要闻速递(dì)

　　1、刘国中：聚力攻关农业“卡脖子”技术 深入实施(shī)种(zhǒng)业振兴行动

　　中(zhōng)共中央政(zhèng)治局委员(yuán)、国务院副总理刘国(guó)中近日到江(jiāng)苏(sū)调研。刘国(guó)中先后到南京、徐(xú)州等地考察了农业(yè)科研院(yuàn)所、涉农高等院(yuàn)校、农(nóng)机研发机构、种业(yè)企业(yè)、农业科技(jì)服(fú)务组(zǔ)织，详(xiáng)细了解农业(yè)科技(jì)研发和成果推广应用等情况。他强(qiáng)调(diào)，科技创新(xīn)是推进农业(yè)现(xiàn)代(dài)化的关键。要遵循农(nóng)业科(kē)技(jì)规律，聚力攻关农(nóng)业“卡脖子”技(jì)术，深入(rù)实施种(zhǒng)业振兴行(xíng)动，加快推(tuī)进高(gāo)标准农田建设，补(bǔ)上短板弱(ruò)项。评：中美之间的竞争中，农业是必不可少又容易被(bèi)忽略的一环，农业是作(zuò)为(wèi)基础(chǔ)盘，关(guān)系(xì)着每(měi)个人的饭碗，农(nóng)业股必须要(yào)予(yǔ)以重视。

　　2、易会满：坚持(chí)严的主基调不动(dòng)摇 以(yǐ)强有力监督打造廉(lián)洁的注(zhù)册制

　　近期中国证监会在北(běi)京(jīng)成功举办系(xì)统会管(guǎn)干部学习贯(guàn)彻党的二十大精神专题(tí)轮训班。易会满指出(chū)，要对标新任务新要(yào)求，切实增强专业本领，坚决(jué)纠(jiū)治形式主义、官(guān)僚主义(yì)，大(dà)力弘扬(yáng)“马(mǎ)上就(jiù)办、真抓实干”的优(yōu)良作风(fēng)，持续巩(gǒng)固(gù)干(gàn)事创业的良(liáng)好(hǎo)氛围(wéi)。坚(jiān)持严的主基(jī)调不动摇，以(yǐ)强有力(lì)监督打(dǎ)造廉洁的(de)注(zhù)册(cè)制，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，全面加强腐败源头治理，不断(duàn)强化系统全面从严治党严的氛(fēn)围。

　　3、发改委：综合施策释放(fàng)消费潜力 稳定汽车、电子产品、住房等大(dà)宗消(xiāo)费

　　国(guó)家发改委(wěi)主任郑栅洁发文称，进(jìn)一步(bù)增强宏观调(diào)控的前瞻性、针对(duì)性、协同性，充分(fēn)发挥(huī)超大规(guī)模(mó)市场优势，有(yǒu)效释放内需(xū)潜力。继(jì)续实(shí)施积极的(de)财政政策和(hé)稳健的(de)货币政策(cè)，促进财政、货币、就业、产业、投资、消费(fèi)、价格、环保、区域等政策形(xíng)成系统集成效应。充分发挥消(xiāo)费对经(jīng)济增长的基础(chǔ)性作用(yòng)，多渠道增加城(chéng)乡居民收入，稳定汽车(chē)、电子产品(pǐn)、住(zhù)房等大宗消费(fèi)，培育(yù)壮大(dà)绿色消(xiāo)费、文化(huà)旅游等服务消费新热点，创新(xīn)消(xiāo)费(fèi)场景。评(píng)：4月份的CPI和PPI数据发布之后(hòu)，消费到了必须发力的时(shí)刻，而大宗消费是重中之重。

　　4、这两类存款执行利率下周(zhōu)一调整！

　　协定存款、通知(zhī)存(cún)款利率上限调(diào)整新规即将落地。12日，多家银行提(tí)前公告了(le)关(guān)于(yú)自5月15日(rì)起(qǐ)调整协定存款(kuǎn)和/或通知存款(kuǎn)执行利(lì)率的通知，从调整情况来(lái)看(kàn)，执行(xíng)利率多调(diào)整为(wèi)新规的自律上(shàng)限，相较于此前下(xià)调(diào)幅(fú)度不(bù)一(yī)，最(zuì)高降幅(fú)为55BP。评(píng)：之前各大银行为了揽储使出了(le)浑身解数，也用(yòng)了(le)不少小动作，该敲打敲打(dǎ)了。

