要闻速递

　　1、商(shāng)务部：如美国(guó)胁(xié)迫(pò)盟友(yǒu)共同限(xiàn)制对华投资 将坚决(jué)反(fǎn)对

　　在11日下(xià)午举行的例行记者会(huì)上，商(shāng)务(wù)部新闻发(fā)言(yán)人束珏婷再次表态，如美国胁迫(pò)盟友（七国集团(tuán)其他成员国）共同(tóng)限制对华投(tóu)资(zī)消息属实，中方将坚决反对。在本次例行记者会上(shàng)，束珏婷同(tóng)时重申中国欢迎各国(guó)企业来华投资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导推(tuī)动(dòng)中央企业(yè)加大在(zài)新一代信息技术、人工智能、集(jí)成电路、工(gōng)业母机等(děng)战略性新兴产业布局力度

　　国资委党委召(zhào)开扩(kuò)大会议，会议强调(diào)，要指导(dǎo)推动(dòng)中央(yāng)企业加大(dà)在新一代信息技术(shù)、人工智(zhì)能、集成电路(lù)、工业母机等战(zhàn)略(lüè)性新(xīn)兴产业布局力(lì)度，推动(dòng)传统产业数字化、智能化、绿色化转型升级，引领(lǐng)带(dài)动我国产业体系加(jiā)快向产业链、价值链高端(duān)迈(mài)进。要(yào)强化(huà)顶层设计，增强国(guó)资监管(guǎn)工(gōng)作协同和政策协同，抓紧优化考核、薪酬、主责主业(yè)、投融资等监管政策，打(dǎ)好组合拳，为(wèi)中(zhōng)央企业更好(hǎo)服务支(zhī)撑(chēng)现(xiàn)代(dài)化产业体系建(jiàn)设提供有(yǒu)力(lì)保(bǎo)障。评：战略性新兴产业中的(de)央企才是中特估中核心标的，这其中还有(yǒu)标的的(de)值得挖(wā)掘，投资者不要在银行股上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行(xíng)发布4月金融(róng)统(tǒng)计数据报告，4月末(mò)，广义货(huò)币（M2）余额(é)280.85万亿元，同比增(zēng)长12.4％，增速比上月末(mò)低(dī)0.3个百(bǎi)分点，比(bǐ)上(shàng)年同期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月(yuè)社会(huì)融(róng)资规模增量为1.22万亿元，比上(shàng)年同期多2729亿元。4月(yuè)份人民币存款(kuǎn)减少4609亿(yì)元，同(tóng)比多减5524亿元。其中，住户(hù)存(cún)款减(jiǎn)少1.2万(wàn)亿元(yuán)，非金融企业存款减少(shǎo)1408亿元，财政性存款增(zēng)加5028亿元，非银行业金(jīn)融机构存款增加2912亿元(yuán)。评：4月M2同(tóng)比(bǐ)回落0.3个百分点至12.4％，核心在于(yú)居民贷(dài)款13个月以(yǐ)来首次转(zhuǎn)负，同时(shí)居民存款13个月(yuè)以来同(tóng)比首次也转为减少，但更可能重回表外资产，而非用于(yú)消费(fèi)，消费在二(èr)季(jì)度(dù)同(tóng)样处于“N型”第(dì)二(èr)步(bù)中。

　　4、京(jīng)东集团宣布CFO许冉被任(rèn)命为公司首席执行官及执(zhí)行(xíng)董(dǒng)事(shì)

　　京(jīng)东集(jí)团公告(gào)称(chēng)，本公司现任首席财(cái)务官许冉(rǎn)女(nǚ)士将接替徐雷先生担(dān)任京东集团首席执行官兼执行董(dǒng)事。徐雷先生因个人原因将退任本(běn)公司首席执行官兼(jiān)执行董事职务。京东物流(liú)现任首席(xí)财务官单(dān)苏先生将担任本公(gōng)司首席财务(wù)官(guān)。评：京东(dōng)在刘强(qiáng)东回归之(zhī)后，内(nèi)部架(jià)构调整动(dòng)作(zuò)频(pín)频(pín)。先是高管(guǎn)降(jiàng)薪，后是京(jīng)东零(líng)售事业(yè)群大调整，如今公司首席执行(xíng)官徐雷退休了。这些架构和人员(yuán)变动，能否为京东(dōng)带来新的活(huó)力(lì)，仍有待观望。

