因(yīn)市场需求减少，正在持(chí)续发力的存储芯片巨头兆易创新（603986），一季度归母净利润同(tóng)比大降78.13％。

　　而从(cóng)2022年四季度至2023年(nián)一季度，蔡嵩(sōng)松掌管的(de)诺安(ān)成长混合基金(jīn)，已累计(jì)减(jiǎn)持该公司股票约603万股，混沌投资(zī)老(lǎo)板葛卫东则仅在2022年(nián)四季(jì)度(dù)小(xiǎo)幅减持44.8万股。不过，实际控制人朱一明的一(yī)致行动人香港赢富得(dé)有(yǒu)限(xiàn)公司，将(jiāng)减持不超(chāo)过1190.5万(wàn)股。

　　目前(qián)，兆易创新(xīn)股价(jià)为112.48元，总(zǒng)市值(zhí)为750亿元。

　　一季度净利突降78％

　　兆(zhào)易创(chuàng)新4月27日披露的2023年一(yī)季报显示，公(gōng)司一(yī)季度归母(mǔ)净(jìng)利润1.5亿元，同(tóng)比下(xià)降78.13％，其主要原因是芯片产品市场(chǎng)需(xū)求减少，公司营业收入(rù)同比(bǐ)下降，毛利(lì)率下降，导(dǎo)致毛利润同比减少。

　　当日同时(shí)发(fā)布的(de)2022年年报显示，公司2022年(nián)营(yíng)业收入(rù)81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中(zhōng)，存(cún)储器业(yè)务收入减少约6.25亿(yì)元，较2021年度(dù)减(jiǎn)少11.46％；传感器业(yè)务收(shōu)入减少约1.11亿(yì)元(yuán)，较 2021年度减少20.35％；微(wēi)控制器业务增加约3.73亿元，较(jiào)2021年度增(zēng)加约15.19％。

　　存储器(qì)业务、传感(gǎn)器(qì)业务收入减(jiǎn)少主要是受消费市场需求疲软(ruǎn)影响，而微控制(zhì)器业务收(shōu)入增加得益于公(gōng)司多元化产品布局，其来自(zì)工业、网通领域的收入(rù)增加弥补(bǔ)了消费领(lǐng)域的收(shōu)入(rù)下滑(huá)，并带动(dòng)微控(kòng)制器业务收入(rù)增长。

　　在净(jìng)利润(rùn)方面，2022年兆易(yì)创新(几率和机率哪个正确一点，几率和机率有何不同xīn)为(wèi)20.53亿(yì)元，同比减少12.16％。

　　这主要受(shòu)如下方面的影响(xiǎng)，一方(fāng)面，财务费用减少(shǎo)约2.22亿元，主要是(shì)美元兑人(rén)民(mín)币汇率(lǜ)上升，汇(huì)兑收益增加。另(lìng)一方(fāng)面(miàn)，收入减(jiǎn)少，毛(máo)利同比减少约0.86亿元(yuán)；销售费用、管理费(fèi)用和研发费用(yòng)同比增加约1.73亿元(yuán)，主要是人(rén)工、折旧(jiù)摊销等(děng)费用的增加(jiā)；资(zī)产减值损失同(tóng)比增加约2.18亿元(yuán)，其中存货计提(tí)减值同比增加1.32亿元、商誉减值同比(bǐ)增加(jiā)0.86亿元。

　　二级市场上(shàng)，从2022年四季(jì)度至(zhì)2023年一季(jì)度(dù)，蔡嵩松掌管的(de)诺(nuò)安成长混合基金，已累计减持(chí)约603万股，混沌投资老板葛卫东则(zé)仅在2022年(nián)四季度小幅减持44.8万股。

　　实(shí)控人的一致行动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创新(xīn)同(tóng)日还(hái)公告，实际控(kòng)制人朱(zhū)一明(míng)的一致行动人香港赢(yíng)富得有限公(gōng)司，拟(nǐ)自(zì)披(pī)露该减持(chí)计划公告日起15个交易日后的(de)6个月内，采取集(jí)中竞(jìng)价交易(yì)方式，减持不超(chāo)过(guò)1190.5万股股(gǔ)份(fèn)，约(yuē)占公司股份总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业务(wù)主要有(yǒu)三块，分别(bié)是存储芯片(piàn)、MCU（微控制器）、传感(gǎn)器，其中，存储芯片占比(bǐ)约为(wèi)59％。

　　在存储器方面，兆易创(chuàng)新(xīn)的(de)产品包(bāo)括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品(pǐn)上，兆易创新目(mù)前市(shì)占率排名(míng)全球第三(sān)，竞争对手主(zhǔ)要有旺宏、华(huá)邦(bāng)等(děng)企业。

　　在SLC NAND Flash产品(pǐn)上，行业内供应(yīng)商包括铠(kǎi)侠、华邦电子、旺(wàng)宏电(diàn)子等企业占据了较高(gāo)的市场份(fèn)额。兆(zhào)易创新通过差异化产品需求切(qiè)入该(gāi)细分领域市场，以(yǐ)实现局部应用领先。如(rú)小容(róng)量 SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可广泛应用于(yú)手机(jī)、机顶(dǐng)盒、数据卡、网(wǎng)通(tōng)产品、通(tōng)讯设备等消费(fèi)类产品，公司(sī)在技术、产品以及市场应用(yòng)方(fāng)面都处于领(lǐng)先(xiān)地(dì)位。随(suí)着公司车规(guī)级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展应用领域至汽车市场。

　　在(zài)DRAM领域，目前(qián)全(quán)球存储器(qì)产(chǎn)业(yè)处于高度垄断，主要的(de)DRAM厂商包括韩国(guó)的(de)三星电子、SK海力士和(hé)美国(guó)的美光科(kē)技，占据全球90％以上的市场份额(é)，排名其后的多为中(zhōng)国台湾(wān)地区的企业。兆易(yì)创新主要通过其兄(xiōng)弟公司长鑫存储(chǔ)参与(yǔ)竞争，从趋势来看，其(qí)产业技(jì)术(shù)开(kāi)始(shǐ)起步发展，但(dàn)占比依(yī)旧(jiù)很(hěn)低(dī)。

　　根据世界半导体贸(mào)易统计组(zǔ)织（WSTS）的数据，2022年全球半(bàn)导体市场(chǎng)规模(mó)为5735亿美元，比2021年(nián)增长(zhǎng)了3.2％，与2021年的26.2％增幅(fú)相比显著(zhù)放缓，而2023年全球半导体市场的销售额预(yù)计则将小幅下滑到5566亿美(měi)元。

　　在存储市(shì)场，CFM闪存(cún)市场数(shù)据显示(shì)，2022年全球存储市场规模为1391.87亿美元，同比下跌15％，结束连续两(liǎng)年的双位数增长，其(qí)中DRAM市场规(guī)模为790.61亿美(měi)元，同比几率和机率哪个正确一点，几率和机率有何不同下(xià)跌(diē)17％。

　　蔡嵩(sōng)松(sōng)旗下基金减仓(cāng)

　　兆易创新(xīn)是基金重仓(cāng)股，截至一(yī)季末，多家基金公司旗下被动和主动(dòng)型(xíng)基金(jīn)持有该股。

　　从前十大流通股东变化看，一季(jì)度银河创新成(chéng)长(zhǎng)和蔡嵩松(sōng)管理的诺安(ān)成长是持有该股(gǔ)最多的主动偏股基金(jīn)，不过，两只基(jī)金均(jūn)在一季度减持了兆(zhào)易创新，其中诺安成长减持近272万股，减持(chí)比(bǐ)例超25％。

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