关(guān)注国际方面消息(xī)。

　　克里(lǐ)米亚(yà)突发，无人机袭(xí)击！

　　据今(jīn)日(rì)俄罗斯(sī)电视台（RT）网站消息，4月29日(rì)清晨，俄(é)罗(luó)斯海军黑(hēi)海舰(jiàn)队所(suǒ)在地，克里米亚(yà)半岛的(de)塞瓦斯托波尔市的一(yī)个储油(yóu)设施遭(zāo)到无人机袭击。从(cóng)网络(luò)上曝光的照片可以看(kàn)到，袭击导致(zhì)储油(yóu)设施燃起(qǐ)大火。

　　报道称，俄罗(luó)斯任命(mìng)的塞瓦(wǎ)斯托波尔市市长米哈伊尔·拉兹沃(wò)扎耶(yé)夫在社交媒(méi)体上称：“由无(wú)人机袭击造(zào)成(chéng)的(de)火灾影响面积约为(wèi)1000平方米，所有(yǒu)安全(quán)和救援人员都已抵达现场。火灾所在地和民用(yòng)区(qū)域间(jiān)隔很远。”

　　现(xiàn)场目击者分享的多段视频显示(shì)，一场大火照亮了整个(gè)夜空，浓烟直(zhí)冲云(yún)霄。RT称，目前还没有(yǒu)任何(hé)伤亡报告，地方政府敦促(cù)人(rén)们在消防员努力(lì)扑(pū)灭大火(huǒ)时保(bǎo)持冷静。

　　报道称，本周(zhōu)早些(xiē)时候，塞瓦(wǎ)斯托波(bō)尔也曾遭到(dào)两架无(wú)人机(jī)的袭(xí)击，其(qí)中一架无人机被俄军摧毁，另一架无人(rén)机在港口外爆(bào)炸。

　　油脂龙头一季度业绩大反转

　　4月28日晚间，“油(yóu)茅”金(jīn)龙鱼发布2023年一季报。报告期(qī)内，公司实现营业(yè)收入610亿元，同(tóng)比增长7.97％；归(guī)属于上市公司股东的净利润8.5亿元，同比(bǐ)增长(zhǎng)645.99％。

　　金龙(lóng)鱼称(chēng)，报告期内，随着(zhe)国内餐饮行业的逐步回暖，厨房食(shí)品的(de)销(xiāo)量较(jiào)去(qù)年同期有所上涨。另外(wài)，去年一季度受(shòu)南美干旱天气等因素(sù)影(yǐng)响，大豆(dòu)、大豆(dòu)油及棕(zōng)榈油等公司(sī)主要原材料的价格快速(sù)上涨，今年(nián)一季度公司主要原材料成本低(dī)于去(qù)年(nián)同期。销量上涨(zhǎng)和毛利率提(tí)升共同推动了厨房食品的利润增长。

　　截至2022年年末，金(jīn)龙鱼(yú)经销商数量合计7768家，较(jiào)上年(nián)增加1647家。金龙鱼在投资者关系活动上表(biǎo)示，新增渠道(dào)主(zhǔ)要来源于网络下(xià)沉、细(xì)分产品的(de)专业经销商，以及餐(cān)饮渠道(dào)的快速(sù)发(fā)展带来的经销商增长。

　　产能方面，金龙(lóng)鱼目前(qián)有(yǒu)70多(duō)个已投产生产基(jī)地，央(yāng)厨杭州、周口、重庆、兴平基(jī)地已投产，沈阳(yáng)和(hé)廊坊的央(yāng)厨(chú)项目(mù)也将于年内(nèi)建成投产。目前，河南周口和陕(shǎn)西兴平(píng)央(yāng)厨开(kāi)始供(gōng)应学生餐业务(wù)，多款(kuǎn)预制(zhì)菜在线下及电商平(píng)台开展销售(shòu)。

　　不过(guò)，期货日报(bào)记者还注意到，金龙鱼(yú)归属于上市公司股东的扣除非经(jīng)常(cháng)性损益的(de)净利润(rùn)为(wèi)2.4亿元，同比(bǐ)下降70.94％。这主(zhǔ)要是公司的套期(qī)保(bǎo)值操(cāo)作(zuò)未(wèi)完全(quán)满足套期会(huì)计要求(qiú)的衍生金融工具损(sǔn)益的影响(xiǎng)，因此将套(tào)期保值(zhí)业(yè)务划(huà)定为非经(jīng)常性损益(yì)，排(pái)除在净(jìng)利润外。

