要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友(yǒu)共同限制对华投资 将坚决反对(duì)

　　在11日下午举行的例行(xíng)记者会上，商(shāng)务(wù)部新闻发言人束(shù)珏婷再次(cì)表态，如美国(guó)胁迫盟友（七国集团(tuán)其他成员国）共(gòng)同限(xiàn)制对华(huá)投(tóu)资消(xiāo)息属实，中方将坚决反(fǎn)对。在本(běn)次(cì)例行记者(zhě)会上，束珏婷同时重申中国欢迎各国(guó)企业来(lái)华投资。

　　2、国资委：指导(dǎo)推动中央企业加大在新一代信息技术、人工(gōng)智能、集成电路、工业(yè)母机等(děng)战(zhàn)略性新兴产业布(bù)局力(lì)度

　　国资(zī)委党委召开(kāi)扩大会议，会议(yì)强(qiáng)调，要指导推动中央(yāng)企业(yè)加大在新一代信息(xī)技(jì)术(shù)、人工(gōng)智(zhì)能(néng)、集成电路、工业母机等战(zhàn)略性新(xīn)兴产业布局力度，推动传统产(chǎn)业数字化、智能(néng)化、绿(lǜ)色(sè)化(huà)转型升级(jí)，引领(lǐng)带动我(wǒ)国(guó)产业体系加快向产业链(liàn)、价值(zhí)链高端(duān)迈进。要(yào)强化顶层设计，增强国资监管工作协同和政策协同，抓紧优化考核、薪酬、主责(zé)主(zhǔ)业、投融资(zī)等监(jiān)管政(zhèng)策，打好(hǎo)组合拳(quán)，为中(zhōng)央企业更好服务(wù)支撑现(xiàn)代化产(chǎn)业体系建设(shè)提(tí)供有(yǒu)力(lì)保障(zhàng)。评：战略性新兴产业中的央企(qǐ)才是中特估中核心标的，这其中还有标的(de)的值得(dé)挖(wā)掘，投资者不要(yào)在(zài)银行股(gǔ)上一(yī)条路(lù)走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据(jù)：M2同(tóng)比(bǐ)增长(zhǎng)12.4％

　　央行发布(bù)4月金融统(tǒng)计(jì)数(shù)据报告，4月(yuè)末，广义货币(bì)（M2）余(yú)额280.85万亿元(yuán)，同比增(zēng)长12.4％，增速比(bǐ)上月(yuè)末低0.3个(gè)百分点，比(bǐ)上年(nián)同期高1.9个百分(fēn)点。初步(bù)统计，2023年(nián)4月社会(huì)融资规模增(zēng)量为1.22万亿元，比上年同(tóng)期多2729亿元。4月份(fèn)人民(mín)币存款减少4609亿元，同比多减(jiǎn)5524亿(yì)元。其中，住户存款减少1.2万(wàn)亿元，非金融企业存款减少(shǎo)1408亿元，财(cái)政性(xìng)存款增(zēng)加5028亿(yì)元，非(fēi)银行业(yè)金融机构存款增加2912亿元。评(píng)：4月M2同比回落(luò)0.3个百分点(diǎn)至12.4％，核心在于居民贷(dài)款13个月以(yǐ)来首次转负，同(tóng)时居民(mín)存(cún)款13个月以(yǐ)来同(tóng)比首次也转为(wèi)减少，但更可能(néng)重回表(biǎo)外资产，而非用于(yú)消费，消(xiāo)费在(zài)二季度同样(yàng)处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命为公司首席执(zhí)行官及(jí)执行董事(shì)

　　京东集团公告称，本公司现任首席(xí)财务官许冉女士(shì)将接替徐雷(léi)先(xiān)生担任京东(dōng)集团(tuán)首(shǒu)席执行官兼执(zhí)行董事。徐雷先生因个(gè)人原(yuán)因将退任本(běn)公(gōng)司首(shǒu)席执行官(guān)兼执行董事职务(wù)。京东物(wù)流现(xiàn)任首席财务(wù)官单苏先生将(jiāng)担任本公(gōng)司首席财(cái)务官。评(píng)：京东在刘强东回归(guī)之后(hòu)，内部架构调整动作(zuò)频频。先是高管降(jiàng)薪，后(hòu)是京东零售事业群大(dà)调整，如今公司首席(xí)执行官(guān)徐雷退休了。这些架构和人员(yuán)变动，能否为京东带(dài)来新的活力，仍有待观(guān)望。