　　5、证监会(huì)指导证券交易所发布(bù)指引 完(wán)善REITs大类资产审核要(yào)点及信(xìn)息披(pī)露要求

　　证监会(huì)将指(zhǐ)导证券交易所持(chí)续(xù)完(wán)善REITs信息(xī)披露(lù)制(zhì)度规(guī)则，研(yán)究制(zhì)定(dìng)出台(tái)定期报告和临时公告(gào)披露指引(yǐn)，按照“成熟(shú)一(yī)类(lèi)、推(tuī)出(chū)一类(lèi)”原则，分步(bù)推出(chū)仓储(chǔ)物流(liú)、保障性(xìng)租赁住房等大(dà)类资产审核及信息披露规则，建立健全透明和可预(yù)期的审核注册标准，重点关(guān)注资产(chǎn)及项(xiàng)目运营质量(liàng)，进(jìn)一(yī)步(bù)强化(huà)市(shì)场监管和投资(zī)者保护(hù)机制，更好服务经济高质量发展。

　　6、住建部(bù)：我国全面启动城市基础设施生命(mìng)线安全工程(chéng)

　　住房和(hé)城(chéng)乡(xiāng)建设部部长倪虹(hóng)近日表(biǎo)示，在深(shēn)入推进试点和总结(jié)推广可复制经验基础上，我国(guó)将全面(miàn)启动(dòng)城(chéng)市基础设施生命线安全工程。要开展城市(shì)基础设施普查，建(jiàn)立覆盖地上地下的城市基础设施数据(jù)库(kù)，找准(zhǔn)城市基础设(shè)施风险源和风险点，编(biān)制城市(shì)安全风险清(qīng)单。城市基(jī)础设施生命线(xiàn)是指(zhǐ)城市的燃气(qì)、桥梁、供水、排水、供(gōng)热、综合管(guǎn)廊等(děng)与城市(shì)功能(néng)和民众生(shēng)活密(mì)不(bù)可分的城(chéng)市基(jī)础设(shè)施，就像(xiàng)人(rén)体的“神经”和“血管(guǎn)”，是(shì)城市(shì)安全运行(xíng)的保障。评：这(zhè)个是海(hǎi)绵城市(shì)的超(chāo)级数字(zì)版(bǎn)本，也是(shì)为了(le)城市治(zhì)理的新思路和新方向，各大(dà)科技巨头(tóu)的智慧城市业务(wù)到了(le)大显身手的(de)时(shí)刻。

　　7、上(shàng)海经信(xìn)委：推(tuī)动特(tè)斯(sī)拉自动驾驶、机(jī)器人(rén)等功(gōng)能板块在(zài)沪(hù)布局

　　上海市经信(xìn)委智能制(zhì)造推进处副处(chù)长陈可乐表示，下(xià)阶(jiē)段(duàn)，上海将进一(yī)步深化与(yǔ)特斯拉的合(hé)作，推动自动驾驶、机器人等功能(néng)板块在沪布局，共同打造具(jù)备(bèi)核心技术优势、面向(xiàng)全(quán)球(qiú)市场的科技产业集群。在加强政策供给(gěi)方面，明(míng)确总体发(fā)展目标，到(dào)2025年新能(néng)源(yuán)汽(qì)车年产量达到120万辆，产值突破3500亿元。对符合条件(jiàn)的消(xiāo)费者(zhě)购买新能源汽(qì)车给予(yǔ)免费专(zhuān)用(yòng)牌照政策支持。

　　8、证监会启动科创50ETF期(qī)权上市(shì)工作(zuò)

　　为健全多层次资本市场(chǎng)产品体系，丰富资本市场风险管(guǎn)理工具，证(zhèng)监会启动(dòng)科创50ETF期权(quán)上市工作(zuò)。上市科创50ETF期权(quán)，有利于吸引长期资金(jīn)配置科创板，激发科创板(bǎn)创新活力，满足多元化的交易和风(fēng)险管理需求，有助于继续发挥(huī)好(hǎo)科创板(bǎn)改革先行先试的示范引领作用，不断提升服务实(shí)体经(jīng)济质效。科(kē)创50ETF期权上市后，证监会将进一(yī)步完善风险(xiǎn)防控机制(zhì)，并根据市(shì)场运行情况改(gǎi)进优(yōu)化(huà)，确保科创50ETF期权(quán)稳(wěn)健(jiàn)运行。评：科创50ETF期(qī)权终于要(yào)来了，基本上大家想交(jiāo)易的(de)指数品种都已经有衍生品了(le)，这对增加市场活跃度和流动性来(lái)说(shuō)是好事。