　　金龙鱼在《关(guān)于(yú)开展2023年度商(shāng)品期货套(tào)期保值业务的公告》中披露，将(jiāng)在2023年(nián)对(duì)在场内(nèi)市场交易的与公(gōng)司(sī)及(jí)下(xià)属(shǔ)子公司的(de)生产经营有直接关系的原(yuán)料、产品、油脂(zhī)等期(qī)货品种(zhǒng)，主(zhǔ)要(yào)包括(kuò)：棕榈油、豆油、菜油、菜粕、大豆、玉(yù)米(mǐ)、花生等品种。第一季度，饲料原料和(hé)油脂科技(jì)产品的销量(liàng)有所增长(zhǎng)，营业收入同比上涨，但是(shì)在行情(qíng)下跌的过程(chéng)中，公(gōng)司油脂科技相关产品的利(lì)润受到(dào)挤压，导致利润同比(bǐ)有所(suǒ)减少。从(cóng)合并资产负债表中可以看出，衍生(shēng)金融资(zī)产从年初余(yú)额(é)的5.8亿(yì)元增长到了(le)期末(mò)的(de)8.3亿元，实(shí)现了对现货市场的对冲作用，弥(mí)补了一定的利润损(sǔn)失。

　　记(jì)者(zhě)还注意(yì)到，油脂加工企业道道全(quán)一(yī)季度扭亏(kuī)为盈。4月26日晚间，道道全发(fā)布2023年一季度报，公司实(shí)现营(yíng)业收入17.48亿元，同比(bǐ)增长41.34％，实(shí)现(xiàn)扣非后净利润7093万元，实现经(jīng)营活动(dòng)产生的现金流量净额3.31亿元，亦跟(gēn)随(suí)同步转正。由于(yú)产能释放、原料回落、消费复苏(sū)、推出(chū)新品等利(lì)好(hǎo)因素影响，道(dào)道(dào)全迎来业(yè)绩修复时刻。分析人士表示，道道(dào)全(quán)业(yè)绩修复(fù)有持(chí)续性(xìng)，预(yù)计(jì)二季度(dù)还有增长。

　　“原材料价(jià)格下降”是(shì)道道全业绩出现大反转的(de)主要原因(yīn)。

　　三年间，原料(liào)菜(cài)油(yóu)价格从8000元/吨一线飙涨至14000元/吨以上的历(lì)史高位(wèi)，这大大抬升了(le)企业的加工(gōng)成本。然而零售(shòu)终端的(de)包装(zhuāng)油(yóu)价格上涨幅度却(què)不(bù)及成本上涨幅度，甚至出现卖(mài)得越多、亏得越多的情况，这导致油脂加工企业的盈利能力大幅下降，道道全也不例外。自2022年下半年以(yǐ)来(lái)，道道(dào)全新建产能陆续释放，海外到港(gǎng)原料(liào)陆(lù)续增长(zhǎng)，带(dài)动道(dào)道全的包装油毛利(lì)率逐步回(huí)升。

　　道(dào)道全近(jìn)年来(lái)主(zhǔ)推(tuī)旗下茂(mào)名工(gōng)厂(chǎng)建设(shè)，并于今年一(yī)季度取(qǔ)得(dé)阶段性成绩(jì)。2022年7月(yuè)份(fèn)，道道(dào)全(quán)茂(mào)名工厂建成投(tóu)产，此后(hòu)产(chǎn)能处于爬坡释放期。今(jīn)年以来，广东(dōng)大力发展预(yù)制菜产业，一季度广东(dōng)地区餐(cān)饮消(xiāo)费回(huí)暖势(shì)头良好，为道道全茂(mào)名工厂(chǎng)的投产及产能释(shì)放带来正面影响。

　　道道全(quán)还表示(shì)，今年一季度(dù)扭亏(kuī)为(wèi)盈的另一主(zhǔ)要原(yuán)因是主要原料价格出现下降趋势，缓解公司的采购及(jí)成(chéng)本压力。自2022年下半(bàn)年开始，道道全所用主要原料的国(guó)际交易价格(gé)呈(chéng)现出回落走势，受船期和(hé)现货到厂(chǎng)的时间影响，道道全的主要(yào)原料综合采购成(chéng)本(běn)随后于2022年年末(mò)回落，2023年一季度则进一(yī)步延续回落趋势(shì)，对其一季度实现扭亏为(wèi)盈有明(míng)显(xiǎn)正面贡献。

　　目(mù)前，道道全旗(qí)下拥有(yǒu)多个品牌，经(jīng)销商总数已达1308家，遍(biàn)及(jí)华中、西南、西北(běi)、华东、华南等菜油主要消费(fèi)区域，并在岳阳、重庆、绵阳、茂(mào)名(m议论文论点论据论证是什么意思，论点论据论证是什么意思举例子íng)、靖江设立生产加工基地。由于拥有多(duō)个品牌及(jí)多(duō)地工厂，下游消费复苏、上游(yóu)原料看跌将成(chéng)为道道(dào)全今(jīn)年(nián)业(yè)绩修复的两大驱动因子。对于(yú)今(jīn)年的业绩(jì)，道道全持有谨慎乐(lè)观态度，认为(wèi)业绩(jì)修复有一定(dìng)持续性，未来不宜过度悲观。亦有(yǒu)多家券商对道(dào)道全今年业绩表达(dá)正面(miàn)预期，并预(yù)测(cè)其今(jīn)年全年营业收入将突(tū)破100亿元。