　　5、交易(yì)商(shāng)协会(huì)对建设(shè)银行启动自律调查

　　基(jī)于监管部门反馈线索(suǒ)，依据《银行间债(zhài)券(quàn)市场(chǎng)自律处分规则》，交易商协会(huì)已对中(zhōng)国建设银行股份有限公司债务融(róng)资工具承(chéng)销业务涉嫌违规行(xíng)为开(kāi)展自律(lǜ)调查。

　　6、硅业分(fēn)会：本周(zhōu)硅片价格大幅(fú)下跌 M10单晶硅片周环比降幅(fú)16.4％

　　中国有色金(jīn)属工业协会(huì)硅业分会最新(xīn)发文称，本周硅片(piàn)价格大(dà)幅下跌(diē)。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交均价(jià)降至5.25元/片，周(zhōu)环比降(jiàng)幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在(zài)7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元(yuán)/片(piàn)，周环比降幅(fú)为9％。本周(zhōu)市场成交价(jià)格混乱，成(chéng)交量普遍(biàn)偏小。价格大(dà)幅下跌主要由于两方面原因，其一(yī)是本周(zhōu)价格降幅横(héng)跨两周，因此跌幅(fú)略显夸张，但实(shí)则经历(lì)了两轮阶段(duàn)性(xìng)调价；其二(èr)是传(chuán)导(dǎo)原材料(liào)降价空间，并持续向下游(yóu)释放利润。评：以隆基股份为首的光(guāng)伏赛道最近(jìn)跌的不要不要的(de)，没有最惨，只有更惨。慢(màn)慢熬吧，等着行(xíng)业周期的(de)复(fù)苏(sū)。

　　7、中芯国际：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同比下降44％

　　中(zhōng)芯国际公告，2023年(nián)第一季度公司实现(xiàn)营业收入(rù)102.09亿元，同比(bǐ)下降13.9％；净(jìng)利(lì)润15.91亿(yì)元，同比下降44％。主要(yào)是由于晶圆销售量减(jiǎn)少及产能利(lì)用率(lǜ)下降所致。二季度，公司(sī)预计产(chǎn)能利用率和出(chū)货量都高(gāo)于一季度，销售收入预计环(huán)比增长(zhǎng)5％到(dào)7％，平均晶圆单价受产品组合变动影(yǐng)响环比下降(jiàng)；毛利(lì)率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元，据(jù)此(cǐ)计算(suàn)，Q1净(jìng)利环比下降42％。芯片股在做了一轮过(guò)山车后，处于相对低点的位置(zhì)，中芯国际(jì)这个业绩的杀伤(shāng)力没有那么足。

　　8、北向(xiàng)资金周四净买入0.29亿元 宁德时代净(jìng)买入13.22亿元

　　北向资金周四(sì)净买(mǎi)入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿(yì)元。贵州茅(máo)台净卖出额居首，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美(měi)国上周(zhōu)首次(cì)申领失业救济(jì)人数(shù)增(zēng)加2.2万(wàn)人(rén)至26.4万人 创18个月以(yǐ)来(lái)新高

　　美国上周首次申领失业救济人(rén)数(shù)为26.4万人，为2021年10月(yuè)30日当周以来新高；预(yù)估为24.5万人，前(qián)值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同(tóng)比增(zēng)速(sù)连续10个(gè)月回落(luò)。美国4月(yuè)PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期(qī)上升(shēng)0.30％，前值为下降0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同比增(zēng)速(sù)为(wèi)2.3％，增幅不及预期，更是(shì)创下2021年(nián)1月以(yǐ)来新(xīn)低。上周美联储自2007年以来首次(cì)将利率上(shàng)调(diào)至5％以上，目前正(zhèng)密切(qiè)关注服(fú)务价格，寻找通胀压力明(míng)显减弱的迹象。若该数据进一步走弱，将(jiāng)给美(měi)联储暂(zàn)停加(jiā)息(xī)提(tí)供理由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继(jì)CPI同比(bǐ)增速意(yì)外两年来(lái)首(shǒu)次(cì)低于5％之后，PPI意外创两年多(duō)最低同比增速且首次(cì)申请失业救济人数连续第二周超预期增长无疑体现(xiàn)了美联储持续一年的加息影响(xiǎng)，但疲软的企(qǐ)业(yè)财报以及地区(qū)银行危机担忧重燃再度对股市形(xíng)成双重打击(jī)，美股全天震荡收盘涨跌(diē)互现；中(zhōng)概股在京东超(chāo)预期业绩提振下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼(pīn)多多涨(zhǎng)超7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图森未来因(yīn)退市在即暴跌(diē)30％。