　　9、券商(shāng)债券业务(wù)评级将迎(yíng)新规(guī) A档券商将减(jiǎn)少

　　近日，中证(zhèng)协(xié)就(jiù)券商(shāng)债(zhài)券业务执(zhí)业(yè)能力评价办法(fǎ)进行了修订(dìng)，并(bìng)改名为《证券公(gōng)司债券业务执业(yè)质量评价办法》，并向(xiàng)行业征求意见，修订将评价(jià)指标的触(chù)角由券商开展债(zhài)券(quàn)业务的(de)整体情况延(yán)伸至债券(quàn)项目的各(gè)个(gè)环节。此外，评(píng)级也将进一步(bù)优化了，ABC三档(dàng)分(fēn)布从原来三(sān)档30％、50％、20％分(fēn)布，调整为20％、60％、20％，适当(dāng)压缩“两头”规模，其中A类将(jiāng)增加(jiā)类似“白(bái)名单(dān)”的基本条(tiáo)件。评：券商的各大业务也开始内卷了，债券A档(dàng)券商名额的减少，倒逼各大券商执业(yè)能力的提高(gāo)。

　　隔(gé)夜外盘(pán)

　　美股：“大盘冲(chōng)高回(huí)落，美(měi)元反弹避险情绪升温，五月卖出要开(kāi)始了吗(ma)？”债务上限谈判传(chuán)出利好(hǎo)消息，但新近(jìn)指标(biāo)显示(shì)通(tōng)胀预(yù)期意外(wài)回升重燃通(tōng)胀恐(kǒng)慌，美股(gǔ)冲高回落集体收(shōu)跌(diē)，道指跌约10点(diǎn)，纳指跌0.35％，标普500跌0.16％；本周主(zhǔ)要股指表现(xiàn)不一，道(dào)指累跌1.11％，标普累跌0.29％均(jūn)连跌(diē)两周，而纳指(zhǐ)累(lèi)涨0.4％，纳斯(sī)达克100累(lèi)涨0.61％连涨三周；中概股领跌市(shì)场，网(wǎng)易(yì)有(yǒu)道(dào)跌超21％，叮咚买菜跌超17％，达(dá)达(dá)集(jí)团跌超9％，禾赛(sài)科(kē)技(jì)、小(xiǎo)鹏汽车、能链智电(diàn)跌超8％。

　　期货市场：避(bì)险(xiǎn)情(qíng)绪升温令美元(yuán)指数跳涨至(zhì)一个月(yuè)高(gāo)位，站(zhàn)稳102.00上(shàng)方；对利(lì)率前景敏感的两年期美(měi)债(zhài)收益率盘中拉(lā)升一(yī)度上触4.0％关口(kǒu)，日内升幅(fú)超(chāo)过(guò)10个(gè)基点；黄金在(zài)美(měi)元继续攀升压力下(xià)未能成功反(fǎn)弹，收(shōu)盘刷新一周多来低位；银价(jià)跌至24.15美元，本周(zhōu)下跌6.9％是自(zì)去年10月(yuè)以(yǐ)来最糟糕的(de)一(yī)周；原油市场出现需求疲软苗头，国际(jì)原(yuán)油(yóu)遭(zāo)供需两(liǎng)面打击盘(pán)中(zhōng)回(huí)吐逾1％的(de)涨幅转跌，再(zài)探(tàn)一周(zhōu)低位。布伦特(tè)和西德克(kè)萨斯中(zhōng)质原油期货(huò)均连续第四周下跌(diē)。

　　市场策略

　　周五(wǔ)各股指震荡下跌(diē)，沪(hù)指、中证1000指(zhǐ)数、创(chuàng)业板(bǎn)指(zhǐ)跌(diē)幅(fú)均(jūn)超1％。在(zài)此前强势拉升后，沪指连续下跌，呈现V型反转(zhuǎn)之势，进(jìn)一步逼近下轨的(de)重要支撑。沪指(zhǐ)从1月(yuè)30日起就可以认为是(shì)开(kāi)始(shǐ)构筑顶部了，这(zhè)个(gè)过程持(chí)续(xù)了3个月，期间主(zhǔ)力资金通过(guò)反复震荡(dàng)来完(wán)成出货。由于筑顶充分(fēn)，后市一旦破位就将出现急跌。下(xià)周投资者关注沪指会否破跌下轨，如果出现(xiàn)这一信(xìn)号应及时离场。

