要闻速递

　　1、商务部：如美(měi)国胁迫盟友共(gòng)同限制对华投(tóu)资 将坚决(jué)反对(duì)

　　在(zài)11日下午举行(xíng)的例行(xíng)记者会上，商务部新闻发言人(rén)束珏(jué)婷(tíng)再(zài)次表(biǎo)态，如美国胁迫盟(méng)友(yǒu)（七国集团其他成员国）共同限制对华投资(zī)消息属实，中方将(jiāng)坚决反对。在本次例行记者会上(shàng)，束珏(jué)婷同时重申(shēn)中(zhōng)国欢迎(yíng)各国企业来华投资。

　　2、国资(zī)委：指导(dǎo)推动中央企业加大在新一代信息技术、人工智能、集(jí)成电路(lù)、工业母机等战略性新(xīn)兴产业(yè)布局力度

　　国(guó)资(zī)委党委召开扩大会议，会议强调，要(yào)指导推动中央企业加大在新一代信息技(jì)术、人工智能、集(jí)成电路、工业(yè)母机等战略性新兴产业布(bù)局力度，推动传统产业数字(zì)化、智能化、绿色化转型升级，引领带动我国(guó)产业体系加快向产业链、价值链(liàn)高(gāo)端迈进。要强化顶层设(shè)计，增强国资监(jiān)管工作协(xié)同和政策(cè)协同，抓紧优化考核、薪酬(chóu)、主责主(zhǔ)业、投融(róng)资等监管政策，打好(hǎo)组合拳(quán)，为中央企业更好服务支撑现代(dài)化产业体(tǐ)系(xì)建设提供有力保障。评：战略性新兴产业(yè)中的(de)央企才是中(zhōng)特估中核心标(biāo)的，这其中(zhōng)还有标的的值(zhí)得挖掘，投资者不要在银行股(gǔ)上一条路走到黑。

　　3、央行(xíng)发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行(xíng)发(fā)布4月金融统计数(shù)据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速(sù)比上月末低0.3个百分点，比上年同期高(gāo)1.9个百分(fēn)点。初步统(tǒng)计，2023年4月社会融资规(guī)模增(zēng)量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元(yuán)。4月份人民币(bì)存款减少4609亿元，同(tóng)比多减5524亿元(yuán)。其中，住户存款减少1.2万亿元，非金融企(qǐ)业存款减(jiǎn)少1408亿元，财政(zhèng)性(xìng)存款增加5028亿元(yuán)，非银行业(yè)金融(róng)机构(gòu)存款增(zēng)加2912亿元。评：4月(yuè)M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷款(kuǎn)13个(gè)月(yuè)以来首次转负，同时居(jū)民存(cún)款13个月(yuè)以来同比(bǐ)首次也转为减少(shǎo)，但更(gèng)可(kě)能重(zhòng)回表外资产，而非(fēi)用于消费，消费在(zài)二季度(dù)同样处于“N型”第(dì)二(èr)步中(zhōng)。

　　4、京东集团宣(xuān)布CFO许(xǔ)冉被任(rèn)命为公司首席执行官及(jí)执行董(dǒng)事

　　京东集团公告称，本公司现任首席财务官许(xǔ)冉女士(shì)将接替徐雷先生担任京东(dōng)集团首席执行官兼执行(xíng)董事。徐雷(léi)先生因个(gè)人(rén)原因将退任本公司首席执行官兼(jiān)执行(xíng)董(dǒng)事职(zhí)务。京东物流(liú)现任首席财务(wù)官单苏(sū)先生将担任本公司首席财务官。评：京东在刘强东回归(guī)之(zhī)后，内部架构调整动(dòng)作频频。先是高管降薪，后是(shì)京东零售事业群(qún)大调整，如(rú)今公司首(shǒu)席(xí)执行官徐雷(léi)退(tuì)休了。这(zhè)些架构和人员变动，能否为京(jīng)东带来新(xīn)的活力，仍有(yǒu)待观望(wàng)。

