预(yù)期收益(yì)率计算公式(shì)？是期(qī)望收益率=(期(qī)末价格-期初价格+现(xiàn)金股(gǔ)息)/期初价格的。关于预期收(shōu)益率计算公式以(yǐ)及股票预期收益率计算公(gōng)式，投资组(zǔ)合的(de)预(yù)期收益率计算公(gōng)式(shì)，证券(quàn)组合(hé)预期(qī)收益率计算公式，债券预期收益率计算公式，投资(zī)预期收益(yì)率计算公式等(děng)问题，小编将为你整理以下的知识(shí)答(dá)案：

预期收益率是什么

　　预(yù)期收(shōu)益率也(yě)称为期望收益率的。

　　是指在不确(què)定的条(tiáo)件下(xià)，预测(cè)的某资产未来可实(shí)现的收益率。对于(yú)无风(fēng)险(xiǎn)收(shōu)益率，一般是以政(zhèng)府(fǔ)短期(qī)债券的年利(lì)率为基础的。

　　在衡量市(shì)场风险(xiǎn)和(hé)收益模型中，使用最久，也是大(dà)多数公司采用(yòng)的(de)是资本(běn)资产定价模型(CAPM)，其假设是尽管分散投资对(duì)降低公司的特有(yǒu)风险有好处，但大部分(fēn)投资者仍然(rán)将(jiāng)他们的资产(chǎn)集(jí)中(zhōng)在有限(xiàn)的几项资产上(shàng)。

预(yù)期收益率计算公(gōng)式

　　是期望收益率(lǜ)=(期末价(jià)格(gé)-期初(chū)价格+现金股息)/期(qī)初价格(gé)的。

期望收(shōu)益率的计(jì)算公(gōng)式

　　期望收益率=(期末价(jià)格-期初价格(gé)+现金股息)/期初价格(gé)

　　在(zài)衡量市场风(fēng)险和(hé)收益模(mó)型中，使(shǐ)用最久，也是至今大多(duō)数公司采用(yòng)的是资本资产定价(jià)模(mó)型(CAPM)，其假设是(shì)尽(jǐn)管分散投资对(duì)降低公司的特有风(fēng)险有好处，但大部分投资(zī)者仍然将(jiāng)他们的资产集中在有限的(de)几项资产上。

　　比较流行的(de)还有后来兴起的套利(lì)定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资者会利(lì)用套利的机会获利(lì)，既(jì)如果两个投资组合面(miàn)临同样的(de)风险但提供不(bù)同的预期收(shōu)益率，投(tóu)资者会选择(zé)拥(yōng)有较高(gāo)预期收益率的(de)投资(zī)组合，并(bìng)不(bù)会调整收益至均衡。

　　我(wǒ)们主要以(yǐ)资本资产(chǎn)定(dìng)价模型为(wèi)基础(chǔ)，结合套利定(dìng)价模型来计算(suàn)。

　　首(shǒu)先一个概念是β值。

　　它表明—项投资的风险程度:

　　瓷产的β值=资产(chǎn)i与市场投资组(zǔ)合的(de)协方差(chà)/市场投(tóu)资组合的方差

　　市场投(tóu)资组合与其自身(shēn)的协方差就是市场(chǎng)投(tóu)资组合的方差(chà)，因此市场投资组合(hé)的β值永远(yuǎn)等于1，风险大(dà)于平均(jūn)资产(chǎn)的投资β值大于(yú)1，反之(zhī)小于(yú)1，无风险投(tóu)资β值等于(yú)0。

　　需要说明的是，在投资(zī)组合中，可能会有个别(bié)资产的收益(yì)率(lǜ)小于0，这说(shuō)明，这项资(zī)产(chǎn)的投资回报(bào)率会小于无风险(xiǎn)利率(lǜ)。

