zì)律(lǜ)处分规则》，交易商协会已对中国建(jiàn)设银行股(gǔ)份有限公(gōng)司(sī)债务融资(zī)工具承销业务涉嫌(xián)违规(guī)行为开(kāi)展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅(guī)片价格大幅下跌 M10单晶硅片周环(huán)比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金属工业(yè)协(xié)会硅(guī)业分(fēn)会最新(xīn)发文称，本周(zhōu)硅片价格(gé)大(dà)幅下跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格(gé)区间在5.0-5.4元/片，成交均价(jià)降至5.25元(yuán)/片(piàn)，周环比降幅为16.4％；G12单(dān)晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成(chéng)交(jiāo)均价降至7.28元/片，周(zhōu)环比降幅为(wèi)9％。本周市场成交(jiāo)价格混乱(luàn)，成交量普遍偏小。价格大(dà)幅下跌主要由于(yú)两方面原因，其(qí)一是本(běn)周价(jià)格降(jiàng)幅横跨两周，因此跌幅略(lüè)显夸张，但实则经(jīng)历(lì)了两轮(lún)阶段性(xìng)调价；其二是传(chuán)导(dǎo)原材料降价空间，并持续向下游释放利润。评：以隆基(jī)股(gǔ)份为首的光伏赛道最近跌的(de)不要不要的，没有最惨，只有(yǒu)更(gèng)惨。慢慢熬(áo)吧(ba)，等着行业周期的复(fù)苏(sū)。

　　7、中芯(xīn)国际：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公(gōng)告，2023年第一季度公司实现营业(yè)收(shōu)入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比(bǐ)下降44％。主要是由于晶圆(yuán)销售量减(jiǎn)少及产能(néng)利用率下降所致(zhì)。二(èr)季度(dù)，公司(sī)预计产能利(lì)用率和(hé)出(chū)货量都高于(yú)一(yī)季度(dù)，销售收入预计环比(bǐ)增长5％到7％，平均晶圆单价(jià)受产品组合(hé)变动影响环比下降；毛(máo)利(lì)率预(yù)计在(zài)19％到21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了一轮过山车后，处于(yú)相(xiāng)对低点的位置，中芯(xīn)国际这个业(yè)绩(jì)的杀(shā)伤力没有那么足(zú)。

　　8、北向资金周四净(jìng)买(mǎi)入(rù)0.29亿元 宁德时代净买(mǎi)入13.22亿元

　　北向资金(jīn)周四净买入(rù)0.29亿(yì)元(yuán)。宁(níng)德时代、中际旭创、亿纬(wěi)锂能分别获(huò)净买入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵州茅台净卖(mài)出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周(zhōu)首次申领失业救济(jì)人数(shù)增加2.2万人至(zhì)26.4万人 创18个月以来新高(gāo)

　　美国上周首次申领失业救济人数为26.4万(wàn)人，为2021年(nián)10月30日当周以来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人(rén)。此外，美国4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续(xù)10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增(zēng)速为2.3％，增幅不及预(yù)期，更(gèng)是创下2021年(nián)1月以来(lái)新低。上周美联(lián)储自2007年以来首次将利率上调至5％以上，目前正密(mì)切关注服(fú)务价(jià)格，寻找(zhǎo)通(tōng)胀(zhàng)压力(lì)明显(xiǎn)减弱的(de)迹象。若该数据进(jìn)一步走(zǒu)弱，将给美(měi)联储暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股(gǔ)：继CPI同比增速(sù)意外(wài)两年(nián)来首次低于5％之后，PPI意外(wài)创两年多(duō)最低(dī)同比增(zēng)速且首次申(shēn)请(qǐng)失业救(jiù)济人数连续第二(èr)周超预期增长(zhǎng)无疑(yí)体现了美(měi)联储(chǔ)持续(xù)一年(nián)的加(jiā)息影响，但疲软的企业财(cái)报以及(jí)地区银行危机(jī)担忧重燃再度对股市形成双(shuāng)重打击(jī)，美股全(quán)天震荡收盘涨跌互现(xiàn)；中概股在京(jīng)东超预期业绩(jì)提振(zhèn)下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超(chāo)7％，好(hǎo)未(wèi)来涨(zhǎng)逾8％，图森未来因退市(shì)在即暴(bào)跌30％。

