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蟑螂在床上爬了还能睡吗，蟑螂在床上爬了还能睡吗 A股头条：又要下手？英媒曝美欧计划采取联合行动针对中国！“中特估”回归？年内首只比例配售基金也来了

　　要闻速递(dì)

　　1、国资委主任：国(guó)资央企要加大(dà)和(hé)国内外各种所有制(zhì)企(qǐ)业的合(hé)作力度大力推进(jìn)关键核心技术攻关

　　国务院(yuàn)国资委党委书(shū)记、主任(rèn)张玉卓(zhuó)5月(yuè)13日到驻沪中央企(qǐ)业调研，强化企业科技创新主体(tǐ)地(dì)位，瞄(miáo)准全球行业竞争前(qián)沿(yán)，加大和(hé)国内外各种所有制(zhì)企业的合作(zuò)力度，大(dà)力推进关键核心技术攻关，勇攀科(kē)技高(gāo)峰，抢(qiǎng)占未(wèi)来发展制高点。国资委将进一步强(qiáng)化顶层设(shè)计，优(yōu)化考核、投融资(zī)、选(xuǎn)用(yòng)人、模式(shì)创(chuàng)新等(děng)政策(cè)措(cuò)施，打好组合(hé)拳(quán)，指导推动中央企业大力发展战略性(xìng)新兴(xīng)产(chǎn)业，加快布局价值创造的新领域新(xīn)赛(sài)道，打造创新引领的现代产业集群。评：科(kē)技战场，央企(qǐ)和国企是主力军。一个是(shì)拥有资金优势，舍得大手笔(bǐ)投入(rù)，一个是能够保(bǎo)持(chí)研发方(fāng)向的持续和稳定，不会轻易(yì)的砍掉项目。

　　2、“中特(tè)估(gū)”又爆了年内(nèi)首只比(bǐ)例(lì)配售基金来了

　　仅发售(shòu)短(duǎn)短7个交易日，5月(yuè)13日，华泰(tài)柏瑞中证央企红利ETF发(fā)布公告(gào)称，该(gāi)基(jī)金累计有效认(rèn)购申(shēn)请份额总额超过(guò)20亿份发行上限，基(jī)金(jīn)管(guǎn)理人将启动(dòng)比例配售。事实上，不止(zhǐ)新发基金，今年以来，场内(nèi)多(duō)只“中(zhōng)字头”ETF也(yě)持续(xù)“吸金”，15只央企(qǐ)、国企(qǐ)ETF合计(jì)“吸金”38.56亿(yì)元。其中，国(guó)泰央企共赢ETF年内资(zī)金(jīn)净(jìng)流入超过12亿元，规模增幅超过15倍。南方中国国企ETF年内资金净流入也(yě)逼近10亿(yì)元，规模增幅更是高达(dá)24.75倍(bèi)，成为今年全市场规(guī)模增长倍数(shù)最高的ETF。评：ETF发了以后肯定(dìng)要进(jìn)场做配(pèi)置，按(àn)照流(liú)程看也就这一两(liǎng)周(zhōu)能走完了。后续(xù)要(yào)关注好(hǎo)ETF的份额变化，可以(yǐ)用来观察中特估的增量资金状态(tài)。

　　3、银行理(lǐ)财拐点已来单月回(huí)升近(jìn)1.2万亿

　　银行理财规模下降的(de)拐点已经到来，自(zì)去年11月“赎回潮”后(hòu)，持续近6个月的规模下降趋(qū)势，首次实现止跌回升。汇总六大国有行理财公司，以及招银、兴银、光大(dà)、平安、信银、浦银共12家理财公(gōng)司（仅(jǐn)以子(zi)公司(sī)管(guǎn)理口径计）的4月末(mò)存续理财规模显(xiǎn)示：12家公司合(hé)计规模(mó)超17.2万(wàn)亿元，管理规模单月回升近1.2万亿元，上述公司在4月份全数实现(xiàn)净流入(rù)。评：这个银行理财(cái)的数据与4月份住户(hù)存款(kuǎn)减少的数据几乎相当(dāng)，之前(qián)因为债基风险流出的资金已经回到了(le)市(shì)场之中。

