兄弟姐妹们啊(a)，今天风水轮流(liú)转，终(zhōng)于新(xīn)能源(yuán)反攻了(le)！

　　先(xiān)来(lái)看一则今天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人便(biàn)都看着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能(néng)源反弹还(hái)不卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温两(liǎng)碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆。”便排(pái)出九文大钱。他们又(yòu)故意的高声嚷道(dào)，“你昨天还在说抄(chāo)底新能源(yuán)，新能源(yuán)每次的反(fǎn)弹(dàn)就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什(shén)么(me)走势完美？新能源的每一次(cì)反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是(shì)吗” “你现在给(gěi)别人吹新能源，是要被吐口(kǒu)水的(de)” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋(jīn)条(tiáo)条绽出，争辩道(dào)，“A瑀瑀独行是什么意思？怎么读，瑀瑀独行啥意思I现在是(shì)概念炒作，都是泡沫，新能源马上(shàng)到业绩窗口了，未来几年增速(sù)稳定，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会(huì)发现的(de)”，接连便(biàn)是难懂的话，什么“增长韧性不(bù)改(gǎi)，估值修复(fù)，贝塔回归，拐点(diǎn)明(míng)确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起来，店(diàn)内外充满了快活(huó)的空(kōng)气。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨(zhǎng)1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个(gè)股下(xià)跌。北向资(zī)金净买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可以(yǐ)写一下大(dà)涨原(yuán)因了。

　　原因也很简单，今(jīn)天主打的就是一个新能源赛道股的超跌反弹，风(fēng)格(gé)突然暴力转(zhuǎn)换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀(xiān)涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下(xià)挫，算力方向中科(kē)曙光(guāng)、紫光股份(fèn)、数据港(gǎng)跌(diē)停；CPO方向(xiàng)光(guāng)迅科技(jì)跌停，锐捷网络、博(bó)创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔思(sī)、软(ruǎn)通动力跌(diē)超10％。

　　工(gōng)业富联又一(yī)次闪(shǎn)崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削减服务器订(dìng)单规模(mó)。其中(zhōng)，微软全年(nián)调降(jiàng)幅度最(zuì)高(gāo)达30％，主要集(jí)中在下(xià)半年；Meta本(běn)季就砍(kǎn)单40％，下半年释单转为(wèi)保(bǎo)守。

　　券商也发来了(le)解读：【客观看待(dài)数通砍单传闻，把握(wò)AI边(biān)际(jì)变化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微软大幅削减了服务(wù)器订单，我们(men)呼(hū)吁大(dà)家客观看待。

　　首先，云商在年(nián)初给到(dào)的23年Capex指引已比较悲(bēi)观，据此前产业(yè)反馈，四家大(dà)厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致(zhì)预期(qī)看23年云(yún)商capex增长为(wèi)4％。因此服(fú)务(wù)器，尤其(qí)是通用服务器(qì)的需(xū)求放缓完全在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮(cháo)主要拉(lā)动AI服务(wù)器(qì)。从光模块板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息确认，因(yīn)此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有(yǒu)充分反映(yìng)。

　　其(qí)次，微软在最(zuì)新的业(yè)绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环(huán)比增长，主要受(shòu)Azure AI拉(lā)动 。后续(xù)也将根据业务反馈及(jí)用(yòng)户转化率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微软预计下个财季(jì)Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天的市场(chǎng)就分(fēn)析到这了。

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