　　期货市场：经(jīng)济数据令美元指数加速反(fǎn)弹，一周多来(lái)首次盘(pán)中重上102.00；两年期美债收益率一度降(jiàng)10个基点(diǎn)；大(dà)宗商(shāng)品(pǐn)全线下跌(diē)，黄金(jīn)盘(pán)中反弹失(shī)利(lì)收盘下跌至2020.50美元，白银期货收(shōu)于24.42美元，创2月以来最大单日(rì)百分(fēn)比跌幅(fú)；7月铜期货收于(yú)3.71美元，为11月29日以(yǐ)来的最(zuì)低收(shōu)盘价；原(yuán)油期货连续两(liǎng)日收跌，纽约原油跌幅(fú)为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场策略(lüè)<大疆无人机的电机是哪个国家的品牌 大疆是国企还是私企/p>

　　周四两市(shì)各股(gǔ)指震荡，中特估再度大幅走弱，中国外运(yùn)、中油资本、中(zhōng)船科技(jì)、中(zhōng)信金属跌停。影视股表(biǎo)现(xiàn)强势，多股(gǔ)出现涨停。20日(rì)线(xiàn)反压(yā)，10日线、30日线失守(shǒu)，价跌量缩的量价关系，意味着短线大盘(pán)杀跌动(dòng)力衰竭，但上涨动(dòng)力(lì)也不足，从K线组(zǔ)合形(xíng)态来看，短(duǎn)线(xiàn)盘中有一定的回调压力，60日线(xiàn)附近仍有较强(qiáng)支撑。

　　题材(cái)掘金

　　虚拟(nǐ)人：美国一位(wèi)23岁(suì)的女网红发布(bù)了一款基于自己(jǐ)声音(yīn)、行为和个性的AI语(yǔ)音聊天机器(qì)人，可以作(zuò)为用户的“虚拟(nǐ)女友”，每(měi)分钟(zhōng)费(fèi)用1美元。在过去一周，该Al创(chuàng)收(shōu)了7.16万美元（约(yuē)合(hé)人(rén)民币近50万元(yuán)），已经吸引(yǐn)了超过1000名(míng)付费粉丝另(lìng)悉，近日(rì)“AI孙燕姿”在全(quán)网(wǎng)走红(hóng)，B站上与(yǔ)“AI孙(sūn)燕姿”有关的视频已经(jīng)近千条，其中(zhōng)AI孙燕姿翻唱的《下雨(yǔ)天》《发如雪》在(zài)B站(zhàn)点击量(liàng)破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体报道，三星电子已经通知分销商，将不(bù)再以低于当前(qián)价(jià)格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停(tíng)止下跌明显早于预(yù)期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易(yì)创新(xīn) （603986）

　　粮食(shí)烘(hōng)干机：农(nóng)业农(nóng)村部网站5月(yuè)11日(rì)发布由农业农(nóng)村部(bù)、国家(jiā)发展改(gǎi)革委、财(cái)政(zhèng)部等六部门共(gòng)同印发的关于(yú)加快粮食产地烘干能力建设的(de)意(yì)见，其中提到(dào)，力争通(tōng)过三年左右时间(jiān)，补上粮(liáng)食(shí)产地烘(hōng)干(gàn)设施装备短板，建成布局合理、体系完善的粮(liáng)食产(chǎn)地烘干体系，烘干能(néng)力(lì)基本满(mǎn)足全国粮(liáng)食产地烘干需求(qiú)，应急烘干作(zuò)业(yè)能力齐备，粮食产后损(sǔn)失显著(zhù)下降(jiàng)，粮食(shí)产能得到进一步巩固提升。

　　标的：天(tiān)鹅股份（603029）、中联重(zhòng)科(kē)（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询(xún)函：要求说明与澜舟科技战(zhàn)略合作协(xié)议所指向的具体合作内(nèi)容

　　荣信(xìn)文(wén)化 301231：与科大讯飞(fēi) 签(qiān)订战略(lüè)合作协议 公(gōng)司并非AI技术的(de)研发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询函：要(yào)求说明(míng)汤姆猫主题(tí)乐园建设进(jìn)展

　　隆基(jī)绿能(néng) 601012：与韩(hán)华正(zhèng)式(shì)达成(chéng)专利(lì)交叉(chā)许可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富(fù)春(chūn)环(huán)保 002479：向(xiàng)特(tè)定对(duì)象发行股(gǔ)票的审核(hé)程序中(zhōng)止

