在锂价(jià)初现企稳态(tài)势(shì)的微妙时点，头(tóu)部(bù)锂电厂商如何看待(dài)？行业去库存(cún)进(jìn)展又如何？

　　披露年报(bào)和(hé)一(yī)季报后(hòu)，市值近500亿元的锂电巨头国轩高科4月(yuè)28日举办媒体开放日(rì)上(shàng)作出一系列判断。在交(jiāo)流中，公司管理层对中国基(jī)金(jīn)报记者(zhě)表示，近期“跌(diē)跌不休”的碳酸锂价格，或(huò)将在15-20万元/吨之间(jiān)形成震(zhèn)荡。

　　同时(shí)，该公(gōng)司(sī)一(yī)季报显示，库存“水位”已(yǐ)经显著降低(dī)，压力(lì)已(yǐ)并不明显。这也在一定(dìng)程(chéng)度上反映(yìng)了电池厂(chǎng)商们(men)近期去库存动作(zuò)的“一致性”。

　　而且(qiě)需要(yào)注意的是(shì)，在国轩(xuān)高科方(fāng)面看来，储能行业今年上升空间预计将高于(yú)动力电(diàn)池。换言(yán)之，从增速方面看，储能有望接棒动力电(diàn)池，带动电池(chí)厂商出货持续增长。

　　锂价(jià)料维持在15-20万之间

　　作为(wèi)锂(lǐ)电池核(hé)心原(yuán)材料，碳酸锂(lǐ)价格大(dà)起大落在市场上引起巨大争议。“就为了买100吨碳酸锂，我(wǒ)们曾经开车16个小时经过1600公里路程，” 国(guó)轩高科(kē)高级(jí)副总裁、中(zhōng)国(guó)业务板块总裁王(wáng)启岁(suì)笑称。这也在一(yī)定程度上反(fǎn)映了锂价迅速上(shàng)涨(zhǎng)给下游带来(lái)的阵痛(tòng)。

　　不过，今年以来锂价又迅(xùn)速击穿20万元(yuán)关口，在近期才有明显企(qǐ)稳(wěn)趋(qū)势(shì)。毕(bì)竟，在4月(yuè)12日之前，电(diàn)池(chí)级碳(tàn)酸(suān)锂价格已经连跌52天。而且在此前30天内，价格共(gòng)计跌去19.25万元/吨。

　　而据上海钢联数据最新显(xiǎn)示，在4月27日(rì)-28日两天内，电池级碳酸锂价格已经连(lián)续两(liǎng)日上涨，两日内分别上涨4000元/吨(dūn)和5000元/吨(dūn)，从18万元/吨涨至18.9万元(yuán)/吨，反(fǎn)弹趋势明显。

　　锂价(jià)在(zài)什么区间较为合理，国轩高科方面也(yě)给出自己研(yán)判。王启岁在会上表示，碳酸锂在15-20万/吨(dūn)的区(qū)间可能形成振(zhèn)荡期。“我们(men)通(tōng)过(guò)一(yī)季度观察来看(kàn)，新能源行业处于稳(wěn)定(dìng)增长(zhǎng)阶段，储能行业在一季度是处于投标、招标(biāo)的阶段，第(dì)三季度(dù)将(jiāng)迎(yíng)来(lái)大规模交(jiāo)付，而储能大规模交付会带来产能复苏(sū)，碳酸(suān)锂价(jià)格预计会维(wéi)持在(zài)这个(gè)区间之内(nèi)。”

　　实际上，碳酸锂(lǐ)价格(gé)下降(jiàng)，对于(yú)电池厂商的(de)毛(máo)利率(lǜ)提升已(yǐ)经有了立(lì)竿见影效果。

　　从毛利率方面来看(kàn)，国(guó)轩高(gāo)科在一季度(dù)达到了(le)18.94％，较(jiào)去年全年(nián)的(de)17.79％超(chāo)出(chū)1.15个百分点。实际上，同样的情况也发生在宁(níng)德时代与亿纬锂能身上，其中宁德时代一季度(dù)毛利率为21.27％，较去年全年水平提升1.02个百分点。而亿纬锂能(néng)则不如前两者(zhě)明显(xiǎn)，但也提升(shēng)了0.4％个百分点(diǎn)。

　　王启岁(suì)也认(rèn)为，在碳酸锂回(huí)归理性价格之后(hòu)，新能源汽(qì)车(chē)市(shì)场会趋(qū)于较为合理增(zēng)长。“去年是600万辆(liàng)，经过(guò)一季(jì)度(dù)之(zhī)后(hòu)，我(wǒ)们依然判断今年(nián)新能源汽车(chē)应该在900-950万(wàn)辆(liàng)区间(jiān)，”他预计。

　　据悉，国轩高科(kē)也正在加速产(chǎn)能扩(kuò)张。其南京基(jī)地(dì)智能制造20GWh动(dòng)力电池项目、宜春(chūn)基地(dì)10GWh动力电池(chí)项目、庐江基地年产20万吨高(gāo)端(duān)正(zhèng)极材(cái)料项目、桐城基地年产(chǎn)40GWh动力电(diàn)池项目一期、柳(liǔ)州(zhōu)基地年产10GWh电(diàn)池项(xiàng)目等多个项目(mù)相继投产。据规(guī)划，国轩高(gāo)科2025年(nián)产能将突破300GWh。毕业2年之内都算应届吗，21年毕业生23年算应届吗>

