兄弟姐(jiě)妹们啊，今天(tiān)风水轮(lún)流转(zhuǎn)，终(zhōng)于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源(yuán)的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人便都看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴(huí)香(xiāng)豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们又(yòu)故意的(de)高(gāo)声嚷道，“你昨天还在说抄底新能(néng)源，新能源每次的反(fǎn)弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势(shì)终(zhōng)将完美…” “什么走势完美？新能源的(de)每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不(bù)是吗” “你现在给(gěi)别人吹(chuī)新能源，是(shì)要被吐口水的” XXX便涨红了(le)脸，额上(shàng)的青筋条条绽(zhàn)出，争辩道(dào)，“AI现在是概(gài)念炒作，都是(shì)泡沫，新能(néng)源马上到(dào)业绩窗口了，未(wèi)来几年(nián)增速稳(wěn)定，成长逻辑(jí)不变，市场会发现的”，接(jiē)连(lián)便是难(nán)懂(dǒng)的话，什么“增长韧性不改(gǎi)，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即(jí)”之类的。引得(dé)众人都(dōu)哄笑(xiào)起来(lái)，店内外充满(mǎn)了快活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股下跌。北向资(zī)金净买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于(yú)可以(yǐ)写一(yī)下大涨原因了。

　　原因也很(hěn)简(jiǎn)单，今天主打的就是一个新能(néng)源赛(sài)道股的超跌反(fǎn)弹(dàn)，风格突然暴(bào)力(lì)转换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块(kuài)掀涨停潮(cháo)。

　　相(xiāng)反，TMT、人(rén)工(gōng)智能概念股全线下挫，算力方向(xiàng)中(zhōng)科曙光、紫(zǐ)光股份(fèn)、数据港跌停(tíng)；CPO方(fāng)向(xiàng)光迅科技跌停，锐(ruì)捷网(wǎng)络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业(yè)富联(lián)、风(fēng)语筑跌(diē)停，拓(tuò)尔(ěr)思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又(yò瘦的女孩子是不是容易满足，为什么瘦人的紧呢u)一次闪(shǎn)崩，消息面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单规模。其中(zhōng)，微(wēi)软全(quán)年调降幅度最高(gāo)达30％，主要集中(zhōng)在下半年(nián)；Meta本季就砍(kǎn)单(dān)40％，下半年释单转为保守(shǒu)。

　　券商也发(fā)来了(le)解读：【客观看待数通砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消息(xī)称Meta和微软大幅(fú)削减了服务(wù)器(qì)订单，我瘦的女孩子是不是容易满足，为什么瘦人的紧呢(wǒ)们呼吁大家客观看待。

　　首先(xiān)，云商在年初给到的(de)23年Capex指引已比较悲观，据(jù)此前产业反馈，四家大厂有2家(jiā)是下(xià)滑的(de)，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的一致(zhì)预期看23年云商capex增(zēng)长为4％。因此(cǐ)服务(wù)器，尤其是通用(yòng)服务(wù)器的(de)需求放缓完(wán)全在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪(làng)潮主(zhǔ)要拉动AI服务器(qì)。从光模块板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊(xùn)砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收(shōu)入端已有(yǒu)充分反映。

　　其次，微软在最新的(de)业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观(guān)，预计后续财季(jì)Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这(zhè)里(lǐ)用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将(jiāng)根据业务反馈及(jí)用(yòng)户转化(huà)率(lǜ)，继续(xù)加大AI的投入。

　　微软预计(jì)下个财(cái)季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其(qí)中近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到这了。

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