　　5、交易商协(xié)会对建设银行启(qǐ)动自律调查

　　基于监管部(bù)门(mén)反(fǎn)馈线(xiàn)索，依据《银行间债券市场自(zì)律(lǜ)处分(fēn)规则》，交(jiāo)易商(shāng)协会已对(duì)中国建(jiàn)设银行股份(fèn)有限公司债务(wù)融资工具承(chéng)销业务涉嫌违规行为开展(zhǎn)自律调查。

　　6、硅业分(fēn)会(huì)：本周(zhōu)硅片价格(gé)大幅下跌 M10单晶硅片周(zhōu)环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅(guī)业分会最新发文称(chēng)，本周硅片价格大幅下(xià)跌(diē)。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价降(jiàng)至5.25元(yuán)/片，周(zhōu)环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区(qū)间在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价降至7.28元/片(piàn)，周环(huán)比降幅为9％。本周市场成交(jiāo)价格混乱，成交(jiāo)量普遍偏小。价格大(dà)幅下跌主要(yào)由于两方面原因，其一是本周价(jià)格降幅(fú)横跨(kuà)两周，因此跌幅(fú)略显夸张，但实则经历了两轮阶段(duàn)性(xìng)调价(jià)；其二是(shì)传(chuán)导原(yuán)材料降价空间，并持(chí)续(xù)向下游释放(fàng)利润。评(píng)：以隆基(jī)股份为首(shǒu)的光伏赛道最近跌(diē)的不(bù)要不(bù)要的(de)，没有最惨，只(zhǐ)有(yǒu)更(gèng)惨。慢慢熬吧，等(děng)着(zhe)行业(yè)周期(qī)的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公司实现营业(yè)收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要(yào)是(shì)由于(yú)晶圆(yuán)销售量减少(shǎo)及产(chǎn)能(néng)利(lì)用率(lǜ)下降所(suǒ)致。二季度，公司预计(jì)产能利用率和出货量(liàng)都高(gāo)于一季度，销售收(shōu)入(rù)预(yù)计(jì)环比增长5％到7％，平均(jūn)晶圆单价(jià)受(shòu)产品组合变动影响环比下降；毛(máo)利率预计在19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元(yuán)，据(jù)此(cǐ)计算(suàn)，Q1净利(lì)环比下(xià)降42％。芯片股(gǔ)在做(zuò)了一(yī)轮过山车后，处(chù)于相对(duì)低点的位置，中芯(xīn)国际这个(gè)业绩(jì)的(de)杀伤力没有(yǒu)那么足。

　　8、北向资金(jīn)周四净买(mǎi)入0.29亿(yì)元 宁德时代(dài)净买(mǎi)入13.22亿(yì)元

　　北向资金(jīn)周四净买入0.29亿元。宁德时代、中(zhōng)际旭(xù)创、亿纬锂能(néng)分别获(huò)净(jìng)买入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美(měi)国上周(zhōu)首次申领失(shī)业救济人数增加2.2万人至一共发生过几次世界大战，一共发生了多少次世界大战26.4万人 创18个(gè)月以来新高

