兄弟姐妹们啊(a)，今天风水轮流转，终于(yú)新能源(yuán)反攻了！

　　先来看(kàn)一则今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看(kàn)着(zhe)他笑，有的(de)叫(jiào)道，“XXX，新能(néng)源反弹还不(bù)卖吗！” 他不(bù)回答，对柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便(biàn)排出九文大钱(qián)。他们(men)又故意的(de)高声嚷(rǎng)道，“你(nǐ)昨天还在说抄底新能(néng)源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳定(dìng)，走势终将完美…” “什么走势(shì)完美？新能源的每一次反(fǎn)弹，都是(shì)做(zuò)AI 的(de)好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源(yuán)，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨(zhǎng)红(hóng)了脸，额上的(de)青筋条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新(xīn)能源家里可以养菊花吗吉利吗，菊花放家里是否不吉利马上到(dào)业绩窗口了(le)，未来(lái)几年(nián)增速稳(wěn)定，成长逻辑不(bù)变(biàn)，市场(chǎng)会(huì)发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不(bù)改，估值(zhí)修复(fù)，贝塔回归(guī)，拐点明确，反转在(zài)即”之类(lèi)的。引得(dé)众(zhòng)人都哄(hǒng)笑起来，店内外充满了(le)快活的空气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北(běi)向资(zī)金(jīn)净买(mǎi)入近8亿元(yuán)。

　　家里可以养菊花吗吉利吗，菊花放家里是否不吉利p>

　　今天(tiān)泰(tài)勒终于可以写一下大涨(zhǎng)原因(yīn)了。

　　原因也很简单，今天主打的(de)就是(shì)一个新能源(yuán)赛道股的(de)超跌(diē)反弹，风格突(tū)然暴力转(zhuǎn)换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光(guāng)伏等(děng)板(bǎn)块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概(gài)念股全线下挫(cuò)，算力方向中(zhōng)科曙光、紫光股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光(guāng)迅科(kē)技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业(yè)富(fù)联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富联又一次(cì)闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近(jìn)期削减服(fú)务器订单规模。其中(zhōng)，微软(ruǎn)全年调降幅(fú)度最高达(dá)30％，主(zhǔ)要集(jí)中在下半年；Meta本(běn)季就(jiù)砍单40％，下半年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通(tōng)砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服务器订单，我们呼吁(xū)大家(jiā)客(kè)观看待。

　　首先(xiān)，云商在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引(yǐn)已(yǐ)比(bǐ)较悲观，据(jù)此(cǐ)前(qián)产(chǎn)业反馈，四家大厂有2家(jiā)是下滑的，1家(jiā)持平，1家(jiā)有增长(zhǎng)，factset的一致(zhì)预期看23年(nián)云商capex增(zēng)长为4％。因此服务(wù)器，尤其是通(tōng)用服务器的需求放缓(huǎn)完(wán)全在预期内；

　　而(ér)本(běn)轮(lún)AI大(dà)模型的浪潮主要拉动AI服务(wù)器。从光模块板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端(duān)已有(yǒu)充分反(fǎn)映。

　　其(qí)次(cì)，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续(xù)也将根据业务反馈及用户转化率，继(jì)续加大AI的投入(rù)。

　　微软(ruǎn)预计下个财季Azure收入同(tóng)比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动(dòng)来(lái)自(zì)AI。

　　今天的(de)市场就分析到这了。

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