兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天风水轮(lún)流转，终(zhōng)于新能源(yuán)反攻了！

　　先(xiān)来看(kàn)一(yī)则今天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便都(dōu)看着他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反(fǎn)弹还不(bù)卖吗！” 他不(bù)回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟(dié)茴香豆(dòu)。”便排出九(jiǔ)文大(dà)钱。他(tā)们又故意的(de)高声嚷道，“你昨天(tiān)还在说抄底新(xīn)能源，新能源每次(cì)的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大(dà)眼睛说，“新能源赛道稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什(shén)么走(zǒu)势完(wán)美？新(xīn)能源的每(měi)一(yī)次反(fǎn)弹，都(dōu)是(shì)做(zuò)AI 的好时(shí)机啊(a)，你(nǐ)敢说不是吗(ma)” “你现在给(gěi)别人(rén)吹新能(néng)源，是(shì)要被(bèi)吐(tǔ)口水(shuǐ)的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是(shì)概(gài)念炒(chǎo)作，都是泡沫(mò)，新(xīn)能源马(mǎ)上(shàng)到(dào)业绩窗(chuāng)口了，未(wèi)来(lái)几年增(zēng)速稳定，成长逻(luó)辑(jí)不变，市(shì)场会发现的”，接连(lián)便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝(bèi)塔回归(guī)，拐点明确，反(fǎn)转在即”之类(lèi)的。引得(dé)众人都(dōu)哄笑起来(lái)，店内外(wài)充满了快活的空(kōng)气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨(zhǎng)0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个(gè)股(gǔ)下跌。北向(xiàng)资(zī)金净买入(rù)近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因(yīn)了。

　　原因也(yě)很(hěn)简(jiǎn)单，今天主打的就是一(yī)个新能源赛道股的超(chāo)跌(diē)反弹(dàn)，风格(gé)突然暴力(lì)转换，新(xīn)能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智(zhì)能(néng)概念股(gǔ)全(quán)线下挫(cuò)，算力(lì)方(讳疾忌医的故事简短，讳疾忌医的故事和寓意fāng)向中科曙(s讳疾忌医的故事简短，讳疾忌医的故事和寓意hǔ)光、紫光(guāng)股份、数据(jù)港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技(jì)跌停，锐(ruì)捷(jié)网络、博创科技(jì)跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业(yè)富(fù)联、风语筑(zhù)跌停，拓(tuò)尔思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务(wù)器订单(dān)规模。其中，微软全年调降幅度最高达(dá)30％，主要集中在下(xià)半(bàn)年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商(shāng)也发(fā)来(lái)了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消息(xī)称Meta和微软(ruǎn)大幅(fú)削减了服务(wù)器订单，我们(men)呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已(yǐ)比较(jiào)悲(bēi)观，据此(cǐ)前产业反馈，四(sì)家大厂有2家(jiā)是下滑的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致(zhì)预期看23年(nián)云商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通用服务器的(de)需求放缓完全在(zài)预期(qī)内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块(kuài)板块(kuài)来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马(mǎ)逊(xùn)砍单消(xiāo)息确(què)认，因此200G/400G需(xū)求走(zǒu)弱，在Q1收入(rù)端已有充(chōng)分反映。

　　其(qí)次，微(wēi)软在最(zuì)新(xīn)的业绩(jì)会(huì)上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据业务反馈及用(yòng)户转(zhuǎn)化率，继续加(jiā)大(dà)AI的投入。

　　微软预(yù)计下个财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场就(jiù)分析到这了。

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