　　4、中(zhōng)信证券：主题交易(yì)顶峰已过市场重回业(yè)绩驱动

　　周(zhōu)末，中信证(zhèng)券最(zuì)新研(yán)报表示，疫后经济全面系统性恢复是渐进和渐(jiàn)次的过程，飞轮重新(xīn)旋(xuán)转(zhuǎn)需要时间和耐(nài)心，主(zhǔ)题交易是过(guò)高(gāo)的经济预期下修过程中的阶段性产物，过度博(bó)弈降(jiàng)低了市场定价的有效(xi蟑螂在床上爬了还能睡吗，蟑螂在床上爬了还能睡吗ào)性，但(dàn)也(yě)提(tí)高了(le)业绩驱动策略的潜在(zài)回(huí)报，主(zhǔ)题交易的顶峰已过(guò)，重回低位(wèi)业绩驱(qū)动板块。评：中(zhōng)信这(zhè)个(gè)观点有一定(dìng)的道理(lǐ)，因为最近A股(gǔ)的(de)成交(jiāo)量明(míng)显下来(lái)了，同时市场(chǎng)氛围(wéi)变差，短线博弈的(de)难度增加，之前的(de)中特估和数字(zì)经(jīng)济等大主题都有(yǒu)冷却的迹象。

　　5、又要下手？英媒曝(pù)美欧计划采取联合(hé)行(xíng)动，在(zài)出口管制等领域(yù)针(zhēn)对中国

　　据环球网报道，路透社(shè)13日援引(yǐn)一份声明草案(àn)透露，美(měi)国与欧盟将(jiāng)在本月(yuè)的一(yī)场会议上承诺采取联合行(xíng)动，在多个领(lǐng)域针(zhēn)对中国，并协调双(shuāng)方对半导(dǎo)体和其(qí)他商品的(de)出口管制。有关美欧(ōu)被曝老(lǎo)调重(zhòng)弹对华“下手”的(de)相关内(nèi)容和(hé)说法，中方已逐一明确表(biǎo)态。评(píng)：国产替代概念(niàn)本身有(yǒu)着(zhe)深刻的(de)时代逻辑，在加上(shàng)时不时的消息刺激(jī)，弹性(xìng)还是十分不错的。

　　6、美财长耶伦：两党(dǎng)在债(zhài)务谈判中(zhōng)取得进展

　　据报道(dào)，美(měi)国(guó)财政部长耶伦5月13日表示，拜登政府和国会共(gòng)和(hé)党人就联邦支出和提高(gāo)债(zhài)务上限的谈判正(zhèng)在取得进展，并补充说(shuō)她相信谈判可能会达成(chéng)一致。“我充满(mǎn)希(xī)望。我(wǒ)认(rèn)为(wèi)谈判(pàn)非常有效。我听说他们(men)已经在一些领域达成(chéng)一致，”耶伦说。美国财长耶伦还(hái)表示将(jiāng)在两(liǎng)周内向国会(huì)更新违约(yuē)X日(rì)期(qī)（X Date）。评(píng)：美国的债(zhài)务问题(tí)快被共和党和民主党玩坏(huài)了，经济问题当成政治(zhì)筹码，虽然(rán)最(zuì)后出现违(wéi)约的概率是很小(xiǎo)，但是这种狼来了的故事，最终会(huì)让自己的信用遭受重挫。

　　7、美媒(méi)：苹(píng)果即将推出的混合现实(shí)头盔将(jiāng)打破常(cháng)规(guī)