　　毛利率(lǜ)方面，随着大(dà)豆、棕榈油、包(bāo)材等大宗原材料价(jià)格自2022年下半年高位回落，且叠加提(tí)价效(xiào)应逐渐显(xiǎn)现，部分公司(sī)毛利率(lǜ)迎来(lái)较(jiào)明显改(gǎi)善(shàn)。

　　对(duì)于(yú)行业发展(zhǎn)格局与趋势(shì)，道道全认为，2023年，从目前(qián)掌握的信息来看，原材料供给预计将(jiāng)趋向于宽松，但天气(qì)、能源及(jí)国际政治经(jīng)济形势(shì)等因素的影响，又给油(yóu)脂、油料(liào)市场带来(lái)不确定性。包(bāo)装食用植物(wù)油是生活必(bì)需消费(fèi)品，市场空间广阔(kuò)。随着消费者健康意识的提高，对健康(kāng)、安全、营养的食用油需(xū)求(qiú)也将持续增加，未来(lái)品(pǐn)牌化(huà)、高(gāo)端(duān)化将是(shì)行业发展的趋势，品牌差异化(huà)现象也将日益凸显。

　　中信(xìn)建投(tóu)油脂分析师石丽红告(gào)诉记者，在原料供应端(duān)，大宗农产(chǎn)品价格已(yǐ)“退烧”，进入下行周(zhōu)期，而且我国菜油原料供应出(chū)现了从未(wèi)有过的(de)多元及宽松局面，包装油的(de)成本端(duān)压力缓(huǎn)解趋势(shì)明显(xiǎn)。

　　今年以来，菜油的消(xiāo)费需求端则是(shì)喜忧参半。

　　“今(jīn)年(nián)1—2月油脂(zhī)油料市场(chǎng)整体运行平稳，缺乏(fá)突出矛盾(dùn)且供需端(duān)均(jūn)有不确(què)定性，盘面整体呈现振荡走势。然而(ér)，进(jìn)入(rù)3月后市场风云突变，硅谷银行倒闭引(yǐn)发(fā)市(shì)场恐慌及连锁反应，为全球(qiú)金融市(shì)场的(de)稳定性带来了挑(tiāo)战，对整(zhěng)个商(shāng)品乃(nǎi)至(zhì)金融市场造成了较大冲(chōng)击。此(cǐ)外，巴西大豆及欧(ōu)洲菜油(yóu)供给压力从进口(kǒu)成本端为油脂(zhī)油(yóu)料(liào)市场形成了较大拖累。宏观与基本(běn)面利空出(chū)现共振，不论是(shì)油还是粕(pò)均显著跌破(pò)此前振荡(dàng)区间。虽(suī)然市场并不看好油粕走势，但如此凌厉的跌势(shì)仍在节奏上超出了市场预期议论文论点论据论证是什么意思，论点论据论证是什么意思举例子。”石丽红说。

　　也有(yǒu)行业人士认为，今年一(yī)季度油脂(zhī)的(de)走势也受到宏观面(miàn)影(yǐng)响。另(lìng)外(wài)，在大量乌克兰及澳洲廉价菜籽的(de)冲击下，今年欧洲菜籽进口同比增加200多万吨，原油价格(gé)不景气带来(lái)生柴投料需求减少，这令(lìng)欧(ōu)洲菜(cài)油的出口(kǒu)潜(qián)力大大(dà)增加。此(cǐ)外，继续增(zēng)产(chǎn)的俄罗斯菜(cài)油大部分依赖对中国出口，在加(jiā)拿大旧作菜籽采(cǎi)购近500万(wàn)吨的(de)背景下(xià)，国内(nèi)后(hòu)期面临的菜油供(gōng)给压力十分明显。

　　但今年以来(lái)，行业普遍反(fǎn)映，油脂消(xiāo)费(fèi)复苏不及预期(qī)，包装油(yóu)需(xū)求(qiú)乏力，国(guó)内食用油需求(qiú)整体增量空间不(bù)大。要想拿到更多市场份额，不同油(yóu)种之间(jiān)、大小企业(yè)之(zhī)间的(de)竞争十分(fēn)激烈。

　　“当前需求(qiú)仍处于(yú)弱势，因(yīn)提货较好(hǎo)，菜油表观库存(cún)处于低(dī)位(wèi)，终端库存(cún)处于高位(wèi)。随供应逐步增加，表观(guān)库存或逐步起(qǐ)量，二季度菜油价(jià)格与相关油脂(zhī)价差缩小(xiǎo)格局背景下，菜(cài)油需求或起(qǐ)量，但中短期仍处于(yú)累库态势(shì)。”石丽红说。

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