因市场需(xū)求减(jiǎn)少，正在(zài)持(chí)续发力(lì)的存储芯片巨头兆易创新（603986），一季度(dù)归母净利润同(tóng)比(bǐ)大降78.13％。

　　而(ér)从2022年(nián)四季度至2023年一季度，蔡嵩(sōng)松掌(zhǎng)管的诺安成长(zhǎng)混合(hé)基金(jīn)，已累计减持该公司股票约603万股，混沌(dùn)投资老板(bǎn)葛卫东则(zé)仅在2022年(nián)四季(jì)度小幅减持44.8万股。不过，实(shí)际(jì)控制人(rén)朱一明的一致行动人香港(gǎng)赢(yíng)富得有限公司(sī)，将减持(chí)不超过1190.5万(wàn)股。

　　目前，兆易(yì)创(chuàng)新股价为112.48元，总市值为750亿(yì)元。

　　一(yī)季度(dù)净利突降78％

　　兆易创(chuàng)新4月27日披露的2023年(nián)一季报显示，公司一季(jì)度归母净利润1.5亿元，同比下降78.13％，其主要原(yuán)因是芯片产品(pǐn)市场需求(qiú)减(jiǎn)少，公司营业收入同比(bǐ)下(xià)降，毛利(lì)率下降，导致毛利润同比减少。

　　当日同时(shí)发布的2022年年报显示，公(gōng)司2022年(nián)营(yíng)业收入(rù)81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存储器业务(wù)收(shōu)入减(jiǎn)少约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感器业务收入减少(shǎo)约1.11亿元，较(jiào) 2021年度(dù)减少20.35％；微控制器业务增加(jiā)约3.73亿元，较2021年度(dù)增加(jiā)约(yuē)15.19％。

　　存储器业务、传感(gǎn)器业务收入减(jiǎn)少主要是受消费市场需求疲软影响，而(ér)微控制器(qì)业务收入增加得益(yì)于(yú)公司多元化产品布局(jú)，其来自(zì)工(gōng)业、网通领(lǐng)域的收(shōu)入增加弥补了(le)消费领域的收入下滑，并(bìng)带动微控制(zhì)器业务收(shōu)入增长。

　　在净利润方面，2022年兆易(yì)创(chuàng)新为(wèi)20.53亿(yì)元，同比减(jiǎn)少12.16％。

　　这(zhè)主要受(shòu)如下方面的(de)影(yǐng)响，一方面，财务(wù)费(fèi)用减少约2.22亿元，主要是美元兑人民币汇率上升，第一次见面握手是左手还是右手，与人握手是左手还是右手汇兑收益增加。另一方面，收入减(jiǎn)少(shǎo)，毛利同比减少约0.86亿元；销(xiāo)售费用(yòng)、管理费用和(hé)研发费用同比增加约(yuē)1.73亿元，主要是人(rén)工(gōng)、折旧摊销(xiāo)等费用(yòng)的(de)增加；资产(chǎn)减(jiǎn)值损失同比(bǐ)增(zēng)加(jiā)约2.18亿(yì)元，其中存货计提减值同比(bǐ)增加1.32亿元、商誉减值(zhí)同(tóng)比(bǐ)增加0.86亿元(yuán)。

　　二级市场上，从2022年四季度至2023年(nián)一(yī)季度(dù)，蔡嵩松掌管(guǎn)的诺(nuò)安成长(zhǎng)混合基金，已累计减持约603万(wàn)股(gǔ)，混沌投资老板葛(gé)卫东则仅(jǐn)在2022年四季度(dù)小幅减持(chí)44.8万股。

　　实控人的一(yī)致(zhì)行(xíng)动人(rén)

　　拟减持1190万(wàn)股

　　兆易创新同日还公告，实际(jì)控制人朱一明(míng)的一致行动人(rén)香港赢富(fù)得有限公(gōng)司，拟自披露该减(jiǎn)持计划公(gōng)告日起15个交易(yì)日(rì)后的6个月内，采取集中竞价交易方(fāng)式(shì)，减持(chí)不超过1190.5万股股份，约占公司股份总数1.78％。

　　目前，兆易(yì)创新的(de)业务(wù)主要有(yǒu)三块，分别是存储芯片、MCU（微控制器）、传感器，其中，存(cún)储(chǔ)芯片占比约为59％。

　　在存(cún)储(chǔ)器方面，兆(zhào)易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上(shàng)，兆易创新目前市占率(lǜ)排(pái)名(míng)全球(qiú)第三(sān)，竞争对手主要有旺宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品(pǐn)上，行业内供(gōng)应商包括铠侠、华邦电子、旺宏电子等企业占(zhàn)据(jù)了较高的市场(chǎng)份(fèn)额。兆易(yì)创(chuàng)新通过(guò)差异化产品需求(qiú)切入(rù)该细(xì)分领域市场，以实现局(jú)部应(yīng)用领先。如小(xiǎo)容(róng)量 SPI NAND Flash 产品，可(kě)广泛(fàn)应(yīng)用(yòng)于手机、机顶盒、数据卡、网通产品、通(tōng)讯设备等消费类产(chǎn)品(pǐn)，公(gōng)司在技术、产品以及市场应(yīng)用方面都(dōu)处于(yú)领先(xiān)地位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的(de)量产，将(jiāng)更一(yī)步拓展(zhǎn)应用领域至汽车市场。

　　在(zài)DRAM领域(yù)，目前全球存储器产业处于高度垄断，主(zhǔ)要(yào)的DRAM厂商包(bāo)括韩国的三星电(diàn)子、SK海(hǎi)力士和美国(guó)的美光科(kē)技，占(zhàn)据(jù)全(quán)球90％以上的市场份额，排(pái)名其后的多为中(zhōng)国台湾地区(qū)的企业。兆易创新(xīn)主要通过其兄弟公司长鑫存储参与(yǔ)竞争，从趋势来看，其产业(yè)技(jì)术开(kāi)始起(qǐ)步发展(zhǎn)，但占比依旧很(hěn)低。

　　根据世(shì)界半导(dǎo)体(tǐ)贸易统计组织(zhī)（WSTS）的(de)数据，2022年全球半导(dǎo)体(tǐ)市场规模为5735亿美元，比(bǐ)2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相(xiāng)比显著放缓，而2023年全球半导体市(shì)场(chǎng)的销售额预计则(zé)将小幅(fú)下(xià)滑到(dào)5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪存市场数(shù)据显示，2022年全球存(cún)储市场规模为1391.87亿美元，同比(bǐ)下(xià)跌15％，结束连续两(liǎng)年的(de)双位(wèi)数(shù)增(zēng)长(zhǎng)，其中(zhōng)DRAM市场规模为790.61亿美元，同(tóng)比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下(xià)基金减(jiǎn)仓

　　兆易创新是基(jī)金重仓股(gǔ)，截至(zhì)一(yī)季末，多家基(jī)金公司旗下被动和主动型基金(jīn)持有该股。

　　从前十大流通股东变化看，一季度银河创新(xīn)成长和蔡嵩松管理的(de)诺安成长(zhǎng)是持有该股最(zuì)多的主动(dòng)偏(piān)股基(jī)金(jīn)，不过，两只基金均第一次见面握手是左手还是右手，与人握手是左手还是右手在一季度减持了兆易(yì)创新，其中诺安成长减(jiǎn)持近272万股，减(jiǎn)持比例超25％。

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