　　降库(kù)存效(xiào)果明显

　　国轩高科的一季报显示，其截(jié)至报告(gào)期末其(qí)存货(huò)余(yú)额为65.98亿元，较去年底的75.84亿元下降13％。而其一季度末，存货占总资(zī)产比例为8.38％。在去年底，这(zhè)一(yī)比例为(wèi)10.44％。

　　实际上(shàng)，从行业整体状况看，国轩高科(kē)存货(huò)水平保(bǎo)持了较低位置。国轩(xuān)高(gāo)科高级副总(zǒng)裁蔡毅也表示，由于公司在江西宜春碳酸(suān)锂(lǐ)原材料有自产(chǎn)能力，因此其外购仅补充自产不(bù)足，“外购只是缺多少，补多少，”他表示。

　　国轩(xuān)高(gāo)科存(cún)货水(shuǐ)位下降，也(yě)反映(yìng)了(le)行业整体状(zhuàng)况，不少电(diàn)池厂商(shāng)存货余额均在下降。其中宁德(dé)时代一季度(dù)报(bào)告显示，其库存金额已从年初的766.7亿元下降到640.6亿元，环比(bǐ)下降(jiàng)16.5％。

　　另外(wài)，亿纬锂(lǐ)能一季报也显示(shì)，其(qí)存货金(jīn)额从去(qù)年(nián)底的85.88亿元，降至78.6亿元，环比下滑8.48％。据记(jì)者了解，已经有(yǒu)库存较低的电池厂商提(tí)到，库(kù)存已恢(huī)复至健康水平，后续将(jiāng)根据规(guī)划，逐步(bù)进行(xíng)补货。

　　东(dōng)吴证券近期在一份研报中指出，在电池(chí)环节，厂商从22Q4开始去库存，生(shēng)产材料均维持极低库存，电池本(běn)身(shēn)库存不(bù)足1个月；另(lìng)外在中游材料方面，正(zhèng)极和(hé)电解液库存周期大幅下降至7天左(zuǒ)右，负(fù)极因(yīn)石墨化需要一个月(yuè)时间，库存周期(qī)较长，而隔膜(mó)约(yuē)为一个月正常库存。

　　该(gāi)机构认为，目前库存多集中(zhōng)于上(shàng)游(yóu)锂盐(yán)厂(chǎng)，中游材(cái)料库存极低，基本保持7天的最低安(ān)全库(kù)存。若下游需求恢复，将带来强烈补库需求。

　　值得注意的是，在去库存的(de)过程中，国轩(xuān)高科也在积极尝试“出海”。该公司(sī)在2022年加(jiā)速全球化步伐(fá)，收(shōu)购博世(shì)集团的德国哥廷根工厂，于2022年6月(yuè)开始改造并已顺(shùn)利(lì)投产，开(kāi)始(shǐ)欧洲(zhōu)本地化运营(yíng)。其年报显示，2022年该公司海外(wài)销售收入达到29.8亿元，同比增(zēng)长464.76％。

　　储能相关(guān)产品供不(bù)应求

　　此前市场普(pǔ)遍预计，储(chǔ)能有望接棒动力电池，带动电池(chí)厂商出货增长。近日，宁德(dé)时(shí)代也作出判断认为，储能(néng)方面今年(nián)预计增速将会比(bǐ)动力电池更高。

　　王(wáng)启岁(suì)在交流中(zhōng)也(yě)认同这一观(guān)点(diǎn)。他预计(jì)，储能行业今年(nián)上升空间预计会高于(yú)动力电池(chí)，其(qí)中国外家储市场(chǎng)需(xū)求预计会(huì)在下半年放量，而国内大储市场方面，今年一季度(dù)处于招标阶段，自二季(jì)度开始将进(jìn)入交付阶段，目(mù)前相关产品供不应求。

　　从国轩高科披露的年报数据(jù)显(xiǎn)示，其储能业务(wù)在2022年实(shí)现了(le)35.08亿元的营收(shōu)，同(tóng)比增长幅度达到186.49％，已经高于(yú)其(qí)动(dòng)力电池业务116.4％的增速。按(àn)照这一数据计算，储能(néng)业务已经(jīng)占到(dào)其总营收的1毕业2年之内都算应届吗，21年毕业生23年算应届吗5.22％，而在2021年，这一比例为11.82％。

　　王启(qǐ)岁直言(yán)，储能行业的(de)空间(jiān)比动力电池上升空间更大(dà)，“这是一(yī)个需求量大(dà)于供应(yīng)量的领(lǐng)域，不存在需求疲软或者(zhě)是产能(néng)过剩。”

　　他指出，首先在家储环节，因为涉及到用电(diàn)需(xū)求，每(měi)年到了第二季度开始后才(cái)爆(bào)发。而(ér)在(zài)大储环(huán)节(jié)，国内下(xià)游招标(biāo)、立项都在一季度，真正出货是在二季度以后，目前订单状况看来是供(gōng)不(bù)应(yīng)求。此外(wài)，海(hǎi)外的客户也正逐渐接(jiē)受(shòu)中(zhōng)国的标准化集装箱产(chǎn)品。

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