　　一(yī)般来讲，要避免这(zhè)样的投资项目，除非你已经很好到做(zuò)到分散化。

　　首(shǒu)先确(què)定一个可接受的(de)收(shōu)益率(lǜ)，即风险溢酬。

　　风险溢酬衡量了一个投资者将其资产从无风险投资转移(yí)到一个(gè)平均的风(fēng)险投资时所需(xū)要(yào)的额外收益。

　　风险(xiǎn)溢酬是你投资组(zǔ)合的(de)预期收益率减去无风(fēng)险(xiǎn)投资的收益率的差额。

　　这个数字一般情况下要大于1才(cái)有意义，否则说明你的投资(zī)组(zǔ)合选择是有问(wèn)题的。

　　风险越高(gāo)，所期(qī)望(wàng)的风险溢酬(chóu)就应该(gāi)越大。

　　对于无(wú)风险收益率，一般(bān)是以政(zhèng)府(fǔ)长期债券(quàn)的年利率为(wèi)基础的(de)。

　　在美国(guó)等发达市(shì)场，有完善的股票市场(chǎng)作为(wèi)参考依据。

　　就目前我国的情况，从股票市场(chǎng)尚(shàng)难得出一个合适的(de)结论，结合国(guó)民(mín)生产总值的增长(zhǎng)率(lǜ)来估计(jì)风险溢酬未尝不(bù)是一个好的选(xuǎn)择(zé)。

预期收益率和无风险(xiǎn)收益(yì)率有什么(me)区别

　　预期收益率也(yě)称为(wèi) 期望收益率，是指在不确定的条件下，预测的(de)某资产(chǎn)未来可(kě) 实现 的收益率。

　　对于无风险(xiǎn)收(shōu)益率，一般是以政府短期债券(quàn)的年利率为基础的(de)。

　　在(zài)衡量市(shì)场风(fēng)险(xiǎn)和收益(yì)模型中，使用最久，也是(shì)至今(jīn)大(dà)多数公(gōng)司采(cǎi)用的是(shì) 资本资(zī)产定价模型 (CAPM)，其假(jiǎ)设(shè)是(shì)尽管 分散投资 对降低公司(sī)的(de) 特有风险 有好处，但大部(bù)分投资者仍然将他(tā)们的资产集中(zhōng)在有限(xiàn)的几项资产上。

　　在(zài)衡量(liàng) 市(shì)场风(fēng)险 和收益模型中(zhōng)，使用最久，也是(shì)至今大多数公司(sī)采用的(de)是 资本资(zī)产定价模(mó)型 (CAPM)，其(qí)假(jiǎ)设是尽管 分散投资 对降低公司(sī)的 特(tè)有风险 有好处(chù)，但大(dà)部分投资者仍然将他们的资产(chǎn)集中在(zài)有限(xiàn)的(de)几项(xiàng)资(zī)产(chǎn)上。

预(yù)期(qī)收益率计(jì)算公式是怎样(yàng)的？

　　预(yù)期(qī)收益率也称为期望收益率，是指(zhǐ)在不(bù)确定的条件下，预测的(de)某资产未来可实现(xiàn)的(de)收益率。

　　预期收益率的公(gōng)式(shì)为：资产i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收益(yì)率，E（Rm）：市场投资(zī)组合(hé)的预期收益率，βi： 投(tóu)资(zī)i的(de)β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风险溢酬。

　　拓展资料

　　预(yù)期年化预期收益率是怎么(me)算出来的 逾期(qī)年(nián)化预期收益率是指投(tóu)资期限为一年所获的预(yù)期预期收(shōu)益率(lǜ)，也是将当前预(yù)期收(shō晋m是山西哪里的车u)益率换算(suàn)成年预(yù)期收(shōu)益(yì)率的(de)一种计算方法(fǎ)，计算公式为：年化(huà)预期收益率=（投(tóu)资(zī)内预期收益(yì)/本金）/（投资(zī)天数/365）×100%，预期(qī)年化(huà)预期收益=投资(zī)金额×预期(qī)年化(huà)预期收(shōu)益率×投资期限/365。