　　【增持(chí)减(jiǎn)持(chí)】

　　棒杰股(gǔ)份(fèn) 002634：董事长及其一致行(xíng)动(dòng)人拟增持公司股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万元-4000万元回(huí)购股份

　　祥明(míng)智能(néng) 301226：祥(xiáng)光投资、昆山超辉拟合计(jì)减持不超6％股份

　　汇嘉时(shí)代 603101：控股股(gǔ)东拟减持不(bù)超6％公(gōng)司股份

　　通合科(kē)技 300491：特(tè)定股(gǔ)东拟(nǐ)减持(chí)不超过(guò)1％股份

　　拓新(xīn)药业 301089：新华(huá)联拟转让(ràng)1.44％公司股(gǔ)份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁(níng)中(zhōng)德、海通(tōng)新(xīn)能源拟减持不超(chāo)过(guò)2％股份

　　宇环(huán)数控 002903：副(fù)总(zǒng)经理许亮拟减持不超1％股份(fèn)

　　康惠(huì)制药 603139：股东(dōng)TBP拟减(jiǎn)持(chí)不超6％股份

　　中(zhōng)公教育(yù) 002607：股东拟(nǐ)减持(chí)不(bù)超1％公司股份(fèn)

　　双成药业(yè) 002693：副总经理姚忠拟减持不(bù)超8.1万(wàn)股

　　【其(qí)他事项(xiàng)】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资子公(gōng)司签(qiān)署T1航(háng)站楼(lóu)广告(gào)经营合同

　　上海谊(yì)众 688091：核心产品紫(zǐ)杉醇胶束列(liè)入“新优(yōu)药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签(qiān)订11.68亿元(yuán)采购框架合同

　　美畅股份 300861：子(zi)公司拟不超4亿元投建高效电镀金刚石线生产线建设项目

　　集智股份 300553：参股(gǔ)公司(sī)中芯(xīn)集成5月(yuè)10日科创板上市

　　格(gé)林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资(zī)子公司签署(shǔ)合资框(kuāng)架(jià)协议(yì)

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱(dài)岳新城签订战略合作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超(chāo)产情形(xíng)提交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整辞去公司总裁职务

　　智(zhì)飞生(shēng)物(wù) 300122：治疗用卡介苗获得临床(chuáng)试验批准

　　启(qǐ)迪设计(jì) 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设子公(gōng)司(sī) 善西北(běi)区域市(shì)场布局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰州大学签订(dìng)《战略合作框架(jià)协议》

　　长阳科技(jì) 688299：拟(nǐ)1.87亿(yì)元投建锂离(lí)子电(diàn)池隔膜项目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟与天燕公司合资(zī)设立项目公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交所(suǒ)提交听证申请

　　悦康(kāng)药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂获(huò)FDA临(lín)床试(shì)验批准

　　九号(hào)公(gōng)司 689009：拟开(kāi)展(zhǎn)总(zǒng)部研发及办公(gōng)大楼的建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到(dào)证监会(huì)立案告(gào)知书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与(yǔ)华(huá)友钴业 603799：成立合资公司

　　机(jī)器人(rén) 300024：子公司拟以增资扩(kuò)股的方式(shì)引入(rù)战略投资者

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成立合资(zī)公司开(kāi)发钙(gài)钛矿太阳(yáng)能电池项目

　　ST交投 002200：联(lián)合(hé)预中标高速公路特许经营项目

　　川金(jīn)诺 300505：子公(gōng)司近(jìn)期(qī)签(qiān)署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰(tài)运 001228：拟收购江宸智能部(bù)分股(gǔ)权(quán)

　　易事(shì)特 300376：公司及第一大股东之控制(zhì)人(rén)收到证监会立案告(gào)知(zhī)书

　　交易提示

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚华电(diàn)子（创(chuàng)业(yè)板(bǎn)）

　　申购(gòu)代(dài)码：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　2.英特科技（创业板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行(xíng)市盈(yíng)率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交(jiāo)所）

　　申(shēn)购代(dài)码：889168

　　【可转债(zhài)交易提(tí)示】

　　万兴转债(zhài)赎回，进(jìn)入(rù)最后交易日(rì)

　　【停复(fù)牌(pái)】

　　*ST尤夫(fū)：公司股票简称(chēng)将变更(gèng)为“尤(yóu)夫股份” 12日起复牌

　　【限售(shòu)解禁】

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