兄弟姐(jiě)妹们啊，今(jīn)天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看(kàn)一则(zé)今天(tiān)新能源的段(duàn)子：

　　XXX一(yī)到(dào)店(diàn)，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗！” 他不回(huí)答(dá)，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便(biàn)排(pái)出九文(wén)大(dà)钱(qián)。他们又故(gù)意的高声嚷道，“你昨天还(hái)在说抄底新能源(yuán)，新能源每次的(de)反(fǎn)弹就一下三国时期中国有多少人口面积，三国时期中国有多少人口和面积”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道(dào)稳定，走(zǒu)势终将完美(měi)…” “什么走势完(wán)美？新能(néng)源的每一次反(fǎn)弹(dàn)，都是做AI 的好时机啊，你敢说(shuō)不是(shì)吗” “你现(xiàn)在给别人吹(chuī)新能源，是(shì)要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上(shàng)的青筋条条绽(zhàn)出(chū)，争(zhēng)辩(biàn)道，“AI现(xiàn)在(zài)是(shì)概念(niàn)炒作，都是泡沫，新能源马上(shàng)到业(yè)绩窗口了(le)，未来几年增速稳定，成长逻辑不(bù)变(biàn)，市场会发现的”，接连便是(shì)难懂(dǒng)的话，什么“增(zēng)长韧性(xìng)不改，估值(zhí)修(xiū)复(fù)，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反转(zhuǎn)在(zài)即”之类(lèi)的(de)。引得(dé)众人(rén)都哄笑起来，店内(nèi)外(wài)充满了快活(huó)的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个(gè)股上涨(zhǎng)，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资金净买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰(tài)勒终于可以(yǐ)写一下大涨原因了(le)。

　　原(yuán)因也很简单(dān)，今天主打的就是一(yī)个新能(néng)源(yuán)赛道股(gǔ)的超跌反弹(dàn)，风格突然暴力转(zhuǎn)换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板(bǎn)块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全(quán)线下挫，算(suàn)力方向中科曙光、紫(zǐ)光股(gǔ)份、数(shù)据港(gǎng)跌停；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐捷网(wǎng)络(luò)、博创(chuàng)科(kē)技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联(lián)、风语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单规(guī)模。其中，微软全(quán)年(nián)调(diào)降幅度最高达30％，主要集中在(zài)下半年(nián)；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了解(jiě)读：【客观看(kàn)待数(shù)通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早有消(xiāo)息称Meta和微软大幅削(xuē)减(jiǎn)了(le)服务器订(dìng)单(dān)，我(w三国时期中国有多少人口面积，三国时期中国有多少人口和面积ǒ)们呼吁(xū)大(dà)家客观看(kàn)待。

　　首先(xiān)，云商在年初(chū)给到的23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据此前(qián)产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平(píng)，1家有(yǒu)增(zēng)长，factset的一(yī)致预期看23年云商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤(yóu)其是(shì)通用服务(wù)器的需求放缓(huǎn)完全在预(yù)期内；

　　而本(běn)轮AI大模型的(de)浪潮(cháo)主(zhǔ)要(yào)拉动AI服务(wù)器。从光(guāng)模(mó)块板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走(zǒu)弱三国时期中国有多少人口面积，三国时期中国有多少人口和面积，在(zài)Q1收入(rù)端已有充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业绩(jì)会上Capex指引乐观，预计后续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也(yě)将(jiāng)根据业务反馈及用户(hù)转化率，继续加大AI的(de)投(tóu)入。

　　微软预计下个(gè)财(cái)季(jì)Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的(de)市场就分(fēn)析(xī)到(dào)这了(le)。

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