　　美(měi)国上(shàng)周首次申领失业救济人数为26.4万(wàn)人，为2021年10月(yuè)30日当(dāng)周以来新高(gāo)；预估为(wèi)24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预(yù)期上升2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同(tóng)比增(zēng)速连续10个月回落(luò)。美国4月PPI环(huán)比上升(shēng)0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速(sù)为2.3％，增幅不及预期，更(gèng)是创下2021年1月(yuè)以来新低。上周美联(lián)储自2007年以来首次将利率上调至5％以上，目前正密(mì)切关注服务(wù)价格，寻找通胀压(yā)力明显减弱的迹象。若该数(shù)据进一(yī)步走弱，将给美联储暂停加息(xī)提供理(lǐ)由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继CPI同比增速意外两年来首次低于5％之(zhī)后(hòu)，PPI意外(wài)创(chuàng)两一共发生过几次世界大战，一共发生了多少次世界大战(liǎng)年(nián)多最(zuì)低同(tóng)比增速且首(shǒu)次申请失业救(jiù)济人数连(lián)续第二(èr)周超预期增长无疑体现(xiàn)了(le)美联储持(chí)续一年的加息(xī)影响，但疲软的企业(yè)财报以及地区银行危机担忧重(zhòng)燃再度对股市形成双重打击(jī)，美股全天震荡(dàng)收盘涨跌互现；中(zhōng)概股在京东超预期业(yè)绩提振下普(pǔ)遍(biàn)上涨(zhǎng)，达(dá)达涨近(jìn)15％，京(jīng)东(dōng)、拼多(duō)多涨超7％，好未来涨逾(yú)8％，图(tú)森(sēn)未来因退市在即暴(bào)跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经济数据令美元指数加(jiā)速反弹，一(yī)周多来首次盘中重上102.00；两年期美债(zhài)收益(yì)率一度降10个基点；大宗商品(pǐn)全线下跌，黄金盘中反弹(dàn)失利收盘(pán)下跌至2020.50美(měi)元，白银期货收于24.42美元(yuán)，创2月以(yǐ)来(lái)最大(dà)单日(rì)百(bǎi)分比跌(diē)幅；7月铜(tóng)期货收于3.71美元(yuán)，为(wèi)11月(yuè)29日以来的最(zuì)低(dī)收(shōu)盘价(jià)；原油(yóu)期货连续两日收(shōu)跌，纽约原油跌幅(fú)为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四(sì)两市各股指震荡(dàng)，中特估再度大幅走弱，中国外运、中(zhōng)油资本、中船科技、中信(xìn)金(jīn)属跌停。影视股表现强势，多股出现涨停(tíng)。20日线反(fǎn)压，10日线、30日线(xiàn)失守(shǒu)，价跌量缩的量(liàng)价关系(xì)，意味着短线大盘杀跌动力(lì)衰竭，但上涨(zhǎng)动力也不(bù)足，从K线组合形态来看，短线盘(pán)中有(yǒu)一定的回调(diào)压力，60日线附近(jìn)仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人(rén)：美国一位23岁(suì)的女(nǚ)网红(hóng)发(fā)布(bù)了一款基于自己声音、行(xíng)为和(hé)个性的(de)AI语音聊天机器人，可以作为用户的“虚拟(nǐ)女友(yǒu)”，每分钟(zhōng)费用1美元(yuán)。在(zài)过去一周，该Al创收了(le)7.16万美元（约合人民币近(jìn)50万元），已(yǐ)经吸引了超过1000名付费粉丝另(lìng)悉，近日“AI孙(sūn)燕姿(zī)”在全(quán)网走红，B站上与“AI孙燕(yàn)姿”有关的视频已经近(jìn)千条，其中AI孙燕姿翻唱(chàng)的《下雨天》《发如雪》在(zài)B站点(diǎn)击量破百(bǎi)万。

　　标(biāo)的：天地在(zài)线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报道，三(sān)星电子已经通知分销商(shāng)，将不再以低(dī)于当前价格的(de)价(jià)格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停(tíng)止下跌明显早于预期。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机(jī)：农业农村(cūn)部(bù)网站5月11日发(fā)布由农(nóng)业农(nóng)村部、国(guó)家(jiā)发展(zhǎn)改革委(wěi)、财政部等六部门共同印发的关于加快粮食产地(dì)烘干能力建设(shè)的意见，其中提到，力(lì)争通过三年(nián)左右(yòu)时间，补上(shàng)粮食产地烘干设施装备(bèi)短板，建成布局(jú)合理、体系完(wán)善的粮食产地烘(hōng)干体系，烘干能(néng)力基本(běn)满足全(quán)国粮食产地烘干需(xū)求，应急烘干作业(yè)能(néng)力齐备，粮食产(chǎn)后损失显著下降，粮食产能得到(dào)进一步巩固(gù)提升。

　　标(biāo)的(de)：天(tiān)鹅股份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事项】

　　中芯国(guó)际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　引(yǐn)力传(chuán)媒 603598 收问询函：要求说明与(yǔ)澜(lán)舟科技战(zhàn)略合作协议所指向的具(jù)体合作(zuò)内容

　　荣信文(wén)化 301231：与科大讯(xùn)飞 签订战略合(hé)作协议 公司(sī)并(bìng)非AI技术(shù)的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函(hán)：要求说明汤(tāng)姆猫主题乐园建设进展(zhǎn)