　　期(qī)货市场：经济数(shù)据令美元(yuán)指数加速(sù)反弹，一(yī)周(zhōu)多来首次盘(pán)中重上102.00；两年期美债(zhài)收益率(lǜ)一度(dù)降(jiàng)10个基点；大宗商品全(quán)线(xiàn)下跌，黄金(jīn)盘(pán)中反(fǎn)弹(dàn)失利收盘(pán)下跌至2020.50美元，白银期货收(shōu)于24.42美(měi)元，创(chuàng)2月以来最(zuì)大单日百分比跌幅(fú)；7月(yuè)铜(tóng)期货收于3.71美(měi)元(yuán)，为11月29日以来(lái)的最低(dī)收盘价；原油(yóu)期货连(lián)续两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股指震荡，中特估再度(dù)大幅(fú)走(zǒu)弱，中国外运、中油资本、中船(chuán)科技、中信金(jīn)属(shǔ)跌停(tíng)。影视(shì)股(gǔ)表现强势，多股出现涨停。20日线反压(yā)，10日线、30日线失守，价(jià)跌量(liàng)缩的量(liàng)价关(guān)系，意(yì)味着(zhe)短线大盘杀跌动(dòng)力衰竭(jié)，但(dàn)上涨动力也不足，从K线组合形(xíng)态来看，短线盘中有一定(dìng)的回调(diào)压力，60日(rì)线附近仍有较强支撑。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟人：美国一位23岁(suì)的女网红发布(bù)了一款基于自己(jǐ)声音、行为和个性(xìng)的AI语音聊天机(jī)器人，可以(yǐ)作为用户(hù)的“虚拟女友”，每(měi)分钟费(fèi)用1美元(yuán)。在过去一(yī)周(zhōu)，该Al创收了7.16万美元(yuán)（约合人民币近50万元(yuán)），已(yǐ)经吸引了超过1000名付费粉丝(sī)另悉(xī)，近日“AI孙燕姿”在全(quán)网走红，B站上(shàng)与“AI孙(sūn)燕(yàn)姿(zī)”有关的视频已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在(zài)B站点击量破(pò)百(bǎi)万。

　　标的：天地(dì)在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体(tǐ)报道(dào)，三星(xīng)电子已经通知分(fēn)销商，将不再以低于当前价格的价格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格(gé)最近停止下跌明(míng)显(xiǎn)早于(yú)预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮(liáng)食(shí)烘干机：农业(yè)农村部网站5月11日发布由农业农村部、国家发展改(gǎi)革委(wěi)、财(cái)政部等六部门共同印发的关于加(jiā)快粮(liáng)食产地烘(hōng)干能力建(jiàn)设(shè)的意见，其我想是因为我不够温柔是什么歌 我想是因为我不够温柔是谁唱的(qí)中提到，力争通过三年(nián)左右时间，补上粮食产地烘干(gàn)设施装备短板，建(jiàn)成布(bù)局合理、体系(xì)完(wán)善的(de)粮食产地烘干体系，烘干能力基(jī)本满足全国粮食(shí)产地烘干(gàn)需求，应急烘干作业能(néng)力齐(qí)备，粮食产后损失显(xiǎn)著下(xià)降，粮食产能(néng)得到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅(é)股(gǔ)份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利(lì)润15.9亿(yì)元 同比下(xià)降44％

　　引力传媒 603598 收问询函(hán)：要求说明(míng)与澜舟科(kē)技(jì)战略合作协(xié)议所(suǒ)指向的具体(tǐ)合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯(xùn)飞(fēi) 签订战略合作协议 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求(qiú)说明汤姆猫(māo)主题乐(lè)园建(jiàn)设进展

