因市场需求减少，正在持续发力(lì)的存储芯片巨头兆易创新(xīn)（603986），一(yī)季度归母净利润同(tóng)比大(dà)降78.13％。

　　而从(cóng)2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的诺安成长混合基金，已累计减持(chí)该公(gōng)司股(gǔ)票(piào)约603万股，混沌(dùn)投资老板葛卫东则仅在(zài)2022年四季(jì)度(dù)小幅减持44.8万(wàn)股。不过，实(shí)际控制人(rén)朱一明的一致行动人(rén)香港赢富得有限公(gōng)司(sī)，将减持不超(chāo)过(guò)1190.5万股(gǔ)。

　　目前，兆易创(chuàng)新股价为112.48元，总市值为750亿元。

　　一季度净利突降78％

　　兆(zhào)易创新(xīn)4月27日披露的2023年(nián)一季报显示，公(gōng)司一季(jì)度归(guī)母(mǔ)净(jìng)利润1.5亿元，同比下(xià)降78.13％，其主要(yào)原(yuán)因是芯片产品市场(chǎng)需求(qiú)减(jiǎn)少，公司营业收入(rù)同(tóng)比下降，毛利率下降，导致毛利(lì)润同比减少。

　　当日(rì)同时发(fā)布的2022年年(nián)报显(xiǎn)示，公司2022年营业收(shōu)入81.3亿元(yuán)，同比(bǐ)减少4.47％。

　　其中(zhōng)，存储器业务收(shōu)入减(jiǎn)少(shǎo)约6.25亿元，较2021年度无人值守尿素加注机 尿素加注机工作原理(dù)减(jiǎn)少11.46％；传感器业务收(shōu)入(rù)减(jiǎn)少(shǎo)约1.11亿元，较 2021年度减少(shǎo)20.35％；微(wēi)控制器业务增(zēng)加约3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器业务(wù)、传感器业务收入减少主要是(shì)受(shòu)消费(fèi)市场需求疲软(ruǎn)影响，而微控制器业(yè)务收入增加得益于公(gōng)司多元化产品布局，其来(lái)自(zì)工业、网通领域的(de)收入增加(jiā)弥补了消费领域的收入下(xià)滑，并带(dài)动微控制器业务收(shōu)入增长。

　　在净利润方面(miàn)，2022年兆易(yì)创(chuàng)新(xīn)为20.53亿(yì)元，同(tóng)比减少12.16％。

　　这主要受如下方面的影响，一方面，财务费用减(jiǎn)少约2.22亿元(yuán)，主要(yào)是美元兑(duì)人民币(bì)汇率(lǜ)上(shàng)升，汇兑收益(yì)增加。另一方面，收入减少(shǎo)，毛利同比减少约0.86亿元；销售费用(yòng)、管理费(fèi)用和研发(fā)费用(yòng)同比增加约(yuē)1.73亿元，主(zhǔ)要是人工、折旧摊(tān)销等(děng)费用(yòng)的增加；资产减值损失同比增加约2.18亿(yì)元，其(qí)中存货计提减(jiǎn)值同比(bǐ)增(zēng)加1.32亿(yì)元、商誉减值同比(bǐ)增加0.86亿元。

　　二级市场上(shàng)，从(cóng)2022年四季度至(zhì)2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺(nuò)安成长混合基(jī)金，已累计减持约603万股，混沌投资(zī)老板葛(gé)卫东(dōng)则(zé)仅在2022年四季度小幅(fú)减持44.8万股。

　　实控人的一致行动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创新(xīn)同日还公告，实(shí)际控制(zhì)人(rén)朱(zhū)一明的(de)一致行动人(rén)香港赢富得有限公司，拟自披露该减持计划(huà)公告日起15个(gè)交易(yì)日后(hòu)的6个月内，采取集(jí)中竞价交易(yì)方式(shì)，减持(chí)不超(chāo)过1190.5万股(gǔ)股份(fèn)，约占公司股份总数1.78％。

　　目前，兆易(yì)创新的业务主(zhǔ)要有三块，分别是存储芯片、MCU（微控制器）、传(chuán)感器，其中，存储芯片占比约为59％。

　　在存储(chǔ)器方面，兆易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品(pǐn)上(shàng)，兆(zhào)易创新目前市(shì)占率排(pái)名全球第三，竞争对手主要(yào)有(yǒu)旺宏(hóng)、华邦等企(qǐ)业。

　　在SLC NAND Flash产品(pǐn)上，行业(yè)内(nèi)供应商包括铠侠(xiá)、华邦电(diàn)子(zi)、旺宏电子等企业占据了(le)较高的市(shì)场份额(é)。兆易创(chuàng)新通过差异化产品需求切(qiè)入该细分领域市场，以(yǐ)实(shí)现局部应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可(kě)广(guǎng)泛应用于手机、机(jī)顶盒、数据(jù)卡(kǎ)、网通产品、通讯(xùn)设备等消(xiāo)费类产品，公司无人值守尿素加注机 尿素加注机工作原理在(zài)技术(shù)、产品以及市场应用方面都处于(yú)领先(xiān)地(dì)位。随着公司车(chē)规级SLC NAND Flash 的量产(chǎn)，将更一步拓展应用领域至(zhì)汽车市(shì)场(chǎng)。

　　在DRAM领(lǐng)域，目前(qián)全球存储器(qì)产业处于高度垄断，主(zhǔ)要(yào)的DRAM厂(chǎng)商包括韩国(guó)的(de)三(sān)星电子、SK海力士和美国(guó)的美光(guāng)科技，占据全(quán)球90％以上的(de)市(shì)场份(fèn)额，排名(míng)其后(hòu)的多为中(zhōng)国台湾地区的企业。兆易创新主要通(tōng)过其兄(xiōng)弟公司长鑫存储参(cān)与竞争，从(cóng)趋势来(lái)看，其(qí)产业技(jì)术开始起(qǐ)步(bù)发展(zhǎn)，但(dàn)占比依(yī)旧很低。

　　根据世界(jiè)半导(dǎo)体贸易统计组织（WSTS）的数据，2022年全球半导体市场规(guī)模(mó)为5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与(yǔ)2021年的(de)26.2％增幅相比显(xiǎn)著放缓，而2023年全(quán)球半导体市场的(de)销售额预计则将小幅下(xià)滑(huá)到5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪(shǎn)存市场(chǎng)数据显示，2022年全球存储市场规模为1391.87亿美元，同比下跌15％，结束连(lián)续两(liǎng)年的(de)双位数增长，其中DRAM市场规模为790.61亿(yì)美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓(cāng)

　　兆易(yì)创(chuàng)新是基金重仓股，截至一季末，多家基(jī)金公司旗(qí)下(xià)被动和(hé)主动型基金持有该(gāi)股。

　　从前(qián)十大流通(tōng)股东(dōng)变(biàn)化看(kàn)，一季(jì)度银河创新成长和蔡(cài)嵩松(sōng)管理的(de)诺(nuò)安成(chéng)长是持有该(gāi)股最多的(de)主动偏股基金(jīn)，不过，两只(zhǐ)基金均(jūn)在(zài)一季(jì)度减(jiǎn)持(chí)了(le)兆易创新，其(qí)中诺安成长减持(chí)近(jìn)272万(wàn)股，减持比例(lì)超25％。

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