　　据报道(dào)，知情人士透露(lù)，苹果公司(sī)未来几周有望(wàng)推(tuī)出(chū)其历史上最具实验性且打破常规的产品：一款外观(guān)像是一(yī)副滑雪护(hù)目镜(jìng)并配有电池的混合现实头盔(kuī)。预计最早要到秋(qiū)天才能向大多数用户进行(xíng)交付(fù)。该(gāi)设备的售价(jià)预计会高(gāo)达3000美元左(zuǒ)右，是Meta Platforms最昂贵的(de)Quest Pro头盔售价的三倍(bèi)。即使在这个售价水平(píng)，苹果(guǒ)在扩大生产(chǎn)之际(jì)的硬件利润(rùn)空间也很小(xiǎo)。评(píng)：自苹果手机问世后，苹果一直缺乏具有代表性的科技(jì)大单(dān)品，如果混合现实头(tóu)盔的成功，将会蟑螂在床上爬了还能睡吗，蟑螂在床上爬了还能睡吗(huì)给(gěi)美股科技股很大(dà)的信心(xīn)。

　　8、4月经济(jì)数(shù)据将公布

　　5月16日，国家统计(jì)局将公布4月工业(yè)增加(jiā)值、固定(dìng)资产投(tóu)资、社(shè)会消(xiāo)费品(pǐn)零售总额等经济数据。评：华创证券预计4月工(gōng)业增(zēng)速或在9.0％左右。去年工业生(shēng)产(chǎn)极(jí)低(dī)基数或支撑同比读数(shù)显著(zhù)上(shàng)冲，但高频数据显示，4月工(gōng)业品生产(chǎn)实际(jì)放缓(huǎn)，局部因下游需(xū)求不及预期而减产，工(gōng)业增速环(huán)比季调表现或难超季节性。投(tóu)资方面(miàn)，固定资产(chǎn)投资增速或(huò)在5.6％。社零方面，4月(yuè)社零增速或在19.0％。

　　一周外盘

　　美股上周(zhōu)科技股表现亮(liàng)眼(yǎn)，消费板块有所回调。全周(zhōu)道(dào)指下跌1.1％，标(biāo)普500指数下跌0.29％，二者均为(wèi)连续第(dì)二周下跌。纳指全周(zhōu)上涨0.4％，为连续第三周(zhōu)上涨。谷歌周涨超11％，AMD周涨超6％，阿里巴巴(bā)周涨超2％，迪(dí)士尼周跌(diē)超8％，英特尔周跌超6％。

　　市(shì)场策略

　　上周五各股(gǔ)指震荡下跌，沪指、中(zhōng)证1000指数、创(chuàng)业板指跌幅均(jūn)超1％。10日线反压，30日(rì)线得而复失，60日线失守，价(jià)跌(diē)量缩的量(liàng)价关系，市场杀跌动力继续减缓，由(yóu)于日线MACD指(zhǐ)标(biāo)死叉(chā)且(qiě)空头强化，日(rì)线(xiàn)SKD指标空头(tóu)强(qiáng)化，短(duǎn)线盘中还有(yǒu)回调要求，90日线支(zhī)撑将面临(lín)考(kǎo)验。但考虑短(duǎn)线大盘(pán)严(yán)重的(de)技术超(chāo)卖(mài)态势，大盘在90日线附(fù)近有望获(huò)得支撑，但大(dà)盘也(yě)难(nán)以立即走出像(xiàng)样的上涨(zhǎng)走(zǒu)势，短线(xiàn)窄(zhǎi)幅震荡整理(lǐ)概率大。