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩(hán)华(huá)正(zhèng)式(shì)达成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春(chūn)环保 002479：向(xiàng)特定对(duì)象发行(xíng)股票的(de)审核程序中止

　　【增持减持(chí)】

　　棒(bàng)杰股(gǔ)份 002634：董事长(zhǎng)及其一致行动人拟增持公司(sī)股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元(yuán)回购股(gǔ)份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合(hé)计减持不超6％股(gǔ)份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟(nǐ)减持不(bù)超6％公司(sī)股份

　　通合(hé)科技 300491：特定股东拟减持(chí)不超(chāo)过1％股份

　　拓(tuò)新药业 301089：新华联(lián)拟(nǐ)转让1.44％公(gōng)司股份(fèn)偿还(hái)债务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减(jiǎn)持(chí)不超(chāo)过2％股份

　　宇环数控 002903：副(fù)总经理许亮拟减持不超1％股份

　　康(kāng)惠制药 603139：股(gǔ)东TBP拟(nǐ)减持不超6％股(gǔ)份

　　双(shuāng)成药业 002693：副总(zǒng)经理姚(yáo)忠拟减持不超8.1万股(gǔ)

　　【其他事(shì)项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署T1航站(zhàn)楼广告经(jīng)营合同

　　上海谊众 688091：核心产品(pǐn)紫(zǐ)杉(shān)醇胶束列入“新优药械”产品目录(lù)

　　富煌钢(gāng)构 002743：与(yǔ)万华物(wù)资签(qiān)订11.68亿元采购框架合同(tóng)

　　美畅股份 300861：子公司(sī)拟不(bù)超4亿元投建高效电(diàn)镀金刚石(shí)线生产线建设(shè)项目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成(chéng)5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资子公司(sī)签署合资框架协议(yì)

　　泰(tài)山石(shí)油 000554：与岱岳新城签订(dìng)战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超(chāo)产情形提交第四批(pī)合规方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床(chuáng)试(shì)验完成首例受试(shì)者(zhě)给(gěi)药(yào)

　　中国人保 601319：王廷科(kē)因工作调整辞去(qù)公司总裁职务

　　智(zhì)飞生物(wù) 300122：治疗用(yòng)卡介苗获得(dé)临(lín)床试验批准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控股股东(dōng)拟转让(ràng)公司19.99％股份引(yǐn)入战投(tóu)

　　东华软件(jiàn) 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设(shè)子公司 善西北区域市场布(bù)局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战略合作框架(jià)协(xié)议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂离(lí)子电池隔(gé)膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕(yàn)公司(sī)合(hé)资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交所(suǒ)提(tí)交听证申(shēn)请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获(huò)FDA临床试验批准

　　九号(hào)公司 689009：拟开(kāi)展总部研(yán)发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会(huì)立(lì)案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友(yǒu)钴业 603799：成(chéng)立(lì)合资(zī)公司

　　机器人(rén) 300024：子(zi)公司(sī)拟以增(zēng)资扩股的方(fāng)式引(yǐn)入战略投资者

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成立合(hé)资公司开发钙钛矿太(tài)阳能电池(chí)项目

　　ST交投 002200：联合预(yù)中标高(gāo)速(sù)公(gōng)路特许(xǔ)经(jīng)营项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子公司近(jìn)期签署1200吨磷酸铁锂(lǐ)采购(gòu)订单

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购江宸智能部(bù)分(fēn)股权

　　易(yì)事特 300376：公司及第一(yī)大股东之控制人(rén)收到证监(jiān)会立案告知书

　　交易提示

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业板）

　　申(shēn)购代码(mǎ)：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科(kē)技（创业板）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行市(shì)盈(yíng)率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建议(yì)申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可(kě)转债交易提示(shì)】

　　万兴转(zhuǎn)债赎(shú)回，进(jìn)入(rù)最后(hòu)交易(yì)日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称(chēng)将变更为“尤夫股(gǔ)份(fèn)” 12日(rì)起(qǐ)复牌

　　【限(xiàn)售(shòu)解禁】

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