　　题材(cái)掘金(jīn)

　　碳酸理(lǐ)：5月11日下午，青海盐(yán)湖蓝科鲤业举行了600万吨(dūn)工(gōng)业级碳酸鲤(lǐ)拍(pāi)卖，最终以24.1万至25.1万(wàn)元/吨成交。这一价格(gé)不仅高于当日国产工业级碳酸鲤(lǐ)现货价格，也高于(yú)电池级碳酸(suān)鲤现货(huò)价格。

　　标的：赣锋(fēng)鲤业 （002460） 、天产(chǎn)业 （002466）

　　核聚变：据报(bào)道，当地(dì)时间周三（5月10日），核聚变(biàn)初创公(gōng)司Helion能源在官网(wǎng)宣布，科技巨头微软已同意(yì)从公司首座核聚变发电站购买电力。作为电力(lì)购买协(xié)议(yì)的一部分，Helion预计将在2028年(nián)之前将其聚变(biàn)发电装(zhuāng)置上线，并在商定(dìng)的一(yī)年内达(dá)到50兆瓦或更高目标的(de)发电量。

　　标(biāo)的：安泰科技(jì)（000969）、高(gāo)澜股份（300499）

　　公(gōng)告精(jīng)选

　　【重大事项(xiàng)】

　　顺(shùn)丰控(kòng)股 002352：子(zi)公司(sī)拟(nǐ)11.83亿元(yuán)向(xiàng)极兔(tù)转让(ràng)丰网信(xìn)息(xī)

　　【并(bìng)购重组】

　　工(gōng)业富联(lián) 601138：拟公开发行不超(chāo)过60亿元公司(sī)债(zhài)券(quàn)

　　吉(jí)宏股份 002803：终止向不特(tè)定(dìng)对(duì)象发(fā)行可转债事项

　　广州浪(làng)奇 000523：筹划与控(kòng)股(gǔ)股东进行重(zhòng)大资产置换(huàn)

　　博菲电气 001255：拟发(fā)行可转债募资不超过3.9亿(yì)元 用于新能源复合材料制品建设(shè)项(xiàng)目

　　精工科(kē)技(jì) 002006：拟(nǐ)定(dìng)增募资不超(chāo)过19.5亿元

　　【增持减持】

　　立昂技术 300603：拟以3000万work on的用法以及语法，workon的用法总结(wàn)元-5000万元(yuán)回购股(gǔ)份

　　哈尔斯 002615：拟以4000万元-8000万元回购(gòu)股(gǔ)份

　　艾艾精(jīng)工 603580：控股股东的一致行动(dòng)人拟增持不(bù)低于800万元

　　科汇股份(fèn) 688681：山(shān)东(dōng)省高新投及公(gōng)司董事拟(nǐ)减(jiǎn)持股份

　　华盛昌 002980：华(huá)聚企业、华航机械拟减持不超过6％

　　国芯科(kē)技 688262：麒越基金、嘉信佳禾拟减持不超过5.99％

　　百纳千(qiān)成 300291：华录(lù)资(zī)本拟减(jiǎn)持不超过3％

　　思美传(chuán)媒 002712：遭股(gǔ)东(dōng)减持1.22％

　　风华(huá)高科 000636：广东恒聚(jù)达(dá)拟(nǐ)减持公司不超0.6％股(gǔ)份

　　锐明技术 002970：公司股东拟(nǐ)合计减持(chí)不超过(guò)6％

　　山(shān)大地纬(wěi) 688579：董(dǒng)监高拟(nǐ)合计减持不超(chāo)过2％

　　昭(zhāo)衍新(xīn)药 603127：股(gǔ)东顾(gù)美芳拟减持公司不(bù)超(chāo)0.6％股份(fèn)

　　国新文化 600636：董事(shì)姚世娴及其一致行动人拟减持不超(chāo)1.6％股份

　　珠江(jiāng)钢(gāng)琴(qín) 002678：广州产(chǎn)投拟(nǐ)减持不超过3％

　　万讯自控(kòng) 300112：尊威贸易拟减持不超过1.74％

　　宁波中百 600857：近期出售西安(ān)银行3135.44万(wàn)股股(gǔ)票

　　理(lǐ)工光科 300557：公司财务总(zǒng)监拟(nǐ)减持不超0.04％股份

　　【其(qí)他事项】

　　爱博医疗(liáo) 688050：拟不超1亿(yì)元(yuán)对优你康(kāng)进行实缴增资

　　东睦(mù)股(gǔ)份(fèn) 600114：联营企(qǐ)业拟(nǐ)收购深圳小象电动公司3％股(gǔ)权

　　金(jīn)利华电(diàn) 300069：拟(nǐ)投建玻(bō)璃绝缘子(zi)数字智慧(huì)工厂升级改造项目(mù)