　　隆基绿能 601012：与韩华(huá)正式达成专(zhuān)利交叉(chā)许(xǔ)可

　　【并(bìng)购(gòu)重(zhòng)组】

　　富春环保 002479：向特(tè)定(d一共发生过几次世界大战，一共发生了多少次世界大战ìng)对象(xiàng)发行股票的审核程序中止

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行(xíng)动(dòng)人拟增(zēng)持(chí)公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元回购股(gǔ)份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减(jiǎn)持不超6％股份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股股东拟减(jiǎn)持不(bù)超6％公司股份

　　通合(hé)科(kē)技(jì) 300491：特定股东拟减(jiǎn)持不(bù)超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联(lián)拟转让1.44％公(gōng)司(sī)股份(fèn)偿(cháng)还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德(dé)、海(hǎi)通新能源拟(nǐ)减持不超(chāo)过2％股份

　　宇环数(shù)控 002903：副总(zǒng)经(jīng)理许亮拟减持不(bù)超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减(jiǎn)持不超6％股份

　　中公教(jiào)育 002607：股东拟减持不超(chāo)1％公司(sī)股份(fèn)

　　双成(chéng)药业 002693：副(fù)总经(jīng)理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子(zi)公司签署(shǔ)T1航站楼广告(gào)经营合同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核(hé)心产品紫(zǐ)杉醇胶束(shù)列入“新优(yōu)药械”产品(pǐn)目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签(qiān)订11.68亿元采购框架(jià)合(hé)同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元(yuán)投建高效(xiào)电镀(dù)金刚石线生产(chǎn)线建设(shè)项(xiàng)目(mù)

　　集(jí)智股份 300553：参股公司(sī)中芯集成5月(yuè)10日科(kē)创(chuàng)板上市(shì)

　　格(gé)林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保(bǎo)全资(zī)子公司签署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战略(lüè)合(hé)作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超(chāo)产情形提交第四批(pī)合(hé)规(guī)方案(àn)

　　舒(shū)泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床(chuáng)试验完成首(shǒu)例(lì)受试者给药

　　中国人(rén)保 601319：王廷科因工作调整辞去(qù)公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介(jiè)苗获得临床试验(yàn)批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转(zhuǎn)让公司19.99％股(gǔ)份引入战(zhàn)投

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设子(zi)公司 善西北区域市(shì)场布局

　　广晟(chéng)有色 600259：与兰州大学(xué)签订《战略合作框架协议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投(tóu)建锂(lǐ)离(lí)子电(diàn)池隔膜项(xiàng)目

　　龙(lóng)高股(gǔ)份(fèn) 605086：拟与天燕公(gōng)司(sī)合资设立项目公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深交(jiāo)所提(tí)交听(tīng)证申请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获FDA临床试验(yàn)批准

　　九号(hào)公司 689009：拟(nǐ)开(kāi)展总部研发(fā)及(jí)办(bàn)公大(dà)楼(lóu)的(de)建设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监会(huì)立案告知(zhī)书

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与(yǔ)华(huá)友钴业 603799：成立合资(zī)公(gōng)司

　　机器人 300024：子公司拟以增资(zī)扩股(gǔ)的(de)方(fāng)式引入战(zhàn)略投资(zī)者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿(kuàng)太(tài)阳(yáng)能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特许经(jīng)营项目

　　川(chuān)金诺 300505：子公司近期(qī)签署1200吨(dūn)磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部(bù)分股权

　　易事特 300376：公司及第一大股东之控制人收到(dào)证监会立(lì)案告(gào)知书

　　交易提示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申(shēn)购(gòu)评级：建(jiàn)议申(shēn)购

　　2.英特(tè)科技（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行市盈(yíng)率：38.83

　　申购评级：建议(yì)申(shēn)购(gòu)

　　3.美邦科(kē)技(jì)（北(běi)交所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可转债交(jiāo)易提示】

　　万兴转债赎回，进(jìn)入(rù)最后交易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司股票简(jiǎn)称将(jiāng)变更为“尤夫股份” 12日(rì)起复(fù)牌

　　【限售解禁】

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