　　例如(rú)你用1万元购(gòu)买了(le)一个投资期限为30的(de)理财产品，该(gāi)产(chǎn)品的(de)预期年化(huà)预期收(shōu)益(yì)率为4.5%，那么你可获得的(de)预期预期收益为(wèi)：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果(guǒ)投资期限刚好为1年，那么预期(qī)预期收(shōu)益的计算方式会更简(jiǎn)单：预期年(nián)化预期收益=本(běn)金×预期年化预期收益率，即450元。

　　2、七日年化预期收益率(lǜ)是什(shén)么意思

　　在实际投(tóu)资过程中，七日年(nián)化预期收益率也(yě)是经常遇到的一个概念，七(qī)日年(nián)化(huà)预期收益率是(shì)指将7日的平均(jūn)预期收益水平换(huàn)算(suàn)成年化率(lǜ)后得出的预期(qī)收益率，常(cháng)用于货(huò)币基金。

　　七日年(nián)化(huà)预(yù)期收(shōu)益率往(wǎng)往都(dōu)是浮动的(de)，不代表(biǎo)未来的年(nián)化(huà)预期收益率，但(dàn)可(kě)用于参考该理财产品的盈利(lì)水平。

　　 一般(bān)情况(kuàng)下，预(yù)期年化预(yù)期收益率越高的产品，风(fēng)险也越大。

　　此外，投资(zī)期(qī)限越长(zhǎng)的产品，预期预(yù)期收益率往(wǎng)往也越(yuè)高。

　　以上关(guān)于预期年化预(yù)期收益率是怎(zěn)么(me)算出来的(de)的(de)内容，希望对(duì)大家有(yǒu)所(suǒ)帮(bāng)助。

　　温馨提(tí)示(shì)，理财有风险，投资需谨慎。

　　预(yù)期收(shōu)益(yì)率计算公式？是(shì)期(qī)望收益率(lǜ)=(期末价格-期初价格+现金(jīn)股息(xī))/期初价格的(de)。关(guān)于(yú)预期(qī)收益率计算公式以(yǐ)及股(gǔ)票(piào)预期收益率计算公式，投(tóu)资(zī)组合(hé)的(de)预期收益(yì)率计算公式，证(zhèng)券组合预期收益率计(jì)算公式(shì)，债(zhài)券(quàn)预期收(shōu)益率(lǜ)计算公(gōng)式，投资预期(qī)收益率计(jì)算(suàn)公式等问(wèn)题，小编将为(wèi)你整理以(yǐ)下的知识答案：

预期收益率是什么

　　预期收益(yì)率(lǜ)也(yě)称为期望收益率的。

　　是指在不确定的条(tiáo)件(jiàn)下(xià)，预测(cè)的某资产(chǎn)未来可实现的收益率。对(duì)于无风险收(shōu)益率(lǜ)，一(yī)般是以政府短期债券(quàn)的年利(lì)率为(wèi)基(jī)础的。

　　在衡(héng)量(liàng)市场风险(xiǎn)和收益(yì)模型(xíng)中(zhōng)，使(shǐ)用(yòng)最久，也是大多数公司采(cǎi)用的是(shì)资(zī)本资产定(dìng)价模型(CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管分散投资对降(jiàng)低公司的(de)特有风(fēng)险(xiǎn)有好处，但大部分投(tóu)资者仍(réng)然将他(tā)们的资(zī)产集中在有限的几项资产(chǎn)上(shàng)。

预期收益率计算公式

　　是期(qī)望(wàng)收益率=(期末价格(gé)-期初价格+现金股息)/期(qī)初价格(gé)的。

期望收益率的(de)计算公(gōng)式(shì)