　　5、交(jiāo)易商(shāng)协会对建设银行启动自律调查

　　基于监管部门反馈线索，依据《银行(xíng)间(jiān)债券(quàn)市场自律(lǜ)处分规则(zé)》，交易商(shāng)协会已对中国建(jiàn)设银(yín)行股份(fèn)有(yǒu)限公司(sī)债(zhài)务融资(zī)工具承销业(yè)务涉嫌(xián)违(wéi)规(guī)行为开展自律调(diào)查(chá)。

　　6、硅业分(fēn)会(huì)：本(běn)周(zhōu)硅(guī)片价(jià)格大(dà)幅(fú)下跌 M10单晶(jīng)硅片(piàn)周(zhōu)环(huán)比降幅16.4％

　　中国有色(sè)金属工业协会硅业分会(huì)最新发(fā)文称(chēng)，本周硅片(piàn)价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均(jūn)价降至5.25元/片，周环(huán)比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价(jià)降至7.28元/片，周(zhōu)环(huán)比降幅为9％。本周市场成交价格混乱，成交量普遍偏小(xiǎo)。价格大幅下跌主要由于两方面原因，其一(yī)是本(běn)周价(jià)格降幅横跨两周，因此跌幅略显夸(kuā)张，但实则经历(lì)了两轮阶段性调价(jià)；其二(èr)是(shì)传导(dǎo)原材料降价空间，并持续向下游释放(fàng)利润。评：以隆基股份(fèn)为首的光伏(fú)赛道最近跌的不(bù)要不(bù)要的(de)，没有最惨，只(zhǐ)有更惨。慢慢熬吧，等着(zhe)行业周期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯国(guó)际：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公(gōng)告，2023年第一季度公司实现营业收入102.09亿元(yuán)，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是(shì)由于晶圆销售(shòu)量减(jiǎn)少(shǎo)及产能利用率下降所致。二季(jì)度，公(gōng)司预计产(chǎn)能利用率和出货量都高(gāo)于一季(jì)度，销(xiāo)售收入预计环比增长5％到7％，平均晶圆单价受产(chǎn)品组(zǔ)合变动影响(xiǎng)环比下降(jiàng)；毛利(lì)率预计(jì)在(zài)19％到21％之间。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元，据此计(jì)算，Q1净(jìng)利环比下降42％。芯片股在做了一轮过山(shān)车后，处(chù)于相对低点(diǎn)的位置，中芯国际这(zhè)个(gè)业(yè)绩(jì)的杀伤力(lì)没(méi)有那(nà)么(me)足。

　　8、北向资金周四净(jìng)买入0.29亿元 宁德(dé)时代(dài)净买入13.22亿(yì)元

　　北向资金周四净买入0.29亿(yì)元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅(máo)台(tái)净卖出额居首，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周首次申领失业救济(jì)人数增加2.2万人至(zhì)26.4万(wàn)人 创18个月以来新高

　　美国上周首次申领失(shī)业救济人(rén)数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高；预估为24.5万人，前(qián)值为24.2万(wàn)人。此外(wài)，美国(guó)4月PPI同比上升2.3％，预(yù)期(qī)上升2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速(sù)连续10个月回落。美国(guó)4月PPI环(huán)比上升(shēng)0.2％，预(yù)期上(shàng)升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比(bǐ)增(zēng)速为2.3％，增(zēng)幅不及预(yù)期，更是创下2021年1月以来新(xīn)低。上周美(měi)联储自2007年以来(lái)首次将(jiāng)利率(lǜ)上调至5％以上，目前正密切关注(zhù)服务价(jià)格，寻找通胀压力明(míng)显(xiǎn)减弱的迹象。若该数据进一(yī)步走(zǒu)弱，将给美联储暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速(sù)意外两(liǎng)年来(lái)首次低于5％之后，PPI意(yì)外创两年(nián)多最低同比(bǐ)增速且首次申请失业救(jiù)济人数连续第二周超预期(qī)增(zēng)长无疑体现了美联储持续一(yī)年的加息影响，但疲软的(de)企业财报以(yǐ)及地区银行危机(jī)担忧重燃再度对股(gǔ)市(shì)形成双重打击，美(měi)股全天震荡收盘涨跌互(hù)现(xiàn)；中概股(gǔ)在京东超(chāo)预期(qī)业绩提(tí)振(zhèn)下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨(zhǎng)超(chāo)7％，好(hǎo)未来涨逾(yú)8％，图森(s七七事变的简介50字，七七事变的简介思维导图ēn)未来因退市(shì)在(zài)即暴跌(diē)30％。