　　题材掘金

　　GPU：据(jù)透露，英(yīng)伟达A100芯片(piàn)价格(gé)从去年12月开始(shǐ)上涨(zhǎng)，5个月累(lèi)计涨幅达到37.5％，A800芯片价格(gé)也累计上涨(zhǎng)20％。由于算力需求(qiú)增(zēng)加，即使在(zài)涨价后，市(shì)场对(duì)于英伟达顶级(jí)芯片的需求并未(wèi)减(jiǎn)少，拿货(huò)周期已从之前的大约一个月延长至三个月或更长(zhǎng)，甚至部分新(xīn)订(dìng)单“可能要(yào)到12月(yuè)才能(néng)交(jiāo)付”在持续已久(jiǔ)的AI热潮中，各大科技企(qǐ)业争相推出大模(mó)型和AI应用，都推升(shēng)了对算力(lì)的需求。OpenAl指出(chū)，AI大模型要持续取(qǔ)得突破，所需要消耗(hào)的计(jì)算(suàn)资源每3一4个月就要翻一倍。

　　标的：景嘉微（300474）、沪电股份（002463）

　　自(zì)动驾驶：北京(jīng)市高级别自动驾驶(shǐ)示范(fàn)区工作办公(gōng)室正式发布《北京市智能网联汽车政策先行区数(shù)据安全管理办法（试行）》。本(běn)次(cì)发布的《办法》系总则性的数据安全管理要求，以“合法(fǎ)、正当、必要”与“鼓励(lì)创新(xīn)、审慎包容”两(liǎng)大基本(běn)原则为(wèi)指引，主要包(bāo)含以(yǐ)下三大板(bǎn)块(kuài)内(nèi)容：一是全面厘(lí)清(qīng)了智能网联汽车产(chǎn)业数据安(ān)全管理(lǐ)的关键(jiàn)环节，包括(kuò)事前的(de)数据全流程安全、数(shù)据分级分类保护(hù)与(yǔ)数(shù)据安全(quán)承诺，事中的数(shù)据实时回传，事后的(de)数据应急处置等。二(èr)是(shì)详细梳理了重(zhòng)点(diǎn)数据类型的合规风(fēng)险。三是创(chuàng)新性构建了示范区数据(jù)安全能(néng)力建设机制。

　　标的：千方科技（002373）、路(lù)畅科技（002813）

　　纳米压印：据报道，近日，有消息(xī)披(pī)露，SK海力士从佳能引进纳米压(yā)印设备，计划在2025年左(zuǒ)右使用该设备开始量产3D NAND闪存，目前测试结果良好(hǎo)。另(lìng)一存储巨(jù)头三星为了解决引进多图(tú)案工艺导(dǎo)致的成本(běn)上升(shēng)问题，除导(dǎo)入EUV光刻机之外还开发了包括纳(nà)米压印技术(shù)在内(nèi)的3-4种解(jiě)决方案。此外，铠侠、东芝等日存(cún)储(chǔ)大厂在纳米压印技术领(lǐng)域已有(yǒu)相关(guān)布(bù)局。

　　标(biāo)的(de)：苏大(dà)维格（300331）、利和(hé)兴（301013）

　　公告(gào)精选

　　【重大事(shì)项】

　　瑞可(kě)达 688800：收到(dào)欧洲(zhōu)某知(zhī)名车企的(de)项目定(dìng)点(diǎn)通知

　　新(xīn)亚(yà)强 603155：拟调整2022年(nián)度利润(rùn)分配及公(gōng)积金转增股本方案

　　*ST银河 000806：向(xiàng)深圳(zhèn)证(zhèng)券交(jiāo)易所提交听证申请

　　东北(běi)证券(quàn) 000686：收到证监会《行政处罚事先告知书》

　　扬州金(jīn)泉 603307：拟(nǐ)收(shōu)购阿珂姆50.5％股权

　　【其他事项】

　　中船(chuán)特气(qì) 688146：拟1.6亿(yì)元设立全(quán)资子公司，作为电子特气和先进材(cái)料生产及研发(fā)主体

　　汇绿(lǜ)生态 001267：全资(zī)子公司联(lián)合体签订工程(chéng)总承包(bāo)项(xiàng)目合同

　　大禹节水 300021：预中(zhōng)标陕西省韩城市(shì)禹门口(kǒu)抽(chōu)黄改造工程(chéng)泥沙处理(lǐ)站项目