　　期(qī)望(wàng)收益率=(期末价(jià)格-期初价格(gé)+现金股息)/期初价(jià)格

　　在衡量(liàng)市(shì)场风险和收益模(mó)型中，使用最(zuì)久，也(yě)是(shì)至今大多(duō)数公司(sī)采用的是资本资产定价(jià)模型(xíng)(CAPM)，其假设是尽管分散投资(zī)对降(jiàng)低公(gō晋m是山西哪里的车ng)司的特有风险有好处，但(dàn)大(dà)部分投资(zī)者仍然将他们的(de)资产集中在有限的几项资(zī)产上(shàng)。

　　比(bǐ)较流行的还有后(hòu)来兴起的套(tào)利定价(jià)模型(xíng)(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投(tóu)资者会利用(yòng)套利的机会获利，既如果(guǒ)两个投资组合(hé)面临同(tóng)样的风险但提供不同的(de)预(yù)期(qī)收益率，投(tóu)资者(zhě)会选择拥有较高预期收益率的投资组合，并不会调整收益至均(jūn)衡。

　　我们(men)主要以资本(běn)资产定价模型为基础，结合套利(lì)定价(jià)模(mó)型来计算。

　　首先一个概(gài)念是(shì)β值。

　　它(tā)表明—项投资的风险程度:

　　瓷产(chǎn)的β值(zhí)=资产(chǎn)i与市场投资组合的协方差(chà)/市场投资组合的方差

　　市场投资组合与其(qí)自身的协方差就是市场投资组合的方(fāng)差，因此市场投资组合的β值永(yǒng)远等于1，风险大于(yú)平均(jūn)资产的投资β值大于1，反之小(xiǎo)于1，无风险投资β值等于(yú)0。

　　需要说明(míng)的是，在投资(zī)组合中，可能会有个别(bié)资产的收益率小于0，这说(shuō)明，这项资(zī)产的投资回报率(lǜ)会小于无(wú)风险利(lì)率(lǜ)。

　　一般来讲，要避(bì)免这样的投资项目，除(chú)非你已经很(hěn)好到做到分散化。

　　首先确定一个可接受的收益率，即风(fēng)险溢酬(chóu)。

　　风险溢酬(chóu)衡量了一个投资者将(jiāng)其资产从无风(fēng)险(xiǎn)投资(zī)转移到一个(gè)平均的风险投资时所需要的额外收益(yì)。

　　风(fēng)险溢(yì)酬是你投资(zī)组合(hé)的预(yù)期收益率(lǜ)减去无风险投资(zī)的(de)收益率的差额。

　　这个(gè)数字一般情(qíng)况下(xià)要大于1才有意义(yì)，否则说明你的投(tóu)资(zī)组合选择是有问题(tí)的。

　　风险越(yuè)高，所期望的风(fēng)险溢(yì)酬(chóu)就应该(gāi)越(yuè)大。

　　对于无风险收(shōu)益(yì)率，一(yī)般是以政府长期债券的年利(lì)率为基(jī)础的。

　　在美国等(děng)发达市场，有完善的股票市(shì)场作为参考依据。

　　就(jiù)目前我(wǒ)国的情况，从(cóng)股票(piào)市场(chǎng)尚(shàng)难得出(chū)一个合适的结论，结合国民生产总值(zhí)的增长(zhǎng)率来估计风险溢(yì)酬未尝不是一(yī)个好的(de)选择。

预期收益率(lǜ)和无风(fēng)险收益率有什(shén)么(me)区别(bié)

　　预期收益率也(yě)称为 期望收(shōu)益率，是指(zhǐ)在不确(què)定的条件下，预(yù)测的某资产未(wèi)来可 实现(xiàn) 的收益率(lǜ)。

