中共(gòng)中央(yāng)政治局上月(yuè)末召开会议，提(tí)出加快推进充(chōng)电(diàn)桩等(děng)设(shè)施建设。国常会近日(rì)强调，要聚焦制约新能源汽车下乡(xiāng)的突出瓶(píng)颈，适(shì)度超前建设充电基(jī)础(chǔ)设施(shī)。

　　中国充电联盟11日发布数据显示，4月(yuè)公共充电桩数量比3月增(zēng)加6.7万台，同比增长52.0%。截(jié)至2023年(nián)4月(yuè)，联盟内(nèi)成员单位总计(jì)上报公共(gòng)充(chōng)电桩202.5万台，其中直流充电桩85.5万台、交流充(chōng)电桩116.9万台。从2022年5月到(dào)2023年4月，月均新(xīn)增(zēng)公(gōng)共充电桩约5.8万(wàn)台。

　　二级市场(chǎng)上，国内充(chōng)电桩核心(xīn)部件制造商、20KW汽(qì)车充电模块试生产的英可(kě)瑞最近三个(gè)交(jiāo)易(yì)日股(gǔ)价(jià)累计最(zuì)大涨幅(fú)39.52%；国(guó)内充(chōng)电模(mó)块领先者通(tōng)合科技4月25日迄今(jīn)股价累计最大涨幅(fú)73.15%，今(jīn)年以来(lái)累(lèi)计最大涨幅135.17%。

　　通合科技股价走(zǒu)势周线图

　　中信(xìn)建投许(xǔ)琳(lín)等人4月(yuè)24日研(yán)报(bào)表示，预计2023年(nián)将是充电桩销量高增之年，预计2022哈密瓜减肥期间可以吃吗，一个哈密瓜的热量等于几碗饭、25年全球公用充电(diàn)桩增量达88、300.8万个(gè)，复合增速(sù)51%。高(gāo)压快(kuài)充+大电流水冷技(jì)术(shù)带动充电(diàn)模块、充电枪/线等核心零部件价值量上升。

　　中(zhōng)信(xìn)证(zhèng)券袁健聪(cōng)等(děng)人(rén)5月10日(rì)研报指出，受益(yì)于充电桩建设加(jiā)速及大功率(lǜ)趋势(shì)，充电模(mó)块有望(wàng)迎来量利齐升。从需(xū)求量角度看，预计直流桩在充电(diàn)桩(zhuāng)建设中的(de)占比以及(jí)单(dān)桩充电功率将(jiāng)进一步提升(shēng)，进而(ér)提升充(chōng)电(diàn)模块的需求量。从(cóng)盈利角度看，目前充电模块单W价格已趋(qū)于稳定(dìng)，产品从此前主流的15/20kW向30/40kW发展，带(dài)来单品价(jià)值量和毛利率的提升。

　　据了解，充电模块是(shì)直(zhí)流充电桩最核心的部件，直接(jiē)影响充电效率和充(chōng)电(diàn)安全，被业内誉为直流充电设备(bèi)的“心脏”。从成本角度看，中信证券袁健(jiàn)聪(cōng)等人在2月13日的研报中指出，在直流充电桩所需元器(qì)件(jiàn)构成中(zhōng)，充电模块成本占比最(zuì)高，约达50%。

　　袁健聪等人表(biǎo)示(shì)，预(yù)计到2025年中国(guó)充电模块市场增量达1808亿W，2021-2025年CAGR达(dá)65%。目前行(xíng)业(yè)充电(diàn)模(mó)块(kuài)均价在(zài)0.12元/W左右，据此预测(cè)，2025年中(zhōng)国充电模块市场空间(jiān)约217亿元。

　　在充电桩产业链(liàn)的上游，以充电模块为核心的零(líng)部件生产制造(zào)，代表企(qǐ)业有通合科技、欧陆通等。

　　从充(chōng)电模块及设(shè)备产(chǎn)业链来看(kàn)，上游是生产设(shè)备(bèi)零部件，充电模(mó)块(kuài)应用于直流充电设(shè)备；中游(yóu)是充电桩(zhuāng)及其他充电设备生(shēng)产商，包(bāo)括直流充电(diàn)设备生产商和(hé)交流充电(diàn)设备生(shēng)产商；下游是运营(yíng)服务商及终端(duān)客户，包括换电站、充电站、新能(néng)源汽车厂(chǎng)商及配套运营(yíng)服务商。

　　竞争格局方面(miàn)，东吴证券曾朵红在4月27日研报中表示，由于充电模块的生(shēng)产技术(shù)要(yào)求较高且具备通信要求，目前主要以(yǐ)具(jù)备一定(dìng)技术积累的充(chōng)电模块供应商(shāng)（英飞(fēi)源(yuán)、华为、中兴等电力电源或通讯电源企(qǐ)业）生产，但随着充(chōng)电模块(kuài)价(jià)格(gé)逐渐下降，叠(dié)加大功率(lǜ)、智能化、网络平(píng)台(tái)化(huà)的(de)发(fā)展趋势，充电桩厂商(shāng)逐步进入充电(diàn)模块生产(chǎn)环节，逐步实现充电模块(kuài)的自产(chǎn)自研(yán)（如特锐(ruì)德旗(qí)下子公司特来电、中恒(héng)电(diàn)气等）。目前充电(diàn)模块市占率前五(wǔ)的企业(yè)包括英(yīng)飞(fēi)源、特来(lái)电、永联、英可瑞、中兴(xīng)，CR5超(chāo)70%。

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