　　期货市(shì)场：经济数据(jù)令美(měi)元(yuán)指(zhǐ)数加(jiā)速反弹，一周多来(lái)首次(cì)盘中重上(shàng)102.00；两(liǎng)年期(qī)美债(zhài)收益率一度降10个基点(diǎn)；大(dà)宗商(shāng)品全线下跌(diē)，黄金盘中(zhōng)反弹失利收盘(pán)下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月以来最大单日百分(fēn)比跌幅；7月铜期货(huò)收于(yú)3.71美元，为11月29日(rì)以来的最低收盘价；原(yuán)油期货连续两(liǎng)日收跌，纽约原(yuán)油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股指(zhǐ)震荡，中特估(gū)再(zài)度大(dà)幅走弱，中(zhōng)国外(wài)运、中油(yóu)资本(běn)、中船科(kē)技、中信(xìn)金属跌停(tíng)。影视股(gǔ)表现强势，多股出现(xiàn)涨(zhǎng)停。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌量缩(suō)的量(liàng)价关系，意味着短(duǎn)线大盘(pán)杀(shā)跌动(dòng)力衰竭，但上(shàng)涨动力(lì)也不足，从(cóng)K线组合形态来看，短线盘(pán)中有一定的回调压力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网(wǎng)红发(fā)布了(le)一(yī)款基(jī)于自(zì)己(jǐ)声音(yīn)、行为(wèi)和个性的(de)AI语(yǔ)音(yīn)聊天机器人(rén)，可以作为用户的“虚拟女友”，每分钟费用(yòng)1美(měi)元。在过去一周，该(gāi)Al创收(shōu)了(le)7.16万美元（约(yuē)合人民币近50万元），已(yǐ)经(jīng)吸引(yǐn)了超(chāo)过1000名付(fù)费粉丝另悉(xī)，近日(rì)“AI孙(sūn)燕姿”在全(quán)网走红，B站上与“AI孙(sūn)燕姿”有关的视(shì)频(pín)已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪(xuě)》在B站点击(jī)量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人(rén)行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子(zi)已经通知分销(xiāo)商，将不再以低(dī)于当前价格(gé)的价格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货价格最(zuì)近停止(zhǐ)下跌(diē)明(míng)显早(zǎo)于预期(qī)。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农(nóng)业农村部网站5月11日(rì)发布由农业(yè)农村部、国(guó)家发展改革(gé)委、财政部等六部门共同印发的(de)关于加快粮食产地烘干能力建设的意见(jiàn)，其中提(tí)到(dào)，力争通过三年(nián)左右时间，补上(shàng)粮食产地烘干设施装(zhuāng)备短(duǎn)板，建成(chéng)布局合理、体系完(wán)善的(de)粮食产地烘干(gàn)体系，烘干(gàn)能(néng)力基本满足全国粮食产地烘干(gàn)需求(qiú)，应急(jí)烘干作业能力齐备，粮(liáng)食产后(hòu)损失显著(zhù)下降，粮(liáng)食产(chǎn)能得到进(jìn)一步(bù)巩(gǒng)固(gù)提(tí)升。

　　标的(de)：天鹅股份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公告精选

　　【重大(dà)事(shì)项】

　　中(zhōng)芯(xīn)国(guó)际 688981：一季度净利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问(wèn)询函(hán)：要求说明与澜舟科技(jì)战(zhàn)略合作协议所指向的具体合作内容

　　荣(róng)信文化(huà) 301231：与科大讯飞 签订战略合作协议 公(gōng)司(sī)并(bìng)非AI技术的研发方七七事变的简介50字，七七事变的简介思维导图

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询函：要求说明(míng)汤姆猫主题乐园建设(shè)进展

　　隆基绿能(néng) 601012：与(yǔ)韩华正(zhèng)式达成专利交叉许可(kě)

　　【并购重组】

　　富(fù)春环(huán)保 002479：向特定对象(xiàng)发(fā)行股票的审(shěn)核程序(xù)中止

　　【增持(chí)减持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董事长及(jí)其一致行动人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万(wàn)元(yuán)-4000万元回(huí)购股份