　　对于无风险收(shōu)益(yì)率，一般是以(yǐ)政府短(duǎn)期债券的年利(lì)率为基(jī)础的。

　　在衡量市场风(fēng)险和收益模型中，使(shǐ)用(yòng)最久，也是至(zhì)今(jīn)大多(duō)数公司采(cǎi)用的是 资本资产定(dìng)价模型 (CAPM)，其(qí)假设是尽管 分散投资 对降低公司(sī)的 特有风险 有好处，但大部(bù)分(fēn)投资者仍(réng)然(rán)将他们(men)的资产(chǎn)集中在有限(xiàn)的几项资产上。

　　在衡量 市场风险 和收益模型(xíng)中，使用最久，也是(shì)至今大多数(shù)公司采(cǎi)用的是 资(zī)本资产定价模型 (CAPM)，其假设是尽(jǐn)管 分散投(tóu)资 对降低公司的 特(tè)有风险(xiǎn) 有(yǒu)好处，但大部(bù)分投资者仍然将(jiāng)他们的资产集中在有限的(de)几(jǐ)项资产上。

预期收益率计算公式(shì)是怎(zěn)样(yàng)的(de)？

　　预期收益率也称为期(qī)望收益率，是指在不确定的条件下，预(yù)测(cè)的(de)某(mǒu)资(zī)产未来可实现的收益率(lǜ)。

　　预(yù)期收益率的公式为：资(zī)产i的预(yù)期收益率(lǜ)E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其(qí)中(zhōng)： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市场(chǎng)投资组合的预期(qī)收(shōu)益率，βi： 投(tóu)资i的(de)β值。

　　E（Rm）-Rf为投(tóu)资组合的风险溢酬。

　　拓展资料

　　预期年化(huà)预(yù)期收益率是怎么算出来的 逾期年化(huà)预期(qī)收益率(lǜ)是指投资期(qī)限为一年所获的预期预期(qī)收(shōu)益率，也(yě)是将当前预(yù)期收益率换算成年预(yù)期收益率的一种(zhǒng)计算方法，计算公(gōng)式为：年(nián)化预期收益率=（投(tóu)资(zī)内预(yù)期收(shōu)益/本金(jīn)）/（投资(zī)天数/365）×100%，预期年(nián)化预期收益(yì)=投资金额×预期年化预(yù)期收益(yì)率×投资(zī)期限/365。

　　例如(rú)你用1万元购买了一个投资期(qī)限为30的理财产品(pǐn)，该产品的预期(qī)年(nián)化预期(qī)收益率为(wèi)4.5%，那么你可获得的预期预(yù)期(qī)收益为(wèi)：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如(rú)果投资期限刚(gāng)好为1年，那么预期预期收(shōu)益的计算方式会更简单：预期年化预(yù)期收(shōu)益=本(běn)金(jīn)×预期(qī)年(nián)化预期收益(yì)率，即450元。

　　2、七日(rì)年化预期收益率是什(shén)么(me)意思(sī)

　　在实际投(tóu)资过程(chéng)中(zhōng)，七(qī)日(rì)年化(huà)预期(qī)收益率也(yě)是经常遇到的一个概念(niàn)，七日年(nián)化(huà)预(yù)期(qī)收益(yì)率是指将7日的(de)平均(jūn)预期收(shōu)益水平换算成(chéng)年化率后得出的预期收(shōu)益率，常用于货币(bì)基金。

　　七日年(nián)化预期收(shōu)益率往往都是浮动的，不代(dài)表未来的年化预期收(shōu)益率，但(dàn)可用(yòng)于参(cān)考该(gāi)理(lǐ)财产品(pǐn)的盈利水平。

　　 一般情况下，预期(qī)年化(huà)预期(qī)收益率(lǜ)越高的(de)产品，风险(xiǎn)也越大。

　　此(cǐ)外，投资(zī)期限越长的产(chǎn)品，预期预期(qī)收益率往(wǎng)往也越高。

　　以上关于预期年化(huà)预期收益率是(shì)怎么算出来(lái)的的内容，希(xī)望对大家有所帮助。

　　温馨(xīn)提示，理财(cái)有风(fēng)险，投资(zī)需谨慎(shèn)。

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