兄弟姐妹们啊，今天风(fēng)水轮流转，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先来看一则(zé)今(jīn)天(tiān)新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人便都看(kàn)着他笑(xiào)，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排出(chū)九文大(dà)钱(qián)。他们又故意的高声(shēng)嚷道(dào)，“你昨(zuó)天(tiān)还在说抄(chāo)底新能(néng)源，新能源每次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛(jīng)说，“新能源赛道(dào)稳定(dìng)，走势(shì)终将完美(měi)…” “什么走(zǒu)势完美？新能源的每一次反弹，都(dōu)是做AI 的好时(shí)机(jī)啊(a)，你(nǐ)敢说不是(shì)吗” “你现在给别人吹(chuī)新能源，是要(yào)被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红(hóng)了脸(liǎn)，额上(shàng)的(de)青筋条条(tiáo)绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在(zài)是概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新(xīn)能源马(mǎ)上到业绩(jì)窗口(kǒu)了，未(wèi)来(lái)几年增速(sù)稳(wěn)定(dìng)，成长逻辑不变，市场会发(fā)现的”，接连(lián)便(biàn)是(shì)难懂的(de)话，什么“增长韧性(xìng)不改，估(gū)值(zhí)修复(fù)，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反转(zhuǎn)在即”之(zhī)类(lèi)的。引得众人(rén)都(dōu)哄笑(xiào)起来，店内外(wài)充满了快活的空(kōng)气(qì)。

　　截至收盘(pán)沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个(gè)股下跌(diē)。北向资金净买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终于可(kě)以(yǐ)写一下大涨原因了。

　　原因也(yě)很简(jiǎn)单，今(jīn)天主打的就是一(yī)个新能源赛(sài)道(dào)股的超跌反弹，风格突然暴力(lì)转换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能(néng)概念arctan0等于多少派，arctan0等于多少兀怎么算股(gǔ)全线下(xià)挫，算(suàn)力方向中科曙光、紫光股份(fèn)、数(shù)据港(gǎng)跌停；CPO方向(xiàng)光迅(xùn)科技跌(diē)停，锐捷网络(luò)、博创科(kē)技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风语筑跌(diē)停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联(lián)又(yòu)一次闪(shǎn)崩(bēng)，消息面上(shàng)，微软(ruǎn)、Meta近(jìn)期削减服务器订单规模(mó)。其(qí)中，微软全年调降(jiàng)幅度最高达(dá)30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年释(shì)单转(zhuǎn)为保守(shǒu)。

　　券商也发来了解读(dú)：【客观看待(dài)数通砍单传闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微软大幅(fú)削减(jiǎn)了服务器订单，我们呼吁(xū)大家客观(guān)看待。

　　首(shǒu)先，云商在(zài)年初给到的(de)23年Capex指引已比较悲观，据此(cǐ)前产(chǎn)业(yè)反馈(kuì)，四家(jiā)大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增(zēng)长为(wèi)4％。因(yīn)此服务器，尤其是通用服务(wù)器的(de)需求(qiú)放(fàng)缓完全在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪(làng)潮主要拉动AI服务(wù)器(qì)。从光模块板块来看(kàn)，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊(xùn)砍(kǎn)单消(xiāo)息确认(rèn)，因此(cǐ)200G/400G需(xū)求走弱，arctan0等于多少派，arctan0等于多少兀怎么算在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业(yè)绩会上Capex指引乐观(guān)，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据业(yè)务反馈(kuì)及用户(hù)转化率，继续加大AI的投入(rù)。

　　微软预计下个财季Azure收入(rù)同比增(zēng)长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来自(zì)AI。

　　今天的市场就(jiù)分析(xī)到这了。

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