　　祥明智能 301226：祥光投(tóu)资、昆山超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控股股东拟减(jiǎn)持不(bù)超6％公司股份(fèn)

　　通合科技 300491：特定股(gǔ)东拟减持不超(chāo)过(guò)1％股份

　　拓新(xīn)药(yào)业 301089：新华(huá)联(lián)拟转让1.44％公(gōng)司股份偿(cháng)还债务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽(liáo)宁(níng)中德、海通(tōng)新能(néng)源(yuán)拟减(jiǎn)持不超(chāo)过2％股份

　　宇环(huán)数控 002903：副总(zǒng)经理(lǐ)许亮拟(nǐ)减持不超1％股份(fèn)

　　康(kāng)惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟减持(chí)不超6％股份

　　中(zhōng)公(gōng)教育 002607：股东拟减(jiǎn)持(chí)不超1％公司(sī)股份

　　双成药业 002693：副总经理(lǐ)姚(yáo)忠拟(nǐ)减持不超8.1万股

　　【其(qí)他(tā)事项】

　　白云机场 600004：全资(zī)子公(gōng)司签署T1航(háng)站(zhàn)楼广告经营合(hé)同

　　上(shàng)海谊(yì)众(zhòng) 688091：核心产品紫杉醇胶束列入(rù)“新优药(yào)械”产(chǎn)品(pǐn)目(mù)录

　　富(fù)煌钢构 002743：与万华(huá)物资签(qiān)订(dìng)11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子(zi)公司(sī)拟不超(chāo)4亿元投(tóu)建(jiàn)高效电镀(dù)金刚石线生产线建设项目

　　集智(zhì)股(gǔ)份 300553：参(cān)股公司中芯集成5月10日科(kē)创板(bǎn)上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全资子(zi)公司(sī)签(qiān)署合资框架(jià)协(xié)议

　　泰(tài)山石油(yóu) 000554：与岱岳(yuè)新城(chéng)签(qiān)订战(zhàn)略合(hé)作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公(gōng)司就超产情形提(tí)交第四批合(hé)规方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床(chuáng)试验完成首例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工(gōng)作调整辞(cí)去公司总(zǒng)裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用(yòng)卡(kǎ)介苗获得临床(chuáng)试验批准(zhǔn)

　　启(qǐ)迪设(shè)计 300500：控(kòng)股股(gǔ)东拟转(zhuǎn)让公(gōng)司19.99％股(gǔ)份引入(rù)战(zhàn)投

　　东华软件 002065：拟3亿元新(xīn)疆设子公司 善西北区域市(shì)场布(bù)局

　　广晟(chéng)有(yǒu)色 600259：与兰(lán)州(zhōu)大(dà)学签订《战(zhàn)略(lüè)合作框架(jià)协议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂离(lí)子电池隔膜项目(mù)

　　龙高(gāo)股份 605086：拟(nǐ)与天(tiān)燕公司(sī)合资设(shè)立项目(mù)公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向(xiàng)深交所提交听证申请(qǐng)

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂(jì)获(huò)FDA临(lín)床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展(zhǎn)总部(bù)研发及办公大楼的(de)建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证(zhèng)监会立(lì)案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友(yǒu)钴业(yè) 603799：成立(lì)合资(zī)公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩股的方式引入战略投(tóu)资者

　　中创环(huán)保(bǎo) 300056：拟成立合资(zī)公司开发钙钛(tài)矿(kuàng)太阳能电池项(xiàng)目(mù)

　　ST交投 002200：联合预(yù)中标高(gāo)速公路(lù)特许经营项目(mù)

　　川金诺 300505：子公司近期(qī)签署1200吨磷酸铁锂采购订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购江宸智能部(bù)分股权(quán)

　　易事(shì)特 300376：公司(sī)及(jí)第一大股东之(zhī)控制人收(shōu)到证(zhèng)监会立案(àn)告知书

　　交(jiāo)易提示(shì)

　　【新(xīn)股申购(gòu)】

　　1.亚华电子（创业(yè)板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级(jí)：建议申购

　　2.英(yīng)特(tè)科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行(xíng)市盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　3.美邦科技（北交(jiāo)所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债(zhài)交易提示】

　　万(wàn)兴转债赎回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公(gōng)司股票简(jiǎn)称将变更(gèng)为“尤夫股份(fèn)” 12日起复牌

　　【限售解(jiě)禁(jìn)】

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