因(yīn)市场(chǎng)需求(qiú)减少，正在(zài)持续发力的存储(chǔ)芯片(piàn)巨头(tóu)兆易创新（603986），一季度归母净利润同比大降78.13％。

　　而从2022年四季(jì)度至2023年一季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的诺安成(chéng)长混合基金，已累计减持该公(gōng)司股票约(yuē)603万股，混沌(dùn)投资老板葛卫东则仅在2022年(nián)四季度小幅减持(chí)44.8万股(gǔ)。不过，实际(jì)控制人朱一(yī)明的一致行动人香港(gǎng)赢富得有限公司(sī)，将减(jiǎn)持(chí)不超过(guò)1190.5万股。

　　目(mù)前(qián)，兆易创新(xīn)股价为112.48元，总市值(zhí)为750亿(yì)元。

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　　一季度(dù)净利突降(jiàng)78％

　　兆易创新4月27日披(pī)露的2023年一季报(bào)显(xiǎn)示，公司一(yī)季度归母净利润1.5亿元，同(tóng)比下降78.13％，其主要原因是(shì)芯片产品市场(chǎng)需(xū)求减少，公司营业收入(rù)同(tóng)比下(xià)降，毛利率下降，导致(zhì)毛利润(rùn)同比减(jiǎn)少。

　　当日同时(shí)发(fā)布的2022年年报(bào)显示(shì)，公司(sī)2022年营业收入(rù)81.3亿元(yuán)，同比减少4.47％。

　　其中，存储器业(yè)务(wù)收入减少(shǎo)约6.25亿元(yuán)，较(jiào)2021年度减(jiǎn)少11.46％；传感器业务(wù)收入减少约(yuē)1.11亿(yì)元，较 2021年度减(jiǎn)少20.35％；微(wēi)控制器业务增加约3.73亿元，较2021年(nián)度增加约15.19％。

　　存(cún)储器业务、传感器业务收入减(jiǎn)少主要是受消费市场需求疲软影(yǐng)响，而(ér)微控制(zhì)器业务收入增加(jiā)得益于公司多元(yuán)化(huà)产品(pǐn)布局，其来自(zì)工业、网通领域(yù)的收入增加弥(mí)补了消费领域的收入下滑(huá)，并带动(dòng)微控制(zhì)器业(yè)务收入增长。

　　在(zài)净利润方面(miàn)，2022年兆(zhào)易创(chuàng)新为20.53亿(yì)元，同比减少12.16％。

　　这主要(yào)受如下方面的影响，一方面，财务费(fèi)用减少约2.22亿元，主要(yào)是美元兑(duì)人民币汇(huì)率上升，汇兑收(shōu)益(yì)增加(jiā)。另一方面(miàn)，收入(rù)减少(shǎo)，毛利同比(bǐ)减少约0.86亿元；销售(shòu)费用、管理费用和研发费用同比增加约1.73亿元，主要是(shì)人工、折旧摊(tān)销(xiāo)等费用的增加(jiā)；资产减值(zhí)损失(shī)同(tóng)比增加约2.18亿元(yuán)，其(qí)中存(cún)货计提减值同比(bǐ)增加1.32亿元、商誉(yù)减值同比增(zēng)加0.86亿元。

　　二级市场(chǎng)上，从2022年四季度至(zhì)2023年一(yī)季度，蔡嵩松(sōng)掌管的诺安成长(zhǎng)混合基(jī)金，已累计减持约603万(wàn)股，混沌投资老(lǎo)板(bǎn)葛卫(wèi)东(dōng)则仅在2022年四季度小幅减(jiǎn)持44.8万股。

　　实控(kòng)人的一(yī)致行动(dòng)人

　　拟(nǐ)减持(chí)1190万股

　　兆(zhào)易创新同日还公告，实(shí)际控(kòng)制人朱一明的一致(zhì)行动人(rén)香港赢富得有(yǒu)限(xiàn)公(gōng)司，拟自披露该减持计划公告(gào)日起15个交(jiāo)易(yì)日后的6个(gè)月(yuè)内，采取集中竞价交易方式，减持(chí)不超过(guò)1190.5万股股份(fèn)，约(yuē)占公司股份总数1.78％。

　　目前，兆易创新(xīn)的业务(wù)主(zhǔ)要有三块(kuài)，分别是存储芯片、MCU（微控(kòng)制器）、传感(gǎn)器，其(qí)中，存储(chǔ)芯片占比约为59％。

　　在存(cún)储器方(fāng)面，兆易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品(pǐn)上，兆易创新目前市占率排名全(quán)球(qiú)第三(sān)，竞争对手主要有旺宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行(xíng)业内供应商包括铠侠、华(huá)邦电子、旺宏电子等企业占据了较高的市场份额。兆易创(chuàng)新通过差(chà)异化产(chǎn)品(pǐn)需求(qiú)切入该细分领域市场，以(yǐ)实现局部应用领先。如小(xiǎo)容量 SPI NAND Flash 产品，可广(guǎng)泛应用于手机、机顶盒、数据(jù)卡、网(wǎng)通(tōng)产品、通讯设备等消(xiāo)费类产(chǎn)品，公司(sī)在技术、产品以(yǐ)及市场应(yīng)用方面都处于领(lǐng)先地位。随着公司(sī)车规级SLC NAND Flash 的量产，将(jiāng)更(gèng)一步(bù)拓(tuò)展应用领域(yù)至汽车市场(chǎng)。

　　在DRAM领域，目(mù)前全球存(cún)储(chǔ)器(qì)产业处于(yú)高(gāo)度垄断，主要的DRAM厂商包括韩国的三星电子、SK海力士和美(měi)国的美光科技(jì)，占据全球90％以(yǐ)上的(de)市场(chǎng)份额，排名其后(hòu)的多(duō)为中国(guó)台湾地区的企业。兆易创新主要通过其(qí)兄弟公(gōng)司长鑫(xīn)存储参与竞争，从(cóng)趋势来看，其(qí)产业技术开始起步发展，但占比依旧很低(dī)。

　　根据世界半导体贸易统计组织（WSTS）的数据，2022年全球半导体市场规(guī)模为(wèi)5735亿美元，比(bǐ)2021年(nián)增长了(le)3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著放缓，而2023年全球半导体市场(chǎng)的销售(shòu)额预(yù)计(jì)则将小(xiǎo)幅(fú)下滑到5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪存市场数据显示(shì)，2022年全(quán)球存(cún)储市场规模为(wèi)1391.87亿美元，同(tóng)比下跌15％，结束连续两年的双位数增长，其中DRAM市场规模为790.61亿(yì)美元，同(tóng)比(bǐ)下跌17％。

　　蔡嵩松旗下(xià)基金减(jiǎn)仓

　　兆(zhào)易(y美人刑是什么，古代刑法美人计是什么意思ì)创新是(shì)基(jī)金重仓股，截至一季(jì)末(mò)，多家基金公司旗下被动和主(zhǔ)动型基金持有该股。

　　从前(qián)十大流通股(gǔ)东变化(huà)看，一季度(dù)银河(hé)创(chuàng)新成(chéng)长和蔡嵩松管(guǎn)理的诺安成长是持有该股最(zuì)多(duō)的主(zhǔ)动偏股基金，不过，两只基(jī)金均(jūn)在一季度减持了(le)兆易(yì)创(chuàng)新(xīn)，其(qí)中(zhōng)诺安(ān)成长(zhǎng)减(jiǎn)持近272万(wàn)股，减持比例超25％。

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