　　华东医药(yào) 000963：子公司迈华替(tì)尼片纳入突破性治疗药物程(chéng)序

　　力生制药 002393：阿替(tì)洛(luò)尔片通过仿(fǎng)制药一致性评价

　　交大(dà)昂立 600530：收到证监会(huì)立案告知(zhī)书

　　潞安环能 601699：前4月(yuè)商品煤销量同(tóng)比增(zēng)长(zhǎng)0.51％

　　电投(tóu)能源 002128：控股子(zi)公司(sī)获准建设(shè)红山产业风(fēng)储供电项(xiàng)目(mù)

　　蜀道装备 300540：首次签署工业气体供(gōng)气服务合(hé)同

　　中国太保 601601：前4月子(zi)公司中(zhōng)国太(tài)平洋(yáng)人寿保险股份有限公(gōng)司累计(jì)原(yuán)保险业务(wù)收(shōu)入同比下降2.9％

　　龙建(jiàn)股份 600853：中标5.08亿元农村公(gōng)路提质改造施工项目

　　亿纬锂(lǐ)能 300014：亿纬马来(lái)西亚(yà)与PKL签订谅解备忘录(lù)

　　长久物流 603569：拟设子(zi)公司(sī) 开展退役(yì)动力电池梯次利用业务

　　高能(néng)环境 603588：中标(biāo)8203.88万元长江(jiāng)支流大溪河团结(jié)水库(kù)生态治理工程(chéng)EPC总承包

　　海正药业 600267：子公司获(huò)得(dé)兽药产(chǎn)品批准(zhǔn)文号批件

　　得邦照明 603303：子公司(sī)收到(dào)项目定点函 订单总金额(é)约(yuē)1.8亿元

　　腾龙(lóng)股(gǔ)份 603158：拟马来西亚新设(shè)子公司并投资建(jiàn)厂

　　翰宇药业 300199：注射(shè)剂生产线(xiàn)通过欧(ōu)盟GMP认证

　　宝钢包装(zhuāng) 601968：签署屋顶分布式光伏(fú)发(fā)电项目(mù)BOO合同(tóng)书

　　浙商证券(quàn) 601878：公司董事辞职(zhí)

　　城发环境(jìng) 000885：喀什(shén)市生活垃(lā)圾(jī)焚烧(shāo)发电项目(mù)转入(rù)运营期

　　赣(gàn)能(néng)股份 000899：与陕(shǎn)煤集团(tuán)签订项目投资合作框(kuāng)架协议

　　威帝股份 603023：拟出(chū)售控(kòng)股子公(gōng)司(sī)售丽(lì)威(wēi)汽(qì)控(kòng)55％股(gǔ)权

　　益客(kè)食品 301116：与邳州市人民政(zhèng)府签(qiān)订(dìng)合(hé)作框架协议(yì)

　　赣(gàn)锋锂(lǐ)业 002460：拟(nǐ)25亿元投建(jiàn)新能源锂电池生产研发(fā)项目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻(bō)璃体内植入剂药品(pǐn)临床(chuáng)试验申请获受(shòu)理(lǐ)

　　立(lì)方数科 300344：与应(yīng)急管理(lǐ)部信息研究院、腾讯云计算签署战略合作(zuò)框(kuāng)架协议

　　天(tiān)齐(qí)锂业(yè) 002466：拟30亿元投建年产3万吨电池级单水氢氧化锂项目

　　欧比特 300053：签署河北卫星(xīng)产(chǎn)业基地(dì)项目合作框架(jià)协议

　　盛航股份 001205：拟5.04亿(yì)元购置三艘内(nèi)贸化(huà)学(xué)品船舶(bó)以及三(sān)艘外贸(mào)化学品船舶100％的所有权

　　海(hǎi)航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架(jià)A320系列飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌(xián)信披(pī)违规 遭(zāo)证监会立(lì)案调查

　　江铃汽车(chē) 000550：终止(zhǐ)转让全资子(zi)公司江铃重型汽车(chē)有限公(gōng)司100％股(gǔ)权的交易

　　万科A 000002：已发行20亿元第二(èr)期中期票(piào)据

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