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1分钟前刚刚哪里发生了地震是真的！有基金经理清仓新能源，梭哈AI了！

　　大家好(hǎo)，简(jiǎn)单看一个(gè)基(jī)金经(jīng)理(lǐ)，把新能源(yuán)全(quán)部砍(kǎn)仓，梭哈AI了。

　　海富通吕(lǚ)越超“All in”了AI

　　这个周末(mò)，市场都(dōu)在讨论一个基金经理，海富通的吕越超老师。

　　是真(zhēn)的！有(yǒu)基金经理清仓新能源，梭(suō)哈AI了！

　　从其管(guǎn)理的海富(fù)通股票混合来看，截至去年年底，持仓基本为(wèi)新能源板块股(gǔ)票。

　　是真的！有基(jī)金(jīn)经理清仓新能源(yuán)，梭哈AI了(le)！

　　结果到了(le)今年一季度末(mò)，已经基本清仓了新(xīn)能源，梭哈AI板(bǎn)块(kuài)。

　　是真(zhēn)的！有(yǒu)基(jī)金经理清仓新能源，梭(suō)哈AI了！

　　除了海富通股票混合外，其他三只产品也基本重仓了AI板块。

　　是真的！有基金经(jīng)理(lǐ)清仓新能源，梭(suō)哈AI了(le)！

　　是(shì)真的！有(yǒu)基金经理(lǐ)清(qīng)仓新能源(yuán)，梭哈AI了！是真的！有基金(jīn)经理清(qīng)仓(cāng)新能源(yuán)，梭哈(hā)AI了！

　　吕越超在一季报称，在一季度(dù)的(de)操作中，本(běn)基金总体把握住了市场的节奏变化(huà)和结构转换，降低了新能(néng) 源板块的配置权重，较好地把(bǎ)握(wò)了 TMT 板块的投(tóu)资机(jī)会，组合调整取得了明(míng)显的超额(é)收益(yì)。

　　另(lìng)外，他称，中1分钟前刚刚哪里发生了地震国特色(sè)估(gū)值体系(xì)所代表的(de)传(chuán)统实体行业(yè)正在被(bèi)市场一部分“聪(cōng)明钱”定价(jià)，后(hòu)续可能成为市场最有持续性的一条结(jié)构主线。

1分钟前刚刚哪里发生了地震>　　数据显示，海富通股票混合今年以来涨了14％，其他三(sān)只产品今年以来均取得正(zhèng)收益。

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　　至于Ai板块(kuài)后市怎么走(zǒu)？

　　中信(xìn)证券认(rèn)为，AI主题板块在短期(qī)高度依赖交易，阶段(duàn)性失去靠(kào)配置(zhì)获取(qǔ)超额(é)回报的特征。TMT板块成交占全市场比重超(chāo)40％的天数已累计达(dá)到22天(tiān)，上一次出现持续成交占(zhàn)比(bǐ)超过40％的板(bǎn)块是2021年7月底的电力设备及新能(néng)源，持续约28个交(jiāo)易日，在(zài)此期间(jiān)新能源(yuán)ETF累计收益率仅(jǐn)有2.5％，期间最高累计回报率为(wèi)+8.8％，最低(dī)累计回报率为-4.8％。近期TMT板块(kuài)也呈(chéng)现出类似(shì)特征，尽管热(rè)闹，但(dàn)不赚钱。过(guò)去两周(zhōu)，科创(chuàng)芯片(piàn)ETF、通信ETF、游戏传(chuán)媒ETF分别出现过6次、6次和5次单日涨幅超过2％的行情(qíng)，最大单日涨幅分别达(dá)到6.0％、4.2％和3.5％，但区(qū)间跌幅(fú)达到(dào)-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包(bāo)含其(qí)他AI相关主题ETF在内，平均跌幅达(dá)到-4.5％。两周时间TMT板块(kuài)累(lèi)计(jì)成交了(le)5.41万(w1分钟前刚刚哪里发生了地震àn)亿(yì)元，但总市(shì)值反而减少了(le)6717亿元(yuán)，较4月第一周降(jiàng)低约5.4％，是典型的减(jiǎn)量(liàng)博弈(yì)。

　　而招商证券认为，TMT大年通常分为“春季躁动”“获利回吐(tǔ)”“盛(shèng)夏(xià)攻势”“获利了结(jié)”四波(bō)行(xíng)情(qíng)，春季躁(zào)动后往(wǎng)往(wǎng)会有一波明显的调整，时(shí)间在1-2个月，幅(fú)度在20％左右。面(miàn)对这种调整(zhěng)，逢(féng)低(dī)加仓是最佳(jiā)策略，因为(wèi)往往(wǎng)后续盛夏攻势(shì)大概率创新高。如果今年(nián)在(zài)业(yè)绩(jì)披(pī)露期结束后，随着AI+/数(shù)字(zì)经济/自主可控(kòng)等大产业趋势以政府支(zhī)持力度进一步加大、资(zī)本(běn)开支增加、订单增加(jiā)和(hé)产品销量业绩的改善(shàn)逐渐(jiàn)被市场所确(què)定(dìng)，则TMT将会重回上行(xíng)趋势，进入(rù)盛夏攻势。

　　中(zhōng)泰证券认为，AI等(děng)板块或阶(jiē)段性见顶，指数(shù)上半年阶段性顶(dǐng)部亦或基本形成本(běn)轮调整标(biāo)志着(zhe)AI等高(gāo)位板(bǎn)块或阶(jiē)段性见顶(dǐng)，指数(shù)上半年阶段性顶(dǐng)部亦或基本形成。本(běn)次大幅调整主要还是因为(wèi)在AI相关(guān)板块市场情(qíng)绪处于(yú)极值的情况下，叠加上述基本面风险(xiǎn)因素(sù)逐(zhú)步发酵，市场(chǎng)内(nèi)生调(diào)整需求出现集(jí)中释放。就资本市场而(ér)言，或(huò)代(dài)表(biǎo)本轮AI+难以(yǐ)复制2013-2015年互联网(wǎng)+模式。

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